項(xiàng)目運(yùn)營管理及計(jì)劃管理

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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,,,141,,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,,,,,房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營管理,2009,年,02,月,房地產(chǎn)企業(yè)卓越管理系列之,,,,現(xiàn)實(shí)的案例,——,繁榮與危機(jī)，距離如此之近,A,公司基本情況,業(yè)績?cè)鲩L,國內(nèi)一線城市小有名氣的房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)的集團(tuán)公司，成立于,1997,年,,相繼開發(fā)了市中心核心區(qū),7,個(gè)住宅類項(xiàng)目、,2006,年進(jìn)入多項(xiàng)目同時(shí)開發(fā)（,3,個(gè)以上），截止到,2007,年底，總開發(fā)量將達(dá)到,500,萬平方米,,2007,年底，已經(jīng)發(fā)展為擁有總資產(chǎn)近,60,億元，涵蓋房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、商貿(mào)代理、綜合投資業(yè)務(wù)的大型集團(tuán)企業(yè),,2007,年,A,股,IPO,

2、方案報(bào)證監(jiān)會(huì)、準(zhǔn)備上發(fā)行委審批（但,10,月被迫暫停）,1999,年,-2007,年：銷售收入復(fù)合增長率,40%,、總資產(chǎn)復(fù)合增長率,67%,A,公司的快速發(fā)展與行業(yè)的景氣行情一致,,但是，公司在進(jìn)入多項(xiàng)目同時(shí)開發(fā)之后，管理矛盾逐漸凸現(xiàn)、項(xiàng)目實(shí)施中的問題大量出現(xiàn),項(xiàng)目指標(biāo)幾乎全面下滑,,管理矛盾,——,總部和項(xiàng)目定位不清晰，“有些工作總部和項(xiàng)目搶著干，有些工作又都等著干”,,大量新員工對(duì)專業(yè)和文化的稀釋，各個(gè)項(xiàng)目的操作水平差異很大、完全依賴于項(xiàng)目經(jīng)理的能力,,失敗的教訓(xùn)在多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)出現(xiàn),,……,,“我們做了十年房地產(chǎn)，最大的問題不是不知道怎么做項(xiàng)目，而是不知道如何管理項(xiàng)目、尤其是同時(shí)管理多個(gè)

3、項(xiàng)目”,,——,總經(jīng)理,,2008,年，受整體行業(yè)狀況的影響，,A,公司可謂“流年不利”，多方面的問題接踵爆發(fā),由于異地項(xiàng)目始終控制不力，在開發(fā)了一期,7.6,萬平米住宅之后停工，尋求出讓,,近,8,萬計(jì)劃在,07,年下半年銷售的項(xiàng)目，由于項(xiàng)目計(jì)劃延遲，,08,年,5,月才陸續(xù)達(dá)到銷售條件，銷售價(jià)格（均價(jià)）從,07,年預(yù)期的,1.8,萬，調(diào)整到,1.35,萬，賬面“損失”,3.6,億,,由于,08,年銀行信貸控制和自身項(xiàng)目銷售不利，公司現(xiàn)金流非常緊張，本地一個(gè)項(xiàng)目也被迫停工,(,項(xiàng)目總經(jīng)理離職,),,管理矛盾突出，,06,年后空降高管全部離職或辭退,,……,在一個(gè)繁榮的市場(chǎng)背景下，糟糕的項(xiàng)目運(yùn)

4、營管理僅僅意味著“少一點(diǎn)兒、晚一點(diǎn)兒、難受一點(diǎn)兒”；而當(dāng)行業(yè)回歸到最基本的商業(yè)邏輯之后，一個(gè)失敗的項(xiàng)目運(yùn)營管理也許意味著死亡,——,中國房地產(chǎn)企業(yè)的生命力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也許并沒有我們現(xiàn)在感覺得如此良好！,“潮水退去的時(shí)候，才知道誰在裸泳”,我們的困惑,,A,公司的疑惑與問題其實(shí)在很多企業(yè)普遍存在，,A,公司的困境也許我們正在或是即將一樣面對(duì),房地產(chǎn)企業(yè),,,如何控制項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成,(,進(jìn)度控制,\,質(zhì)量控制,\,風(fēng)險(xiǎn)控制,),，尤其是多項(xiàng)目同時(shí)運(yùn)作,,,如何實(shí)現(xiàn)管理復(fù)制，復(fù)制項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn),\,避免項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)和失敗重現(xiàn),,,如何使項(xiàng)目管理更有效（多快好省穩(wěn)）,,,如何快速推進(jìn)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化？

5、,,,……,賽普咨詢,,,如何能有效推進(jìn)流程體系,,,如何提升咨詢的價(jià)值,,,如何在短期內(nèi)幫助客戶迅速提升項(xiàng)目管理能力，簡單、有效、快速,,,找到管理變革的切入點(diǎn),,,……,一整套對(duì)項(xiàng)目如何管理的方法論及配套工具,今天，我們就試圖在“如何管理項(xiàng)目”方面進(jìn)行一些探討,,房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營管理,2009,年,02,月,,通過今天的研討，我們可以了解到,,一、是什么？,——,房地產(chǎn)企業(yè)“項(xiàng)目運(yùn)營管理”的概念及核心內(nèi)容,,,二、如何做？,——,解析房地產(chǎn)企業(yè)的“項(xiàng)目運(yùn)營管理”構(gòu)建實(shí)務(wù),,,三、可以做什么？,——,“戰(zhàn)略導(dǎo)向型項(xiàng)目運(yùn)營管理”理念的提出,關(guān)于“項(xiàng)目運(yùn)營管理”,,,,一、是什么？,——,房地

6、產(chǎn)企業(yè)“項(xiàng)目運(yùn)營管理”的概念及核心內(nèi)容,,,二、如何做？,——,解析房地產(chǎn)企業(yè)的“項(xiàng)目運(yùn)營管理”構(gòu)建實(shí)務(wù),,,三、可以做什么？,——,“戰(zhàn)略導(dǎo)向型項(xiàng)目運(yùn)營管理”理念的提出,什么是“運(yùn)營管理”,,運(yùn)營,——,西方學(xué)者把有形產(chǎn)品的生產(chǎn)稱為 “,production”,或“,manufacturing”,，而將提供服務(wù)的活動(dòng)稱為“,operations”,；現(xiàn)在的趨勢(shì)是將 兩者均稱為 “,operations,即運(yùn)營”,,運(yùn)營管理,——,就是對(duì)“運(yùn)營活動(dòng)” 的規(guī)劃、控制和評(píng)估，是與產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供密切相關(guān)的各項(xiàng),管理工作,的總稱。,輸入,輸出,,,資源,,,(,社會(huì)規(guī)則,),許可,有形產(chǎn)品,,,服

7、務(wù),運(yùn)營活動(dòng),運(yùn)營管理,運(yùn)營戰(zhàn)略、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購供應(yīng)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品配送直至售后服務(wù),規(guī)劃,/,控制和評(píng)估,運(yùn)營,房地產(chǎn)企業(yè)的”運(yùn)營管理”，主要是對(duì)項(xiàng)目開發(fā)活動(dòng)的規(guī)劃、控制和評(píng)估,,住宅,/,寫字樓,/,商鋪,/,酒店,……,,,物業(yè)服務(wù),/,管理服務(wù),/,生活服務(wù),……,,運(yùn)營活動(dòng),運(yùn)營管理,經(jīng)營權(quán),,取得,產(chǎn)品計(jì)劃,產(chǎn)品設(shè)計(jì),產(chǎn)品,,生產(chǎn),產(chǎn)品,,銷售,產(chǎn)品交付,,與服務(wù),一般意義的運(yùn)營活動(dòng),房地產(chǎn)開發(fā)的運(yùn)營活動(dòng),項(xiàng)目取得,項(xiàng)目策劃,項(xiàng)目實(shí)施,營銷管理,產(chǎn)品交付,為達(dá)成項(xiàng)目開發(fā)所必須完成的：成本,/,采購,/,外部程序,人力,/,資金,/……,,,土地開發(fā)經(jīng)營權(quán),……,運(yùn)營管理

8、,——,究竟包含哪些內(nèi)容？？？？,,輸入,輸出,,,運(yùn)營,方案,,設(shè)計(jì),施工圖,,設(shè)計(jì),龍湖運(yùn)營管理中心的7項(xiàng)內(nèi)容（2009年進(jìn)行了調(diào)整——七巧板）,,,討 論,:,您認(rèn)為您所在公司的是否有必要成立運(yùn)營管理部？,,,如果成立運(yùn)營管理部，您認(rèn)為該部門的職能應(yīng)該包含哪些？,我們對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營管理的理解,,房地產(chǎn)企業(yè)“項(xiàng)目運(yùn)營管理”,,,本質(zhì)應(yīng)該是是貫穿于項(xiàng)目開發(fā)各個(gè)環(huán)節(jié)的管理行為，對(duì)各個(gè)開發(fā)環(huán)節(jié)的共性管理行為,,,構(gòu)成了“項(xiàng)目運(yùn)營管理”的核心內(nèi)容,,房地產(chǎn)價(jià)值鏈,ACTION n,,……,,,ACTION 03,,ACTION 02,,ACTION 01,,輸出,輸入,,成果標(biāo)準(zhǔn)體系

9、,,流程管理體系,,計(jì)劃管理體系,,決策,(,會(huì)議,),體系,,項(xiàng)目評(píng)估管理,,,,,,,,,,,項(xiàng)目評(píng)估體系,輸出,輸入,輸出,輸入,輸出,輸入,輸出,輸入,,信息管理,信息管理體系,我們對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營管理的定義: 三大功能、六大體系,,“項(xiàng)目運(yùn)營管理”有別與“項(xiàng)目開發(fā)業(yè)務(wù)活動(dòng)”和相關(guān)的“專業(yè)活動(dòng)”，主要表現(xiàn)為對(duì)各個(gè)項(xiàng)目活動(dòng)的規(guī)劃、控制和評(píng)估,,規(guī) 劃,控 制,評(píng) 估,Q,C,T,P,A,計(jì)劃管理體系,成果管理體系,決策會(huì)議體系,流程管理體系,項(xiàng)目評(píng)價(jià)體系,,,,,,,工具和手段,—— Ⅰ,信息管理,回顧：龍湖 “運(yùn)營管理體系”的7項(xiàng)內(nèi)容,,龍湖的,”,項(xiàng)目運(yùn)營管理,”,包括了專

10、業(yè)管理和運(yùn)營管理兩個(gè)平臺(tái)的部分職能,項(xiàng)目運(yùn)營管理的重要性日益受到房地產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注,,華遠(yuǎn),--,運(yùn)營管理部（,04,年成立計(jì)劃信息部，,06,年更名）,,首創(chuàng),--,運(yùn)營管理中心（,04,年成立，偏成本管理，,05,年職能調(diào)整）,,世茂,—,營運(yùn)管理部（,06,年成立）,,華潤運(yùn)營管理部（,07,年成立）,,綜合計(jì)劃管理（含中期規(guī)劃）,,部門績效評(píng)價(jià),,流程管理,,公司制度管理,戰(zhàn)略管理,,項(xiàng)目運(yùn)營管理,,客戶滿意度管理,,銷售定價(jià)管理,項(xiàng)目經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃管理,,項(xiàng)目實(shí)施檢察管理,,合作供應(yīng)商管理,,業(yè)務(wù)流程體系管理,,信息化管理,組織管理,,計(jì)劃管理,,資本運(yùn)作與管理,,商業(yè)經(jīng)營管理,,流程建

11、設(shè)與管理,,信息化管理,案例：沿海集團(tuán)2007年“推進(jìn)項(xiàng)目運(yùn)籌管理、項(xiàng)目加速戰(zhàn)略”的前后對(duì)比,,項(xiàng)目提速，項(xiàng)目開發(fā)里程碑節(jié)點(diǎn)（按時(shí)）完成率較,06,年度提升,45%,。,8,個(gè)項(xiàng)目按期竣工，竣工面積,80.5,萬平米，較,06,年度上升,70%,。,,,序號(hào),07,年度實(shí)現(xiàn)竣工項(xiàng)目,備注,1,華南項(xiàng)目,1,期,,2,,華南項(xiàng)目,2,期,,3,華中項(xiàng)目一：,1,期,,4,,華中項(xiàng)目二：,3,期,從開工到竣工,9,個(gè)月,5,,華北項(xiàng)目一：,5,期,從開工到竣工,14,個(gè)月,6,華北項(xiàng)目一：,3,期,從開工到竣工,19,個(gè)月,7,東北項(xiàng)目：,6,期,,8,華東項(xiàng)目,1,期,,,,一、是什么？,——,

12、房地產(chǎn)企業(yè)“項(xiàng)目運(yùn)營管理”的概念及核心內(nèi)容,,,二、如何做？,——,解析房地產(chǎn)企業(yè)的“項(xiàng)目運(yùn)營管理”構(gòu)建實(shí)務(wù),,,三、可以做什么？,——,“戰(zhàn)略導(dǎo)向型項(xiàng)目運(yùn)營管理”理念的提出,回顧：項(xiàng)目運(yùn)營管理的三大功能、六大體系,,P-,流程管理體系,,T-,計(jì)劃管理體系,,Q-,成果管理體系,,C-,決策會(huì)議體系,,A-,項(xiàng)目評(píng)價(jià)體系,,I-,信息管理體系,,,,房地產(chǎn)企業(yè)構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營管理體系整體框架,,強(qiáng)化房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營效能，搭建項(xiàng)目運(yùn)營管理平臺(tái)，策劃項(xiàng)目運(yùn)營管理體系，協(xié)助企業(yè)全面掌握項(xiàng)目運(yùn)營管理的方法論和工具,目標(biāo),原則,方法,戰(zhàn)略導(dǎo)向原則 精簡高效原則 分級(jí)管理原則 系統(tǒng)協(xié)同

13、原則,組織保證，搭建平臺(tái),基于流程活動(dòng)的深入分析，系統(tǒng)規(guī)劃六大體系，設(shè)計(jì)有序執(zhí)行的制度保障體系,基于流程活動(dòng)分析,,,體系策劃,,,執(zhí)行保障體系,,項(xiàng)目運(yùn)營管理之,——,組織管理,房地產(chǎn)企業(yè)運(yùn)作管理的四個(gè)平臺(tái),,資源管理平臺(tái),專業(yè)管理平臺(tái),項(xiàng)目運(yùn)營管理平臺(tái),,,,,資金資源,,,人力資源,,,品牌資源,,信息資源,,,供應(yīng)商資源,,,公共關(guān)系資源,,……,,產(chǎn)品及設(shè)計(jì)管理,,,技術(shù)管理,,,成本管理,,,采購管理,,,營銷管理,,客戶服務(wù)管理,,……,P-,流程管理體系,,T-,計(jì)劃管理體系,,Q-,成果管理體系,,C-,決策會(huì)議體系,,A-,項(xiàng)目評(píng)價(jià)體系,,I-,信息管理體系,,……,項(xiàng)目開

14、發(fā)運(yùn)作平臺(tái),項(xiàng)目取得,項(xiàng)目策劃,施工圖設(shè)計(jì),項(xiàng)目實(shí)施,營銷管理,產(chǎn)品交付,為達(dá)成項(xiàng)目開發(fā)所必須完成的：成本,/,采購,/,外部程序,方案設(shè)計(jì),獲取并整合核心資源，為項(xiàng)目開發(fā)提供最基本的資源保障,基于戰(zhàn)略，規(guī)劃核心競(jìng)爭(zhēng)力，設(shè)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)模式，研究并提供方法、標(biāo)準(zhǔn)、支持,為保證項(xiàng)目目標(biāo)所進(jìn)行的監(jiān)督、控制、評(píng)估活動(dòng)（而非開發(fā)環(huán)節(jié)的操作性活動(dòng)）,,案例分析：萬科的項(xiàng)目運(yùn)營平臺(tái),,總經(jīng)理,總經(jīng)理辦公室,財(cái)務(wù)管理部,……,……,項(xiàng)目部,項(xiàng)目部,萬科的項(xiàng)目運(yùn)營管理平臺(tái),項(xiàng)目評(píng)價(jià)（考核）：,,集團(tuán)層面,-,項(xiàng)目運(yùn)營委員會(huì)（財(cái)務(wù)管理部牽頭），季度,+,年度,,城市公司層面,-,總辦牽頭負(fù)責(zé)，季度,+,年度,信息化

15、管理：,,集團(tuán)層面,-,07,年成立流程信息部，之前總裁辦公室負(fù)責(zé),,城市公司層面,-,總經(jīng)理辦公室,流程管理：,,集團(tuán)層面,-,07,年成立流程信息部，之前各部門按職能各自管理,,城市公司層面,-,總經(jīng)理辦公室,計(jì)劃管理：,,集團(tuán)層面,-,項(xiàng)目運(yùn)營委員會(huì)（財(cái)務(wù)管理部牽頭）,,城市公司層面,-,計(jì)劃管理的職能由片區(qū)總牽頭、總辦審核和職能管理，財(cái)務(wù)管理部編制項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃與集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部對(duì)接,決策會(huì)議和成果管理,，集團(tuán)尚無專門的職能管理部門，主要靠各專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)的決策制度決定,萬科集團(tuán)運(yùn)營平臺(tái)的特點(diǎn)—— 投資控制型,,,,總部功能定位,運(yùn)營監(jiān)管重點(diǎn),運(yùn)營管理部門,,,投資控制型,——,主要關(guān)

16、注項(xiàng)目是否滿足投資意愿、以及當(dāng)年度財(cái)務(wù)表現(xiàn)；幾乎不介入項(xiàng)目的具體開發(fā),-,戰(zhàn)略采購除外,項(xiàng)目運(yùn)營委員會(huì)（財(cái)務(wù)牽頭）,,流程信息部,投資決策會(huì),,項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃（全期,+,各年度），季度評(píng)價(jià),案例分析：龍湖的項(xiàng)目運(yùn)營平臺(tái),,(Project Management Office),地區(qū)公司項(xiàng)目運(yùn)營決策機(jī)構(gòu)。,,PMO,最高負(fù)責(zé)人（主持人）：區(qū)域公司總經(jīng)理。當(dāng),PMO,其他成員之間不能達(dá)成共識(shí)、不能實(shí)現(xiàn)相互承諾、資源不能完成相互支持和配置時(shí)，由,PMO,最高負(fù)責(zé)人作最后的決定。,,PMO,召集人：是地區(qū)公司項(xiàng)目管理的總牽頭人，也是,PMO,會(huì)議召集人，通常也兼任地區(qū)公司項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營專員、定義地區(qū)知識(shí)管

17、理員，其權(quán)限職責(zé)將在集團(tuán)的,PMO,系統(tǒng)和知識(shí)管理體系中。,,PMO,的運(yùn)作形式：主要是由各種,PMO,會(huì)議組成。,集團(tuán)總經(jīng)理,集團(tuán)運(yùn)營發(fā)展部,集團(tuán)人力資源行政部,集團(tuán)財(cái)務(wù)部,集團(tuán)公共事務(wù)部,集團(tuán)戰(zhàn)略品牌部,集團(tuán)運(yùn)營中心,區(qū)域總經(jīng)理,區(qū)域總經(jīng)理,區(qū)域總經(jīng)理,投資,,發(fā)展,研發(fā),,設(shè)計(jì),工程,,管理,造價(jià),,管理,營銷,,管理,計(jì)財(cái),,管理,人資,,行政,商運(yùn),,管理,物業(yè),,管理,研發(fā),,經(jīng)理,工程,,經(jīng)理,成本,,經(jīng)理,營銷,,經(jīng)理,地區(qū),PMO,項(xiàng)目,,負(fù)責(zé)人,某標(biāo)桿運(yùn)營體系－通過,PMO,協(xié)調(diào),,,總部功能定位,運(yùn)營監(jiān)管重點(diǎn),運(yùn)營管理部門,,,項(xiàng)目監(jiān)管型,—,不介入項(xiàng)目的具體開發(fā),-,戰(zhàn)

18、略采購除外；監(jiān)管重點(diǎn)除涵蓋投資控制型內(nèi)容外，還關(guān)注重要的項(xiàng)目決策點(diǎn)（如方案、營銷總案等）,管理委員會(huì)（戰(zhàn)略運(yùn)營部之運(yùn)營中心（,3,人）承擔(dān)日常職責(zé)）,,戰(zhàn)略運(yùn)營部之運(yùn)營中心（投資跟蹤評(píng)價(jià),+,項(xiàng)目計(jì)劃,+,流程,+,信息化,+,知識(shí)管理等）,項(xiàng)目計(jì)劃（全期,+,各年度），月度簡報(bào),,關(guān)鍵成果標(biāo)準(zhǔn)管理,+,決策會(huì)議管理,+,知識(shí)管理,龍湖運(yùn)營平臺(tái)的特點(diǎn),——,項(xiàng)目監(jiān)控型,,案例分析：華遠(yuǎn)的項(xiàng)目運(yùn)營平臺(tái),,華遠(yuǎn)的本地項(xiàng)目管理模式是“平衡矩陣式”,——,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程實(shí)施（含施工圖），專業(yè)部門的協(xié)調(diào)，主要依靠項(xiàng)目總監(jiān),,運(yùn)營管理部：計(jì)劃管理,+,流程管理,+,信息化管理，其中計(jì)劃的編制、協(xié)調(diào)職能發(fā)揮

19、較為明顯,,,總部功能定位,運(yùn)營監(jiān)管重點(diǎn),運(yùn)營管理部門,,,項(xiàng)目操作型,—,矩陣式，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程施工，專業(yè)部門配合；監(jiān)管重點(diǎn)除涵蓋項(xiàng)目監(jiān)控型內(nèi)容外，更多關(guān)注過程計(jì)劃的細(xì)化編制、協(xié)調(diào)等,公司高層＋項(xiàng)目總監(jiān)組成項(xiàng)目管理核心層,,運(yùn)營管理部（計(jì)劃管理,+,流程管理,+,信息化管理，其中計(jì)劃的編制、協(xié)調(diào)職能發(fā)揮較為明顯）,項(xiàng)目計(jì)劃（全期,+,各年度），總部組織；執(zhí)行計(jì)劃（月度），總部協(xié)調(diào)并審批,,深入到項(xiàng)目操作層面,——,流程責(zé)權(quán)設(shè)計(jì),+,主要決策,+,專業(yè)操作系統(tǒng),華遠(yuǎn)總部運(yùn)營平臺(tái)的特點(diǎn),——,項(xiàng)目操作型,對(duì)三類項(xiàng)目運(yùn)營管理模式的總結(jié),,項(xiàng)目操作型,項(xiàng)目監(jiān)管型,投資監(jiān)控型,操作項(xiàng)目,—,華遠(yuǎn),監(jiān)管

20、項(xiàng)目,—,龍湖,投資項(xiàng)目,—,萬科,,職責(zé)分工,運(yùn)營控制型,,總部＋項(xiàng)目部／項(xiàng)目公司，項(xiàng)目管理模式多職能制或矩陣制,,管控特點(diǎn),運(yùn)營控制型（弱價(jià)值鏈控制）或戰(zhàn)略控制型,,總部＋城市公司,,職責(zé)分工,投資決策,,計(jì)劃編制／監(jiān)控,+,業(yè)務(wù)決策,+,成果標(biāo)準(zhǔn),,項(xiàng)目操作,,運(yùn)營管理,,重點(diǎn),投資決策,,計(jì)劃規(guī)劃／監(jiān)控,+,業(yè)務(wù)決策,+,成果標(biāo)準(zhǔn),投資決策,,計(jì)劃審批／監(jiān)控,戰(zhàn)略管控型或投資管控型,,總部＋城市公司或三級(jí)架構(gòu),,職責(zé)分工,健全完善執(zhí)行保障體系，計(jì)劃的組織編制、協(xié)調(diào)、督辦職能比較突出,,常見的職能承擔(dān)部門－　總辦、工程管理部或單獨(dú)成立運(yùn)營管理部,,運(yùn)營管理,,部門特點(diǎn),健全計(jì)劃監(jiān)控機(jī)制、

21、提高項(xiàng)目決策質(zhì)量和效果、健全信息上報(bào)機(jī)制,,常見職能承擔(dān)部門,—,總辦、運(yùn)營管理部（較少在工程系統(tǒng)）,建立項(xiàng)目投資跟蹤評(píng)價(jià)系統(tǒng)，通過計(jì)劃監(jiān)控實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資目標(biāo)以及當(dāng)年度的財(cái)務(wù)表現(xiàn),,常見職能承擔(dān)部門,—,財(cái)務(wù)管理部、投資管理部,企業(yè)在構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營平臺(tái)時(shí)需關(guān)注幾個(gè)問題,,管控思路決定了總部的功能和項(xiàng)目運(yùn)營管理模式,,項(xiàng)目運(yùn)營管理模式?jīng)Q定運(yùn)營管理的職能和管理深度,,職能和管理深度決定了由哪個(gè)部門承擔(dān)更適合,但無論怎么設(shè)置運(yùn)營管理部門，我們都應(yīng)該意識(shí)到運(yùn)營管理部門,不是一個(gè)負(fù)責(zé)某一方面專職業(yè)務(wù)的職能部門（不是第二個(gè)工程管理部或第二個(gè)總經(jīng)理辦公室），它是公司決策層的參謀和智囊,,總是站在公司層面、戰(zhàn)略的

22、高度，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營管理體系，從全面經(jīng)營管理的角度來發(fā)現(xiàn)問題、分析問題并協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門或項(xiàng)目公司提出解決問題的建議,,是一個(gè)定規(guī)則、搭平臺(tái)、管計(jì)劃、促糾偏的工作團(tuán)隊(duì),,是銜接宏觀戰(zhàn)略目標(biāo)和微觀項(xiàng)目實(shí)施的紐帶,,項(xiàng)目運(yùn)營管理之,——,流程管理,流程分析是構(gòu)建房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營體系的基礎(chǔ),,,基于流程活動(dòng)的深入分析，系統(tǒng)規(guī)劃六大體系，設(shè)計(jì)有序執(zhí)行的制度保障體系,基于流程活動(dòng)分析,,,體系策劃,,,執(zhí)行保障體系,流程分析是構(gòu)建房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營體系的基礎(chǔ),,,業(yè)務(wù)活動(dòng),,（具有矢量屬性）,輸 入,輸 出,,,業(yè)務(wù)活動(dòng),,,,績效評(píng)估,,,,從工作流的角度看，各個(gè)相對(duì)獨(dú)立活動(dòng)之間耦合，

23、需要“控制”或曰“啟動(dòng)”，在日常管理中常常體現(xiàn)為“決策”,從工作流的角度看，每一項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)是一個(gè)矢量，具有兩方面要素，即方向和量度；方向是緊前,/,緊后節(jié)點(diǎn)，量度是時(shí)間,,回顧——流程分析是構(gòu)建房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營體系的基礎(chǔ),,房地產(chǎn)企業(yè)“項(xiàng)目運(yùn)營管理”,,,本質(zhì)應(yīng)該是是貫穿于項(xiàng)目開發(fā)各個(gè)環(huán)節(jié)的管理行為，對(duì)各個(gè)開發(fā)環(huán)節(jié)的共性管理行為,,,構(gòu)成了“項(xiàng)目運(yùn)營管理”的核心內(nèi)容,,房地產(chǎn)價(jià)值鏈,ACTION n,,……,,,ACTION 03,,ACTION 02,,ACTION 01,,輸出,輸入,,成果標(biāo)準(zhǔn)體系,,流程管理體系,,計(jì)劃管理體系,,決策,(,會(huì)議,),體系,,項(xiàng)目評(píng)估管理,,,,,

24、,,,,,,項(xiàng)目評(píng)估體系,輸出,輸入,輸出,輸入,輸出,輸入,輸出,輸入,,信息管理,信息管理體系,專題研究,（此部分未來得及好好做,,,仍待完善）,賽普對(duì)國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)流程的研究,設(shè)計(jì)配合,,采購策劃、總包監(jiān)理招標(biāo),,地質(zhì)勘查、七通一平、施工準(zhǔn)備及樁基等工程施工,,,,,,,,,,,,,,,,項(xiàng)目論證階段,項(xiàng)目策劃階段,方案設(shè)計(jì)階段,工程管理階段,,,,,項(xiàng)目取得,主體結(jié)構(gòu)開工,開盤銷售,入伙,,竣工,產(chǎn)品交付階段,項(xiàng)目發(fā)展,營銷,設(shè)計(jì),工程采購,組織項(xiàng)目論證,,項(xiàng)目取得,市場(chǎng)調(diào)研,,初步項(xiàng)目定位,規(guī)劃要點(diǎn)/規(guī)劃草案,項(xiàng)目定位,概念規(guī)劃設(shè)計(jì),項(xiàng)目營銷總案、項(xiàng)目推廣方案策劃,,銷售前準(zhǔn)備（

25、含前期客戶積累）,方案設(shè)計(jì),擴(kuò)初設(shè)計(jì),施工圖設(shè)計(jì),主體結(jié)構(gòu)施工至具備預(yù)售條件,工程施工至竣工驗(yàn)收,銷售及入伙配合,工程施工配合、銷售配合及入伙配合,銷售事務(wù)管理,,,,,成本,前期成本估算,測(cè)算,設(shè)計(jì)階段成本控制及測(cè)算、形成控制性目標(biāo)成本確定,,合約框架,,動(dòng)態(tài)成本管理,,工程實(shí)施階段的成本管理,結(jié)算,,產(chǎn)品交付管理,,入住事務(wù)管理,客服,,,戰(zhàn)略,用地規(guī)劃許可證,,國有土地使用證,,規(guī)劃許可證,,開工許可證（ 基礎(chǔ)提前施工報(bào)建）,辦理房地產(chǎn)預(yù)售許可證,,產(chǎn)權(quán)初始登記,,工,程施工配合,,物業(yè)方案策劃、設(shè)計(jì)配合、物業(yè)公司選聘,,,銷售配合,,工程條件評(píng)估,,,投資估算,投資目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控,,項(xiàng)目

26、計(jì)劃動(dòng)態(tài)管理,,項(xiàng)目后評(píng)估,,項(xiàng)目運(yùn)營策劃,,（含項(xiàng)目計(jì)劃）,,景觀,/,精裝專項(xiàng)設(shè)計(jì)、部品策劃,初設(shè),-,施工圖階段,,內(nèi)部立項(xiàng),,項(xiàng)目策劃會(huì),,方案評(píng)審會(huì),銷售管理階段,VAC,模型,——,賽普總結(jié)的房地產(chǎn)開發(fā)基本模式（,7,階段、,7,專業(yè)、,53,個(gè)關(guān)鍵活動(dòng),/,節(jié)點(diǎn),）,階段,1——,項(xiàng)目投資論證階段,PD,（,Project-development,）,階段,2——,項(xiàng)目策劃階段,PS,（,Project-scheme,）,階段,3——,方案設(shè)計(jì)階段,（,scheme-design,）,階段,4——,初設(shè),-,施工圖階段,ED&CD,（,extended –,,preliminar

27、y-design,,& construction-drawing-design,）,,階段,5——,銷售管理階段,M&S,（,Market & sales management,）,階段,6——,工程管理階段,CEM,（,Construction-Engineering management,）,正負(fù),0,,示范區(qū)開放,,達(dá)預(yù)售條件,,結(jié)構(gòu)封頂,,項(xiàng)目亮相,,首次工地開放日,,竣工驗(yàn)收,(,前有園林市政,\,精裝,),,階段,7——,產(chǎn)品交付階段,PD,（,Product delivery,）,,內(nèi)部驗(yàn)收,,模擬驗(yàn)收,,物業(yè)移交,,集中入住,,資產(chǎn)移交,,項(xiàng)目后評(píng)估,,,,兩個(gè)會(huì)議,:,,,,

28、1,、項(xiàng)目交付方案評(píng)審會(huì),,2,、項(xiàng)目后評(píng)估會(huì)議,賽普對(duì)房地產(chǎn)關(guān)鍵活動(dòng)的研究,,《,房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵活動(dòng)分析表,》,專題研究,,國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)流程管理的三個(gè)階段,房地產(chǎn)企業(yè)流程管理的三個(gè)階段,,現(xiàn)階段，,30%,以上的企業(yè)沒有達(dá)到模塊化的規(guī)范管理，,70,％以上企業(yè)沒有達(dá)到協(xié)同管理階段，而一些標(biāo)桿房地產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入流程的效能管理階段,第一次跨越 —— 從模塊管理到協(xié)同管理,,房地產(chǎn)企業(yè)的規(guī)范化管理，常常是從專業(yè)線的自發(fā)性規(guī)范化開始的，解決了“從無序到有序”的基本問題，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的業(yè)務(wù)特點(diǎn),,,,,,,,,設(shè)計(jì)管理,,規(guī)定,成本管理,,規(guī)定,工程管理,,規(guī)定,采購管理,

29、,規(guī)定,項(xiàng)目發(fā)展,,管理規(guī)定,財(cái)務(wù)管理,,規(guī)定,營銷管理,,規(guī)定,客服管理,,規(guī)定,,房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的特點(diǎn),內(nèi)外部接口多且復(fù)雜，協(xié)調(diào)控制成本高,,決策風(fēng)險(xiǎn)高，需多專業(yè)綜合決策,,并行運(yùn)作始終貫穿,,快速開發(fā)要求各專業(yè)高度配合,,專業(yè)耦合，相互制約影響,,……,模塊管理最大的問題在于,,,沒有系統(tǒng)解決專業(yè)與專業(yè)之間的協(xié)作,這一階段房地產(chǎn)企業(yè)在流程管理方面的關(guān)注點(diǎn),,,縱深發(fā)展,——,流程規(guī)范化和精細(xì)化,,,橫向發(fā)展,——,強(qiáng)調(diào)專業(yè)協(xié)同,“,以項(xiàng)目前期論證為例,”,縱深發(fā)展——流程的規(guī)范化和精細(xì)化,,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察,,收集地塊信息,地塊現(xiàn)場(chǎng),,照片,項(xiàng)目盡職調(diào)查,,土地屬性分析,,土地方工商調(diào)查,,

30、債權(quán)債務(wù)調(diào)查,,自然條件信息,,社會(huì)條件信息,,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)項(xiàng)目獲取過程中的,17,類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,,,市場(chǎng)與產(chǎn)品,,分析,相關(guān)工作前置開展,,,,建立新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算模型，通過對(duì)規(guī)劃指標(biāo)進(jìn)行分析，進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算。,,,項(xiàng)目可研內(nèi)容指引：,項(xiàng)目可行性研究過程關(guān)鍵點(diǎn),,,人員：相關(guān)專業(yè)人員（市場(chǎng)營銷、設(shè)計(jì)、成本、財(cái)務(wù)）組成新項(xiàng)目發(fā)展小組，以項(xiàng)目發(fā)展小組的形式開展可行性研究工作，提高各專業(yè)協(xié)調(diào)效率；,,過程：提前制定可行性研究計(jì)劃；,,結(jié)果：建立固定的項(xiàng)目可行性報(bào)告模板；,,項(xiàng)目可研內(nèi)容指引：,橫向發(fā)展—— 基于VAC模型的協(xié)同管理,,設(shè)計(jì)配合,,采購策劃、總包監(jiān)理招標(biāo),,地質(zhì)勘查、七

31、通一平、施工準(zhǔn)備及樁基等工程施工,,,,,,,,,,,,,,,,項(xiàng)目論證階段,項(xiàng)目策劃階段,方案設(shè)計(jì)階段,工程管理階段,,,,,項(xiàng)目取得,主體結(jié)構(gòu)開工,開盤銷售,入伙,,竣工,產(chǎn)品交付階段,項(xiàng)目發(fā)展,營銷,設(shè)計(jì),工程采購,組織項(xiàng)目論證,,項(xiàng)目取得,市場(chǎng)調(diào)研,,初步項(xiàng)目定位,規(guī)劃要點(diǎn)/規(guī)劃草案,項(xiàng)目定位,概念規(guī)劃設(shè)計(jì),項(xiàng)目營銷總案、項(xiàng)目推廣方案策劃,,銷售前準(zhǔn)備（含前期客戶積累）,方案設(shè)計(jì),擴(kuò)初設(shè)計(jì),施工圖設(shè)計(jì),主體結(jié)構(gòu)施工至具備預(yù)售條件,工程施工至竣工驗(yàn)收,銷售及入伙配合,工程施工配合、銷售配合及入伙配合,銷售事務(wù)管理,,,,,成本,前期成本估算,測(cè)算,設(shè)計(jì)階段成本控制及測(cè)算、形成控制性目標(biāo)成

32、本確定,,合約框架,,動(dòng)態(tài)成本管理,,工程實(shí)施階段的成本管理,結(jié)算,,產(chǎn)品交付管理,,入住事務(wù)管理,客服,,,戰(zhàn)略,用地規(guī)劃許可證,,國有土地使用證,,規(guī)劃許可證,,開工許可證（ 基礎(chǔ)提前施工報(bào)建）,辦理房地產(chǎn)預(yù)售許可證,,產(chǎn)權(quán)初始登記,,工,程施工配合,,物業(yè)方案策劃、設(shè)計(jì)配合、物業(yè)公司選聘,,,銷售配合,,工程條件評(píng)估,,,投資估算,投資目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控,,項(xiàng)目計(jì)劃動(dòng)態(tài)管理,,項(xiàng)目后評(píng)估,,項(xiàng)目運(yùn)營策劃,,（含項(xiàng)目計(jì)劃）,,景觀,/,精裝專項(xiàng)設(shè)計(jì)、部品策劃,初設(shè),-,施工圖階段,,內(nèi)部立項(xiàng),,項(xiàng)目策劃會(huì),,方案評(píng)審會(huì),銷售管理階段,萬科的7對(duì)眼睛,,John,：,,……,,……,,在競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境

33、里取勝，需要我們,給客戶的定位一,,定要精確,，令顧客一走進(jìn)門說這正是我要的房子。,,——,就是七對(duì)眼睛的意義，精確的產(chǎn)品定位。,,……,,……,,七對(duì)眼睛是,打乒乓球式的設(shè)計(jì)過程，,這時(shí)我們已,,經(jīng)知道客戶的情況和價(jià)格的定位，為客戶設(shè)計(jì)一,,個(gè)完美的房子的過程。,,我們通過這個(gè)過程，在乒乓球式的對(duì)話，先是市,,場(chǎng)做市場(chǎng)的，然后建筑的提出意見，成本的說出,,意見，,所以每一對(duì)眼睛，每一個(gè)人都是在對(duì)最后,,成品的規(guī)劃做貢獻(xiàn)，,我們材料有很多很多的特點(diǎn)，,,但是做這個(gè)成本的預(yù)算的人，說不行，太貴了，,,做不起?；蛘咪N售的說我們有這個(gè)特征才能賣得,,好，然后做風(fēng)水的說，不能省，這個(gè)少了，就會(huì),,很不

34、好等等，所以這樣對(duì)話的過程是翻來復(fù)去，,,要開無數(shù)次的會(huì)議，我們叫做產(chǎn)品開發(fā)委員,,會(huì)過程。,打乒乓球的過程,,,每一個(gè)人都是在對(duì)最后成品的規(guī)劃做貢獻(xiàn),,,,⑴項(xiàng)目戰(zhàn)略要求,,⑵財(cái)務(wù)指標(biāo)要求,,,,,,⑶項(xiàng)目土地屬性分析,,⑷客戶對(duì)土地屬性需求分析,,⑸競(jìng)品客戶及產(chǎn)品分析,,⑹客戶初選定位,,⑺項(xiàng)目成本分析,,⑼項(xiàng)目客戶定位,,⑽項(xiàng)目產(chǎn)品解決方案分析,,,,⑻項(xiàng)目產(chǎn)品配比分析,,,,,,規(guī)劃方案,,產(chǎn)品解決方案,,,,,市場(chǎng),/,客戶角度,產(chǎn)品技術(shù)角度,項(xiàng)目投資角度,產(chǎn)品系列標(biāo)準(zhǔn),客戶細(xì)分研究,,市場(chǎng)研究建議,產(chǎn)品策劃建議,業(yè)態(tài)建議,客群定位及主力店初步意向,產(chǎn)品建議,(,平面規(guī)劃,\,系統(tǒng)配

35、置,\,單體功能,),,競(jìng)品分析,場(chǎng)地,/,密度指標(biāo)分析,平面規(guī)劃初步方案,單體功能及配置,范本調(diào)研,開發(fā)節(jié)奏和開發(fā)進(jìn)度,成本測(cè)算方案,,,,產(chǎn)品需求深化（含項(xiàng)目客戶模型研究）,概念設(shè)計(jì),項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營方案,戰(zhàn)略規(guī)劃,,業(yè)態(tài)選擇,/,持有或出售比例,,開發(fā)經(jīng)營方案建議,現(xiàn)金流要求,事實(shí)上，專業(yè)配合是個(gè)持續(xù)的過程,龍湖階段評(píng)審會(huì)——項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)（多專業(yè)多專案綜合）,,,,,投資測(cè)算,,市場(chǎng)定位,,產(chǎn)品定位,,風(fēng)險(xiǎn)顯化,,價(jià)值挖掘,,一二級(jí)計(jì)劃,,成本測(cè)算,,體驗(yàn)區(qū)選址定位,,,,項(xiàng)目成功標(biāo)尺（產(chǎn)品成功、管理成功）,項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)最終成果,,《,項(xiàng)目成功標(biāo)尺,》,,《,風(fēng)險(xiǎn)顯化及預(yù)案,》,,《,市場(chǎng)定位,

36、》,,《,產(chǎn)品定位,》,（含建筑、景觀設(shè)計(jì)任務(wù)書）,,《,體驗(yàn)區(qū)選址、定位及開放計(jì)劃,》,,《,產(chǎn)品建造標(biāo)準(zhǔn),》,,《,項(xiàng)目一二級(jí)計(jì)劃,》(,提交到計(jì)劃系統(tǒng),),,《,項(xiàng)目目標(biāo)成本及合約規(guī)劃（啟動(dòng)版）,》(,提交到成本系統(tǒng),),,《,投資分析模型（啟動(dòng)版）,》,模仿、復(fù)制項(xiàng)目：取得土地（第一筆土地款支付）后,20,個(gè)工作日內(nèi)。,,創(chuàng)新項(xiàng)目、新公司第一個(gè)項(xiàng)目、商業(yè)面積超過,5,萬平米（不計(jì)社區(qū)商業(yè)門面）：取得土地（第一筆土地款支付）,后,45,個(gè)工作日內(nèi)。,第二次跨越 —— 從協(xié)同管理到效能管理,,,如何使流程更有價(jià)值,——,有序,/,有效,/,高效,,如何根據(jù)公司戰(zhàn)略進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改造,,流程不

37、在于多而在于有用,,流程不在于細(xì)而在于有效,,原設(shè)計(jì)流程－,20,份,現(xiàn)設(shè)計(jì)流程－,7,份,,我們需要關(guān)注什么？,,,原流程審批環(huán)節(jié)－,7,個(gè) 現(xiàn)流程審批環(huán)節(jié),3,－,6,CP,CP,CP,CP,CP,案例（宏觀）——萬科基于項(xiàng)目加速需求的流程改造,,,,支持項(xiàng)目加速的三大工具,,,對(duì)于非創(chuàng)新項(xiàng)目,,,在項(xiàng)目取得前完成產(chǎn)品定位和概念方案,,,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品基本可以達(dá)到方案設(shè)計(jì)深度,(,項(xiàng)目取得后縮短,1.5,個(gè)月定位設(shè)計(jì)時(shí)間按,),案例（中觀）——某商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)公司對(duì)關(guān)鍵流程的規(guī)劃,,,商業(yè)地產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo),資金平衡點(diǎn),投資回收期,項(xiàng)目,NPV,理論最

38、大值,F,（項(xiàng)目開發(fā)支出,,,商業(yè)經(jīng)營回款,,,,商業(yè)經(jīng)營支出）,項(xiàng)目權(quán)益,/,屆時(shí)年均凈利潤,屆時(shí)出售價(jià)格,+,屆時(shí),NPV,項(xiàng)目開發(fā)支付,↓,項(xiàng)目取得至商業(yè)開始經(jīng)營時(shí)間,↓,商業(yè)經(jīng)營回款,↑,商業(yè)經(jīng)營支出,↓,開發(fā)階段無效成本,↓,商業(yè)經(jīng)營收入,↑,商業(yè)經(jīng)營成本,↓,合理控制經(jīng)營性支出,屆時(shí)資產(chǎn)估值,↑,屆時(shí),NPV,↑,表示商業(yè)地產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)的敏感因素,(,敏感性分析,\,結(jié)合關(guān)聯(lián)性分析,),,亦可視為商業(yè)地產(chǎn)開發(fā),/,經(jīng)營特有的,KPI,（與銷售型開發(fā)相比）,,上述分析時(shí)，假定項(xiàng)目的投資總額目標(biāo)已確定、公司權(quán)益乘數(shù)相對(duì)穩(wěn)定,,3-,重要影響，,2-,強(qiáng)相關(guān)，,1-,弱相關(guān),,,,,,,,

39、商業(yè)開發(fā),/,經(jīng)營活動(dòng),,綜合評(píng)分,項(xiàng)目取得至商業(yè)營業(yè)經(jīng)營時(shí)間,開發(fā)階段無效成本,營業(yè)收入,營業(yè)成本,屆時(shí)資產(chǎn)估值,,,,20%,10%,50%,10%,10%,論證策劃階段,項(xiàng)目論證,2.0,2,2,2,2,2,,項(xiàng)目拓展,0.2,1,,,,,,項(xiàng)目深化定位,2.6,3,2,3,,3,,經(jīng)營模式研究,1.6,1,,2,2,2,,前期客戶拓展,1.4,2,2,1,2,1,設(shè)計(jì)管理階段,概念設(shè)計(jì),2.0,3,1,2,1,2,,規(guī)劃設(shè)計(jì),2.6,3,1,3,1,3,,單體方案,2.6,3,1,3,1,3,,初步設(shè)計(jì),1.7,3,2,1,2,2,,施工圖設(shè)計(jì),0.8,1,3,,2,1,,景觀設(shè)計(jì),1

40、.0,1,1,1,1,1,,其他專項(xiàng)工作,0.9,2,1,,2,2,項(xiàng)目施工階段,客戶洽商,0.9,3,3,,,,招商推廣階段,招商策劃,2.4,2,2,3,2,1,,招商推廣,/,項(xiàng)目推廣,0.6,3,,,,,,集中招商,2.6,3,1,3,1,3,商業(yè)經(jīng)營階段,商戶進(jìn)場(chǎng),1.2,2,2,1,1,,,開業(yè),1.5,,,3,,,,日常經(jīng)營管理活動(dòng),1.5,,,2,3,2,,商戶調(diào)整,/,補(bǔ)位,1.4,,,2,1,3,,推廣,1.9,,,3,1,3,,商業(yè)開發(fā),/,經(jīng)營活動(dòng),,綜合評(píng)分,平均得分,項(xiàng)目取得至商業(yè)營業(yè)經(jīng)營時(shí)間,開發(fā)階段無效成本,營業(yè)收入,營業(yè)成本,屆時(shí)資產(chǎn)估值,,,,,20%,10

41、%,50%,10%,10%,1,項(xiàng)目深化定位,2.6,2.8,3,2,3,,3,2,規(guī)劃設(shè)計(jì),2.6,2.2,3,1,3,1,3,3,單體方案,2.6,2.2,3,1,3,1,3,4,集中招商,2.6,2.2,3,1,3,1,3,5,招商策劃,2.4,2.0,2,2,3,2,1,6,概念設(shè)計(jì),2.0,1.8,3,1,2,1,2,7,項(xiàng)目論證,2.0,2.0,2,2,2,2,2,8,推廣（經(jīng)營階段）,1.9,2.3,,,3,1,3,9,初步設(shè)計(jì),1.7,2.0,3,2,1,2,2,10,消費(fèi)者關(guān)系維護(hù),1.7,,,,3,,2,11,經(jīng)營模式確定,1.6,1.8,1,,2,2,2,12,開業(yè),1.

42、5,3.0,,,3,,,13,日常經(jīng)營管理活動(dòng),1.5,2.3,,,2,3,2,14,前期客戶拓展,1.4,1.6,2,2,1,2,1,15,商戶調(diào)整,/,補(bǔ)位,1.4,2.0,,,2,1,3,16,景觀設(shè)計(jì),1.0,1.0,1,1,1,1,1,17,客戶洽商,0.4,1.5,1,2,,,,18,其他專項(xiàng)工作,0.9,1.8,2,1,,2,2,19,商戶進(jìn)場(chǎng),0.8,1.0,1,,1,1,,20,施工圖設(shè)計(jì),0.8,1.8,1,3,,2,1,21,招商推廣,/,項(xiàng)目推廣,0.6,3.0,3,,,,,22,項(xiàng)目拓展,0.2,1.0,1,,,,,,核心流程,案例練習(xí)（微觀）——減少流程中的非增值環(huán)

43、節(jié)，關(guān)注流程的效率，提升流程“效能”,,,,請(qǐng)對(duì)流程進(jìn)行分析，提出修改意見,,委員會(huì)決策效果不佳：可決策內(nèi)容少，人員召集困難、占用領(lǐng)導(dǎo)時(shí)間,,改為總經(jīng)理確認(rèn),\,委員會(huì)調(diào)整為審批預(yù)可研報(bào)告,,應(yīng)前置,,,與項(xiàng)目拓展部信息收集同步,\,且應(yīng)早于其定位策劃,,調(diào)整流程次序,,靜態(tài)測(cè)算并非一定要財(cái)務(wù)資金部完成,,加快效率,,,由項(xiàng)目拓展部完成,,,無實(shí)質(zhì)內(nèi)容,,建議改為，管理部提出分期開發(fā)方案（設(shè)計(jì)部配合）,,財(cái)務(wù)資金部對(duì)套表熟悉不夠,,加快效率,,,由項(xiàng)目拓展部完成，財(cái)務(wù)資金部提供融資計(jì)劃,缺少招拍掛預(yù)案環(huán)節(jié)，最終確定投資上限、投標(biāo)策略等，增加該環(huán)節(jié)，投標(biāo)前,2,天,三點(diǎn)優(yōu)化,:,,加快效率,,減

44、少非增值環(huán)節(jié),,嚴(yán)格投標(biāo)方案前的確認(rèn)程序,,項(xiàng)目運(yùn)營管理之,——,項(xiàng)目計(jì)劃管理,項(xiàng)目計(jì)劃管理是房地產(chǎn)企業(yè)管理尤其項(xiàng)目運(yùn)營管理中的重點(diǎn)，也是難點(diǎn),,項(xiàng)目計(jì)劃管理是房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營管理中的重點(diǎn),加速資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率需求,多項(xiàng)目運(yùn)作需求,規(guī)范化,/,標(biāo)準(zhǔn)化管理需求,,,,房地產(chǎn)企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率，主要取決于銷售利潤率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和財(cái)務(wù)杠桿，而資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主要取決于項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度,,好的項(xiàng)目計(jì)劃管理和執(zhí)行是保證較高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的主要手段,多項(xiàng)目同時(shí)運(yùn)作，需要有效的項(xiàng)目計(jì)劃體系為主要監(jiān)控手段支持,,項(xiàng)目計(jì)劃管理體系是房地產(chǎn)企業(yè)整合、調(diào)動(dòng)、高效利用資源的保證,房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)中的并行、專業(yè)配合、內(nèi)外接口多等特點(diǎn)，需要項(xiàng)目

45、計(jì)劃來實(shí)現(xiàn)有效的組織和協(xié)同,,隨著規(guī)模的擴(kuò)大，高層決策、協(xié)調(diào)和監(jiān)控，主要通過項(xiàng)目計(jì)劃管理實(shí)現(xiàn),,從人盯人的個(gè)人行為，向基于計(jì)劃的目標(biāo)管理轉(zhuǎn)變,房地產(chǎn)企業(yè)迫切需要高效運(yùn)作的項(xiàng)目計(jì)劃管理體系,現(xiàn)實(shí)中常見的問題,,,體現(xiàn)企業(yè)核心的戰(zhàn)略要求和項(xiàng)目運(yùn)作思路,,協(xié)調(diào)各專業(yè)和各維度，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效最優(yōu),,準(zhǔn)確反映項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行情況,,過程預(yù)警功能,,考核激勵(lì)的主要依據(jù),,……,僅有關(guān)注進(jìn)度，與資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算銜接不緊密,,各自為政，可執(zhí)行性差，難以考核,,缺乏分級(jí)管理原則，操作復(fù)雜，無效計(jì)劃多,,缺乏預(yù)警計(jì)劃,,過程監(jiān)控和評(píng)估不嚴(yán)格,,……,我們對(duì)標(biāo)桿企業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃管理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),,`,,,,,,,,,,P-,

46、策劃,D-,編制,C-,檢查,A-,評(píng)估,項(xiàng)目計(jì)劃的分級(jí)管理,,基于管理需求的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)定義,,標(biāo)準(zhǔn)工作周期研究,項(xiàng)目運(yùn)營策劃,,三位一體的項(xiàng)目計(jì)劃,,分級(jí)管理、滾動(dòng)編制,項(xiàng)目計(jì)劃的檢查,,項(xiàng)目計(jì)劃的動(dòng)態(tài)預(yù)警機(jī)制,項(xiàng)目計(jì)劃考核,P—— 項(xiàng)目計(jì)劃體系的策劃,,,計(jì)劃體系策劃,匹配性,,完整性,,層次性,,可控性,,體現(xiàn)公司戰(zhàn)略導(dǎo)向和管理意圖,,與管控模式相匹配,,與管理水平、人員素質(zhì)相匹配,包含進(jìn)度、資金、成本和經(jīng)營,,全面覆蓋項(xiàng)目開發(fā)業(yè)務(wù)流程,,全員覆蓋,,完整的計(jì)劃管理程序,計(jì)劃分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),,各層級(jí)計(jì)劃的管理職責(zé),標(biāo)準(zhǔn)模版,,標(biāo)準(zhǔn)工作周期,,適用性測(cè)試,一個(gè)典型的集團(tuán)公司計(jì)劃管理架構(gòu),,集團(tuán)

47、,城市公司,項(xiàng)目部,,,,《,項(xiàng)目投資指導(dǎo)書（全周期計(jì)劃）,》,,《,項(xiàng)目年度經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃,》,,《,一級(jí)計(jì)劃,(35,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),),監(jiān)控報(bào)告,》,,,,《,項(xiàng)目季度經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃,》,,《,項(xiàng)目月度經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃,》,,《,二級(jí)計(jì)劃,(108,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),),監(jiān)控報(bào)告,》,,,,《,項(xiàng)目月度經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃,》,,《,項(xiàng)目周計(jì)劃,》,,編制、調(diào)整,《,三級(jí)計(jì)劃,》,,編制、調(diào)整,《,專項(xiàng)計(jì)劃,》,WHY ——,評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目整體規(guī)劃（投資指導(dǎo)書）,,,重點(diǎn)監(jiān)控，保證公司整體的財(cái)務(wù)表現(xiàn)、現(xiàn)金流,,WHAT——,編制全周期、審批年度計(jì)劃（一般都僅到一級(jí)節(jié)點(diǎn)）,,HOW ——,全周期計(jì)劃主導(dǎo)、年度計(jì)劃

48、審批、過程計(jì)劃督促,WHY ——,保證完成對(duì)集團(tuán)的承諾,,,重點(diǎn)監(jiān)控，并解決項(xiàng)目部權(quán)限外的審批、調(diào)整,,WHAT——,編制年度計(jì)劃、審批月度計(jì)劃,,HOW ——,全周期計(jì)劃參與、年度計(jì)劃主導(dǎo)、過程計(jì)劃審批,/,監(jiān)控,WHY ——,保證完成對(duì)公司的承諾,,,形成具體的作業(yè)計(jì)劃，指導(dǎo)實(shí)際工作,,WHAT——,參與細(xì)化年度計(jì)劃、編制月度,/,周計(jì)劃,,HOW ——,年度計(jì)劃參與、過程計(jì)劃編制,/,動(dòng)態(tài)調(diào)整,項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的分級(jí)管理職責(zé),——,“抓一級(jí)、控一級(jí)、看一級(jí),”,集團(tuán),城市公司,項(xiàng)目部,項(xiàng)目月度計(jì)劃,全周期計(jì)劃,項(xiàng)目年度計(jì)劃,編制（至各分期五大節(jié)點(diǎn)）,參與,參與,控制意見（確定五大

49、節(jié)點(diǎn)）,組織編制一級(jí)節(jié)點(diǎn)（,35,個(gè)節(jié)點(diǎn)）,參與一級(jí)節(jié)點(diǎn)編制,,,細(xì)化到二級(jí)節(jié)點(diǎn)（,99,個(gè)）,審批二級(jí)節(jié)點(diǎn)（上報(bào)一級(jí)節(jié)點(diǎn)）,審批一級(jí)節(jié)點(diǎn),動(dòng)態(tài)調(diào)整二級(jí)計(jì)劃，滾動(dòng)編制三級(jí)計(jì)劃,（審批二級(jí)節(jié)點(diǎn)，上報(bào)一級(jí)節(jié)點(diǎn)執(zhí)行報(bào)告）三級(jí)備案,（考核一級(jí)節(jié)點(diǎn)）二級(jí)節(jié)點(diǎn)備案,,,,抓一級(jí),——,主導(dǎo),控一級(jí),——,審批,看一級(jí),——,知情,/,原因分析,標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃管理模版，提高計(jì)劃編制效率，保證計(jì)劃質(zhì)量,,,三級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃按照專業(yè)類型,/,部門進(jìn)行編制：,,,①報(bào)批報(bào)建類計(jì)劃，經(jīng)營開發(fā)部組織編制；,,②設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃，設(shè)計(jì)管理部組織編制；,,③營銷作業(yè)計(jì)劃，營銷部組織編制；,,④工程進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目部組織編制；,,⑤招

50、標(biāo)采購計(jì)劃，合約采購部依據(jù)項(xiàng)目部提出的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃要求，組織編制，工程管理部重點(diǎn)配合,,⑥產(chǎn)品交付計(jì)劃，客戶服務(wù)部組織編制。,,通過標(biāo)準(zhǔn)工作周期的研究，規(guī)劃項(xiàng)目的整體進(jìn)度，同時(shí)也可以降低溝通成本,,案例——沿海集團(tuán)的開發(fā)周期規(guī)劃“16361”,,專題研究—— 如何設(shè)定項(xiàng)目的一/二級(jí)節(jié)點(diǎn),,基于項(xiàng)目管理需求的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)識(shí)別,項(xiàng)目開發(fā)流程素描 —— 12個(gè)項(xiàng)目里程碑,,項(xiàng)目開發(fā)及商品化,1.,項(xiàng)目獲取,2.,項(xiàng)目策劃,3.,方案設(shè)計(jì),4.,初設(shè),-,開工,5.,項(xiàng)目開發(fā)實(shí)施,6.,項(xiàng)目銷售,7.,產(chǎn)品交付,拓展,報(bào)建,營銷,設(shè)計(jì),工程采購,成本,客服,運(yùn)營,項(xiàng)目定位,,規(guī)劃方案,,單體方案,,初步設(shè)計(jì),

51、,施工圖設(shè)計(jì),,總包監(jiān)理確定,,開工,,達(dá)預(yù)售條件,,結(jié)構(gòu)封頂,,竣工備案,,集中入住,,,開盤,關(guān)注點(diǎn),:,,,進(jìn)度,!,（關(guān)鍵路徑）,,,,,,,,立項(xiàng),可研報(bào)告,項(xiàng)目取得,單體方案,施工圖設(shè)計(jì),,總包,/,監(jiān)理,開工,達(dá)預(yù)售條件,,竣工,,開盤,結(jié)案（非時(shí)間敏感點(diǎn)）,,集中入住,,項(xiàng)目定位,,規(guī)劃方案,,結(jié)構(gòu)封頂,,初步設(shè)計(jì),項(xiàng)目開發(fā)流程素描 —— 常見的項(xiàng)目一級(jí)節(jié)點(diǎn)（公司重點(diǎn)監(jiān)控節(jié)點(diǎn)）一般都在20-30個(gè),,萬科,——,集團(tuán)監(jiān)控級(jí),25,個(gè)，城市公司級(jí),-36/48/……,,,龍湖,——17,個(gè),,,首創(chuàng),——35,個(gè),,,金隅,——20,個(gè),,12,個(gè)里程碑,+,,???,增加的項(xiàng)目

52、節(jié)點(diǎn)，體現(xiàn)了項(xiàng)目管理或公司管理的“需求”和“思想”,,進(jìn)度的過程控制點(diǎn),,項(xiàng)目難點(diǎn),/,進(jìn)度瓶頸,財(cái)務(wù)／現(xiàn)金流影響,產(chǎn)品品質(zhì),景觀：,,完成景觀概念方案設(shè)計(jì),,景觀施工進(jìn)場(chǎng),資金影響：,,開工,,正負(fù),0,,結(jié)構(gòu),,竣工,,促進(jìn)銷售：,,接受認(rèn)購,,銷售展示區(qū)開發(fā)方案,,銷售展示區(qū)開放,,外腳手架拆除,,銷售進(jìn)度,-40%\70%\95%(,龍湖,),報(bào)批報(bào)建類：,,五證（尤其是規(guī)證，萬科－節(jié)能審查）,,,前期,/,設(shè)計(jì)：,,景觀施工圖,,樁基施工圖（萬科，基礎(chǔ)提前施工圖）,,施工報(bào)建圖（用于加快報(bào)建工作,-,規(guī)證、開工證）,,精裝修施工圖,,,工程施工類：,,基礎(chǔ)施工（提前開工）,,正負(fù),0

53、,,室外配套、園建完成,精裝修項(xiàng)目,:,（精裝修項(xiàng)目,7,個(gè)）,,精裝修施工圖,,裝修樣板房施工,,裝修樣板房樣板驗(yàn)收,,土建單位與裝修單位工作面移交,,裝修大面積施工,,裝修樣板房內(nèi)部客戶體驗(yàn),,工地開放日（第一次）,,,內(nèi)部驗(yàn)收（預(yù)驗(yàn)收）,項(xiàng)目運(yùn)營策劃,,目標(biāo)成本,,采購策劃,,部品決策,,營銷策劃總案,,首次開盤全套資料,,項(xiàng)目工程策劃,,報(bào)建策劃,,室外綜合管網(wǎng),,交地（龍湖？）,,項(xiàng)目后評(píng)估,,關(guān)鍵綜合會(huì)議（多活動(dòng)的綜合確認(rèn)）,關(guān)注客戶：,,物業(yè)方案策劃,,物業(yè)公司選定,,銷售代理公司選定,,銷售風(fēng)險(xiǎn)檢查,,交付風(fēng)險(xiǎn)檢查完成,,模擬驗(yàn)收,,工地開放日,,物業(yè)移交,客戶導(dǎo)向,管理精細(xì)化

54、,萬科的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（集團(tuán)25、城市公司36）,,里程碑節(jié)點(diǎn),集團(tuán)增加的,15,個(gè)節(jié)點(diǎn),城市公司,(,精裝修,),增,11,個(gè),項(xiàng)目定位,(,分解,),,規(guī)劃方案,,單體方案,,初步設(shè)計(jì)（實(shí)施方案）,,施工圖設(shè)計(jì),,總包監(jiān)理確定,,開工,,達(dá)預(yù)售條件,,結(jié)構(gòu)封頂,,竣工備案,,集中入住,,,開盤,投資分析完成,,概念設(shè)計(jì),,規(guī)劃用地許可證,,基礎(chǔ)施工圖完成,,施工報(bào)建圖完成,,取得,《,建設(shè)工程規(guī)劃許可證,》,,節(jié)能審批通過,,室外綜合管網(wǎng)與景觀施工圖完成,,取得,《,施工許可證,》,,基礎(chǔ)開工,,銷售展示區(qū)實(shí)施計(jì)劃確定,,銷售展示區(qū)開放時(shí)間,,外腳手架拆除,,室外配套、園建完成,,模擬驗(yàn)收及

55、整改完成,項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間,,施工至正負(fù)零,,第一次工地開放日,,交付風(fēng)險(xiǎn)檢查完成,,,精裝修施工圖,,裝修樣板房施工,,裝修樣板房樣板驗(yàn)收,,土建單位與裝修單位工作面移交,,裝修大面積施工,,裝修樣板房內(nèi)部客戶體驗(yàn),,工地開放日（第二次）,,,調(diào)整為,10,個(gè),對(duì)萬科的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分析——客戶導(dǎo)向、過程控制、價(jià)值鏈前段控制,,,,過程控制點(diǎn),財(cái)務(wù),/,資金,產(chǎn)品品質(zhì),客戶導(dǎo)向,管理精細(xì)化,項(xiàng)目策劃,1.,投資分析完成,,?,,,,,2.,概念設(shè)計(jì),,,?,,,,3.,規(guī)劃用地許可證,?,,,,,前期設(shè)計(jì)階段,4.,基礎(chǔ)施工圖完成,?,,,,,,5.,施工報(bào)建圖完成,?,,,,,,6.,取得,《,建設(shè)

56、工程規(guī)劃許可證,》,?,,,,,,7.,節(jié)能審批通過,?,,,,,,8.,室外綜合管網(wǎng)與景觀施工圖完成,?,,,,,,9.,取得,《,施工許可證,》,?,,,,,工程管理階段,10.,基礎(chǔ)開工,?,,,,,,14.,室外配套、園建完成,?,,,,,,13.,外腳手架拆除,,?,,,,銷售管理,11.,銷售展示區(qū)實(shí)施計(jì)劃確定,,?,,,,,12.,銷售展示區(qū)開放時(shí)間,,?,,,,產(chǎn)品交付,15.,模擬驗(yàn)收及整改完成,,,,,,,,,,,,,項(xiàng)目策劃,1.,項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間,,?,,,,前期設(shè)計(jì),5.,精裝修施工圖,?,,,,,工程管理,2.,施工至正負(fù)零,?,,,,,,3.,第一次工地開放日,,,,

57、?,,,6.,裝修樣板房施工,?,,,,,,7.,裝修樣板房樣板驗(yàn)收,,,?,?,,,8.,土建單位與裝修單位工作面移交,,,,,?,,9.,裝修大面積施工,?,,,,,產(chǎn)品交付,4.,交付風(fēng)險(xiǎn)檢查完成,,,?,?,,,10.,裝修樣板房內(nèi)部客戶體驗(yàn),,,,?,,,11.,工地開放日（第二次）,,,,?,,從階段看,項(xiàng)目策劃,-,,3+1,,前期設(shè)計(jì)階段,-6+0,,工程管理階段,-3+2,,銷售管理階段,2+0,產(chǎn)品交付階段,-1+1,精裝修,7,個(gè),看“項(xiàng)目成功”,過程控制,—13,,,財(cái)務(wù),/,資金,–,,5,,,產(chǎn)品品質(zhì),—3,,,客戶導(dǎo)向,—5,,,管理精細(xì)化,--1,龍湖的節(jié)點(diǎn)分析

58、——項(xiàng)目收益持續(xù)評(píng)估及監(jiān)測(cè)、項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、投資收益,,里程碑節(jié)點(diǎn),集團(tuán)增加的,9,個(gè)節(jié)點(diǎn),項(xiàng)目定位（無）,,,規(guī)劃方案,,單體方案,(,規(guī)劃單體合并,),,初步設(shè)計(jì)（實(shí)施方案）,,施工圖設(shè)計(jì),,總包監(jiān)理確定（無）,,開工,,達(dá)預(yù)售條件（無）,,結(jié)構(gòu)封頂（無）,,竣工備案,,集中入?。ń环?95%,）,,,開盤,取得國土使用權(quán)證,,交地（開發(fā)部向項(xiàng)目部交地）,,施工許可證,,,景觀施工進(jìn)場(chǎng),,,售樓部、樣板區(qū)開放,,取得預(yù)售許可證,,完成,40%,銷售,,完成,70%,銷售,,完成,95%,銷售,8,個(gè),,所以，沒有標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目一級(jí)節(jié)點(diǎn)——但應(yīng)該有設(shè)置的思路原則和工具（57個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)關(guān)鍵活動(dòng)）,

59、,,,,,,,,立項(xiàng),可研報(bào)告,項(xiàng)目取得,單體方案,施工圖設(shè)計(jì),,總包,/,監(jiān)理,開工,達(dá)預(yù)售條件,,竣工,,開盤,結(jié)案（非時(shí)間敏感點(diǎn)）,,集中入住,,項(xiàng)目定位,,規(guī)劃方案,,結(jié)構(gòu)封頂,,初步設(shè)計(jì),進(jìn)度的過程控制點(diǎn),,項(xiàng)目難點(diǎn),/,進(jìn)度瓶頸,財(cái)務(wù)／現(xiàn)金流影響,產(chǎn)品品質(zhì),,,,管理精細(xì)化,,客戶導(dǎo)向,,我們的工作方式,,項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),(20-40,個(gè),),,必選項(xiàng)（,12,個(gè)歷程碑）,依據(jù)公司,/,項(xiàng)目特點(diǎn),,(57,項(xiàng)關(guān)鍵活動(dòng),),,進(jìn)度,——,過程控制點(diǎn),投資,/,財(cái)務(wù),/,資金,產(chǎn)品品質(zhì),(,精裝修,7,個(gè)節(jié)點(diǎn)可選,),,客戶導(dǎo)向,管理精細(xì)化,創(chuàng)造價(jià)值,D —— 項(xiàng)目計(jì)劃的編制,,項(xiàng)目計(jì)劃

60、的,3,層次、,4,要素,,,,,,項(xiàng)目運(yùn)營策劃（全周期計(jì)劃）,經(jīng)營目標(biāo),成本目標(biāo),進(jìn)度目標(biāo),資金運(yùn)作目標(biāo),項(xiàng)目年度計(jì)劃,,年度經(jīng)營計(jì)劃,引自目標(biāo)成本,,不單獨(dú)編制,年度項(xiàng)目計(jì)劃,年度資金計(jì)劃,項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃,(,月度,),,,月度收入計(jì)劃,,,月度進(jìn)度計(jì)劃,,,月度資金計(jì)劃,,,D —— 項(xiàng)目計(jì)劃的編制（STEP-01）,,項(xiàng)目運(yùn)營策劃,——,是對(duì)項(xiàng)目整體開發(fā)策略及經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃內(nèi)容的整體規(guī)劃，體現(xiàn)了公司項(xiàng)目投資的最初意愿，應(yīng)作為項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃細(xì)化及執(zhí)行的總綱,,收益類指標(biāo)：,銷售利潤,/,結(jié)轉(zhuǎn)收入,/,結(jié)轉(zhuǎn)成本,,效率類指標(biāo)：,銷售利潤率,/,投資回報(bào)率,/IRR,,,資金類指標(biāo)：,經(jīng)營性現(xiàn)金流

61、,/,資金平衡時(shí)間,,資產(chǎn)類指標(biāo)：,NPV……,,項(xiàng)目品牌：,知名度,/,認(rèn)知度,/,美譽(yù)度等,,客戶滿意度：,滿意度（規(guī)劃設(shè)計(jì),/,銷售服務(wù),/,工程質(zhì)量,/,物業(yè)服務(wù)）,,……,運(yùn)營視角,,進(jìn)度指標(biāo),,質(zhì)量目標(biāo),,專業(yè)管理目標(biāo),:,如目標(biāo)成本變動(dòng)率,\,標(biāo)準(zhǔn)部品應(yīng)用率,\,戰(zhàn)略采購比例,,安全控制目標(biāo),,……,學(xué)習(xí)視角,,人員培養(yǎng),,知識(shí)管理,,……,財(cái)務(wù)視角,客戶視角,項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo),典型案例—— 萬科的項(xiàng)目運(yùn)營策劃（第一頁紙）,,,,項(xiàng)目,運(yùn)營,目標(biāo),書,典型案例——龍湖的項(xiàng)目成功標(biāo)尺,,,項(xiàng)目銷售凈利潤率,>20%,,,項(xiàng)目內(nèi)部收益率,IRR>69%,,,一次性交房成功率,>98%,,

62、,形成,PMO,制度下高標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目運(yùn)作模板,:,,,包括但不限于：項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)綜合模板、別墅項(xiàng)目建造標(biāo)準(zhǔn)模板、樣板區(qū)建設(shè)計(jì)劃管理模板、報(bào)批報(bào)建流程模板,,鍛煉出能打硬仗的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),:,,,項(xiàng)目建設(shè)過程中，向上海公司其他項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)輸送人才不少于,5,人。,,奠定龍湖在上海地產(chǎn)界的口碑及領(lǐng)先地位,:,,,項(xiàng)目品牌知名度進(jìn)入前,5,（無提示狀態(tài)下第一提及率，第三方調(diào)查）,,單項(xiàng)目年度銷售額進(jìn)入前,5,典型案例—— 首創(chuàng)的投資指導(dǎo)書,,項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo)書,——,體現(xiàn)公司項(xiàng)目投資的戰(zhàn)略意圖和最初意愿，對(duì)整體開發(fā)策略及經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃內(nèi)容的整體規(guī)劃，是項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃細(xì)化及執(zhí)行的總綱,,,,D —— 項(xiàng)目計(jì)劃的編制（ST

63、EP-02）,,項(xiàng)目年度計(jì)劃的編制,——,三位一體的年度項(xiàng)目經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃,,,項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃,項(xiàng)目資金計(jì)劃,,,,項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃,項(xiàng)目整體,,運(yùn)營目標(biāo),,v,,結(jié)轉(zhuǎn)收入,,結(jié)轉(zhuǎn)成本,,銷售利潤,,……,項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)（一般至一級(jí)節(jié)點(diǎn)即可滿足計(jì)劃編制需要）,,……,經(jīng)營性流入,,經(jīng)營性輸出,,融資計(jì)劃,,……,案例,: 《,某,企業(yè),年度項(xiàng)目經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃,》,三位一體的年度項(xiàng)目經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃的指標(biāo)勾稽關(guān)系,,,,,銷售計(jì)劃（回款）,資金支出計(jì)劃,經(jīng)營計(jì)劃（財(cái)務(wù)指標(biāo)）,可售資源及推出時(shí)間,結(jié)轉(zhuǎn)收入,/,成本,融資計(jì)劃,項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃,項(xiàng)目資金計(jì)劃,項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃,開工,地下結(jié)構(gòu)完工,達(dá)預(yù)售條件,(,開盤,),封頂

64、,集中入住,,其他項(xiàng)目基礎(chǔ)文件,分期開發(fā)規(guī)劃,項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo),項(xiàng)目目標(biāo)成本,/,動(dòng)態(tài)成本,1,2,3,討論：關(guān)于項(xiàng)目年度計(jì)劃編制的幾個(gè)常見困惑,,自上而下，還是自下而上？,,項(xiàng)目計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的關(guān)系？先有預(yù)算還是先有計(jì)劃？,,實(shí)際上，項(xiàng)目在執(zhí)行過程中由于各種原因?qū)е履甓扔?jì)劃與運(yùn)營目標(biāo)的脫節(jié)，也經(jīng)常遇到，如何理解？,D —— 項(xiàng)目計(jì)劃的編制（STEP-03）,,您是否也常常被日常計(jì)劃編制,\,調(diào)整工作拖得筋疲力盡,?,至少有,70%,的項(xiàng)目管理人員和計(jì)劃管理人員抱怨，年度計(jì)劃尚能有足夠的精力制訂，但執(zhí)行過程中的計(jì)劃調(diào)整的工作量常常把人拖得筋疲力盡、無暇應(yīng)對(duì),,房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)外部影響因素很

65、多，經(jīng)常需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整，年度計(jì)劃編制到什么深度才能保證既有指導(dǎo)性、又有一定的靈活度？,,月度或者季度項(xiàng)目計(jì)劃編制的標(biāo)準(zhǔn)是什么？過粗和過度肢解的計(jì)劃編制傾向如何避免？,,執(zhí)行計(jì)劃誰來編？,,……,,D —— 項(xiàng)目計(jì)劃的編制,,滾動(dòng)編制,,,過程細(xì)化,集團(tuán),城市公司,項(xiàng)目部,項(xiàng)目月度計(jì)劃,全周期計(jì)劃,項(xiàng)目年度計(jì)劃,編制（至各分期五大節(jié)點(diǎn)）,參與,參與,控制意見（確定五大節(jié)點(diǎn)）,組織編制一級(jí)節(jié)點(diǎn)（,35,個(gè)節(jié)點(diǎn)）,參與一級(jí)節(jié)點(diǎn)編制,,,細(xì)化到二級(jí)節(jié)點(diǎn)（,99,個(gè)）,審批二級(jí)節(jié)點(diǎn)（上報(bào)一級(jí)節(jié)點(diǎn)）,審批一級(jí)節(jié)點(diǎn),動(dòng)態(tài)調(diào)整二級(jí)計(jì)劃，滾動(dòng)編制三級(jí)計(jì)劃,（審批二級(jí)節(jié)點(diǎn)，上報(bào)一級(jí)節(jié)點(diǎn)執(zhí)行報(bào)告）三級(jí)備案,（考核一級(jí)

66、節(jié)點(diǎn)）二級(jí)節(jié)點(diǎn)備案,D —— 項(xiàng)目計(jì)劃的編制,,滾動(dòng)編制,,,過程細(xì)化,五大節(jié)點(diǎn),一級(jí)節(jié)點(diǎn),二級(jí)節(jié)點(diǎn),三級(jí)節(jié)點(diǎn),逐步細(xì)化,,計(jì)劃等級(jí)越高，剛性越強(qiáng),,確定計(jì)劃編制標(biāo)準(zhǔn)，避免過粗和過度肢解,C/A—— 項(xiàng)目計(jì)劃的檢查和評(píng)估,,集團(tuán),項(xiàng)目月度計(jì)劃,全周期計(jì)劃,項(xiàng)目年度計(jì)劃,編制（至各分期五大節(jié)點(diǎn)）,控制意見（確定五大節(jié)點(diǎn)）,審批一級(jí)節(jié)點(diǎn),（考核一級(jí)節(jié)點(diǎn)）二級(jí)節(jié)點(diǎn)備案,,,,抓一級(jí),——,主導(dǎo),控一級(jí),——,審批,看一級(jí),——,知情,/,原因分析,項(xiàng)目計(jì)劃的檢查評(píng)估，需要以項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管理職責(zé)為基礎(chǔ)，以計(jì)劃考核為驅(qū)動(dòng)手段,年度考核一線公司,季度考核一線公司,主導(dǎo),—,結(jié)果考核（年度考核五大節(jié)點(diǎn)）,,審批,—,過程考核（季度考核所有一級(jí)節(jié)點(diǎn)）,,知情,—,不作考核,案例——龍湖的計(jì)劃回顧和調(diào)整規(guī)范,,案例——萬科的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃考核方法,,,,,,,,,C/A—— 項(xiàng)目計(jì)劃的檢查和評(píng)估,,形成標(biāo)準(zhǔn)化的項(xiàng)目計(jì)劃監(jiān)控報(bào)告（萬科城市公司項(xiàng)目計(jì)劃動(dòng)態(tài)跟蹤表）,,C/A—— 項(xiàng)目計(jì)劃的檢查和評(píng)估,,項(xiàng)目計(jì)劃的動(dòng)態(tài)預(yù)警機(jī)制,,項(xiàng)目運(yùn)營管理之,——,成果標(biāo)準(zhǔn)管理,為什么要關(guān)注“成