2月 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

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1、包頭市煙草公司達(dá)茂旗卷煙營銷部 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 達(dá)茂旗卷煙營銷部 　 　 　　 第二期 　 　 　 　2０11年3月1日 ２0１１年２月份達(dá)茂旗營銷部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 年初，達(dá)茂旗卷煙營銷部在包頭市局(公司)黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)、包頭市局（公司）有關(guān)工作會議總體部署和要求，以全面完成包頭市局下達(dá)的經(jīng)濟(jì)管理目標(biāo)為主線,全面貫徹落實(shí)內(nèi)蒙古自治區(qū)、包頭市局的發(fā)展思路,緊緊圍繞內(nèi)蒙古自治區(qū)、包頭市局工作重點(diǎn)，全面加強(qiáng)經(jīng)營管理,規(guī)范和完善各項(xiàng)制度，扎實(shí)完成各項(xiàng)基礎(chǔ)工作任務(wù)。 一、2011年2月份銷售工作完成情況? 　 1、總體銷售指標(biāo)完

2、成情況。 20１１年2月份卷煙總銷量實(shí)現(xiàn)2１5９。56萬支，較歷史同期2３65．57萬支，減少206.0１萬支，降低8。74%。二、四、五類煙分別降低2８.３3。6%、１９.24％、2１．31％，一、三類煙分別增長13。0９％、４6。9３%。 銷售總體平穩(wěn)，各類卷煙以“降”為主的的銷售特點(diǎn)很能說明銷售的走勢,旺銷之后的飽和期即將來臨. 表一：銷售總量。 名稱 ２011年2月份銷售數(shù)量同比、環(huán)比 　 　 　　單位：萬支 本期 本期銷量占比（％) 同期 同比增減 上期 環(huán)比增減 一類 130.1８　 6.03 115。11 １3．0９ 229．

3、6１ (４3．30） 二類 1６７.44 7。7５ 233．64 （2８。33) ３5３．58 (５2．64) 三類 562.18 26．03 382。62 46.93 871。28 （35.４8) 四類 5４0.９0 25.０5 66９。78　 （19。２４) 4３2.10 ２５。1８ 五類 758。86 35．1４ 964。4２　 (２１.31） 714。0２ 6.28 合計(jì): 2１5９.5６ 100。00　 ２３６5。57 （8．71） ２60０。5９ （16．9６) 2

4、、銷售結(jié)構(gòu)指標(biāo)完成情況。 2011年2月份條均價達(dá)到５9。52元/條,同比增加３．９６元／條，增長７.1３ %。 表二：銷售結(jié)構(gòu). 名稱 2０11年2月份銷售數(shù)量 銷售金額 條均價 　 　單位：條，元 本期銷量 本期　 　 銷售金額 本期　 條均價 同期銷量 同期 銷售金額 同期 條均價 條均價 　 同比增減 一類 650９.00 1559３２3　 ２３9．56 5７５5。60　 １４7９１88　 ２57．0０　 (1７．4４) 二類 837２。0０ 10７6717　 128。6１ 11６8

5、２.0０ １4０065２ １1９.90 8.７1　 三類 28１0９.00　 1８8１87５ 66。95　 １9１31．0０ 1346964 70．41 （3.４6) 四類 ２７0４5。00 10654５8 3９。４0 334８9.00 12９０668　 38。５4 0.86 五類 37９43．00 84389６ ２２.２4　 4822１。０0　 105482６ 2１。87　 0.3７ 合計(jì) 10７97８．0０ 642７２69 59.5２ 118２78.60 65７2298 55．5

6、７ 3。96 通過銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)可以看出，節(jié)日的農(nóng)牧區(qū)消費(fèi)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的較好，外出務(wù)工的人員回鄉(xiāng)省親創(chuàng)造大量的消費(fèi)機(jī)會，我們的卷煙零售客戶緊緊抓住這一市場特點(diǎn),經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)的較為理想.但是我們也要預(yù)測到“后節(jié)日”時期農(nóng)牧區(qū)的市場可能，節(jié)后農(nóng)牧區(qū)的流動人口大量減少,回鄉(xiāng)省親的消費(fèi)者外出務(wù)工將帶走大量的消費(fèi)需求,銷售結(jié)構(gòu)遲滯、下降必在預(yù)料之中。 二、2011年2月份一、二類卷煙銷售淺析 2010年2月份一、二類卷煙共銷售2９7．62萬支，占2月份總銷量的比重為1３.7８%,較歷史同期減少51．13萬支，降低１4。66％。 表三:銷售總量。 名稱 ２011年2月份一、二類煙(銷售數(shù)量同比

7、、環(huán)比） 　 單位：萬支 本期 本期銷量占比（％) 同期 同比增減 上期 環(huán)比增減 一類 130．１8　 6.03　 １15.11 1３。０9 ２29．61 (43。3０) 二類 １67．44　 ７．7５ 23３．64 (２8.33) 35３。5８ (５２。6４) 表四：銷售結(jié)構(gòu)。 名稱 201１年2月份一 二類煙（銷售數(shù)量、銷售金額、條均價） 單位：條，元 本期銷量 本期 　 　銷售金額 本期 　條均價 同期銷量 同期 　 銷售金額 同期 條均價 條均價 　 　 　同比增減

8、 一類 6509。00　 15５9３23 23９．56 57５5。60　 1479188 257。０0 (17.4４) 二類 8３72.00 10767１7　 １28.61 1168２.00　 １40０6５2 119．９０ 8．71　 通過表三、表四分析：一、二類卷煙占2月份總銷量的比重為13.78%，未達(dá)到《創(chuàng)優(yōu)細(xì)則》的相關(guān)要求。主要原因是一、二類卷煙的銷售比重的變化與上游來貨、本地市場的容納能力有直接關(guān)系。盡管春節(jié)旺季旺銷,市公司營銷中心品牌部計(jì)劃投放大量的中、高檔卷煙,品種豐富、數(shù)量可觀，但是達(dá)茂旗卷煙市場的特點(diǎn)就是農(nóng)牧區(qū)為基礎(chǔ),消費(fèi)者的

9、收入水平較低，收入來源集中在農(nóng)牧業(yè)的耕作收成上，不可能在短期內(nèi)形成高消費(fèi)能力，本地消費(fèi)人群接受中高檔卷煙的能力有限,形成以中、低檔卷煙為主的消費(fèi)格局。零售客戶制約于當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)水平，購銷卷煙的規(guī)模、結(jié)構(gòu)上升的空間較小。因此，一、二類卷煙占總銷量的比重提高的空間不大，提高的時間跨度拉長，短期內(nèi)難以達(dá)到《創(chuàng)優(yōu)細(xì)則》一、二類卷煙占總銷量的比重14％的要求。 三、２０1１年2月份重點(diǎn)骨干品牌銷售進(jìn)展情況 表五：銷售進(jìn)展 重點(diǎn)骨干品牌銷售日匯總表（按生命周期) 查詢?nèi)掌冢?011年0１月01日至０2月２8日 計(jì)量單位：萬支/萬元(不含稅) 生命周期 銷售數(shù)量 月累計(jì) 銷售金額 月累計(jì)

10、 毛利 月累計(jì) 新品 6.56　 １.３0 2．02　 0.40　 0.50 ０.１０ 成長 14．98 6.04 8．15 3.11　 2.33 0。８9　 成熟 32３１.76 １165。２0　 １2１3。６2 425。２0 325。1６ １12。０7 合計(jì) 32５3．３0 1１７2。54　 1２２3.79　 428．71 ３28.０0 １１３。06 重點(diǎn)骨干品牌銷售日匯總表（按價類) 價類 銷售數(shù)量 月累計(jì) 銷售金額 月累計(jì) 毛利 月累計(jì) 一類 362。6０ 126。0４

11、 ４０9．62 1２8．２6 １28。55　 39。38 二類 ５00。1４ １5６．68 2６6.７9 85．90 6６.７9 21。4８ 三類 １375。32 ５56。5８ 3９7。２8 １５9。３4 ９９.33 39.84 四類 ７1３。8４ ３０3。0２ １２9.49 ５3.15　 30。23 1２.04 五類 30１。４0　 30.22 20。６1 2.０7 ３。10 0.31 合計(jì) 3253。３0 11７2。54 １２23．79 42８。7１ 328.

12、０0　 １13.06 制表人： 康占龍 制表日期：　2011年０3月０１日 從表五可以看出，２月份達(dá)茂旗卷煙營銷部經(jīng)營的重點(diǎn)骨干品牌生命周期基本處于成熟期，這些品牌的市場拓展能力相當(dāng)強(qiáng)，零售客戶、消費(fèi)者容易接受，未來的銷售走勢看好.２月份達(dá)茂旗卷煙營銷部重點(diǎn)骨干品牌銷量占總銷量的比重達(dá)到5４％，重點(diǎn)骨干品牌出現(xiàn)目前向好的銷售進(jìn)展與國家局制定的品牌整合戰(zhàn)略分不開，宏觀政策的導(dǎo)向性作用由此可見一斑. 四、2０11年2月份低檔卷煙銷售情況簡述 表六：低檔卷煙品牌銷售 低檔卷煙銷售日匯總表（按品牌系列） 查詢?nèi)掌冢?011年01月0１日至2011年０2月２8日 計(jì)量單位：萬

13、支/萬元（不含稅) 品牌擁有者 品牌系列 銷售數(shù)量 月累計(jì) 銷售金額 月累計(jì) 毛利 月累計(jì) 中煙實(shí)業(yè)蒙昆公司 大青山 110６．3２ 704。１8 1０6.3８ 67。71　 １5．9３ 10．1４ 中煙實(shí)業(yè)蘭州卷煙廠 蘭州 301。40 3０。2２ 20。6１　 2.0７ 3。10 0.31 山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 哈德門 96．28 ２４。46 9.26 ２．3５ 1。39 ０.35　 合計(jì) 1504。00 758。8６ 13６．24 7２.13 20。４2　 10。8

14、0 低檔卷煙的銷售目前的品牌集中在大青山、蘭州、哈德門,２月份累計(jì)銷售低檔卷煙1504萬支,基本完成年初制定的銷售計(jì)劃.3月份進(jìn)入淡季,低檔卷煙的銷售量將有所增加。與歷史同期相比，今年的低檔卷煙銷售計(jì)劃確實(shí)銳減，這為其他價類的卷煙商量騰出空間，提供廣闊的舞臺。 五、目前達(dá)茂旗卷煙營銷部在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題 1、市場高檔卷煙庫存較大,此類卷煙的價格出現(xiàn)波動。 2、一、二類卷煙銷售比重未達(dá)到《細(xì)則》要求。 3、新品牌宣傳效果不明顯，新品牌培育計(jì)劃目標(biāo)不明確。 六、主要工作措施 １、即時了解客戶庫存,對高檔卷煙品牌密切監(jiān)控，穩(wěn)定此類卷煙的市場供應(yīng)，避免價格波動. ２、一、二類卷煙的銷售比重提高，難度集中到對客戶的銷售潛力的挖掘.因此，要對新型高端需求的發(fā)現(xiàn)及時滿足，盡量減小市場宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不利影響。 3、3月份新品牌的培育目標(biāo)要明確.七匹狼系列卷煙的新品上市已經(jīng)明確宣傳的重點(diǎn). 不足之處，敬請諒解 6 / 6