《思略特中國(guó)電力能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型系列天然氣應(yīng)用機(jī)遇》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《思略特中國(guó)電力能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型系列天然氣應(yīng)用機(jī)遇（16頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,4/25/2010,#,天然氣應(yīng)用機(jī)遇,中國(guó)電力能源產(chǎn)業(yè),轉(zhuǎn)型系列報(bào)告,丘,志恩,2,思略特,作者簡(jiǎn)介,單小虎先生(Tiger Shan)是普華永道思略,特合伙人，中國(guó)政府和公用事業(yè)聯(lián)合負(fù)責(zé),人，近 20 年 企 業(yè) 和 咨 詢 行 業(yè) 經(jīng) 驗(yàn)。專 長(zhǎng),于根底設(shè)施、公用事業(yè)和房地產(chǎn)領(lǐng)域，在,城市規(guī)劃、國(guó)際化、運(yùn)營(yíng)管理等方面有豐,富的經(jīng)驗(yàn)。,丘志恩先生(Joshua
2、Yau)是普華永道思略,特 大 中 華 區(qū) 執(zhí) 行 總 監(jiān)，常 駐 香 港，有 12,年專業(yè)咨詢、投資和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，主要為自,然資源、金融和工業(yè)品客戶提供增長(zhǎng)戰(zhàn),略、產(chǎn)融結(jié)合、投融資戰(zhàn)略和融資租賃等,領(lǐng)域的效勞。,林駿達(dá)先生(Junda Lin)是普華永道思略,特大中華區(qū)高級(jí)經(jīng)理，常駐北京，主要,為能源、公用設(shè)施、清潔技術(shù)投資和基,礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)企業(yè)提供戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)分,析、工程融資、清潔能源投資、合作伙,伴關(guān)系等方面的咨詢效勞。,聯(lián)系方式,北京,單小虎,合伙人,+86-10-6533-2166,tiger.shan,香港,執(zhí)行總監(jiān),+852-2289-3477,joshua.yau,3,思略特,作
3、為未來清潔能源體系的主體能源之一，天然氣在中國(guó)能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型,中起著至關(guān)重要的作用。然而目前中國(guó)天然氣下游的應(yīng)用中仍存在用氣,本錢較高、市場(chǎng)化處于初期階段、企業(yè)認(rèn)知度較低和政策待完善等問,題。針對(duì)這些問題，未來天然氣的推廣應(yīng)聚焦于具有高附加值的細(xì)分市,場(chǎng)，推動(dòng)定價(jià)機(jī)制改革以表達(dá)天然氣的綜合價(jià)值，同時(shí)鼓勵(lì)技術(shù)和商業(yè),模式的創(chuàng)新以提高系統(tǒng)效率，促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從而推動(dòng)“十三五天然,氣開展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和行業(yè)可持續(xù)開展。,概述,思略特,隨著技術(shù)創(chuàng)新與監(jiān)管改革的不斷推進(jìn)，中國(guó)電力能源行業(yè)正向著清潔,化、數(shù)字化、市場(chǎng)化、國(guó)際化的方向轉(zhuǎn)型。在這個(gè)過程中，天然氣作為,優(yōu)質(zhì)高效、綠色清潔的低碳能源，在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的
4、比重不斷攀,升。2021 年 6 月，國(guó)家開展改革委等 13 個(gè)部委聯(lián)合發(fā)文，提出“逐步將,天然氣培育成我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一?！爸黧w能源,概念的提出，進(jìn)一步明確了天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的地位，鼓舞了行業(yè)發(fā),展的信心。,但同時(shí)值得注意的是，當(dāng)前在中國(guó)推廣天然氣應(yīng)用過程中，依然面臨一,系列的挑戰(zhàn)，包括終端用戶用氣本錢較高、市場(chǎng)化處于初期階段、企業(yè),認(rèn)知度較低、相關(guān)鼓勵(lì)政策待完善等。,1.用 氣 成 本 較 高。由 于 上 游 氣 源 開 采 成 本 較 高、其 它 氣 源 主 要 依 靠 進(jìn),口、中游天然氣管網(wǎng)及根底設(shè)施建設(shè)缺乏、下游分銷中間環(huán)節(jié)費(fèi)用多,等原因，導(dǎo)致在當(dāng)前能源定價(jià)機(jī)制下，
5、天然氣和煤炭相比不具備經(jīng)濟(jì),競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)前工業(yè)用氣的終端銷售價(jià)格要比城市門站氣價(jià)平均高出,70%即 1.3 元/立 方 米 ，天 然 氣 的 銷 售 價(jià) 格 為 等 熱 值 煤 炭 的 3.6,倍，在環(huán)保等價(jià)值無法充分表達(dá)的情況下，天然氣用戶要承擔(dān)較高的,用氣本錢。,2.市場(chǎng)化處于初期階段?，F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)上游開采缺乏競(jìng)爭(zhēng)、管道天然氣商,品 定 價(jià) 機(jī) 制 不 透 明，雖 然 LNG 液 化 天 然 氣 價(jià) 格 已 逐 步 跟 市 場(chǎng) 接,軌，但整體上國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)處于早期階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分、供需,變化有待價(jià)格的及時(shí)反映。市場(chǎng)化機(jī)制的缺乏也阻礙了社會(huì)資本大規(guī),模進(jìn)入天然氣行業(yè)。,3.企業(yè)認(rèn)知度較低。
6、很多企業(yè)對(duì)天然氣的環(huán)保價(jià)值、平安價(jià)值、高效率,等特點(diǎn)缺乏了解，對(duì)于使用天然氣給企業(yè)帶來的利益也持疑心態(tài)度。,這種不理解在一定程度上降低了企業(yè)使用天然氣的意愿，阻礙了天然,氣政策推廣的落地實(shí)施。,4.相關(guān)鼓勵(lì)政策有待完善。國(guó)家近幾年出臺(tái)多個(gè)政策法規(guī)，大力鼓勵(lì)天,然氣產(chǎn)業(yè)開展，這些政策對(duì)推動(dòng)市場(chǎng)開展起到了積極指導(dǎo)作用。但在,落地實(shí)施中，存在監(jiān)管不標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼不合理、一刀切、缺少透明度等,問題，這些問題影響到天然氣消費(fèi)用戶的切身利益，甚至導(dǎo)致政策反,復(fù)，影響了市場(chǎng)信心和穩(wěn)定性。,4,天然氣應(yīng)用市場(chǎng)開展挑戰(zhàn),5,思略特,雖然進(jìn)一步推廣天然氣面臨一系列的挑戰(zhàn)，但是綜合考慮天然氣的環(huán),保價(jià)值、產(chǎn)品特征，以及
7、國(guó)內(nèi)依然較低的氣化率，中國(guó)天然氣下游消,費(fèi)市場(chǎng)依然具備較大的開展空間。由于地區(qū)與行業(yè)客觀存在的差異，,天然氣的消費(fèi)理應(yīng)有序、有重點(diǎn)地推進(jìn)，因地因業(yè)制宜，尋求最優(yōu)的,開展戰(zhàn)略和應(yīng)用場(chǎng)景。未來五年中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)下游的推廣戰(zhàn)略需要,著重于四個(gè)方面：第一，將重心聚焦在具有高附加值的細(xì)分市場(chǎng)；第,二，將天然氣清潔、高效、平安的價(jià)值表達(dá)在市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制中；第,三，通過技術(shù)創(chuàng)新將天然氣和其他能源產(chǎn)品進(jìn)一步融合；第四，通過,商業(yè)模式創(chuàng)新鼓勵(lì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、提高供給效率。,1.聚焦天然氣附加值高的細(xì)分市場(chǎng)可降低阻力、提高效率,從產(chǎn)業(yè)上來看，天然氣在中國(guó)適合能源消費(fèi)量高、消費(fèi)區(qū)域集中、節(jié),能減排需求大、財(cái)務(wù)承受能力高的細(xì)
8、分工業(yè)和商業(yè)用戶。除交通、居,民外，具體的消費(fèi)產(chǎn)業(yè)主要可分為工業(yè)煤改氣和天然氣分布式能源系,統(tǒng)兩種應(yīng)用場(chǎng)景。,工業(yè)煤改氣,在 中 國(guó)，超 過 75%的 工 業(yè) 鍋 爐 仍 使 用 煤 炭 作 為 燃 料。雖 然 煤 炭 的 價(jià) 格,相對(duì)低廉，但天然氣門站價(jià)格近年來在國(guó)家屢次調(diào)控以及考慮外部成,本以后逐步具備競(jìng)爭(zhēng)力，與電和液化石油氣相比具備更大的本錢優(yōu)勢(shì),見圖一。,將不同的工業(yè)產(chǎn)業(yè)按市場(chǎng)規(guī)模潛力、財(cái)務(wù)承受能力以及天然氣滲透率,等指標(biāo)進(jìn)一步篩選，選擇聚焦更適合進(jìn)行推廣的工業(yè)領(lǐng)域。總體上，,煤改氣更適合在市場(chǎng)規(guī)模大、財(cái)務(wù)承受能力高、天然氣滲透率低的產(chǎn),業(yè)開展，如食品、紡織、造紙等行業(yè)見圖二。重點(diǎn)行業(yè)
9、的天然氣,推廣可以先聚焦低效率的落后鍋爐。在當(dāng)前門站價(jià)格下，熱效率小于,45%的 燃 煤 鍋 爐 實(shí) 行 煤 改 氣 在 經(jīng) 濟(jì) 上 已 經(jīng) 可 行。對(duì) 于 熱 效 率 小 于 70%,的燃煤鍋爐實(shí)行煤改氣同樣具備較大的空間。,天然氣應(yīng)用市場(chǎng)推廣思路,6,圖一,不同燃料類型鍋爐全生命周期的單位本錢 元/噸時(shí),注:1.CFB*=循環(huán)流化床；2.,碳本錢 30 元/噸；3.天然氣零,售 價(jià)：2.9 元/立 方 米，天 然,氣 城 市 門 站 價(jià)：1.8 元/立 方,米；4.生 物 質(zhì) 燃 料 和 液 化 石,油氣的外部本錢信息缺乏,信息來源：國(guó)際貨幣基金,組織?正確為能源定價(jià)?，,Wind，315
10、i，思略特分析,注：氣泡大小=能源煤炭+,天然氣消費(fèi)中天然氣所占,的比例,信息來源：思略特分析,思略特,圖二,各工業(yè)領(lǐng)域天然氣推廣可行性,思略特,信息來源：專家訪談，北京,燕京啤酒電改氣工程環(huán)境影,響評(píng)估報(bào)告，思略特分析,7,天然氣的使用會(huì)幫助企業(yè)減少能耗、提高產(chǎn)量、減少設(shè)備故障率、改善,生產(chǎn)平安、節(jié)約土地本錢以及降低政策風(fēng)險(xiǎn)見圖三。由于天然氣給,不同產(chǎn)業(yè)帶來的價(jià)值不同，企業(yè)需要結(jié)合自身的實(shí)際情況分析煤改氣能,夠帶來的切實(shí)利益。這些利益不僅限于滿足環(huán)保需求以及提高企業(yè)社會(huì),責(zé)任。在某些領(lǐng)域如食品、陶瓷等行業(yè)使用天然氣可以提高工業(yè)生產(chǎn)效,率，從而提高產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)由于沒有存儲(chǔ)煤渣的需求，無
11、論是,管道天然氣還是 LNG 的供給相比煤炭都會(huì)減少對(duì)土地資源的占用，減少,土地投資和使用本錢。,圖三,天然氣和煤炭鍋爐的排放及技術(shù)等指標(biāo)比照,8,天然氣分布式能源系統(tǒng),天然氣分布式發(fā)電主要適合于設(shè)備利用率高、裝機(jī)容量大以及單位減排,量需求高的用戶。由于氣價(jià)高、政策許可過程繁瑣、并網(wǎng)限制多等因,素，未來中國(guó)天然氣分布式能源系統(tǒng)的開展將側(cè)重于效益增值最高的產(chǎn),業(yè)類型，如用電量和用電功率大且減排需求高的產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)中心、工業(yè),園區(qū)以及交通樞紐適合建設(shè)天然氣分布式能源系統(tǒng)見圖四。這些應(yīng),用場(chǎng)景不僅能源消費(fèi)量高、需求較穩(wěn)定，還對(duì)系統(tǒng)的可靠性有很高的要,求，因此能源系統(tǒng)的維護(hù)本錢也很高。天然氣分布式能源系
12、統(tǒng)通過高效,的燃?xì)廨啓C(jī)以及熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)能夠在提高能效、降低能耗、加強(qiáng)系統(tǒng)可,靠性方面起到顯著作用，并減少系統(tǒng)維護(hù)本錢。隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)、高科,技制造業(yè)以及物流集散中心的擴(kuò)展，相關(guān)功能的園區(qū)也會(huì)在全國(guó)各地落,地。天然氣分布式能源系統(tǒng)可以成為這些園區(qū)能源解決方案的重要組成,局部。,注：氣泡大小=平均裝機(jī)容,量 MW，從大到小,信息來源：?天然氣分布式,能源產(chǎn)業(yè)開展報(bào)告 2021?，,思略特分析,思略特,圖四,天然氣分布式應(yīng)用情景,思略特,除了聚焦適合的產(chǎn)業(yè)外，天然氣的開展也要考慮不同地區(qū)與天然氣應(yīng)用,的契合度。在中國(guó)天然氣更適合經(jīng)濟(jì)開展好、應(yīng)用規(guī)模大且有良好配套,政策支持的地區(qū)。就煤改氣而言，各個(gè)地
13、區(qū)燃煤鍋爐的數(shù)量及容量決定,了天然氣市場(chǎng)的潛力，而改造本錢的承受力決定了天然氣的經(jīng)濟(jì)性。同,時(shí)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)開展水平與配套政策的落實(shí)情況也是天然氣能夠廣泛應(yīng)用,的根底。經(jīng)濟(jì)性高且市場(chǎng)潛力大的區(qū)域，例如長(zhǎng)三角、華北及華南局部,經(jīng)濟(jì)興旺的地區(qū)，將會(huì)是推動(dòng)煤改氣的重點(diǎn)區(qū)域見圖五。同時(shí)這些,地區(qū)還擁有全國(guó)超過 50%的天然氣分布式能源系統(tǒng)。未來這些重點(diǎn)區(qū)域,的消費(fèi)將驅(qū)動(dòng)中國(guó)天然氣需求。,注：氣泡大小=平均鍋爐容量,信息來源：2021 年中國(guó)統(tǒng)計(jì),年鑒，315i，思略特分析,9,圖五,各地鍋爐煤改氣潛力,10,2.將天然氣清潔、高效、平安的價(jià)值表達(dá)在市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制,無論天然氣的開展聚焦于哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，都需要合
14、理價(jià)格的支持。天然,氣在減少污染排放和維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定方面的奉獻(xiàn)需要反映在與煤炭等其他,替代能源產(chǎn)品的價(jià)格比照中。假設(shè)將煤炭的外部污染本錢計(jì)入其本錢的,話，煤炭的價(jià)格會(huì)增加將近兩倍。但目前而言，各地反映在能源價(jià)格中,的 環(huán) 境 污 染 成 本 仍 過 低，無 法 對(duì) 市 場(chǎng) 產(chǎn) 生 有 意 義 的 影 響 1。因 此，將 環(huán) 境,污染總本錢參加能源產(chǎn)品的定價(jià)中將從根本上改變天然氣價(jià)高的不利局,面。為到達(dá)這個(gè)目的需要政府積極推行新的價(jià)格機(jī)制。,除了對(duì)環(huán)境帶來的價(jià)值以外，天然氣發(fā)電機(jī)組的靈活性可以幫助電網(wǎng)調(diào),峰以及保障電網(wǎng)穩(wěn)定性見圖六。可是由于現(xiàn)階段電價(jià)沒有反響實(shí)時(shí),的供需情況，天然氣機(jī)組所提供的保障
15、電網(wǎng)穩(wěn)定平安的輔助效勞沒有明,確的市場(chǎng)，天然氣對(duì)電力市場(chǎng)的實(shí)際奉獻(xiàn)價(jià)值也就無法表達(dá)。近期各地,現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助效勞等電力產(chǎn)品市場(chǎng)的建立，有助于建立反映天然氣價(jià),值的市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)，拓展天然氣機(jī)組的應(yīng)用場(chǎng)景，提高商業(yè)可行性。,圖六,天然氣和燃煤電廠調(diào)峰技術(shù)指標(biāo)比照,信息來源：國(guó)網(wǎng)能源研究,院，文獻(xiàn)研究，思略特分析,思略特,11,思略特,3.通過技術(shù)創(chuàng)新將天然氣與其他能源產(chǎn)品深度融合開展,隨著能源數(shù)據(jù)分析的日漸成熟和能源互聯(lián)網(wǎng)理念的推廣，綜合性的分布,式能源體系將會(huì)成為大型工業(yè)及商業(yè)用戶的重要解決方案。這種體系依,賴于天然氣和太陽能光伏等分布式能源作為發(fā)電源，通過儲(chǔ)能系統(tǒng)以及,微電網(wǎng)調(diào)控平衡供需，同時(shí)
16、天然氣發(fā)電產(chǎn)生的余熱也將循環(huán)至用戶的供,熱系統(tǒng)見圖七。整個(gè)系統(tǒng)在準(zhǔn)許的情況下也會(huì)在需要時(shí)與主電網(wǎng)對(duì),聯(lián)形成能源互通。這種相對(duì)獨(dú)立但內(nèi)部聯(lián)系緊密的能源體系使不同的發(fā),電與用電方式互補(bǔ)地結(jié)合起來，形成 1+12 的協(xié)同效應(yīng)。這其中將各發(fā),電與用電方式連接的數(shù)字化產(chǎn)品將會(huì)是整個(gè)體系的關(guān)鍵，也是未來能源,互聯(lián)網(wǎng)體系中增值潛力較高的局部。在價(jià)值驅(qū)動(dòng)下，當(dāng)前市場(chǎng)上這種產(chǎn),品的迅速開展完善為天然氣與其它能源產(chǎn)品深度融合提供了重要機(jī)遇。,信息來源：文獻(xiàn)研究，2021,年天然氣分布式能源系統(tǒng)市,場(chǎng)報(bào)告，思略特分析,圖七,綜合能源系統(tǒng),12,4.商業(yè)模式創(chuàng)新以鼓勵(lì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、提高供給效率,除了天然氣與數(shù)字化技術(shù)的結(jié)合外，LNG 點(diǎn)供等商業(yè)模式的創(chuàng)新也可以,彌補(bǔ)天然氣供氣缺乏價(jià)格過高的問題。由于天然氣管道設(shè)施的缺乏，工,業(yè)用氣的銷售價(jià)格比城市門站氣平均高出 70%。比照管道氣，大多數(shù)區(qū),域的 LNG 價(jià)格很有吸引力，這也給工業(yè)用戶提供了另外一種選擇見圖,八。事實(shí)上，以 LNG 為主的天然氣供給提供了更大的靈活性，并且可,以作為對(duì)終端用戶的一種補(bǔ)充供給。尤其對(duì)于那些既在煤改氣政策范圍,內(nèi)又地處缺乏管網(wǎng)覆蓋地區(qū)的
思略特中國(guó)電力能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型系列天然氣應(yīng)用機(jī)遇
