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1、Author：Grace 調(diào)研報(bào)告血糖儀市場調(diào)研一、 總覽全球人口老齡化、人們生活水平提高和偏遠(yuǎn)地區(qū)對醫(yī)療服務(wù)需求增加等因素正促使傳統(tǒng)醫(yī)療方式的變革，移動(dòng)性和便攜性逐步成為影響醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。另方面，半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)醫(yī)療創(chuàng)新的步伐以前所未有的速度向前邁進(jìn)，在快速處理計(jì)算、高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換和無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)步的帶動(dòng)下，醫(yī)療電子產(chǎn)品走向便攜式和小型化成為現(xiàn)實(shí)。便攜醫(yī)療電子產(chǎn)品的出現(xiàn)緣起家庭醫(yī)療護(hù)理趨勢的興起和消費(fèi)者對自身健康關(guān)注度的增加，血糖儀、血氧計(jì)、疾病控制和診斷監(jiān)視系統(tǒng)等設(shè)備開始走向便攜化，這正是應(yīng)對了目前這些產(chǎn)品開始進(jìn)入家庭的趨勢。目前在便攜醫(yī)療電子領(lǐng)域比較熱的應(yīng)用主要是帶液晶顯示的體
2、溫計(jì)、血糖儀、血氧計(jì)、生化分析儀、胰島素注射泵和心臟除顫儀等產(chǎn)品。便攜醫(yī)療設(shè)備進(jìn)入家庭人們生活水平的提高密切相關(guān)，目前在歐美地區(qū)，血壓計(jì)和血糖儀等檢測產(chǎn)品已經(jīng)成為家庭必備的種醫(yī)療設(shè)備，而中國還沒有形成這樣的環(huán)境，但隨著沿海城市和內(nèi)地大城市逐步開始消費(fèi)這些產(chǎn)品，這個(gè)市場將慢慢熱起來，這生活富裕程度及人們的自我保健意識緊密相關(guān)。世界衛(wèi)生組織的報(bào)告指出，2003年中國有4000萬人患有糖尿病，并以每天至少3000人的速度增加，2006年我國約有5000萬糖尿病患者，2009年，中國糖尿病人人數(shù)已增至9700萬，全球糖尿病患者人數(shù)接近3億。目前血糖儀占我國自我診斷檢測市場的16%。資料顯示，全世界血糖
3、檢測市場容量為50億美元，美國市場容量約為20億美元，中國血糖儀市場增長迅猛，市場容量達(dá)數(shù)十億元。近年來，國內(nèi)糖尿病的發(fā)病率及患病率逐年升高，中國糖尿病的患者人數(shù)年均增長率為7%，但僅有1.5%-2%的患者擁有自己的血糖監(jiān)測儀，而歐美國家這個(gè)比率高達(dá)90%以上，可見我國的血糖儀市場潛力很大。隨著近年來保健知識的普及，以及自我保健意識的不斷提高，血糖儀市場開始活躍起來，國內(nèi)市場增長迅速。2002年，中國血糖檢測市場需求約為2.5億元人民幣，2004年這個(gè)數(shù)字大約為6億元人民幣，而到2006年，這一需求已達(dá)到10億元人民幣。據(jù)專家預(yù)測，在未來幾年里，該需求仍將繼續(xù)增長。2008年血糖儀市場規(guī)模超過
4、14億。未來幾年，如果中國5%左右的患者要購買血糖監(jiān)測儀，這個(gè)市場容量就高達(dá)數(shù)十億元。專家預(yù)測：在未來幾年里，需求的快速增長趨勢還將保持。市場內(nèi)主要的血糖儀品牌有二三十個(gè)強(qiáng)生、羅氏、歐姆龍、京都、雅培、怡成、諾、會好、瑞特、唐博士、貝朗、拜耳、脈道、施家樂、臺欣、安蜜、金鵲、鼎、聿新、艾康、厚美德、康培、泰德、威望、Hypoguard和BD等。目前我國血糖儀行業(yè)市場里，美國強(qiáng)生、德國羅氏等進(jìn)口品牌還是占據(jù)壟斷地位（強(qiáng)生擁有約45%的中國市場份額），而國產(chǎn)品牌僅僅占有10%左右的份額。進(jìn)口品牌的血糖儀價(jià)格一般每臺在6001100多元，試紙條約每條6-7元；國內(nèi)品牌價(jià)格相對低廉，儀器每臺300-4
5、00元，試紙條約2-3元。二、 2009年度最受關(guān)注十大血糖儀品牌（2009-7）1強(qiáng)生Johnson 點(diǎn)評：強(qiáng)生的醫(yī)療器材及技術(shù)在中國獲得權(quán)威認(rèn)證，在市場銷量獲得一致好評。為了更好地使產(chǎn)品面向世界，強(qiáng)生不斷改進(jìn)工藝和管理，同時(shí)遵從信條中保護(hù)環(huán)境與自然資源的承諾，積極開展環(huán)境保護(hù)工作。不僅為消費(fèi)者提供高質(zhì)量的產(chǎn)品、專業(yè)的教育及支持，還致力于在生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量以及服務(wù)方面成為行業(yè)公認(rèn)的領(lǐng)導(dǎo)者。 2羅氏ACCU-CHEK 點(diǎn)評：羅氏診斷公司健康醫(yī)護(hù)部主要向用戶提供用于糖尿病監(jiān)測的血糖檢測儀及其他檢測系列產(chǎn)品，以幫助患者控制疾病。從設(shè)計(jì)出世界上第一臺便攜式血糖儀，到推出了一個(gè)又一個(gè)具有里程碑意義的
6、新產(chǎn)品，羅氏診斷始終將滿足糖尿病監(jiān)測的不同需要放在首位。 3歐姆龍Omron 點(diǎn)評：自1933年5月10日創(chuàng)業(yè)至今的75年中，通過不斷創(chuàng)造新的社會需求，歐姆龍集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展成為全球知名的自動(dòng)化控制及電子設(shè)備制造廠商，掌握著世界領(lǐng)先的傳感與控制核心技術(shù)。截止到2008年度，歐姆龍集團(tuán)已經(jīng)擁有員工32,583人(2009年4月)，全球營業(yè)額近6,272億日元。產(chǎn)品品種達(dá)幾十萬種，涉及工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)、電子元器件、汽車電子、社會系統(tǒng)以及健康醫(yī)療設(shè)備等廣泛領(lǐng)域。 4三諾Sannuo 點(diǎn)評：長沙三諾生物傳感技術(shù)有限公司主營業(yè)務(wù)為研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售快速診斷產(chǎn)品。具有較強(qiáng)的新技術(shù)開發(fā)能力，承擔(dān)了多項(xiàng)國家
7、、省、市重點(diǎn)科技計(jì)劃項(xiàng)目。自主開發(fā)的微量血快速血糖測試儀是利用生物傳感器和微細(xì)加工技術(shù)自主研制的，主要用于糖尿病人血糖監(jiān)測。三電極試條，自動(dòng)溫度補(bǔ)償，測試準(zhǔn)確，R0.98,Cv%3.7%；全程自動(dòng)測試，操作簡單；虹吸自動(dòng)加樣，用血量僅2ul,采血痛苦少；儀器和試條全部在中國國內(nèi)生產(chǎn)，具有優(yōu)良的性價(jià)比。目前，該產(chǎn)品已獲得食品藥品監(jiān)督管理部門的注冊證書和生產(chǎn)證書，并通過歐盟CE認(rèn)證，已在中國全國范圍內(nèi)進(jìn)行市場銷售，并對外批量出口。 5怡成 點(diǎn)評：北京怡成生物電子技術(shù)有限公司于1995年推出第一款國產(chǎn)家用血糖儀，2004年開始研發(fā)全血血糖、乳酸、酮體和膽固醇等多指標(biāo)快速檢測產(chǎn)品，現(xiàn)推出的系列產(chǎn)品包括
8、血糖儀、全血乳酸分析儀、全血酮體分析儀、全血膽固醇分析儀、腎損傷檢測卡、糖化血紅蛋白微芯片系統(tǒng)、白蛋白抗體及檢測試劑盒、血紅蛋白抗體及檢測試劑盒、糖化血紅蛋白抗體及檢測試劑盒等。產(chǎn)品開發(fā)涉及電化學(xué)生物傳感器技術(shù)、金標(biāo)免疫層析技術(shù)、生物芯片技術(shù)、生化分析試劑盒、抗體試劑等多個(gè)領(lǐng)域。 6京都ARKRAY 點(diǎn)評：愛科來株式會社是日本京都血糖儀的生產(chǎn)廠家。原名京都第一科學(xué)，成立于1960年，主要生產(chǎn)糖尿病相關(guān)產(chǎn)品和檢測分析儀以及試劑，現(xiàn)更名為愛科來株式會社。早在1967年，公司研制出了世界上第一臺血糖儀。新款GT-1810血糖儀有著時(shí)尚的設(shè)計(jì)，簡便的測試過程，精準(zhǔn)的技術(shù)支持，能為中國客戶提供更完美，更
9、滿意的服務(wù)。 7 雅培利舒坦Abbott 點(diǎn)評：身為一家全球性的多元化醫(yī)療保健公司，雅培致力于新藥與新技術(shù)的研發(fā)，同時(shí)不余遺力地開創(chuàng)走向健康的新途徑。雅培的產(chǎn)品齊全，涉及藥品、營養(yǎng)品、醫(yī)療器械和診斷設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域從一個(gè)人出生到年邁，雅培的產(chǎn)品覆蓋整個(gè)生命歷程的重要保健需求。收購了Medisense和Therasense兩家血糖儀公司后，雅培公司成為了世界首創(chuàng)生物電感應(yīng)法的血糖儀專業(yè)公司，在2003年全球前50家醫(yī)療器械企業(yè)排名中雅培公司名列第8位。是全球及中國血糖儀產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)品牌之一，銷量及市場份額位居前三甲。 8瑞特BIONIME 點(diǎn)評：華廣成立于2003年，是一家從事生物科技與醫(yī)療檢測系統(tǒng)的
10、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。目前專注開發(fā)專為糖尿病患或?qū)I(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)量身打造的自我血糖監(jiān)測系統(tǒng)。因成功整合了最先進(jìn)的醫(yī)療、化學(xué)、電子與精密制造，華廣得以發(fā)展獨(dú)特的專利技術(shù)，順利開發(fā)出具備高準(zhǔn)確度與穩(wěn)定性的血糖測試系統(tǒng)。如今華廣員工已超過500人，且于歐洲、美國以及亞太地區(qū)成立子公司。公司的產(chǎn)品經(jīng)通過許多臨床測試，其相關(guān)技術(shù)文章也被許多專業(yè)雜志所刊載報(bào)導(dǎo)。憑借著客戶的支持，華廣有信心成為居家血糖檢測系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。 9貝朗Omnitest 點(diǎn)評：貝朗醫(yī)療擁有170年歷史，是世界領(lǐng)先的專業(yè)醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)藥產(chǎn)品以及手術(shù)周邊產(chǎn)品供應(yīng)商，在全球50多個(gè)國家建立了分支機(jī)構(gòu)，擁有超過38,000名員工。貝朗豐富的歷史造就了獨(dú)特的
11、企業(yè)文化，與客戶和員工緊密相關(guān)，并融入對社會和人文的認(rèn)知和責(zé)任。貝朗公司在建立和傳遞醫(yī)療專業(yè)知識方面有著悠久的歷史和傳統(tǒng)，秉承致力于醫(yī)療現(xiàn)代化、持續(xù)創(chuàng)新及以客戶為導(dǎo)向的理念。 10拜耳 點(diǎn)評：拜耳與中國的聯(lián)系可以追溯到1882年，拜耳首次在中國銷售染料。如今，拜耳對大中華區(qū)（中國大陸、香港和臺灣）的投入穩(wěn)步提升。本著“拜耳解決方案應(yīng)中國之需”的承諾，拜耳從20世紀(jì)90年代初的逐步投資發(fā)展為目前的大規(guī)模的、世界級資產(chǎn)投資。目前，大中華區(qū)已成為拜耳在亞洲的最大的單一市場。2007年，拜耳在大中華區(qū)的銷售額為18億歐元。通過一系列的投資和并購，拜耳致力于成為中國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的一個(gè)重要合作伙伴。拜耳
12、在中國的核心策略就是與中國的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展保持同步。三、 主要品牌血糖儀及試紙條價(jià)格比較（2008-11）（注：大集體某購物網(wǎng)站）大連歐姆龍型號市場價(jià)格大集體價(jià)格歐姆龍（Omron）血糖儀HEA-214（含50張?jiān)嚰垼?98.00元355.00元?dú)W姆龍HEA-214血糖儀專用試紙128.00元85.00元?dú)W姆龍（Omron）血糖儀HEA-214699.00元288.00元?dú)W姆龍血糖儀HEA-215（含2盒試紙）898.00元705.00元?dú)W姆龍血糖儀試紙 HEA-215155.00元95.00元美國強(qiáng)生型號市場價(jià)格大集體價(jià)格美國強(qiáng)生穩(wěn)豪型血糖儀試紙(50片裝)280.00元195.00元美國強(qiáng)
13、生隨手測血糖儀（不含試紙）480.00元270.00元美國強(qiáng)生穩(wěn)步倍加型血糖儀（送10條試紙）1188.00元960.00元美國強(qiáng)生隨手測血糖儀試紙(25片)145.00元110.00元美國強(qiáng)生穩(wěn)豪血糖儀（送10條試紙）988.00元808.00元美國強(qiáng)生穩(wěn)步倍加血糖儀試紙(50片)268.00元200.00元德國羅氏型號市場價(jià)格大集體價(jià)格羅氏優(yōu)越血糖儀試紙（50片裝進(jìn)口針頭）269.00元180.00元羅氏優(yōu)越血糖儀試紙（50片裝國產(chǎn)針頭）210.00元165.00元羅氏羅康全活力血糖儀試紙(50片裝國產(chǎn)針200.00元150.00元羅氏羅康全活力血糖儀試紙(50片裝國產(chǎn)針600.00元42
14、9.00元羅氏羅康全活力型血糖儀（送10條試紙）560.00元345.00元羅氏電子優(yōu)越血糖儀（送10條試紙）899.00元650.00元羅氏羅康全活力血糖儀試紙(50片進(jìn)口針）三盒裝700.00元499.00元羅氏羅康全活力血糖儀試紙(50片裝進(jìn)口針頭）258.00元173.00元羅氏羅康全活力型血糖儀促銷裝（隨機(jī)贈送60條試紙，數(shù)量有限）880.00元488.00元德國羅氏羅康全整合型血糖儀1380.00元960.00元羅氏羅康全整合型血糖試紙299.00元275.00元長沙三諾型號市場價(jià)格大集體價(jià)格三諾安穩(wěn)血糖儀（送50條血糖試紙+50個(gè)針頭）399.00元245.00元三諾安穩(wěn)型血糖儀
15、試紙（50條+采血針50個(gè)）185.00元96.00元三諾 SXT-1型血糖試紙（50條采血針50個(gè)）188.00元169.00元美國雅培利舒坦型號市場價(jià)格大集體價(jià)格美國利舒坦血糖試紙（每盒50條試紙）258.00元190.00元美國利舒坦血糖試紙（每盒100條試紙）510.00元375.00元美國利舒坦第五代血糖儀880.00元566.00元日本愛科來（原名京都）型號市場價(jià)格大集體價(jià)格日本京都GT-1640血糖試紙（每盒50條試紙）299.00元195.00元日本京都GT-1640血糖儀 （送50條試紙）898.00元645.00元京都GT-1810血糖儀（送50片試紙）880.00元590
16、.00元日本京都GT-1810血糖試紙（每盒50條試紙）298.00元196.00元四、 其他信息1. 羅氏 http:/www.accu- 2009年年銷售額4億人民幣左右，約占市場份額的30-35%，為血糖儀市場第二品牌。但有一個(gè)不利消息，1997-2009年間，美國FDA已經(jīng)接到13起致命報(bào)告，美國食品藥品監(jiān)督局（FDA）曾經(jīng)連續(xù)3次發(fā)出缺陷警告，使用葡萄糖脫氫酶（GDH-PQQ）技術(shù)的血糖儀或試紙，可能會造成治療過程中異常的低血糖、昏迷甚至是死亡，羅氏及雅培等血糖儀生產(chǎn)廠商正是在使用這一技術(shù)，盡管如此，卻并不妨礙他們的血糖儀在中國旺銷，不少三甲醫(yī)院的內(nèi)分泌科等多個(gè)科室，仍在用羅氏血糖儀
17、。（以上內(nèi)容參見：http:/ 愛科來（原 京都）http:/ 2009年血糖儀年銷售額1.4億人民幣。3. 強(qiáng)生http:/ 大批量銷售繞過分銷以直銷為主，市場多反應(yīng)代理商利潤偏低。市場占有率第一，約占45%。目前有4款產(chǎn)品，價(jià)位偏高，每臺血糖儀688-1188元不等。宣稱使用穩(wěn)豪倍易型血糖儀測得的血糖結(jié)果中有99.4%（160/161）對臨床行為無影響，滿足臨床準(zhǔn)確性要求。與低端試紙條最大的技術(shù)差異在于使用兩個(gè)工作電極所測量到的兩個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較和核對，最后得到正確的血糖測試結(jié)果，是所謂的“雙保險(xiǎn)”。4. 怡成（北京）http:/ 1993年成立的我國第一個(gè)生產(chǎn)血糖儀的廠家，現(xiàn)有8款產(chǎn)品，最便宜的是jps-5型，每臺328元，價(jià)格300-500不等，價(jià)格相對進(jìn)口品牌低廉，銷售面向?qū)r(jià)格較為敏感的人群。有一個(gè)營銷策略是免費(fèi)為用戶置換血糖儀，即無論用戶使用何種品牌血糖儀，故障與否，皆可以免費(fèi)換得怡成的血糖儀，并獲贈試紙條。5. 艾康（杭州）http:/ 2009年血糖儀年銷售額5000萬人民幣，以分銷為主，渠道相對成熟，目標(biāo)客戶主要是醫(yī)院。目前有3款產(chǎn)品，2款（艾科精益和艾科益優(yōu)血糖儀）針對醫(yī)院銷售，1款（艾科靈睿血糖儀）面向家庭。主要依靠后續(xù)耗材賺錢，儀器經(jīng)常采取投放或贈送的方式免費(fèi)提供客戶使用。 8 / 8
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