2015年中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)研究報(bào)告

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1、,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)研究報(bào)告,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展概述,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)企業(yè)分析,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析,,1,,2,,3,,4,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)趨勢(shì)分析,,附錄,,5,,6,2,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展背景,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額逐年增長(zhǎng)，整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境較好 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2014年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額從18.4萬(wàn)億元增長(zhǎng)至26.2萬(wàn)億元，年增長(zhǎng)率保持在10%以上。 艾瑞咨詢(xún)認(rèn)為，未來(lái)幾年內(nèi)，中國(guó)零售市場(chǎng)整體發(fā)展環(huán)境較好，社會(huì)消費(fèi)品零售總額或?qū)⒗^續(xù)平穩(wěn)上升，20

2、16年數(shù)值有望 突破30萬(wàn)億，2018年數(shù)值或?qū)⒔咏?0萬(wàn)億。 2011-2018年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額變化趨勢(shì) 60,來(lái)源：2011-2014年數(shù)據(jù)來(lái)自于中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2015-2018年數(shù)據(jù)根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)模型核算。,18.4,21.0,23.8,26.2,32.8 29.5,36.0,39.0,17.1%,14.3%,13.1%,10.3%,12.5%,11.1%,9.8%,8.2%,10 0,30,40,50,2011,20122013,2014,2015e,2016e,2017e,2018e,,社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元）,,,,增長(zhǎng)率（%）,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7845.3,11870.9,18924.9,27889.1,53200.0 39900.0,66530.0,77850.0,70.2%,51.3%,59.4%,47.4%,43.1%,33.3%,25.1%,17.0%,4.3%,5.6%,8.0%,10.6%,13.5%,16.2%,18.5%,20.0%,0,40000,80000,120000,2011,,,20122013 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易規(guī)模（億元）,2014,2015e,,,,,,,2016e2017e2018e 占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例（%）,4,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)快

4、速發(fā)展，電子商務(wù)滲透率逐步提升 2014年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到2.8萬(wàn)億，增長(zhǎng)47.4%，依然維持在較高的增長(zhǎng)水平。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局社會(huì)消費(fèi) 品零售總額數(shù)據(jù)，2014年，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易額大致相當(dāng)于社會(huì)消費(fèi)品零售總額的10.6%，年度線上滲透率首次突破10%。 艾瑞分析認(rèn)為，隨著移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)的飛速發(fā)展、典型電商企業(yè)向三四線城市甚至農(nóng)村市場(chǎng)的擴(kuò)張及國(guó)際化戰(zhàn)略的布局，未 來(lái)幾年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)仍將保持30%左右的復(fù)合增長(zhǎng)。 2011-2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模,增長(zhǎng)率（%）,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展背景,來(lái)源：根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算，2015-2018年為預(yù)估值。,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)

5、發(fā)展背景,獨(dú)立B2C快速發(fā)展，出現(xiàn)建站（尤其是移動(dòng)端）及管理需求 2010-2011年期間（尤其是2011年底），獨(dú)立B2C市場(chǎng)快速爆發(fā)，傳統(tǒng)企業(yè)在此階段開(kāi)始大力觸網(wǎng)。2012-2014年期間， 電子商務(wù)在企業(yè)整體業(yè)務(wù)中的占比逐步提升，其中B2C市場(chǎng)在2014年完成1.26萬(wàn)億元的交易額，在網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)中占比 45.3%，B2C平臺(tái)（旗艦店/專(zhuān)賣(mài)店等）業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但平臺(tái)業(yè)務(wù)的發(fā)展無(wú)法完全滿足企業(yè)品牌建設(shè)需求，獨(dú)立B2C商城 建站熱潮一時(shí)風(fēng)靡。此外，2014-2015年期間，跨終端、海外購(gòu)、多元化等新特征出現(xiàn)，為了提高運(yùn)營(yíng)效率，節(jié)約成本支 出，企業(yè)在電商軟件管理方面的需求越來(lái)越大，2015年，隨著

6、互聯(lián)網(wǎng)+概念的提出，越來(lái)越多的傳統(tǒng)企業(yè)開(kāi)始探求與互聯(lián) 網(wǎng)的融合之路，大批傳統(tǒng)企業(yè)觸網(wǎng)對(duì)電商相關(guān)軟件的需求也將不斷加大，這也將進(jìn)一步推動(dòng)電商軟件行業(yè)的發(fā)展。 2011-2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模結(jié)構(gòu) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,2011,2012,2013,2014,2015e,2016e,2017e,2018e,,B2C占比,,C2C占比,5,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展背景,,,,,,,,,,,淘寶天貓“雙十一”蓬勃發(fā)展，單日峰值訂單亟待處理 淘寶、天貓于2009年創(chuàng)立“雙十一”購(gòu)物狂歡節(jié)，創(chuàng)立之初單日銷(xiāo)量?jī)H幾

7、千萬(wàn)，第二年，商家和消費(fèi)者熱情高漲，“雙十 一”單日銷(xiāo)量近10億，2011年至今，“雙十一”進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，各大電商紛紛加入促銷(xiāo)陣營(yíng)，齊力推動(dòng)雙十一交易 額年年創(chuàng)新高，2015年，雙十一交易額更是高達(dá)912.2億元， “雙十一”已然成為年度最大的消費(fèi)盛宴?！半p十一”的快 速發(fā)展，在拉動(dòng)消費(fèi)之余，也給商家?guī)?lái)了峰值訂單處理的壓力。 2009年-2015年淘寶天貓雙十一單日銷(xiāo)售額 1200.0 912.2 900.0 571.1 600.0 350.2 191.0 33.6,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)根據(jù)公開(kāi)資料整理。,單位：億元,0.5,9.4,0.0,,2009,,2010,,2011,,2012,,

8、2013,,2014,,2015,6,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展動(dòng)因,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,,商家電子商務(wù)軟件需求旺盛，但技術(shù)、人才、資金有限 伴隨著整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的穩(wěn)定、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)的發(fā)展以及“雙十一”活動(dòng)的蔓延，線上、線下各大商家的電子商務(wù)業(yè)務(wù)不斷 擴(kuò)大，對(duì)管理軟件的需求也日益旺盛，但出于技術(shù)、人才、成本（時(shí)間/資金）等多方面的考慮，很多商家放棄了自建IT系 統(tǒng)，選擇了與第三方電子商務(wù)軟件公司合作，以便降低成本支出、提高運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，由此，電子商務(wù)軟件市 場(chǎng)蓬勃發(fā)展。 電商軟件發(fā)展動(dòng)因,7,企業(yè)的電商業(yè)務(wù)擴(kuò)大 電商軟件的需求旺盛 企業(yè)IT技術(shù)/人才缺乏 第三方提供專(zhuān)業(yè)服務(wù) 合作可提高運(yùn)營(yíng)

9、效率 合作可優(yōu)化成本支出,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)概念界定,電商軟件市場(chǎng)包括電商平臺(tái)軟件、電商管理軟件兩大部分 本報(bào)告描述的電子商務(wù)軟件市場(chǎng)，主要包括電商平臺(tái)軟件、電商管理軟件市場(chǎng)兩部分，不包括運(yùn)營(yíng)托管部分（如整體運(yùn)營(yíng) 托管和渠道、直通車(chē)、客服等部分托管），包括以電商軟件為主的企業(yè)提供的整體解決方案等服務(wù)部分，不包括以電商服 務(wù)為主的企業(yè)提供的電商軟件部分，整體解決方案在電商軟件市場(chǎng)中日漸受到重視，但目前仍以電商平臺(tái)軟件和電商管理 軟件為主。 電商平臺(tái)軟件市場(chǎng)以商派旗下的ECStore、易開(kāi)店、Shopex和ECShop等軟件為代表，分為開(kāi)源和不開(kāi)源（ECShop開(kāi)源， Shopex不開(kāi)源），免

10、費(fèi)和收費(fèi)（ECShop和Shopex免費(fèi)，易開(kāi)店和ECStore收費(fèi)）等類(lèi)型；電商管理軟件包括ERP （Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源計(jì)劃；電商ERP實(shí)際偏OMS，即Order Mangerment System）、CRM （Customer Relationship Management，客戶關(guān)系管理）、DRP（Distribution Resource Planning，分銷(xiāo)資源計(jì)劃）、訂 單管理、物流管理、數(shù)據(jù)分析等。 電商軟件概念界定,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,電商平臺(tái)軟件 如Shopex、ECShop等,電商管理軟件 ERP、CRM、DRP 商品交易及訂單

11、管理 物流、倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng) 促銷(xiāo)管理、營(yíng)銷(xiāo)推廣 數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用 ,,,,,,,電商軟件行業(yè)：含電 商平臺(tái)軟件、電商管 理軟件及其他軟件,8,電商管理軟件：指 ERP、CRM、DRP、 物流倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)、 促銷(xiāo)管理、數(shù)據(jù)分 析等軟件,電商平臺(tái)軟件,電商管理軟件,其他軟件,電商軟件行業(yè),電商平臺(tái)軟件：主 要指建站等軟件,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn),國(guó)內(nèi)由“點(diǎn)到點(diǎn)”軟件為主過(guò)渡到“端到端”服務(wù) 從國(guó)內(nèi)外電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展差異來(lái)看，國(guó)外電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展起步早，現(xiàn)階段著力為企業(yè)提供“端到端”的咨 詢(xún)、軟件一體化服務(wù)，從業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、IT建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)推廣等多個(gè)維度為企業(yè)個(gè)性化定制，按步驟做成全渠道電子商務(wù)

12、方案。 中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)目前處于“點(diǎn)到點(diǎn)”向“端到端”過(guò)渡的階段，主要為企業(yè)提供單個(gè)或多個(gè)軟件，完整的、成體系 的解決方案等增值服務(wù)仍在探索，以提升銷(xiāo)量、增加銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橹苯訉?dǎo)向，后續(xù)會(huì)逐步向“端到端”服務(wù)演進(jìn)。 國(guó)內(nèi)外差異點(diǎn)對(duì)比,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,國(guó)外電子商務(wù)軟件服務(wù) 提供“端到端”的服務(wù) 一體化的解決方案 優(yōu)化用戶體驗(yàn),中國(guó)電子商務(wù)軟件服務(wù) “點(diǎn)到點(diǎn)”向“端到端”過(guò)渡 單個(gè)技術(shù)需求的解決 提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī),,9,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展起源,由2003年的電商平臺(tái)軟件啟蒙，到2014年的“馬太效應(yīng)” 電商平臺(tái)軟件啟蒙階段：2003年5月，阿里巴巴成立淘寶網(wǎng)，中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)正式起步，電商平臺(tái)

13、軟件需求凸顯，2003 年9月，商派推出國(guó)內(nèi)第一款成熟的單店產(chǎn)品“Shopex獨(dú)立網(wǎng)店軟件”，之后收購(gòu)競(jìng)品ECShop，在電商平臺(tái)軟件市場(chǎng)獨(dú) 占鰲頭。 電商管理軟件嘗試階段：20世紀(jì)90年代，為了滿足企業(yè)信息化管理需求，中國(guó)市場(chǎng)上涌現(xiàn)出了一批傳統(tǒng)軟件服務(wù)商，其中 發(fā)展較好的有用友、金蝶、管家婆等；2006-2007年，傳統(tǒng)軟件行業(yè)逐步細(xì)化，個(gè)別訂單管理類(lèi)軟件在電子商務(wù)領(lǐng)域矛頭 初探。 起步上升階段：2009年，中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)初具規(guī)模，電商企業(yè)軟件需求日益旺盛，中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)真正起步。傳 統(tǒng)軟件服務(wù)商觸電失利，管易、E店寶、網(wǎng)店管家、又一城、百勝等新興企業(yè)崛起，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入“跑馬圈地”

14、時(shí)代。 快速發(fā)展階段：2010-2013年，隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，特別是淘寶、天貓“雙十一”大促活動(dòng)的推動(dòng)，電商企業(yè)對(duì)峰 值期間系統(tǒng)維護(hù)及訂單處理的需求加劇，電子商務(wù)軟件行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，競(jìng)爭(zhēng)者大批涌入，市場(chǎng)規(guī)模日漸擴(kuò)大。 重新洗牌階段：2014年，電子商務(wù)軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，100多家體量參差不齊的企業(yè)中，“強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱”趨勢(shì)明 顯，市場(chǎng)集中度加強(qiáng)，“馬太效應(yīng)”彰顯，艾瑞分析認(rèn)為，2014-2016年，電子商務(wù)軟件市場(chǎng)正在迎來(lái)新一輪的洗牌。,,,,,,,,,,,,,,電商軟件上升階段,,電商平臺(tái)軟件啟蒙階段 來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,2006-2007年,電商管理軟件嘗試階段,2006年,

15、2009年,2010年,2014年,2009年,2010-2013年,電商軟件快速發(fā)展,,2014-2016年,電商軟件重新洗牌,2003年,,2003年,,10,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)盈利模式,基礎(chǔ)軟件費(fèi)+服務(wù)費(fèi)+增值費(fèi)，一體化解決方案多種模式并存 中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)的盈利方式分為兩大類(lèi)，單項(xiàng)服務(wù)主要有基礎(chǔ)軟件費(fèi)、服務(wù)費(fèi)和增值費(fèi)等收入來(lái)源；一體化解決方 案等采取多種盈利模式并存，根據(jù)企業(yè)具體情況和需求難度進(jìn)行項(xiàng)目定價(jià)，現(xiàn)階段商派、管易、網(wǎng)店管家、E店寶、又一 城、百勝等核心企業(yè)在一體化解決方案方面逐漸完善，后續(xù)該部分收入對(duì)整體行業(yè)的貢獻(xiàn)率將日漸提升。 （1）基礎(chǔ)軟件費(fèi)：主要指ERP、CRM、

16、訂單管理等軟件系統(tǒng)的購(gòu)入費(fèi)用，有一次性買(mǎi)斷、按年付費(fèi)、按月付費(fèi)等多種方 式。從行業(yè)平均水平來(lái)看，ERP、CRM等大型軟件一年的單價(jià)在幾萬(wàn)塊左右，各類(lèi)小軟件單價(jià)每月幾元-幾百元不等； （2）服務(wù)費(fèi)：主要指購(gòu)買(mǎi)軟件后的落地實(shí)施及系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用，有按年付費(fèi)、按資源消耗付費(fèi)、按需收費(fèi)等多種方式，具 體由商家和電子商務(wù)軟件服務(wù)商協(xié)商決定，云端服務(wù)和駐場(chǎng)服務(wù)價(jià)格有所差異，不同服務(wù)商的服務(wù)費(fèi)價(jià)格也有所差異； （3）增值費(fèi)：包括為企業(yè)提供專(zhuān)屬解決方案（包括交易、訂單、營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)員、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、多渠道整合等多個(gè)環(huán)節(jié)的個(gè) 性化需求等）、金融貸款、短信群發(fā)、服務(wù)器租賃、電子商務(wù)課程培訓(xùn)等多種形式的費(fèi)用收入。,來(lái)源：艾瑞

17、咨詢(xún)。,,,,,單項(xiàng)服務(wù)：基礎(chǔ)軟件費(fèi)+服務(wù)費(fèi)+增值費(fèi) 一體化解決方案：多種盈利模式并存,,11,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展概述,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模,,1,,2,,3,,4,,5,,6,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)企業(yè)分析,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)趨勢(shì)分析,,附錄,12,中國(guó)網(wǎng)站數(shù)量及功能分布,全國(guó)網(wǎng)站數(shù)量超350萬(wàn)，獨(dú)立網(wǎng)站52%有產(chǎn)品銷(xiāo)售功能 CNNIC第36次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查統(tǒng)計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月，中國(guó)網(wǎng)站總數(shù)為357萬(wàn)個(gè)，2014年6 月受到移動(dòng)端發(fā)展影響略有下降。 根據(jù)2014年12月CNNIC調(diào)研數(shù)據(jù)可見(jiàn)，中國(guó)獨(dú)立網(wǎng)站中52%

18、有產(chǎn)品銷(xiāo)售功能，即2014年底335萬(wàn)網(wǎng)站中有百萬(wàn)級(jí)網(wǎng)站具有 銷(xiāo)售功能。另外，根據(jù)百度發(fā)布的2014年中國(guó)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告，移動(dòng)端商品銷(xiāo)售類(lèi)網(wǎng)站的比例為9.6%，PC端 商品銷(xiāo)售類(lèi)優(yōu)質(zhì)網(wǎng)站占比7.8%，未來(lái)移動(dòng)建站或客戶端應(yīng)用搭建前景見(jiàn)好。,占比（%） 來(lái)源：網(wǎng)站數(shù)量來(lái)源于CNNIC，2015.7。,84.9%,0%,20%,40%60%,80%100%,其他,在線支付 0,原料采購(gòu),內(nèi)部辦公,產(chǎn)品銷(xiāo)售,客戶服務(wù),樹(shù)立品牌形象,產(chǎn)品或服務(wù)展示,2014年中國(guó)獨(dú)立網(wǎng)站功能設(shè)置情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,279.0,191.0 183.0,25

19、0 230.0,268,294,320,273,335,357,-31.5%-4.2%25.7% 8.7% 7.2% 9.7% 8.8%-14.7%22.7% 6.6%,100,200,300,400,500,2010.62011.6,2012.6,2013.6,2014.62015.6,2010年6月-2015年6月中國(guó)網(wǎng)站數(shù)量及變化趨勢(shì),,中國(guó)網(wǎng)站數(shù)量（萬(wàn)個(gè)）,,,,增長(zhǎng)率（%）,13,電商平臺(tái)軟件市場(chǎng)分析：商派領(lǐng)先,商派在電商平臺(tái)軟件市場(chǎng)占絕對(duì)領(lǐng)先份額，占比70-80% 從電商軟件角度看，電商平臺(tái)軟件市場(chǎng)主要參與者有商派、Hishop(海商)、360shop(淘店通)、Imall(樂(lè)商)

20、、Xpshop(新 普)、V5shop(威博)、shopnum1(群翔)、新蛋軟件、Magento、Channeladvisor、Hybris、Websphere等。 其中，商派電商平臺(tái)軟件累計(jì)服務(wù)客戶數(shù)約145萬(wàn)（去重）左右，涵蓋23個(gè)行業(yè)，在電商平臺(tái)軟件市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先份 額，占比在70-80%左右。 商派電商平臺(tái)軟件的代表性產(chǎn)品有ECStore、易開(kāi)店、Shopex和ECShop。其中，Shopex、ECShop屬于基礎(chǔ)產(chǎn)品，主要 面向小微企業(yè)，前者不開(kāi)源，后者開(kāi)源；易開(kāi)店屬于中端產(chǎn)品；ECStore屬于中高端產(chǎn)品。商派的典型客戶有聯(lián)想、施耐 德、麥德龍、海爾、美的、TCL、云南白藥等，

21、付費(fèi)比例約6%，付費(fèi)提供的服務(wù)主要是整體解決方案或中高端產(chǎn)品。,來(lái)源：公開(kāi)資料。,,,,,,,,,,,,,,,ECStore,易開(kāi)店,Shopex,ECShop,,,,,,14,管理軟件市場(chǎng)：電商服務(wù)業(yè)軟件需求大,歷史資料顯示淘寶中國(guó)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)在線應(yīng)用訂購(gòu)規(guī)模已超10億元, 2011年，淘寶中國(guó)網(wǎng)購(gòu)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告顯示，淘寶賣(mài)家使用的電商服務(wù)囊括工具類(lèi)軟件、網(wǎng)店托管、信息系統(tǒng)、數(shù) 據(jù)研究、質(zhì)檢、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、攝影模特、咨詢(xún)培訓(xùn)、供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)法務(wù)人力資源這幾個(gè)方面。其中工具類(lèi)軟件是賣(mài)家使用最多 服務(wù)，目前有150萬(wàn)賣(mài)家有付費(fèi)行為，平均訂購(gòu)工具類(lèi)軟件2.75個(gè)，這些賣(mài)家主要集中在1鉆到4鉆，占73.8%，這

22、些賣(mài) 家活躍度比較高，其中4鉆的賣(mài)家每月花費(fèi)150元使用在線訂購(gòu)軟件工具，4鉆以上賣(mài)家占14.7%，其支付能力與賣(mài)家的 信用等級(jí)、成交筆數(shù)、開(kāi)店時(shí)長(zhǎng)、商品數(shù)等成正比。 2012年，天貓、淘寶賣(mài)家服務(wù)平臺(tái)的第三方服務(wù)商數(shù)量已從2011年的600個(gè)左右，增加到2800多個(gè)。服務(wù)工具數(shù)量已 從2011年的1930款，增加到2012年的8000款，同比增長(zhǎng)400%以上。賣(mài)家服務(wù)工具已覆蓋淘寶全網(wǎng)85%的賣(mài)家。,來(lái)源：公開(kāi)資料。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,質(zhì)檢服務(wù) 0.2%,定制化信息系 統(tǒng) 29.9%,攝影服務(wù) 26.0%,在線應(yīng)用訂購(gòu),15.4%,網(wǎng)站托管 9.3%,模特服務(wù) 7.8%,

23、直通車(chē)優(yōu)化 5.9%,培訓(xùn)服務(wù) 保險(xiǎn)服務(wù),3.0%,2.4%,2011-2012年淘寶中國(guó)網(wǎng)購(gòu)服務(wù)市場(chǎng)2011淘寶中國(guó)網(wǎng)購(gòu)服務(wù)市場(chǎng)各服務(wù)類(lèi)別使用分布 在線應(yīng)用訂購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模,0,2,4,6,8,10,12,14,16,2011,2012,,在線應(yīng)用訂購(gòu)（億元）,15,電商管理軟件市場(chǎng)分析：百花齊放 ERP、店鋪管理等典型金牌淘拍檔/銀牌淘拍檔列舉,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,,,,,,,,,,,16,,,電商管理軟件市場(chǎng)分析：百花齊放 ERP、店鋪管理等典型淘寶賣(mài)家服務(wù)金拍檔列舉,,,,注釋?zhuān)喊⒗锇桶唾u(mài)家服務(wù)市場(chǎng)2014年下半年淘拍檔名單。,17,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)對(duì)接平臺(tái),對(duì)接的交易平臺(tái)以淘系為主，近

24、年來(lái)由淘系向全網(wǎng)延伸 從對(duì)接的交易平臺(tái)來(lái)看，中國(guó)電子商務(wù)軟件服務(wù)商主要對(duì)接淘寶、天貓兩大平臺(tái)，兩大平臺(tái)占比在80%-90%左右，具體合 作方式主要是API接口開(kāi)放，阿里巴巴構(gòu)建“聚石塔”，提出“阿里無(wú)線百川計(jì)劃”，旨在以云計(jì)算為基礎(chǔ)，為天貓、淘 寶平臺(tái)上的電商及電商服務(wù)商提供IT基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)云服務(wù)。 近年來(lái)，電子商務(wù)軟件服務(wù)商對(duì)接的交易平臺(tái)逐漸由淘系向全網(wǎng)延伸，主要原因是品牌商/經(jīng)銷(xiāo)商及中小賣(mài)家向京東、當(dāng) 當(dāng)、1號(hào)店、亞馬遜、唯品會(huì)、聚美優(yōu)品、蘑菇街、美麗說(shuō)、貝貝網(wǎng)等垂直細(xì)分平臺(tái)的多方布局。對(duì)電子商務(wù)軟件服務(wù)商 來(lái)說(shuō)，淘系之外的平臺(tái)延伸，帶來(lái)多元化合作機(jī)會(huì)，抓住跨平臺(tái)機(jī)遇，打通多方數(shù)據(jù)，在未

25、來(lái)將產(chǎn)生利好。,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,,,,,,,,,,,,,,,（淘寶、天貓占比80%-90%）,18,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)品類(lèi)分布,,標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品服務(wù)全品類(lèi)，不同領(lǐng)域精細(xì)化運(yùn)作 從商家的品類(lèi)分布來(lái)看，中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)依靠標(biāo)準(zhǔn)化管理軟件服務(wù)全品類(lèi)商家，涵蓋服裝、鞋包、配飾、美妝、護(hù) 膚、數(shù)碼、家電、汽車(chē)、母嬰、圖書(shū)、食品、保健、醫(yī)療、家裝等多個(gè)領(lǐng)域，各商家在ERP、CRM、訂單管理、電商平臺(tái) 建設(shè)等基礎(chǔ)需求方面差異不大，在技術(shù)層面不存在很高的品類(lèi)壁壘或進(jìn)入門(mén)檻。 當(dāng)然，不同品類(lèi)商家在細(xì)化需求方面有所偏重，（1）服裝類(lèi)：偏重色號(hào)、卡號(hào)、SKU管理，母嬰品類(lèi)的需求偏重跟服裝 類(lèi)商家相似；（2）家電

26、數(shù)碼類(lèi)：偏重序列號(hào)管理、SKU及組合銷(xiāo)售；（3）食品類(lèi)：偏重序列號(hào)管理、對(duì)保質(zhì)期把控嚴(yán) 格、時(shí)效性要求較高、講究“先進(jìn)先出”、銷(xiāo)售及訂單處理頻繁。對(duì)此，電子商務(wù)軟件服務(wù)商通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的個(gè)性化設(shè) 置來(lái)實(shí)現(xiàn)不同領(lǐng)域的精細(xì)化運(yùn)作，以滿足不同品類(lèi)商家的差異化需求。,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,品 類(lèi) 差 異,（1）服裝、母嬰： 色號(hào)、卡號(hào)、SKU管理；,（2）家電數(shù)碼類(lèi)： 序列號(hào)、SKU、組合銷(xiāo)售；,（3）食品飲料類(lèi)： 序列號(hào)、保質(zhì)期、時(shí)效性強(qiáng)。,,19,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)要素,產(chǎn)品和服務(wù)是核心競(jìng)爭(zhēng)力，每年“雙十一”成試金石 從核心競(jìng)爭(zhēng)要素來(lái)看，商家選擇中國(guó)電子商務(wù)軟件服務(wù)商最核心的因素是產(chǎn)品和服務(wù)

27、，包括產(chǎn)品（即電子商務(wù)軟件）的穩(wěn) 定性、峰值流量的應(yīng)對(duì)能力、服務(wù)商的及時(shí)響應(yīng)力、對(duì)接溝通的效率以及服務(wù)的滿意度等。此外，服務(wù)商對(duì)整個(gè)電子商務(wù) 行業(yè)的理解能力、在業(yè)內(nèi)的口碑及影響力、和商家需求的契合度、價(jià)格水平也是影響商家選擇服務(wù)商的重要因素，大型商 家、中型商家、小型商家和微型商家在服務(wù)商的選擇上側(cè)重點(diǎn)有所差異，具體在報(bào)告第四章詳細(xì)展開(kāi)。 對(duì)中國(guó)電子商務(wù)軟件服務(wù)商來(lái)說(shuō)，每年淘寶、天貓的“雙十一”大促是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的試金石，據(jù)悉，某大型服裝類(lèi)商家在 2014年“雙十一”當(dāng)天訂單量近200萬(wàn)單，某知名電子商務(wù)軟件服務(wù)商每分鐘處理峰值訂單達(dá)2000單，可見(jiàn)，“雙十一” 對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性及服務(wù)商的服務(wù)水平是一

28、個(gè)極大的考驗(yàn)，很大一部分商家會(huì)根據(jù)服務(wù)商在“雙十一”期間的表現(xiàn)決定續(xù)簽還 是更換服務(wù)商，“雙十一”對(duì)電子商務(wù)軟件服務(wù)商起至關(guān)重要的作用。,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,,,,20,,2014年中國(guó)電子商務(wù)軟件市場(chǎng)規(guī)模,2014年整體規(guī)模達(dá)11.96億，行業(yè)平均增速在40%左右 艾瑞咨詢(xún)最新數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)電子商務(wù)軟件市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到11.96億元，包括ERP、CRM等為核心的電商軟件市 場(chǎng)規(guī)模，凈利率在10%-20%之間，從行業(yè)整體來(lái)看，現(xiàn)階段移動(dòng)端建設(shè)和云端打通會(huì)加大企業(yè)的成本投入，在一定程度上 影響凈利率，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，電子商務(wù)軟件行業(yè)的盈利空間會(huì)隨技術(shù)的成熟和前期搭建的穩(wěn)定有所提升。 2010

29、-2014年，中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)屬于快速發(fā)展時(shí)期，整體市場(chǎng)營(yíng)收增幅較快，近年來(lái)增速有所放緩，行業(yè)平均年增 速在40%左右。,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,毛利率： 40%左右,凈利率： 10%-20%,2014年電子商務(wù)軟件 市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模：,11.96億元,年增速： 40%左右,,21,,,,,,,電商平臺(tái)建設(shè),ERP系統(tǒng),CRM管理,物流倉(cāng)儲(chǔ),移動(dòng)開(kāi)店,,其他,,,,店鋪管理,,2014年中國(guó)電子商務(wù)軟件市場(chǎng)格局,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,從企業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，各家在垂直細(xì)分領(lǐng)域差異化發(fā)展 從企業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)呈現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴、百花齊放”狀態(tài)。商派、36

30、0Shop、Hishop、V5Shop專(zhuān)注電 商平臺(tái)，管易、網(wǎng)店管家、E店寶、又一城深耕ERP系統(tǒng)，其中，百勝軟件由線下起家，在服裝品類(lèi)上積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)品 牌合作商；數(shù)云、客道聚焦CRM管理，巨沃專(zhuān)注物流倉(cāng)儲(chǔ)，有贊（原口袋通）、微店在移動(dòng)端搶得先機(jī)。 此外，隨著電子商務(wù)軟件行業(yè)的推進(jìn)，各核心企業(yè)紛紛由提供“點(diǎn)到點(diǎn)”的軟件服務(wù)向提供“端到端”的一體化解決方案 轉(zhuǎn)型，其中，商派率先推出“全網(wǎng)全程”概念和商派ONex解決方案，管易、網(wǎng)店管家、E店寶、又一城等企業(yè)紛紛跟進(jìn)。 核心企業(yè)在垂直細(xì)分領(lǐng)域特點(diǎn)鮮明，共同推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)步向前。 2014年中國(guó)電子商務(wù)軟件市場(chǎng)垂直細(xì)分領(lǐng)域典型企業(yè)列舉,22,2014年

31、中國(guó)電子商務(wù)軟件市場(chǎng)份額,從企業(yè)份額來(lái)看，商派一家獨(dú)大，占比超三分之一 從市場(chǎng)份額來(lái)看，2014年中國(guó)電子商務(wù)軟件市場(chǎng)11.96億元的營(yíng)收規(guī)模中，商派年度總規(guī)模超3億元，市場(chǎng)份額達(dá)到 30.1%；管易位居第二，年度總規(guī)模超1.5億元，市場(chǎng)份額為12.5%；網(wǎng)店管家排名第三，營(yíng)收在千萬(wàn)量級(jí)，市場(chǎng)份額在 6%左右。此外，E店寶、又一城、百勝、360shop、Hishop、V5shop、管家婆、數(shù)云、客道、五洲在線（排名不分先后） 等企業(yè)也在中國(guó)電子商務(wù)軟件市場(chǎng)中優(yōu)勢(shì)明顯，而有贊（原口袋通）、微店等服務(wù)商則在移動(dòng)端大力發(fā)展。,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,,,,,,,,,,,23,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)企業(yè)分析

32、,,1,,2,,3,,4,,5,,6,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展概述,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)趨勢(shì)分析,,附錄,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模,24,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,大類(lèi)別客戶類(lèi)別 中類(lèi)別客戶規(guī)模細(xì)分電商模式細(xì)分經(jīng)營(yíng)模式細(xì)分銷(xiāo)售平臺(tái)細(xì)分,25,

33、其他,淘寶等 小類(lèi)別大型企業(yè)中小企業(yè)B2BB2CC2C直銷(xiāo)分銷(xiāo)電商平官網(wǎng)其他 臺(tái) 商派,品類(lèi)分布,淘系國(guó)外/國(guó) 占比內(nèi)品牌,傳統(tǒng)/淘 品牌,,,商派 商城,全領(lǐng)域,不詳,不詳,不詳,管易,10%以?xún)?nèi),為主,較少為主不詳不詳,不詳,,,品類(lèi)分布和電商 整體一致，時(shí)尚 品類(lèi)占比近半， 不詳其他還有3C數(shù)碼、 日化彩妝、醫(yī)藥、 家裝、食品、母 嬰等品類(lèi),80 %- 90 %,不詳,不詳,網(wǎng)店管 家,不到20%,為主,不詳為主不詳為主,較少,,,不詳,全品類(lèi)，3C數(shù) 碼、食品類(lèi)比較 多,國(guó)內(nèi)品牌 80為主，國(guó) %以外品牌主 上要是化妝 品,傳統(tǒng)品牌 客戶居多,E店寶,不詳,不詳,不詳不詳不詳不詳,不詳

34、,不詳不詳不詳,不詳,不詳,不詳,不詳,又一城,較少,70%-80%,較少為主不詳較少,較多,,,不詳,前五為服裝、食 品、家裝、電子 產(chǎn)品、母嬰,國(guó)內(nèi)為主， 60國(guó)際在 %以 10%左右， 上主要是服 裝,淘品牌居 多,百勝,數(shù)量20%數(shù)量80% 左右，營(yíng)左右，營(yíng) 收貢獻(xiàn)一收貢獻(xiàn)一 半 半,較少為主不詳為主,不詳,,,不詳,由服裝向食品、 電器、家裝擴(kuò)展,90 %左 右,國(guó)內(nèi)為主， 國(guó)外品牌 處于萌芽 期,不詳,有贊,不詳,不詳,不詳不詳不詳,,不詳,不詳不詳微信,不詳,不詳,不詳,不詳,微店較少 來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,為主,不詳不詳為主不詳,不詳,不詳不詳,微信+ 微店,不詳,不詳,不詳,不詳

35、,電商軟件服務(wù)商對(duì)比：客戶類(lèi)別,大類(lèi)別,26,軟件服務(wù),中類(lèi)別,終端分布,資源/商品管理,會(huì)員管理,平臺(tái)管理,一體化解 決方案,小類(lèi)別,PC端,移動(dòng)端,云服務(wù),ERP,商品/銷(xiāo)售/ 訂單系統(tǒng),CRM,建站,綜合管理,其他,定制,商派,,,,,,,,,DRP等分銷(xiāo) 管理系統(tǒng),,管易,,,不詳,,,,不詳,不詳,B2B管易FX 分銷(xiāo)系統(tǒng),,網(wǎng)店管家,,,,,,,不詳,不詳,包括租賃服 務(wù)器資源等 增值服務(wù),,E店寶,,,不詳,,,,,不詳,不詳,,又一城,,,不詳,,,,,不詳,網(wǎng)貸寶（分 銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)管理 系統(tǒng)）,,百勝,,,,,,,,不詳,不詳,,有贊,無(wú),,不詳,,,,,不詳,現(xiàn)階段不收 取任何服

36、務(wù) 費(fèi),不詳,微店,無(wú),,不詳,,,,,不詳,不詳,無(wú),電商軟件服務(wù)商對(duì)比：產(chǎn)品類(lèi)別,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,典型企業(yè)：商派,電商平臺(tái)軟件市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，致力于整合電商生態(tài)圈，提供整體方案 商派成立于2002年，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電子商務(wù)服務(wù)和技術(shù)供應(yīng)商，由B2C商城建站起家，現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)展至電商軟件及服務(wù)一體 化解決方案提供商。多年來(lái)，商派秉承“讓互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)無(wú)處不在”理念，專(zhuān)注于電子商務(wù)軟件的研發(fā)及相關(guān)解決方案與服務(wù) 的提供，吸引了聯(lián)想、施耐德、麥德龍、海爾、美的、TCL、云南白藥、蒙牛、百麗、韓都衣舍等諸多品牌商。2014年商 派實(shí)現(xiàn)年度營(yíng)收近4億，在中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)（營(yíng)收）占據(jù)30%以上的市場(chǎng)份額，位

37、居第一。,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,,,,,,,,,,,,現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略,產(chǎn)品及主要服務(wù),客戶及合作伙伴,,,,核心產(chǎn)品：商派的電子商務(wù)技術(shù)系統(tǒng)， 可基于移動(dòng)端和PC端、線上和線下、直 銷(xiāo)和分銷(xiāo)、前端（電商平臺(tái)）和后端 （管理軟件）。主要有商派ONex和商 派云產(chǎn)品兩大系列：商派ONex，是商 派為高端企業(yè)和品牌推出的全新構(gòu)架的 電子商務(wù)系統(tǒng)，滿足高端企業(yè)對(duì)電子商 務(wù)業(yè)務(wù)的極致訴求；商派云產(chǎn)品，是商 派為中小企業(yè)提供的高性?xún)r(jià)比的電子商 務(wù)系統(tǒng)和方案，滿足企業(yè)快速、高效地 啟動(dòng)電子商務(wù)的需求。,發(fā)展現(xiàn)狀：商派旗下的Shopex是國(guó)內(nèi) 最早的建站系統(tǒng)，此外，商派在在流程 優(yōu)化、生態(tài)圈整合、軟件對(duì)接以及一體

38、 化方案方面優(yōu)勢(shì)明顯，目前團(tuán)隊(duì)800多 人，技術(shù)占比近半，2014年企業(yè)營(yíng)收 3-4億元，年增長(zhǎng)率80%。 發(fā)展戰(zhàn)略：商派秉承“讓互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)無(wú) 處不在”的理念，致力于打造“電子商 務(wù)生態(tài)圈”和“商派生態(tài)圈”，為用戶 提供立體化的產(chǎn)品和服務(wù)，從前端到后 端，從直銷(xiāo)到分銷(xiāo)，從PC到移動(dòng)，從 線上到線下，服務(wù)各種類(lèi)型客戶。,客戶分布：客戶數(shù)量在160萬(wàn)家左右 （電商平臺(tái)軟件145萬(wàn)，管理軟件約85 萬(wàn)，合計(jì)去重后約160萬(wàn)），活躍客戶 28萬(wàn)家，付費(fèi)客戶近10萬(wàn)，主要服務(wù) 于品牌方/生產(chǎn)商、渠道商或銷(xiāo)售終端/ 流通領(lǐng)域兩類(lèi)客戶。 合作伙伴：商派與阿里巴巴、騰訊、百 度、360、淘寶、天貓、京東、蘇寧

39、易 購(gòu)、亞馬遜中國(guó)、1號(hào)店、唯品會(huì)、當(dāng) 當(dāng)網(wǎng)、聚美優(yōu)品、國(guó)美在線、Ebay、支 付寶、財(cái)付通、中國(guó)銀聯(lián)等多家重量級(jí) 合作伙伴結(jié)成戰(zhàn)略同盟。,,27,典型企業(yè)：管易,聚焦ERP領(lǐng)域，未來(lái)著力打造一站式電商解決方案,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,上海管易云計(jì)算軟件有限公司成立于2008年底，總部位于上海，在北京、杭州、義烏、廣州、深圳、成都、廈門(mén)等地設(shè)有 直營(yíng)分支機(jī)構(gòu)。全國(guó)客戶超過(guò)10000家，員工超過(guò)600人，開(kāi)發(fā)了EC-ERP、EC-CRM、EC-FX、B2B2C、OMS、WMS、 EC-POS、EC-APP、云ERP、O2O等一系列電子商務(wù)軟件產(chǎn)品和服務(wù)，涵蓋了電商的C2C店鋪管理（淘寶、拍拍等）、 B

40、2C網(wǎng)站管理、網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)管理、采購(gòu)管理、物流倉(cāng)儲(chǔ)管理、財(cái)務(wù)管理、客戶管理、呼叫中心、數(shù)據(jù)分析等全部業(yè)務(wù)流程。,,,,,,,,,,,現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略,產(chǎn)品及主要服務(wù),客戶及合作伙伴,,,,核心產(chǎn)品：現(xiàn)有10條產(chǎn)品線，包括 ERP、CRM、B2C、B2B、WMS、 O2O、O2M、FX分銷(xiāo)系統(tǒng)、倉(cāng)儲(chǔ)管理 等；在ERP產(chǎn)品方面，管易的云ERP基 于大型分布式計(jì)算，底層架構(gòu)好，可變 動(dòng)性較小，適合電商的峰值波動(dòng)； OMS定制性大，適合大中型客戶，滿 足客戶二次開(kāi)發(fā)和個(gè)性化需求。,增值服務(wù)：一是和阿里合作的金融小貸 業(yè)務(wù)，二是短信業(yè)務(wù)。,發(fā)展現(xiàn)狀：管易在電商ERP領(lǐng)域地位 領(lǐng)先，目前員工人數(shù)超過(guò)600人，其

41、 中，產(chǎn)品研發(fā)200多人，實(shí)施售后 100多人，營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)80-90人，2014 年企業(yè)營(yíng)收規(guī)模上億。,發(fā)展戰(zhàn)略：管易未來(lái)著力于客戶二次 需求的開(kāi)發(fā)，為客戶提供基于電商企 業(yè)業(yè)務(wù)流程的管理咨詢(xún)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、 實(shí)施、培訓(xùn)、售后服務(wù)為一體的一站 式電商解決方案。,客戶分布：日均出貨單量過(guò)千件的客 戶在2萬(wàn)家左右，國(guó)內(nèi)客戶為主，國(guó) 際比例不大；中小企業(yè)居多，大多是 B2C企業(yè)，B2B企業(yè)較少；所有客戶 中，80%主要購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)軟件，20%有 二次開(kāi)發(fā)需求。,合作伙伴：淘寶、天貓、京東當(dāng)當(dāng)?shù)?綜合平臺(tái)，美麗說(shuō)、蘑菇街、貝貝網(wǎng) 等垂直平臺(tái)；其中，淘系合作占比在 80%-90%之間。,,28,典型企業(yè)：網(wǎng)店管家

42、,電商云ERP/CRM解決方案提供商，深耕產(chǎn)品研發(fā),來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,杭州笛佛軟件有限公司成立于2005年，典型代表軟件為電商ERP/CRM管理軟件“網(wǎng)店管家”，旨在為B2C、C2C商家提 供完善的進(jìn)銷(xiāo)存管理服務(wù)，系統(tǒng)以提供高效的訂單處理手段為目標(biāo)，涉及采購(gòu)、銷(xiāo)售、倉(cāng)儲(chǔ)、CRM、賬款、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、 售后服務(wù)等全面ERP、CRM解決方案，覆蓋3C數(shù)碼、食品保健、服裝鞋包、美容護(hù)膚、母嬰等多個(gè)領(lǐng)域，和當(dāng)前主流的 電子商務(wù)平臺(tái)（淘寶、天貓、京東、當(dāng)當(dāng)、1號(hào)店等）均有戰(zhàn)略合作關(guān)系。,,,,,,,,,,,現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略,產(chǎn)品及主要服務(wù),客戶及合作伙伴,,,,核心產(chǎn)品：現(xiàn)有軟件體系包括網(wǎng)店管家 云端版、e

43、sAPI、網(wǎng)店蜘蛛、VPN、 ePOS、WEB模塊、硬件設(shè)備等；涵蓋 ERP（ ERP包括訂單、商品、倉(cāng)儲(chǔ)、營(yíng) 銷(xiāo)推廣等）、CRM、OA、MRP等電子 商務(wù)軟件管理服務(wù)。,增值服務(wù)：一是短信，二是硬件設(shè)備， 如無(wú)線手持終端、電子秤、掃描槍等， 三是提供一體化電商解決方案，包括選 址、貨品排列等倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃等。,發(fā)展現(xiàn)狀：網(wǎng)店管家的核心競(jìng)爭(zhēng)力在 ERP和CRM領(lǐng)域，目前團(tuán)隊(duì)100-150 人，分產(chǎn)品研發(fā)和客戶服務(wù)兩個(gè)部 分，技術(shù)人員占比近半，2014年?duì)I收 規(guī)模達(dá)千萬(wàn)量級(jí)，年增長(zhǎng)率70%左 右。,發(fā)展戰(zhàn)略：網(wǎng)店管家未來(lái)發(fā)力點(diǎn)在云 端和連接兩個(gè)方面。云端主要指實(shí)現(xiàn) 數(shù)據(jù)和信息的共享、互通；連接主要 指

44、開(kāi)放接口，承擔(dān)信息節(jié)點(diǎn)角色，讓 線上線下實(shí)現(xiàn)全渠道無(wú)縫對(duì)接。,客戶分布：客戶數(shù)量有4萬(wàn)多家，國(guó) 內(nèi)客戶為主，分布于各品類(lèi)，國(guó)際比 例不大，主要是化妝品；中小企業(yè)居 多，大多是傳統(tǒng)品牌，淘品牌較少； 直銷(xiāo)類(lèi)客戶為主，分銷(xiāo)較少。,合作伙伴：淘寶、天貓、京東、1號(hào) 店、當(dāng)當(dāng)、美麗說(shuō)、蘑菇街、貝貝 網(wǎng)、有贊（原口袋通）等，加總約30 多家；其中，淘系合作占比80%以 上，此外和快遞、倉(cāng)儲(chǔ)、國(guó)稅也有合 作。,,29,典型企業(yè)：E店寶,提供電商ERP/云ERP/跨平臺(tái)ERP，蓄力垂直領(lǐng)域,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,北京圣特爾科技發(fā)展有限公司成立于2004年，總部位于北京，全國(guó)共有32個(gè)分支機(jī)構(gòu)，目前已形成集軟件開(kāi)

45、發(fā)、實(shí)施服 務(wù)、平臺(tái)運(yùn)維、咨詢(xún)培訓(xùn)于一體的電子商務(wù)綜合服務(wù)體系，為大型電商企業(yè)及傳統(tǒng)企業(yè)提供電子商務(wù)ERP整體解決方案， 旗下產(chǎn)品包括：E店寶ERP軟件、電子商務(wù)ERP解決方案、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、PDA無(wú)線倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)、呼叫中心、 E分銷(xiāo)系統(tǒng)、手機(jī)商城、手機(jī)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)表及E店寶學(xué)院等，服務(wù)于服裝、3C電器、化妝護(hù)膚、家居家紡、食品等多個(gè)領(lǐng)域客 戶。,,,,,,,,,,,現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略,產(chǎn)品及主要服務(wù),客戶及合作伙伴,,,,核心產(chǎn)品：旗下設(shè)有E店寶ERP軟件、 E店寶CRM、E店寶財(cái)遞通、E店寶微 信商城、呼叫中心、無(wú)線倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、 WMS、OMS等多條產(chǎn)品線，提供咨 詢(xún)服務(wù)、增值應(yīng)用服務(wù)、遠(yuǎn)程

46、服務(wù)、 基礎(chǔ)設(shè)施支撐、實(shí)施服務(wù)培訓(xùn)等；E 店寶蓄力垂直領(lǐng)域，ERP能力強(qiáng)。,增值服務(wù)：手機(jī)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)表、金稅軟 件、E店寶倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃咨詢(xún)、E店寶匯合 平臺(tái)、金融貸款服務(wù)等。,發(fā)展現(xiàn)狀：E店寶作為圣特爾旗下的 主打品牌，為服裝鞋帽、3C電器、化 妝護(hù)膚、家居家紡、食品箱包等不同 領(lǐng)域電商提供10種不同發(fā)展階段產(chǎn)品 解決方案。可以支撐B2C 商城、ERP 軟件定制服務(wù)、C2C 網(wǎng)商后臺(tái)全流程 管理，集成供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)、物流 倉(cāng)儲(chǔ)、終端零售，實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)、異地 多倉(cāng)、門(mén)店P(guān)OS 管理、CRM 客戶關(guān) 懷、呼叫中心等于一體的ERP 軟件綜 合解決方案。,客戶分布：客戶數(shù)量超過(guò)10萬(wàn)家，包括 淘品牌和傳統(tǒng)商家

47、，其中，典型淘品牌 有御泥坊、芳草集、膜法世家等，典型 傳統(tǒng)企業(yè)有玉蘭油、幫寶適、P 產(chǎn)品改進(jìn)建議及需求匯總：（1）移動(dòng)端功能改進(jìn)；（2）推出模塊組合；（3）根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需求個(gè)性化定制; 未來(lái)繼續(xù)合作及付費(fèi)意愿：（1）愿意和同一家電商軟件服務(wù)商合作；（2）愿意酌情加大電商軟件的費(fèi)用支出,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,,37,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析,38,大型企業(yè)需求分析：以國(guó)內(nèi)某3C數(shù)碼類(lèi)知名企業(yè)為例 企業(yè)基本信息及電子商務(wù)發(fā)展情況：大型客戶，3C數(shù)碼類(lèi)，年收入20000萬(wàn)，員工數(shù)300人，電子商務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展了5年， 目前線上業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)消費(fèi)零售市場(chǎng)中占比20%左右，電子商務(wù)架構(gòu)屬于業(yè)務(wù)部的電商組，

48、電商軟件方面沒(méi)有自建IT團(tuán)隊(duì)， 只有一個(gè)對(duì)接人，負(fù)責(zé)對(duì)接第三方電商軟件服務(wù)商。現(xiàn)階段官網(wǎng)和平臺(tái)都有，官網(wǎng)占比小。 企業(yè)在電子商務(wù)軟件上的需求匯總：相比較而言，該3C數(shù)碼類(lèi)大型客戶更加注重電商服務(wù)商對(duì)行業(yè)的理解能力，中、小型 客戶對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的響應(yīng)開(kāi)發(fā)能力比較看重，規(guī)模較小的客戶也會(huì)慎重考慮價(jià)格因素。在未來(lái)付費(fèi)意愿及需求建議方面， 該客戶表示隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)展的需求，未來(lái)電商軟件支出會(huì)上升，但希望產(chǎn)品功能，特別是移動(dòng)端功能可以有所優(yōu)化。,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,某3C數(shù)碼類(lèi)大型企業(yè)電子商務(wù)軟件需求分析,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析,39,中型企業(yè)需求分析：以國(guó)內(nèi)某服裝類(lèi)知名企業(yè)為例 企業(yè)基本信息及電子商務(wù)發(fā)

49、展情況：中型客戶，服裝類(lèi)，年收入在500-20000萬(wàn)之間，員工數(shù)在50-300人之間，電子商務(wù) 業(yè)務(wù)發(fā)展了2年多，目前仍以線下為主，線上業(yè)務(wù)占比不到10%，電子商務(wù)架構(gòu)是有專(zhuān)門(mén)的電子商務(wù)部門(mén)（與線下渠道并 級(jí)），電商軟件方面沒(méi)有自建IT團(tuán)隊(duì)，主要和第三方電商軟件服務(wù)商合作?，F(xiàn)階段沒(méi)有官網(wǎng)，主要在電商平臺(tái)銷(xiāo)售。 企業(yè)在電子商務(wù)軟件上的需求匯總：相比較而言，該服裝類(lèi)中型客戶強(qiáng)調(diào)電子商務(wù)軟件的個(gè)性化和定制化，在被問(wèn)及“后 續(xù)是否會(huì)選擇同一家服務(wù)商”的時(shí)候，表示愿意和同一家服務(wù)商繼續(xù)合作，但如果出現(xiàn)重大失誤或者需求無(wú)法滿足的情況 會(huì)考慮更換服務(wù)商，目前該企業(yè)在微信開(kāi)店方面有需求，希望電子商務(wù)軟件能夠

50、便捷、順暢地對(duì)接移動(dòng)端。,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,某服裝類(lèi)中型企業(yè)電子商務(wù)軟件需求分析,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析,40,小微企業(yè)需求分析：8家企業(yè)基本信息整合 8家小微企業(yè)基本信息及電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀整合,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,。,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析,41,小微企業(yè)需求分析：8家企業(yè)軟件需求匯總 8家小微企業(yè)基本信息及電子商務(wù)發(fā)展情況：受訪的8家小微企業(yè)，覆蓋服裝、美妝、小家電、書(shū)籍、健身器材等行業(yè)，年 收入在500萬(wàn)以下，員工數(shù)在50人以下，電子商務(wù)發(fā)展階段不等，包括純電商企業(yè)、線上為主兼有線下的企業(yè)以及線下為 主線上輔助的企業(yè)等。各家在電商軟件方面，基本沒(méi)有自建IT團(tuán)隊(duì)，或自建團(tuán)隊(duì)無(wú)法完

51、全滿足企業(yè)需求，主要和第三方電 商軟件服務(wù)商合作，現(xiàn)階段沒(méi)有官網(wǎng)，主要在電商平臺(tái)銷(xiāo)售，入駐的平臺(tái)集中在淘寶、天貓上。 企業(yè)在電子商務(wù)軟件上的需求匯總：相比較而言，小微企業(yè)在選擇電商軟件服務(wù)商的時(shí)候，對(duì)價(jià)格表現(xiàn)出了一定的敏感 度，同時(shí)也受到銷(xiāo)售、客服的溝通對(duì)接能力影響，在被問(wèn)及“后續(xù)是否會(huì)選擇同一家服務(wù)商”的時(shí)候，小微企業(yè)表示會(huì)根 據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求調(diào)整，如果不匹配新型需求則會(huì)考慮更換。對(duì)未來(lái)，他們希望移動(dòng)端功能加強(qiáng)、軟件模塊組合、服務(wù)打包 銷(xiāo)售等。 8家小微企業(yè)電子商務(wù)軟件需求匯總分析,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,,1,,2,,3,,4,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)趨勢(shì)分析,,5,,6,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展

52、概述,,附錄,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)企業(yè)分析,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析,42,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),趨勢(shì)一：市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大，集聚效應(yīng)更加明顯 隨著電子商務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展，特別是移動(dòng)端的開(kāi)拓、線上線下的延伸以及云技術(shù)的革新，商家在電子商務(wù)管理軟件方面 的需求越來(lái)越旺盛，中國(guó)電子商務(wù)軟件市場(chǎng)整體規(guī)模將不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日愈激烈，市場(chǎng)集中度不斷加強(qiáng)。 艾瑞分析認(rèn)為，2015-2016年中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪洗牌。商派、管易、網(wǎng)店管家、E店寶、又一城、百 勝等核心企業(yè)在綜合服務(wù)能力上的優(yōu)勢(shì)將更加明顯，中小型企業(yè)更適合深耕垂直細(xì)分領(lǐng)域，將專(zhuān)業(yè)軟

53、件做到極致。,來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,,43,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,,趨勢(shì)二：與“聚石塔”合作加強(qiáng)，云端協(xié)同發(fā)力 相對(duì)于傳統(tǒng)線下零售，電子商務(wù)行業(yè)變化多，軟件更新迭代快，數(shù)據(jù)處理要求高，而云端的實(shí)時(shí)性、共享性在一定程度上 契合了電商的發(fā)展需求，在未來(lái)或成中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)重要趨勢(shì)。對(duì)電子商務(wù)軟件服務(wù)商來(lái)說(shuō)，和阿里的“聚石 塔”、“百川”、京東的“京東云”等平臺(tái)合作，在人員投入、銷(xiāo)售成本、服務(wù)成本、技術(shù)開(kāi)發(fā)上均有利好。 在平臺(tái)與電子商務(wù)軟件服務(wù)商的關(guān)系方面，平臺(tái)主要提供電商云及組件服務(wù)，基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)放共享，標(biāo)準(zhǔn)化程度高，針對(duì)性 較弱；電子商務(wù)軟件服務(wù)商則滿足商家交易管理、訂單

54、管理、客戶關(guān)系維護(hù)等個(gè)性化、多樣化的需求，針對(duì)性更強(qiáng)。兩者 協(xié)同發(fā)力、互生共榮，未來(lái)合作將進(jìn)一步加強(qiáng)，共同服務(wù)于各類(lèi)商家，推動(dòng)行業(yè)蓬勃發(fā)展。 阿里“聚石塔”： 提供電商云及組件服 務(wù)，基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)放共 享，標(biāo)準(zhǔn)化程度高； 電商軟件服務(wù)商： 提供交易、訂單、客 戶關(guān)系等管理維護(hù)服 務(wù)，需求針對(duì)性強(qiáng)， 個(gè)性化特征明顯。,44,,,,,,,,,,,,,,,,,,98.5%,94.2%,85.5%,66.3%,49.4%,38.9%,32.4%,28.8%,1.5%,5.8%,14.5%,33.7%,50.6%,61.1%,67.6%,71.2%,2011-2018年中國(guó)網(wǎng)購(gòu)交易額PC端和移動(dòng)端占比預(yù)測(cè)

55、,趨勢(shì)三：移動(dòng)端軟件功能改進(jìn)，跨終端信息對(duì)接 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及、網(wǎng)民購(gòu)物習(xí)慣的變化、移動(dòng)購(gòu)物場(chǎng)景的完善、移動(dòng)支付應(yīng)用的推廣、核心網(wǎng)購(gòu)企業(yè)移動(dòng)端布局力度的 加大，共同推動(dòng)了中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)的快速發(fā)展，2014年該市場(chǎng)交易規(guī)模超9000億元，移動(dòng)端滲透率達(dá)到33.7%，未來(lái)幾 年仍將繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，艾瑞預(yù)計(jì)2015年移動(dòng)端將超過(guò)PC端，移動(dòng)電商進(jìn)入全盛時(shí)代。 移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)的快速發(fā)展使移動(dòng)端成為商家重要發(fā)力點(diǎn)，未來(lái)，移動(dòng)端電子商務(wù)軟件需求將不斷增強(qiáng)，商派、管易、網(wǎng)店 管家、E店寶、又一城、百勝等核心電子商務(wù)軟件服務(wù)商紛紛加強(qiáng)移動(dòng)端軟件功能，通過(guò)連結(jié)鍵、云同步等方式實(shí)現(xiàn)跨終 端信息對(duì)接。但目前，

56、移動(dòng)端由于屏幕大小有限，更多地被作為查詢(xún)和分享的工具，作為操作端仍有較大提升空間。,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。,,,,201120122013 PC網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易規(guī)模占比,2016e2017e2018e 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易規(guī)模占比,2014,2015e,,100%,,,,50%,,,,,,,,,移動(dòng)端33.7%,45,PC端66.3%,2014年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易額 PC、移動(dòng)占比,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,趨勢(shì)四：線上線下一體化整合，全渠道數(shù)據(jù)打通 近年來(lái)，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)中，垂直行業(yè)快速發(fā)展、本地生活服務(wù)O2O平臺(tái)大量涌現(xiàn)，本地

57、生活服務(wù)O2O市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā) 展階段，艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)本地生活服務(wù)O2O市場(chǎng)模達(dá)到2350.8億元，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，2017年規(guī)?；?將超過(guò)4500億元，在此背景下，品牌商的全渠道管理需求日漸凸顯。 對(duì)電子商務(wù)軟件服務(wù)商來(lái)說(shuō)，提高線上線下一體化整合能力，做到數(shù)據(jù)打通、系統(tǒng)共融，是未來(lái)重要發(fā)展趨勢(shì)之一。電子 商務(wù)軟件服務(wù)商核心企業(yè)中，商派推出商派ONex解決方案、百勝推出百勝E3全渠道零售商務(wù)平臺(tái)，管易、網(wǎng)店管家、E 店寶、又一城等企業(yè)也舉措頻頻。 2010-2017年中國(guó)本地生活服務(wù)O2O市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率,注釋?zhuān)?.本地生活服務(wù)O2O市場(chǎng)規(guī)模是餐飲、婚慶、休閑娛樂(lè)、親子、美容

58、美護(hù)及酒店細(xì)分行業(yè)O2O市場(chǎng)規(guī)模之和；2.本地生活服務(wù)O2O滲透率=本地生活服務(wù)線上市場(chǎng)規(guī)模/本地生活 服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模*100%；3.不同細(xì)分行業(yè)線上滲透率綜合行業(yè)專(zhuān)家、公開(kāi)資料及艾瑞研究積累。 來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理及艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。,447.6,748.2,1717.2 1184.4,2350.8,4545.1 3866.1 3091.8,67.1%,58.3%,45.0%,36.9%31.5%25.0%,17.6%,,,,2010201120122013 本地生活服務(wù)O2O市場(chǎng)規(guī)模（億元）,2015e2016e 增長(zhǎng)率（%）,2014,2017e,,6000,,,,3000,,,,,,46,,1,,2,,3,,4,,附錄,,5,,6,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)發(fā)展概述,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)企業(yè)分析,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析,,中國(guó)電子商務(wù)軟件行業(yè)趨勢(shì)分析,47,