方太集團組建杭州世界小家電制造中心調(diào)研報告

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1、1,中國（杭州灣）家電制造中心 主導產(chǎn)品選向 調(diào)研報告,總報告,2,目錄,報告的目的 報告的編制依據(jù) 報告的編制方法 報告的主要結(jié)論 報告的專家評審 我們的建議,3,報告的目的,4,報告的編制依據(jù)1,中央政府各相關部委和有關主管部門的相關數(shù)據(jù) 相關行業(yè)主管部門或行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和分析觀點 有關的權威性市場調(diào)查研究公司的調(diào)查數(shù)據(jù),5,報告的編制依據(jù)2,相關的重點企業(yè)的實地調(diào)查情況及數(shù)據(jù) 本公司專業(yè)研究分析師的研究分析成果 行業(yè)權威人士與資深顧問的意見,6,所訪問、調(diào)查的中央政府各相關部委及有關主管部門,中國對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部 國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會（主要訪問目標部門原國內(nèi)貿(mào)易部已并入該委員

2、會） 國家統(tǒng)計局 海關總署 信息產(chǎn)業(yè)部,國務院發(fā)展研究中心 國家氣象局,7,所訪問、調(diào)查的相關行業(yè)主管部門或行業(yè)協(xié)會,中國消費者協(xié)會 中國家用電器協(xié)會 中國家用電器商業(yè)協(xié)會 中國輕工業(yè)信息中心 中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心,8,所訪問、調(diào)查的有關的市場調(diào)查研究公司,賽諾市場研究公司 北京慧聰國際咨詢有限公司 央視索福瑞市場研究股份有限公司 賽立信市場研究公司 深圳市標準市場研究公司,9,所訪問、考察的相關的重點企業(yè),新飛電器公司 科龍電器公司 萬和熱水器公司 萬家樂公司 格蘭仕電器公司 TCL空調(diào)器公司 廣東美芝壓縮機公司 清華同方計算機公司,10,我們所聘請的行業(yè) 權威人士與資深顧問,夏忠華 中國

3、企業(yè)聯(lián)合會副理事長 喻先培 原深圳市體制改革委員會主任 王殿甫 原賽格集團董事長 陳偉榮 原康佳集團總經(jīng)理 楊東文 創(chuàng)維集團中國區(qū)總裁 張志剛 原康佳集團市場總監(jiān),11,報告的編制方法.1,根據(jù)廣泛的調(diào)查所掌握的官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)、行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、市場調(diào)查數(shù)據(jù)和對大量相關企業(yè)的實地考察所了解到的各種相關數(shù)據(jù)，進行分析、整理、對比、研究，從數(shù)據(jù)中得出一些結(jié)論。,12,報告的編制方法.2,對各種官方統(tǒng)計報告、行業(yè)分析報告、專業(yè)分析文章等進行分析、研究、篩選 形成本報告的部分分析內(nèi)容,13,報告的編制方法.3,充實、修正、完善前述的分析與報告結(jié)論，使之更加充分、詳實和更加貼近事實 所訪問、考察的相關的重點

4、企業(yè)的實地調(diào)查情況及數(shù)據(jù)，結(jié)合本公司專業(yè)研究分析師的研究分析成果,14,報告的編制方法.4,進一步充實、修正、完善報告 資深顧問的專業(yè)性意 見與建議,15,報告的編制方法.5,組織行業(yè)權威人士參與內(nèi)部評審 整理評 修改和補 審意見 充完善,16,報告的主要結(jié)論.1,通過初步的市場調(diào)查和對企業(yè)的考察，我們即較為強烈地感到，就中國（杭州灣）家電加工制造中心在空調(diào)器、電冰箱、移動、燃氣熱水器四類候選產(chǎn)品中選擇哪一類作為主導產(chǎn)品的問題，外部環(huán)境和市場本身已給出了一種較為明確的選擇。 但從科學、審慎的角度出發(fā)，我們做了進一步的分析和研究，并反復聽取了公司顧問團專

5、家們的意見和建議，除定性分析分析外，能夠進行量化考察的盡量進行量化考察與分析，以期達到科學、細致、準確、完整。,17,報告的主要結(jié)論,下面分別定量或定性地介紹我們所建立的十個有關報告主要結(jié)論的指標依據(jù)，以使各位對報告結(jié)論的歸納有一個清晰的思路。 我們先做定性分析。 一、從上述四類產(chǎn)品與飛翔集團的已有優(yōu)勢品牌的兼容度來看，燃氣熱水器與飛翔集團的已有優(yōu)勢品牌的兼容度最高。,18,報告的主要結(jié)論3,二、從上述四類產(chǎn)品與飛翔集團的已有優(yōu)勢生產(chǎn)體系的兼容度來看，燃氣熱水器與飛翔集團的已有優(yōu)勢生產(chǎn)體系的兼容度最高。 優(yōu)勢生產(chǎn)體系是指： 、可借用或可參照建設的生產(chǎn)線硬件設備； 、外購、外協(xié)件的配套體系；

6、、與相應生產(chǎn)線及配套體系的運行管理相適應的管理人才、管理方式等軟內(nèi)容。,19,報告的主要結(jié)論,三、從上述四類產(chǎn)品與飛翔集團的已有優(yōu)勢銷售體系的兼容度來看，燃氣熱水器與飛翔集團的已有優(yōu)勢銷售體系的兼容度較其余三類來講也為最高。,20,報告的主要結(jié)論5,四、從國家的政策導向與產(chǎn)業(yè)導向上來看，燃氣熱水器也面臨著禁止強排式熱水器的生產(chǎn)與銷售、逐年加大對房地產(chǎn)業(yè)的投入與扶持力度等強力外部因素推動，尤其是西氣東輸將使中國經(jīng)濟最活躍的東部地區(qū)和中部一些地區(qū)的個城市的億人口受惠，一改這些地區(qū)的能源緊缺的局面，使燃氣具的使用成本在目前相對用電器具已具備一定優(yōu)勢的基礎上，進一步增大其價格優(yōu)勢，為燃氣熱水器國際性的

7、二次回歸浪潮在中國的掀起推波助瀾。,21,從上述的四項定性指標看，燃氣熱水均位列榜首。 下面我們在看一下定量的指標對比： 五、 從上述四類產(chǎn)品的城鎮(zhèn)市場保有率來看，移動PC的未來增長空間最大。,報告的主要結(jié)論,22,報告的主要結(jié)論,六、對比上述四類產(chǎn)品所需的投資額，燃氣熱水器為最小。,23,報告的主要結(jié)論8,七、對比上述四類產(chǎn)品的投資回收周期，空調(diào)器的回收周期為最短，燃氣熱水器回收周期則微大于空調(diào)器。,,24,報告的主要結(jié)論9,八、對比上述四類產(chǎn)品產(chǎn)生的現(xiàn)金流量值，燃氣熱水器可產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為最大。 注：上述現(xiàn)金流量為投產(chǎn)之初的三年平均現(xiàn)金流。,25,報告的主要結(jié)論10,九、對比上述四類產(chǎn)品的

8、年凈收益值，燃氣熱水器的年凈收益值為最大。 注：上述年凈收益值為投產(chǎn)之初的三年平均年凈收益。,26,報告的主要結(jié)論11,十、對比上述四類產(chǎn)品的投資回報率，燃氣熱水器的投資回報率最高。,27,報告的主要結(jié)論.12,在上述6項量化指標對比中，燃氣熱水器的4項指標均列首位。 燃氣熱水器在全部0項指標對比中，燃氣熱水器8項第一。 因此，家電制造中心的主導產(chǎn)品首選燃氣熱水器。 主導產(chǎn)品定位 根據(jù)大量的、多方面的調(diào)查分析，我們認為，基于方太品牌在大眾心目中的“優(yōu)質(zhì)、精品、高檔次”的形象特點，方太銷售體系與受眾面的對接層面特點，并考慮中國富裕人群規(guī)模的擴大趨勢，他們對熱水器這種關,28,報告的主要結(jié)論.13

9、,乎生命安全的生活必需品的選擇為高端高質(zhì)的趨勢，結(jié)合出口的考慮，同時參考能率、林內(nèi)等國際一流品牌在國內(nèi)（包括在國際）市場上的定位策略，在燃氣熱水器的產(chǎn)品定位上，走高端、精品的路線，兼顧中端市場，緊緊依靠技術研發(fā)的領先性、加工制造的高質(zhì)量、品牌形象的高品位、營銷體系的強勢性、售后服務的優(yōu)質(zhì)化及發(fā)展戰(zhàn)略的持久性與前瞻性，做大、做強燃氣熱水器產(chǎn)品，使方太品牌走向綜合化、國際化。 同時，在適當?shù)臅r機，尤其是在該行業(yè)的過度競爭到來之前，參考科龍的做法，樹立另外一個伴隨性品牌，借助于已具備的技術與生產(chǎn)優(yōu)勢，用于大規(guī)模生產(chǎn),29,報告的主要結(jié)論.14,和銷售低端產(chǎn)品，在屆時農(nóng)村等低端市場銷量急劇擴大時，既不

10、丟低端市場，也不致拖累方太的高端品牌形象。 當前的中高端產(chǎn)品的進入方式我們主張采取如下方式： 、借助方太公司現(xiàn)有部分廠房和生產(chǎn)能力，在年進行小規(guī)模生產(chǎn)，配合進行試銷與廣告宣傳預備攻勢，為銷售渠道對燃氣熱水器產(chǎn)品的適應和消費者從對方太品牌的認知轉(zhuǎn)向較大比例的對熱水器產(chǎn)品的認知上面來提供一個充分的預備期，同時積累該產(chǎn)品的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，進一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝和質(zhì)量,30,報告的主要結(jié)論.1,監(jiān)控體系，為未來的大規(guī)模生產(chǎn)銷售做好充分準備。 該階段生產(chǎn)規(guī)模宜在萬臺年以下。 、在自身較為完善的生產(chǎn)經(jīng)驗和質(zhì)量監(jiān)控體系的幫助下，尋找理想的協(xié)作廠商為方太配套，建立自行生產(chǎn)和相協(xié)同的“浮動生產(chǎn)體系”，為大規(guī)模生產(chǎn)階段

11、的主導廠商（方太公司飛翔集團）的利益最大化夯實基礎。 、在銷售渠道的適應度和品牌向產(chǎn)品的轉(zhuǎn)向度均已達到較為滿意的水平的形式下，穩(wěn)步擴展生產(chǎn)能力（當期因市場需求而難以滿足的產(chǎn)品生產(chǎn)由廠商的生產(chǎn)能力予以分流），向萬臺年的門,31,報告的主要結(jié)論.1,檻性階梯邁進。 詳細內(nèi)容見分報告。 、不斷地、有計劃地擴大方太熱水器外銷出口產(chǎn)品的力度，初期可采取為國際性知名品牌貼牌生產(chǎn)和方太品牌自主出口兩相并舉的方式，根據(jù)國際市場的開拓程度逐步過度到以方太品牌為主分享國際市場的較大份額。 、建立方太內(nèi)部的國際、國內(nèi)市場需求跟蹤體系（機構(gòu)不必很大，但人員要精干），不斷跟蹤國際、國內(nèi)市場的需求走勢，根據(jù)國際、國內(nèi)市場

12、的動態(tài)變化和動態(tài)需求，及時指引后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)，保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展能力。,32,專家評審與專家意見1,我們聘請的專家團的資深顧問們參與了數(shù)輪關于家電制造加工中心建設項目和待選主導產(chǎn)品的討論，對飛翔集團的家電制造加工中心建設項目給予了充分肯定，對家電中心和主導產(chǎn)品的選擇提出了如下的建設性意見和建議。 方太是一個國內(nèi)知名品牌，具有較好的廚具產(chǎn)品形象。應把方太品牌打造成為一個具有廚衛(wèi)的整體概念的全球性知名品牌。 方太的品牌要延伸，但延伸產(chǎn)品要具備營銷網(wǎng)絡與方太廚具的已有銷售網(wǎng)絡的兼容性。對于網(wǎng)絡兼容性不一定很有把握的產(chǎn)品，如電冰箱，要十分謹慎，避免網(wǎng)絡銷油煙機順暢，而銷冰箱不利。,33,專家評審與專家

13、意見2,方太良好的品牌形象有利于提高產(chǎn)品的定價。各分報告敏感度分析中的關于產(chǎn)品價格對利潤和投資收益率的貢獻是最為顯著的。方太公司在產(chǎn)品定價上要充分注意并把握、運用好這一特點。 產(chǎn)品多元化了，無論是生產(chǎn)上，還尤其是銷售上面將會面臨一系列新問題，因而管理一定要跟的上，管理隊伍的建設與項目的建設、產(chǎn)品的生產(chǎn)同樣重要，應予以高度重視。 移動PC未來市場空間可能會很大可能會出現(xiàn)當年VCD那樣的波段式的浪潮性消費現(xiàn)象。但其生命周期不會很長來得快，去得也快，充其量35年時間。即使選擇該產(chǎn)品，也建議不要做長遠打算。選擇該產(chǎn),34,專家評審與專家意見3,上馬的動作就要快，就要有一定的冒險精神。該產(chǎn)品對方太來說行

14、業(yè)跨度過大，在這方面，方太既無品牌優(yōu)勢，也無網(wǎng)絡優(yōu)勢，即使在制造成本上也無明顯優(yōu)勢。 四類產(chǎn)品中，燃氣熱水器相應是最佳的選擇。日本和西方發(fā)達國家均已出現(xiàn)了燃氣熱水器市場被電熱水器較大面積的替代后，消費者因電熱水器的使用方便性和快速、及時性遠不及燃氣熱水器而在消費選擇取向上重新回歸燃氣熱水器，使燃氣熱水器重新取代電熱水器而產(chǎn)生第二次上升性消費周期。而燃氣的低成本和燃氣熱水器安全保障性能的完善更加劇了由電熱水器向燃氣熱水器的回歸。,35,專家評審與專家意見4,林內(nèi)、能率等國際熱水器龍頭企業(yè)紛紛在上海建廠生產(chǎn)高端熱水器，意在爭奪和占有上海這個高端消費潮流的領跑市場和西氣東輸?shù)淖钪饕氖芑莩鞘?，而他?/p>

15、在國內(nèi)其它地區(qū)的市場占有率則極低。這一方面說明燃氣熱水氣市場的競爭還不是十分充分，另一方面也體現(xiàn)了他們開拓國內(nèi)市場的策略和步驟。方太公司應抓住他們還沒有在全國范圍內(nèi)獲得市場優(yōu)勢的契機，充分利用方太品牌在全國的影響，快速占領國內(nèi)較多的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和省會等一大批重點城市；同時參考林內(nèi)等企業(yè)的做法，在必須進行大規(guī)模擴產(chǎn)的時候，考慮在上海建廠生產(chǎn)，掌握上海消費者的特有的消費心理，運用撬動上海市場所必須的特殊杠桿性手段，,36,專家評審與專家意見,一則占領這塊引領消費潮流的商家必爭的市場，二則向全世界展示方太的高品位、高起點的國際星級企業(yè)形象。 為后續(xù)的進一步發(fā)展考慮，可關注和細致考察空調(diào)壓縮機。該行業(yè)

16、雖然介入的資金門檻與技術門檻均較高，但其相對的市場需求和利潤空間甚為可觀。由于其核心技術仍掌握在幾個國外公司手中，也給考慮上空調(diào)壓縮機的企業(yè)以合資的方式進入該行業(yè)提供了一個與國外大公司合資合作的契機。,37,我們的建議1,通過多方考察了解，我們獲得了專業(yè)廠商去年12月做的一次調(diào)查的部分數(shù)據(jù)： 調(diào)查的城市 北京市南京市廣州市 電價(元/度) 0.397 0.55 0.65 氣價(元/m3) 7.2 11.4 12.0 和他們所做的對比實驗。該實驗結(jié)果說明，用元錢的電燒開同樣體積的水，用氣則只需0.220.31元。而北方由于氣價相對更低，因而使用燃氣熱水器的成本更低。,38,我們的建議2,因此只要在這方面做好文章，把宣傳搞上去，并在燃氣熱水器的安全性能目前已有充分保障的事實基礎上，讓消費者也盡快認識了解這一點，電熱水器的使用不便等弱點將會使電熱水器銷售上升、燃氣熱水器銷售下降的形式出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)今年市場已出現(xiàn)這種跡象。 建議方太抓住這一時機，迅速上馬燃氣熱水器，做成緊跟市場走向的方太、世界的方太。,