國際煤炭市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,二級(jí),三級(jí),四級(jí),五級(jí),2019年12月11日星期三4時(shí)19分28秒,#,2024年12月11日,1,從國際煤炭貿(mào)易慣例，看中蒙煤炭貿(mào)易發(fā)展,商務(wù)部研究院副院長李光輝博士、研究員,2024年12月11日,2,報(bào)告主要內(nèi)容,一、國際煤炭市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨,二、國際煤炭貿(mào)易慣例,三、我國煤炭進(jìn)口貿(mào)易現(xiàn)狀及趨勢,四、對中蒙煤炭貿(mào)易發(fā)展的建議,2024年12月11日,3,一、國際煤炭貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢,（一）國際煤炭市場現(xiàn)狀,（二）國際煤炭貿(mào)易發(fā)展趨勢,（一）國際煤炭市場現(xiàn)狀,從煤炭進(jìn)口看，2012年全球煤炭交易量約為12億噸，以上地區(qū)煤炭交易量約占全球的九成，而亞太地區(qū)就占七成。其中，中國進(jìn)口煤炭2.9億噸，歐盟1.7億噸,日本1.8億噸，韓國1.8億噸，印度1.2億噸，中國臺(tái)灣地區(qū)0.8億噸。我國占總量的24.1%?？梢哉f，當(dāng)今世界的煤炭貿(mào)易主要集中在亞太地區(qū)。,從煤炭出口國看。2012年，澳大利亞煤炭出口3.13億噸，印尼3.06億噸，俄羅斯1.26億噸，美國1.25億噸，哥倫比亞0.8億噸，南非0.75億噸，其他地區(qū)1.05億噸（蒙古、越南、莫桑比克等）。澳大利亞、印尼可視為第一梯隊(duì)，美國、俄羅斯為第二梯隊(duì)，南非、哥倫比亞、蒙古、莫桑比克等為第三梯隊(duì)。,從煤炭貿(mào)易流向看。印尼和澳大利亞是中國、日本、韓國的主要進(jìn)口煤來源地。俄羅斯、美國、哥倫比亞、南非的煤炭主要出口歐洲、南美，少部分出口到亞太地區(qū)。,1.在中國煤炭進(jìn)口中，澳大利亞煤與印尼煤之爭已見高下,2012年我國從印尼進(jìn)口煤炭1.2億噸，平均價(jià)格為每噸,78.6美元（動(dòng)力煤、褐煤為主）。從澳大利亞進(jìn)口煤炭,5946萬噸，平均價(jià)格為每噸130美元（冶金煤為主）。從,上述兩國進(jìn)口的煤炭約占我國煤炭進(jìn)口總量的六成。,澳大利亞與印尼在中國煤炭進(jìn)口市場的競爭很激烈，,雙方此消彼長。2010年受益于中國的強(qiáng)勁需求，國際煤,炭價(jià)格持續(xù)走高，兩國煤炭出口獲益頗豐，金額增長遠(yuǎn),高于數(shù)量增長。,但澳大利亞煤炭出口到中國的份額環(huán)比下降，受印,尼煤炭擠壓明顯。2011年，印尼煤炭依靠低價(jià)優(yōu)勢,繼續(xù)擠壓澳大利亞煤炭，而印尼出口到中國的煤炭,金額增長依然高于數(shù)量增長。,2012年是國際煤炭市場的拐點(diǎn)，這一年前3個(gè)月煤,炭價(jià)格跌勢加劇，此后一直在低位。來自印尼的進(jìn),口煤在2012年出現(xiàn)數(shù)量增長但金額下滑的局面。澳,大利亞在2012年對中國煤炭出口出現(xiàn)雙增，但受國,際煤價(jià)低迷影響，依然是金額增長低于數(shù)量增長。,印尼煤炭憑借價(jià)格優(yōu)勢（約為每噸人民幣20元的到岸差價(jià)）在亞太市場擁有話語權(quán)，澳大利亞在亞太地區(qū)（特別是中國）的市場份額需看印尼“臉色”。雖然，在中國的動(dòng)力煤進(jìn)口貿(mào)易上，澳大利亞已遜于印尼，但長期看，澳大利亞出口中國的煤炭，多是我國稀缺的煤種，對中國的吸引力或勝過印尼。,2,、,美國等第二梯隊(duì)煤炭出口國的搖擺性質(zhì),美國是國際煤炭市場的搖擺因素。其煤炭成本高,，,在國際上競爭力不足。當(dāng)國際煤價(jià)看漲時(shí)，它能適時(shí),增加出口，當(dāng)煤價(jià)不高時(shí)，則通?？s減出口。美國大部,分出口的煤炭產(chǎn)自阿巴拉契亞地區(qū)，由于高成本，主要,出口歐洲市場。這個(gè)地區(qū)已被開采數(shù)十年，加之環(huán)保標(biāo),準(zhǔn)越發(fā)嚴(yán)格，開采成本逐年增加。該地區(qū)陸上運(yùn)距長（,1350公里），國內(nèi)運(yùn)費(fèi)為每噸20美元至30美元，導(dǎo)致其,東北部動(dòng)力煤的離岸成本為每噸60美元至120美元，不,同煤炭合約價(jià)格差異極大。因此，美國的煤炭出口,量會(huì)因?yàn)閮r(jià)格波動(dòng)而搖擺。美國的港口是制約煤炭,出口的瓶頸因素。美國東部出口大量的冶金煤需要,分類堆放，因而港口不能夠有效利用本來就稀缺的,倉儲(chǔ)面積。2010年國際煤炭貿(mào)易形勢一片大好之時(shí),，美國的主要港口則冷清許多。在這種情況下，西,部許多開采商不得不另覓出路，計(jì)劃在西海岸新建,出口港，向亞洲出口煤炭。但港口建設(shè)項(xiàng)目需要通,過聯(lián)邦代理機(jī)構(gòu)及當(dāng)?shù)卣沫h(huán)境評估。,俄,羅,羅,斯,斯,是,是,褐,褐,煤,煤,的,的,主,主,產(chǎn),產(chǎn),國,國,之,之,一,一,，,，,也,也,是,是,世,世,界,界,第,第,三,三,大,大,無,無,煙,煙,煤,煤,出,口,口,國,國,。,。,俄,俄,羅,羅,斯,斯,一,一,直,直,是,是,歐,歐,洲,洲,的,的,主,主,要,要,煤,煤,炭,炭,供,供,應(yīng),應(yīng),國,國,，,，,但,但,近,近,年,年,來,對,對,亞,亞,太,太,市,市,場,場,的,的,出,出,口,口,顯,顯,著,著,增,增,加,加,，,，,主,主,要,要,因,因,為,為,中,中,國,國,的,的,需,需,求,求,增,增,加,。,。,俄,俄,羅,羅,斯,斯,大,大,約,約,三,三,分,分,之,之,二,二,的,的,煤,煤,炭,炭,為,為,露,露,天,天,開,開,采,采,，,，,其,其,直,直,接,接,開,開,采,成,成,本,本,全,全,球,球,最,最,低,低,。,。,兩,兩,家,家,公,公,司,司,控,控,制,制,了,了,俄,俄,羅,羅,斯,斯,三,三,分,分,之,之,二,二,的,的,無,無,煙煤,開,開采,。,。用,于,于出,口,口的,煤,煤炭,，,，需,借,借助,鐵,鐵路,運(yùn),運(yùn)到,東,東部,和,和西,部的,港,港口,。,。由,于,于鐵,路,路私,有,有化,改,改革,，,，民,營,營資,本,本的,參,參與,反,反而,降低,了,了鐵,路,路運(yùn),營,營效,率,率。,俄,俄羅,斯,斯國,內(nèi),內(nèi)運(yùn),費(fèi),費(fèi)在,最,最近,五,五年,翻,翻番,，未,來,來俄,羅,羅斯,煤,煤炭,出,出口,情,情況,同,同樣,取,取決,于,于國,內(nèi),內(nèi)需,求,求及,國,國際,煤炭,價(jià),價(jià)格,。,。,3.,第,第三,梯,梯隊(duì),有,有增,長,長潛,力,力，,但,但難,有,有突,破,破性,增,增長,南非,主,主要,生,生產(chǎn),電,電煤,和,和少,部,部分,冶,冶金,煤,煤，,其,其煤,炭,炭主,要,要,出口,大,大西,洋,洋市,場,場，,隨,隨著,印,印度,對,對煤,炭,炭的,需,需求,增,增加,迅,迅猛,，南,非,非煤,炭,炭開,始,始進(jìn),軍,軍亞,太,太市,場,場。,五,五大,公,公司,控,控制,南,南非,80%的,產(chǎn),產(chǎn)量,。,。南,非,非近,半,半數(shù),煤,煤炭,為,為露,天,天開,采,采，,出,出口,煤,煤,炭經(jīng),過,過洗,選,選降,低,低灰,分,分。,幾,幾乎,所,所有,出,出口,煤,煤炭,都,都要,經(jīng),經(jīng)由,580公,里,里的,鐵,鐵路,運(yùn),運(yùn)輸,到,到理,查,查德,灣,灣港,。,。這,條,條鐵,路,路被,政,政,府壟,斷,斷，,其,其鐵,路,路運(yùn),費(fèi),費(fèi)平,均,均價(jià),格,格為,每,每噸10,美,美元,至,至15美,元，,煤,煤炭,離,離岸,成,成本,為,為每,噸,噸35美,元,元至60,美,美元,。,。但,南,南非,煤炭,產(chǎn),產(chǎn)業(yè),受,受管,制,制，,港,港口,及,及鐵,運(yùn),運(yùn)能,力,力建,設(shè),設(shè)滯,后,后，,短,短期,內(nèi)其,煤,煤炭,出,出口,增,增長,不,不會(huì),太,太大,。,。,哥倫,比,比亞,煤,煤炭,離,離岸,價(jià),價(jià)比,澳,澳大,利,利亞,每,每噸,低,低30美,元,元，,在,在亞,太,太市,場,場極,具,具競,爭,爭力,，,，其,對,對亞,太,太地,區(qū),區(qū)的,出,出口,量,量會(huì),繼,繼續(xù),攀,攀升,。,。哥,倫,倫比,亞,亞煤,炭,炭產(chǎn),業(yè),業(yè)鏈,（,（煤,鐵,鐵港,）,）由,大,大公,司,司控,制,制（6000,萬,萬噸,以,以上,）,）。,該,該國,煤,煤炭,以,以露,天,天開,采,采為,主,主，,內(nèi),內(nèi)陸,運(yùn),運(yùn)距,又,又短,（,（小,于,于300,公,公里,）,），,通,通常,只,只有,每,每噸4美,元,元至8美,元,元的,國,國內(nèi),運(yùn),運(yùn)費(fèi),，,，加,上,上大,公,公司,的,的規(guī),模,模效,應(yīng),應(yīng)，,成,成本,遠(yuǎn),遠(yuǎn)低,于,于國,際,際平,均,均水,平,平，,離,離岸,成,成本,在,在每,噸,噸40美,元,元至55,美,美元,。,。2014年,巴,巴拿,馬,馬運(yùn),河,河擴(kuò),建,建項(xiàng),目,目完,成,成，,將,將進(jìn),一,一步,降,降低,煤,煤炭,海,海運(yùn),成,成本,。,。哥,倫,倫比,亞,亞政,府,府計(jì),劃,劃2020年,出,出口,煤,煤炭,能,能力,達(dá),達(dá)到1.5億,噸,噸，,但,但政,府,府無,法,法左,右,右國,際,際公,司,司的,經(jīng),經(jīng)營,，,，加,上,上氣,候,候及,罷,罷工,等,等不,確,確定,因,因素,影,影響,，,，哥,倫,倫比,亞,亞的,煤,煤炭,出,出口,產(chǎn),產(chǎn)能,存,存在,較,較大,波,波動(dòng),。,。,蒙古,是,是國,際,際煤,炭,炭貿(mào),易,易的,新,新晉,成,成員,，,，發(fā),展,展很,快,快。,幾,幾乎,所,所,有煤,炭,炭都,用,用于,出,出口,（,（到,中,中國,）,），,國,國內(nèi),煤,煤炭,需,需求,僅,僅靠,幾,幾百,萬噸,的,的褐,煤,煤即,可,可滿,足,足。,但,但其,出,出口,的,的運(yùn),輸,輸成,本,本高,，,，先,是,是公,路運(yùn),至,至中,國,國邊,界,界，,再,再用,鐵,鐵路,運(yùn),運(yùn)輸,。,。目,前,前，,兩,兩國,鐵,鐵路,連,連線,建設(shè),工,工程,已,已經(jīng),開,開始,，,，但,運(yùn),運(yùn)距,較,較長,。,。此,外,外，,蒙,蒙古,和,和俄,羅,羅斯,鐵路連接后,，,，蒙古煤炭,或,或經(jīng)由俄羅,斯,斯鐵路再由,港,港口轉(zhuǎn)運(yùn),至歐洲市場,。,。蒙古地理,位,位置較好，,未,未來或有大,發(fā),發(fā)展。高,品質(zhì)煤儲(chǔ)量,豐,豐富，開采,成,成本低（每,噸,噸為15美,元,元至25美,元,元,），政策支,持,持出口，只,要,要解決運(yùn)輸,瓶,瓶頸問題，,蒙,蒙古煤炭在,中國市場及,歐,歐洲市場將,具,具備相當(dāng)競,爭,爭力。從中,國,國角度看，,來自蒙古的,冶,冶金煤比海,運(yùn),運(yùn)進(jìn)口冶金,煤,煤更具吸引,力,力，未來蒙,古將大幅擠,占,占澳大利亞,在,在中國的冶,金,金煤市場份,額,額。,莫桑比克煤,炭,炭出口發(fā)展,潛,潛力較大。2016年,其,其出口冶金,煤,煤或?qū)⑦_(dá)到2100萬,噸,噸標(biāo)準(zhǔn)煤，,主,主要銷往印,度,度和地中海,國,國家。但是,，,，莫桑比克,的,的煤炭出口,需,需借助南非,理,理查德灣港,，,，雖然未來,該,該港口的吞,吐,吐能力有望,提,提升至0.91億噸，,但,但借船出海,無,無疑限制了,莫,莫桑比克的,煤,煤炭出口。,（二）國際,煤,煤炭貿(mào)易發(fā),展,展趨勢,全球?qū)γ禾?的,的消費(fèi)量在,不,不同地區(qū)表,現(xiàn),現(xiàn)各異。歐,洲,洲煤炭消費(fèi),在,在1979,年,年達(dá)到頂峰,，,，北美煤炭,消,消費(fèi)在2005年達(dá)到,頂,頂峰（兩地,區(qū),區(qū)占世界煤,炭,炭消費(fèi)總量,的,的27.7%）。其他,地,地區(qū)煤炭消,費(fèi),費(fèi)尚未飽和,，,，亞太地區(qū),煤,煤炭消費(fèi)增,長,長十分迅猛,。,。,世界各地除,亞,亞太地區(qū)外,，,，煤炭消費(fèi),比,比重均呈下,降,降趨勢，歐,洲,洲、非洲下,降,降趨勢已經(jīng),維,維持多年，,北,北美由于受,頁,頁巖氣的影,響,響，煤炭消,費(fèi),費(fèi)比重已明,顯,顯呈現(xiàn)下降,趨,趨勢。最近,十,十年，亞太,地,地區(qū)對煤炭,的,的依賴程度,在,在不斷加大,，,，目前已經(jīng),占,占世界能源,消,消費(fèi)總量的,一,一半以上。,未,未來煤炭消,費(fèi),費(fèi)的增量將,集,集中在亞太,地,地區(qū)，尤其,是,是中國和印,度,度兩國。,中國國內(nèi)煤,炭,炭供應(yīng)充足,，,，進(jìn)口煤將,穩(wěn),穩(wěn)定在沿海,地,地區(qū)，量價(jià),均,均衡。國內(nèi),煤,煤炭消費(fèi)增,速,速放緩，尤,其,其是沿海地,區(qū),區(qū)已進(jìn)入后,工,工業(yè)化階段,，,，未來煤炭,需,需求大幅度,增,增加的情況,不,不易出現(xiàn)。,反,反觀，中西,部,部地區(qū)工業(yè),化,化尚有梯度,發(fā),發(fā)展空間，,但,但全國煤炭,總,總需求增速,難,難以回到“,黃,黃金十年”,之,之時(shí)。未來,煤,煤價(jià)將回到,合,合理區(qū)間并,長,長期穩(wěn)定，,會(huì),會(huì)