2025年金融策劃顧問合同.docx

2025年金融策劃顧問合同 甲方（委托方）：____ 乙方（受托方）：____ 鑒于甲方在金融策劃領(lǐng)域有需求，乙方具備專業(yè)的金融策劃能力，甲乙雙方本著平等自愿、誠實(shí)守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合同： 一、合同主體 1.1 甲方為具有完全民事行為能力的自然人或法人，具備合法的委托資格。 1.2 乙方為具有合法金融策劃顧問資格的專業(yè)機(jī)構(gòu)或個(gè)人，具備相應(yīng)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和能力。 二、服務(wù)內(nèi)容 2.1 乙方根據(jù)甲方的需求，為甲方提供以下金融策劃服務(wù)： （1）分析甲方的財(cái)務(wù)狀況、投資需求及風(fēng)險(xiǎn)承受能力； （2）為甲方制定個(gè)性化的金融策劃方案； （3）協(xié)助甲方實(shí)施金融策劃方案，包括但不限于投資建議、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃等； （4）定期對(duì)甲方的金融策劃方案進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。 2.2 乙方在提供金融策劃服務(wù)過程中，應(yīng)遵循以下原則： （1）合法合規(guī)，確保甲方權(quán)益； （2）誠實(shí)守信，維護(hù)甲方利益； （3）專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，提高服務(wù)質(zhì)量。 三、服務(wù)期限 3.1 本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。 3.2 在合同有效期內(nèi)，甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況提前終止合同，但需提前____天書面通知乙方。 3.3 合同期滿后，雙方如愿意繼續(xù)合作，可另行簽訂合同。 四、費(fèi)用及支付 4.1 甲方應(yīng)支付乙方以下費(fèi)用： （1）服務(wù)費(fèi)：人民幣_(tái)___元/年； （2）其他費(fèi)用：如差旅費(fèi)、資料費(fèi)等，按實(shí)際發(fā)生計(jì)算。 4.2 甲方應(yīng)在合同生效之日起____日內(nèi)，向乙方支付首期服務(wù)費(fèi)。 4.3 以后每____個(gè)月，甲方應(yīng)向乙方支付當(dāng)期服務(wù)費(fèi)。 4.4 乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方憑發(fā)票進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷。 五、保密及知識(shí)產(chǎn)權(quán) 5.1 雙方在合同履行過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。 5.2 乙方為甲方提供的金融策劃方案，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將方案泄露給第三方或用于其他用途。 六、違約責(zé)任 6.1 雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為合同總金額的____%。 6.2 乙方如因自身原因?qū)е录追皆馐軗p失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。 七、爭議解決 7.1 雙方在合同履行過程中如發(fā)生糾紛，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。 7.2 若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。 八、其他約定 8.1 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。 8.2 本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 甲方（蓋章）：____ 日期：____年____月____日 乙方（蓋章）：____ 日期：____年____月____日 以上合同內(nèi)容為雙方真實(shí)意愿表示，特此聲明。 第 3 頁 共 3 頁