中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀.ppt

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中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀分析報告 中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀分析報告 1 中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀和存在的問題2 中國鋼鐵企業(yè)格局3 中國鋼鐵工業(yè)大事件 鐵礦石談判 中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀 鋼鐵工業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎原材料產(chǎn)業(yè) 在經(jīng)濟發(fā)展中具有重要地位 我國是鋼鐵生產(chǎn)和消費大國 粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年居世界第一 中國鋼鐵工業(yè)不僅在數(shù)量上快速增長 而且在品種質(zhì)量 裝備水平 技術經(jīng)濟 節(jié)能環(huán)保等諸多方面都取得了很大的進步 形成了一大批具有較強競爭力的鋼鐵企業(yè) 鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè) 是國家經(jīng)濟水平和綜合國力的重要標志 鋼鐵發(fā)展直接影響著與其相關的國防工業(yè)及建筑 機械 造船 汽車 家電等行業(yè) 中國是鋼鐵生產(chǎn)的大國 從1996年鋼產(chǎn)量首次突破1億噸開始 一直穩(wěn)居世界鋼產(chǎn)量排名第一的位置 2008年中國粗鋼產(chǎn)量達到了5億噸 超過位居第二位到第八位的國家的粗鋼產(chǎn)量的總和 然而 成績的背后卻難掩中國鋼鐵企業(yè)普遍面臨的經(jīng)營困難中國鋼鐵工業(yè)不僅為中國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展做出了重大貢獻 也為世界經(jīng)濟的繁榮和世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展起到積極的促進作用但這種快速發(fā)展同時也給鋼鐵工業(yè)留下了很多潛在的問題 如技術水平較低 組織結構不合理等 因此 從我國鋼鐵工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的角度考慮 需要對鋼鐵工業(yè)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展有一個全面的認識及判斷 中國鋼鐵業(yè)世界第一 近幾年 中國鋼鐵工業(yè)取得了多項世界第一 產(chǎn)量第一 出口量第一 消費量第一 并一躍成為全球鋼鐵生產(chǎn)大國 但世界鋼鐵生產(chǎn)大國并沒有成為鋼鐵生產(chǎn)強國 在全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局中沒有話語權 中國鋼鐵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量30 以上 在推動世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展中所起的作用越來越突出 為我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展也作出了重大貢獻 多年來 正是得益于鋼鐵工業(yè)提供的各類鋼鐵產(chǎn)品 才確保了國內(nèi)機械 交通運輸 建筑 國防等基礎行業(yè)的大發(fā)展 但是 在獲得諸多 世界第一 的背后 中國也為鋼鐵工業(yè)的無限擴產(chǎn)付出了慘重代價 這代價不僅是物質(zhì)上的 環(huán)境上的 也包括精神上的 不僅是短期的 還包括長期的 甚至影響到我國鋼鐵工業(yè)在做大后難以做強 1949年中國的鋼鐵產(chǎn)量只有15 8萬噸 居世界第26位 不到當時世界鋼鐵年總產(chǎn)量的1 6億噸0 1 在三年經(jīng)濟恢復時期和以后的幾個五年計劃期間 我國鋼鐵工業(yè)在困境中頑強地前進 到1978年 我國鋼產(chǎn)量達到3178萬噸 居世界第五位 占當年世界鋼鐵產(chǎn)量的4 42 存在的問題 一 資源弱勢 受制于人造成我國鋼鐵工業(yè)大而不強原因 幾乎貫穿了整個鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈 其負面影響也越來越突出 基礎資源儲備不足 上世紀80年代以后 國家對地質(zhì)勘探的支持力度弱化 勘探工作基本處于停頓 特別是對鐵礦石資源的勘探力度和深度尤為欠缺 資源儲備不足 造成了一邊是國內(nèi)鋼鐵工業(yè)迅速發(fā)展 一邊是鐵礦石資源出現(xiàn)嚴重稀缺 需求大增 喪失定價權 由于國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量滿足不了企業(yè)生產(chǎn)需求 我國每年不得不進口上億噸鐵礦石和鐵精粉 而這些資源僅由幾個國際礦業(yè)巨頭所控制 必和必拓公司 力拓公司 淡水河谷以及印度的鐵礦石公司等 中國鋼鐵業(yè)對鐵礦石的需求連年增加 這些礦業(yè)巨頭就在每年的鐵礦石談判中聯(lián)手抬價 對我國鋼鐵企業(yè)形成需求控制 行業(yè)不規(guī)范 調(diào)控不力 受市場需求驅(qū)動 地方中小鋼鐵企業(yè)受利益驅(qū)使和地方政府的支持 產(chǎn)能擴張無度 中小企業(yè)與大企業(yè)爭原料 搶市場 拼價格 其產(chǎn)品又多是低附加值的大路貨 如線材 盤條等 使產(chǎn)品利潤被不斷走高的原料價格所侵蝕 在國際基礎資源市場 中國人買什么 什么就漲價 的怪現(xiàn)象 在鋼鐵工業(yè)方面表現(xiàn)得尤為突出 需求傳導 引起連環(huán)漲價 急劇增長的鋼鐵產(chǎn)銷量 對國內(nèi)交通運輸形成巨大壓力 僅進口鐵礦石和出口鋼材兩項運輸總量 2006年鐵路運輸量就達13 79億噸 含原輔能源材料 近幾來 鋼鐵企業(yè)進口大量鐵礦石 又出口生鐵 鋼坯和鋼材等產(chǎn)品 導致國際海運價格大幅攀升 2007年 巴西 澳洲到寧波港的鐵礦石運費已分別由1月份33 64美元 噸 15 93美元 噸 上漲到10月末的85 56美元 噸和36 29美元 噸 二 污染環(huán)境 惡性競爭 鋼鐵工業(yè)是耗能大戶 也是資源消耗大戶 除了需要高品位鐵礦石外 還需要大量的輔助材料 煤 焦炭 水 電及熔劑等 鋼鐵行業(yè)更是污染物排放大戶 廢氣 廢水 廢渣排放量占全國總排放量的14 是個地道的大污染行業(yè) 在生產(chǎn)中 產(chǎn)生大量的廢渣留在國內(nèi) 我國鋼鐵工業(yè)年排廢渣高達5億噸左右 占全國總排放量的14 出口產(chǎn)品近5300萬噸 在生產(chǎn)過程中廢渣排放量占全國總排放量2 4 全國鋼鐵工業(yè)每年氟化物氣體排放量約250萬噸以上 而出口產(chǎn)品部分 留在國內(nèi)大氣中的氟化物約占1 10 鋼鐵工業(yè)的飛速發(fā)展 為我國經(jīng)濟作出了重大貢獻 國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展 國內(nèi)外兩個市場消費旺盛 使得國內(nèi)鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資一再攀升 產(chǎn)能一擴再擴 總生產(chǎn)能力已遠遠超過國內(nèi)實際需求 但高端鋼鐵產(chǎn)品又滿足不了市場需求 目前 我國有鋼鐵企業(yè)1400多家 絕大多數(shù)位于華北 華東地區(qū) 多以中小鋼廠為主 年產(chǎn)量超過千萬噸的僅有8家 位居前12位的企業(yè)產(chǎn)量合計 僅占全國總產(chǎn)量的45 左右 點多 面廣 量小的中國鋼鐵工業(yè)布局 成為我國鋼鐵工業(yè)做大后做不強的主要制約瓶頸 雖然國家進行了鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整 關閉了一些耗能高 污染重 生產(chǎn)工藝簡單 附加值低的生產(chǎn)企業(yè) 但由于國外市場需求強勁 大量低端產(chǎn)品出口失控 給本來應予淘汰關閉的小鋼鐵企業(yè)變相輸了血 使他們得以生存 這些企業(yè)的生存給市場 環(huán)保 能源和運輸帶來了一系列問題 特別是它們的低價競銷 不規(guī)范的市場購銷行為 破壞了市場公平競爭 給國家和企業(yè)帶來很大損失 導致我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)散 亂 差的一個不可忽視原因 是地方利益作祟 一些地方政府以局部利益代替全局利益 為了地方經(jīng)濟發(fā)展 增大地方財政收入 不計后果大建快上小鋼鐵企業(yè) 形成了今天的小企業(yè)與大企業(yè)爭原料 爭能量 爭市場的惡性競爭局面 三 行業(yè)管理失控 產(chǎn)業(yè)定位不清 為了滿足國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展 從國外進口原材料滿足內(nèi)需是十分必要的 但必須對 利益和代價 兩者進行權衡 這是貿(mào)易的基本原則 如果只著眼于眼前利益而不惜代價 這樣的外貿(mào)政策是值得商榷的 中國作為鋼鐵生產(chǎn)大國 在創(chuàng)造出數(shù)個 世界第一 背后 卻沒有在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局里獲得應有的話語權 這不能不引起我們的警惕 目前 中國進口鐵礦石越多 國際賣家的漲價就越有勁 以到岸價計 海運費用也水漲船高 我們?yōu)殇撹F產(chǎn)品消費國承擔了環(huán)境污染 出口到歐洲的鋼材還遭到反傾銷訴訟 另一個嚴重的問題是 高能耗 高污染 爭搶資源 的小鋼鐵廠一直得不到有效的約束和遏制 走入一個 產(chǎn)能擴大 產(chǎn)量增加 低價出口 遭遇制裁 的產(chǎn)業(yè)循環(huán)怪圈 發(fā)展經(jīng)濟 建立一國強大的工業(yè)發(fā)展體系 離不開鋼鐵工業(yè) 但必須有一個確切合理的定位 我國是一個人口大國 又是資源 能源短缺國 我們的一切方針政策必須依據(jù)這個基本點 一切從這個基本點出發(fā)去考慮 因此 內(nèi)需是首要因素 一切必先從滿足國內(nèi)需求出發(fā) 從我國的資源情況來看 我們沒有條件和能力 為國際市場大量提供鋼鐵產(chǎn)品 我們也不應當成為世界鋼鐵產(chǎn)品的制造基地 更不應該以犧牲環(huán)保 能源和資源為代價 換取他國對鋼鐵產(chǎn)品的需要 我國的鋼鐵工業(yè)不能 兩頭對外 一方面大量進口原料 另一方面大量出口初級產(chǎn)品 這樣的產(chǎn)業(yè)局面如果繼續(xù)下去 必將對我國鋼鐵工業(yè)的健康發(fā)展造成巨大傷害 鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整建議 強化以內(nèi)需為主的調(diào)控措施 要有硬手段 不留后路 不留死角 應進一步提高生鐵 鋼錠 盤條 線材等產(chǎn)品的出口關稅 頒發(fā)出口許可證 在特定情況下可考慮限制出口 根據(jù)需要適當進口鐵礦粉 平抑鐵礦石價格 減緩海運費和國內(nèi)運輸壓力 關 停 并 轉(zhuǎn)一批高耗能 高污染 無資源的生產(chǎn)企業(yè) 從全局出發(fā) 杜絕地方利益干擾 實行限產(chǎn) 限量 降耗減排 嚴格實行差別電價 差別水價 差別排污費等強制性措施 在總體上降低二氧化硫和二氧化碳排放量 自2010年7月15日起取消部分鋼材出口退稅 出口退稅 其基本含義是指對出口貨物退還其在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實際繳納的產(chǎn)品稅 增值稅 營業(yè)稅和特別消費稅 使本國產(chǎn)品以不含稅成本進入國際市場 與國外產(chǎn)品在同等條件下進行競爭 從而增強競爭能力 擴大出口創(chuàng)匯 中國鋼鐵企業(yè)排行榜1 15名2009年度 排名單位名稱省市行業(yè)企業(yè)性質(zhì)主營業(yè)務收入 千元 1上海寶鋼集團公司上海市鋼鐵股份1617565282首鋼總公司 集團 北京市鋼鐵國有619000003鞍山鋼鐵集團公司遼寧省鋼鐵國有501421074武漢鋼鐵 集團 公司湖北省鋼鐵國有401260805江蘇沙鋼集團有限公司江蘇省鋼鐵有限310745626萊蕪鋼鐵集團山東省鋼鐵有限301027737太原鋼鐵 集團 有限公司山西省鋼鐵國有290169208濟南鋼鐵集團總公司山東省鋼鐵國有273963509馬鞍山鋼鐵股份有限公司安徽省鋼鐵股份2683857410邯鄲鋼鐵集團有限責任公司河北省鋼鐵國有2616911211攀枝花鋼鐵 集團 公司四川省鋼鐵國有2529420312唐山鋼鐵集團有限責任公司河北省鋼鐵國有2512455313本溪鋼鐵 集團 有限責任公司遼寧省鋼鐵國有2351505014南京鋼鐵集團有限公司江蘇省鋼鐵有限2268767015北臺鋼鐵 集團 有限公司遼寧省鋼鐵國有22091340 三皇五帝 格局 近年 隨著鋼鐵業(yè)并購高潮迭起 從產(chǎn)能及布局來看 目前鋼鐵業(yè)已形成 三皇五帝 局面 三皇 指寶鋼 鞍鋼 武鋼 五帝 指河北鋼鐵集團 山東鋼鐵集團 華菱集團 馬鞍山鋼鐵集團 江蘇沙鋼集團 鐵礦石價格談判背景知識 一年一度的鐵礦石價格談判最早開始于1981年 經(jīng)鐵礦石供應商和消費商談判協(xié)商后 雙方確定一個財政年度的鐵礦石價格 根據(jù)歷年傳統(tǒng)的談判習慣 國際鐵礦石市場分為亞洲市場和歐洲市場 并分別確定亞洲價格和歐洲價格 亞洲市場主要以日本為用戶代表 歐洲則以德國為用戶代表 根據(jù)往年談判慣例 一旦供應商任意一方和鋼廠任意一方價格達成一致 則本年度鐵礦石談判就會結束 其他供需雙方均接受此價為新的年度價格 即首發(fā)價 但該慣例在08年首次被力拓和必和必拓所打破 去年 中鋼協(xié)一直聲稱 不會接受力拓同日本達成降價33 的協(xié)議 據(jù)中鋼協(xié)提供的數(shù)據(jù)顯示 2009年我國進口鐵礦石62777 92萬噸 比上年同期增加18412 18萬噸 增長41 5 由于鐵礦石進口總量超過實際需求8600萬噸 造成鐵礦石進口貿(mào)易秩序混亂 部分企業(yè)和港口庫存積壓 海運船只滯港待卸時間延長 海運費價格上漲 進而推動進口鐵礦石價格上漲 鐵礦石四大買方陣營 鐵礦石四大賣方陣營 中國堅持鐵礦石談判三大原則 第一 結算時間按中國規(guī)矩 中鋼協(xié)負責人表示 中國應建立鐵礦石談判的 中國模式 由于礦價波動對鋼材成本影響較大 結算周期定為自1月1日至12月31日 在中國的一個財政年度內(nèi) 第二 堅持長期協(xié)議量價互動 量大應價優(yōu) 根據(jù)不同地區(qū) 不同鐵礦石品位 不同礦山 分別確定一個鐵礦石離岸價格 雙方一旦確認該價格 不論什么企業(yè)都應執(zhí)行該價格 不能再分為長協(xié)價和現(xiàn)貨價 第三 中國統(tǒng)一價格 根據(jù)不同地區(qū) 不同鐵礦石品味 不同的質(zhì)量 不同的礦山企業(yè)確定一個鐵礦石離岸價格 不能再分長協(xié)礦價和現(xiàn)貨礦價 一旦確定 所有跟中國鋼鐵企業(yè)簽訂協(xié)議的供貨商都要實行這一個價格 全球三大鐵礦石巨頭態(tài)度 力拓表態(tài)中方可享鐵礦石單獨定價 中國可以適用新的 相對于世界其他地區(qū)不同的定價協(xié)議 不過他同時警告說 中國鋼廠制定不公平基準價格的任何企圖都將會使談判陷入困境 必和必拓放話 中國應按國際規(guī)則辦事必和必拓即董事會主席表示中國應按國際規(guī)則辦事 如果打算繼續(xù)玩 這個游戲 就得跟 大孩子們 打交道 而這句話 可以算作是必和必拓對 中國模式 的一種回應 淡水河谷冷對長協(xié)談判力拓和必和必拓公司繼續(xù)冷對明年的對華鐵礦石長協(xié)談判 而被國內(nèi)鋼企認為 可以成為最佳突破口 的淡水河谷似乎也關緊了談判的大門 淡水河谷不會主動或提前給出談判結果 他們還會繼續(xù)跟隨兩拓 鐵礦石談判結果 漲幅示意圖 中國進口鐵礦石數(shù)量增長示意圖 結束語 連續(xù)五年痛失 話語權 令中國鋼鐵業(yè)損失慘重 過去6年中國鋼鐵商和鐵礦石消費者 因價格談判下鐵礦石定價太高 損失高達7000億元 力拓已將二季度正式的協(xié)議礦價發(fā)至國內(nèi)各鋼廠 根據(jù)力拓的報價 折算之后 品位63 5 的粉礦為123美元 噸 FOB 塊礦138美元 噸 FOB 較之前的 臨時價格 高出10美元 噸左右 接下來 國內(nèi)鋼廠就將根據(jù)此價格進行結算 若按照4月礦石進口數(shù) 其中60 的協(xié)議礦計算 今年二季度 中國鋼企將為此多支付超過400億元的礦石成本 感謝您的關注