東盛保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司客戶告知書.doc

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客戶告知書 尊敬的客戶： 感謝您委托我公司為您辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。本公司是基于投保人的利益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法向保險(xiǎn)公司收取經(jīng)紀(jì)費(fèi)的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)。為了保護(hù)您的合法權(quán)益，按照《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》的要求，本公司應(yīng)履行客戶告知義務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)告知如下，請(qǐng)仔細(xì)閱讀，并在回執(zhí)聯(lián)予以簽字（蓋章）確認(rèn)： 一、公司基本情況： （一）名稱: 深圳東盛保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司廣州分公司 （二）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣州市天河區(qū)中山大道中38號(hào)加悅大廈1210室 （三）公司負(fù)責(zé)人：梁曉 （四）許可證名稱及編號(hào)： 經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證 編碼：260634440106800 組織機(jī)構(gòu)代碼證 代碼：79943840-8 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 注冊(cè)號(hào)：44010100133198 （五）許可證有效期: 2011年8月24日至2015年8月24日 （六）注冊(cè)資本金：1000萬人民幣 （七）業(yè)務(wù)范圍：在總公司授權(quán)范圍內(nèi)為投保人擬訂投保方案、選擇保險(xiǎn)人、辦理投保手續(xù)；協(xié)助被保險(xiǎn)人或受益人進(jìn)行索賠；再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；為委托人提供防災(zāi)、防損或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)；中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 （八）經(jīng)營(yíng)區(qū)域：全國(guó)（港、澳、臺(tái)除外） （九）聯(lián)系方式：020-82326317 13434258268 （十）總公司名稱：深圳東盛保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 （十一）總公司地址：廣東省深圳市紅荔西路7002號(hào)第壹世界廣場(chǎng)23樓L室 二、服務(wù)流程： （一）經(jīng)紀(jì)服務(wù)關(guān)系的建立：接受客戶委托，向客戶出示《客戶告知書》，并簽訂書面委托協(xié)議； （二）專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：應(yīng)用專業(yè)技術(shù)對(duì)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； （三）擬定投保方案：在風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上，以標(biāo)的獲得最充分保障為目的，為客戶量身擬定投保方案； （四）詢價(jià)及報(bào)價(jià)分析：向多家保險(xiǎn)公司進(jìn)行詢價(jià)，并對(duì)相關(guān)承保保險(xiǎn)公司的資質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量、報(bào)價(jià)等進(jìn)行匯總。向客戶出具報(bào)價(jià)書，為客戶提供專業(yè)指導(dǎo)意見，推薦合適的承保公司； （五）辦理投保手續(xù)：及時(shí)為客戶辦理投保手續(xù)； （六）保險(xiǎn)期內(nèi)日常服務(wù)：定期回訪客戶，向客戶了解保險(xiǎn)標(biāo)的的狀況； （七）協(xié)助索賠：協(xié)助客戶查勘，幫助客戶做好索賠資料準(zhǔn)備工作，以專業(yè)知識(shí)和技能協(xié)助客戶解決索賠的疑難問題； （八）續(xù)保安排：在保險(xiǎn)合同或保單到期日45天前，向客戶提交上一保險(xiǎn)周期保單執(zhí)行及理賠情況總結(jié)報(bào)告。 三、投保提示： （一）請(qǐng)查驗(yàn)業(yè)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)證書和相應(yīng)的身份證明材料，不要接受沒有執(zhí)業(yè)證書業(yè)務(wù)員提供的服務(wù)； （二）在聽取業(yè)務(wù)人員講解時(shí)，請(qǐng)認(rèn)真閱讀并理解保險(xiǎn)條款和相關(guān)材料，并可要求本公司業(yè)務(wù)人員對(duì)以下重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)講解； 1、投保的保險(xiǎn)公司、投保險(xiǎn)種的名稱、投保條件、保險(xiǎn)期限和繳納的保險(xiǎn)費(fèi)； 2、被保險(xiǎn)人的義務(wù)； 3、保險(xiǎn)責(zé)任； 4、除外責(zé)任，免賠額或免賠率； （三）請(qǐng)向本公司業(yè)務(wù)人員了解《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》等法律法規(guī)對(duì)于索賠時(shí)效、保險(xiǎn)公司理賠時(shí)限、合同中止與失效、未成年人投保限額等的相關(guān)規(guī)定，以及不履行如實(shí)告知義務(wù)、故意制造保險(xiǎn)事故或夸大事故損失、申報(bào)年齡不真實(shí)等情形導(dǎo)致的法律后果； （四）投保單要有投保人親筆簽名或加蓋公章，不能由業(yè)務(wù)人員或他人代簽。 四、法律責(zé)任 （一）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人作為被保險(xiǎn)人的代表，獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》的規(guī)定，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人應(yīng)對(duì)投保人或被保險(xiǎn)人負(fù)責(zé)，有義務(wù)利用自己的知識(shí)和技能為其委托人購(gòu)買最佳的保險(xiǎn)。如果因?yàn)楸ｋU(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的疏忽致使被保險(xiǎn)人利益受到損害的，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人依法承擔(dān)賠償責(zé)任； （二）有關(guān)于保險(xiǎn)標(biāo)的的相關(guān)事宜，投保人或被保險(xiǎn)人有義務(wù)向公司業(yè)務(wù)員如實(shí)告知，必要時(shí)需出具告知或保證等相關(guān)書面材料，如因不履行如實(shí)告知義務(wù)、故意制造保險(xiǎn)事故或夸大事故損失、申報(bào)年齡不真實(shí)等情形導(dǎo)致的法律后果由投保人或被保險(xiǎn)人承擔(dān)； （三）本公司已按《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》投保職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)； （四）本公司業(yè)務(wù)開展嚴(yán)格遵照《深圳市保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》； （五）根據(jù)保險(xiǎn)監(jiān)管部門的規(guī)定，只有持《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員資格證書》的人員方可從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，您可要求本公司業(yè)務(wù)人員出示《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員資格證書》，并可通過登錄中國(guó)保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)查詢業(yè)務(wù)人員持證情況（http://iir.circ.gov.cn）。 五、服務(wù)手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn) 本公司采取單邊收費(fèi)制度，依法向保險(xiǎn)公司收取經(jīng)紀(jì)費(fèi)。 六、投訴服務(wù) 如果您發(fā)現(xiàn)本公司從業(yè)人員存在誤導(dǎo)行為及其他損害您合法權(quán)益的行為，請(qǐng)注意保留書面證據(jù)或其他證據(jù)，可向本公司投訴（電話： 020-82326317），也可向保監(jiān)局（電話：020-38361122）或當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（電話：020-85582533）反映。 七、其他重要告知事項(xiàng) （一）_____________________________________________； （二）_____________________________________________； （三）_____________________________________________。 八、補(bǔ)充告知說明 本人/本機(jī)構(gòu)已閱知了上述客戶告知內(nèi)容。 客戶名稱（簽字或蓋章）： 聯(lián)系人及電話: 年 月 日 如有其它未告知事宜或不詳盡之處，可由業(yè)務(wù)人員另行書面補(bǔ)充告知，如與本告知條款發(fā)生沖突則法律效應(yīng)高于本告知書。