造價咨詢有限公司管理制度

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. 造價咨詢有限公司管理制度 目 錄 一、咨詢項目質(zhì)量管理制度及執(zhí)行流程……………………… ,一,、工程結(jié)算審核及國家審計項目制度 ,二,、工程預(yù)算項目編制及審核制度 ,三,、工程施工階段全過程造價管理項目制度 ,四,、質(zhì)量控制匯審制度及執(zhí)行流程 5、成果報告書寫規(guī)范 6、客戶評價意見流程規(guī)范 7、咨詢項目風(fēng)險規(guī)避制度 8、咨詢項目檔案制度 9、外聘技術(shù)人員咨詢項目質(zhì)量控制制度 二、辦公室管理制度………………………………………… 1、咨詢合同管理 2、咨詢成果報告管理 3、造價師、造價員及其他人員資料管理 4、公司辦公設(shè)施的管理 5、勞動紀(jì)律管理 6、公司綜合事務(wù)的管理 1 一、 咨詢項目質(zhì)量管理制度及執(zhí)行流程 (一)、國家審計項目及工程結(jié)算審核制度 咨詢項目為國家審計或社會工程結(jié)算審核時～公司各技術(shù)人員應(yīng)按以下流程進(jìn)行審計或?qū)徍? 1、接收委托方資料時必須在短時間內(nèi)審核主要資料的完整性～如國家審計項目:項目立項文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項目前期各職能部門的審批報告或文件、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報告、中標(biāo)通知書、施工合同或有補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要、往來文件、地勘資料、設(shè)計施工圖、設(shè)計變更、簽證資料、收方資料、送審結(jié)算書、竣工圖、經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計及施工方案、材料核價單、工程隱蔽資料、施工及監(jiān)理日記、開竣工報告、質(zhì)量檢測報告、安全文明生產(chǎn)合格證等～以上資料盡量請委托方同時提供電子文檔如:設(shè)計圖、竣工圖、送審結(jié)算書等。對社會其他結(jié)算審核項目可參照以上審核資料清單。 2、接收委托方資料時必須列資料清單并簽字確認(rèn)～如遇特殊情況未列～事后我司經(jīng)辦人員也應(yīng)自行列出。咨詢項目完成后清點(diǎn)資料對照清單交還委托方～盡量避免資料遺失情況的發(fā)生～在歸還前發(fā)現(xiàn) 有資料遺失時～經(jīng)辦人員必須及時主動告知公司主管人員共同處理。 3、各咨詢項目由項目組長負(fù)責(zé)實(shí)施～根據(jù)咨詢項目規(guī)模大小、委托方的時間要求、難易程度等～由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人與項目組組長商討該項目應(yīng)投入的人員配制。對于小項目由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人全衡后直 2 接交辦技術(shù)人員。 4、常規(guī)審計項目按以下流程及思路進(jìn)行審計,社會審核項目參照執(zhí)行,: ,1,、編制審前調(diào)查記錄, ,2,、查閱所有資料后編制審計實(shí)施方案,應(yīng)根據(jù)各審計局要求編寫,, ,3,、審核該工程前期工作流程環(huán)節(jié)的合法性如:項目立項文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項目前期各職能部門的審批報告或文件、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件。由其對應(yīng)公開招標(biāo)而未公開招標(biāo)或直接發(fā)包的項目作為重點(diǎn)問題提出, ,4,、詳細(xì)審閱招標(biāo)文件～審閱重點(diǎn): 1,、分析招標(biāo)文件中造價部分的相關(guān)條款～同時對照施工合同有無相背之處。審核招標(biāo)文件中對投標(biāo)文件的計價要求、招標(biāo)文件合同部分的計價原則及簽訂施工合同中計價原則的一致性～如有不同做問題提出。 2,、審核招標(biāo)文件中工期要求、進(jìn)度款的撥付與施工合同的一致行～如有不同查明原因或作為問題提出。 3,、按照招標(biāo)文件中的評標(biāo)辦法～審核評標(biāo)過程的合法性、正確性、公平性等～發(fā)現(xiàn)有問題時謹(jǐn)慎提出并詳細(xì)收集證據(jù)。 ,5,、詳細(xì)審閱施工承包合同～審閱重點(diǎn): 1,、中標(biāo)單位是否與施工合同中承包單位一致, 2,、施工合同中主要條款是否與招標(biāo)文件一致, 3 3,、詳細(xì)記錄施工合同中與造價相關(guān)的條款～便于后續(xù)工作的審核及判斷, 4,、明確施工合同中結(jié)算的計價方式～此點(diǎn)非常重要, ,6,、詳細(xì)審閱設(shè)計施工圖及地勘資料～便于后續(xù)工作的審核及判斷, ,7,、初步審閱及判斷送審結(jié)算書的質(zhì)量～分析送審結(jié)算書編制人員編制結(jié)算的思路及組成～判斷是否按送審結(jié)算的思路進(jìn)行審核～并確定自己的審核思路, ,8,、嚴(yán)格審核設(shè)計施工圖——設(shè)計變更——簽證收方資料——竣工圖過程中的邏輯性、程序合法性、資料的完整性等。同時對因設(shè)計變更造成超概情況的～應(yīng)列為重點(diǎn)審核對象, ,9,、國家審計項目雖然被審計單位承諾了資料的真實(shí)性～但在有條件時經(jīng)辦人員也應(yīng)對各種資料的真實(shí)性、合法性及邏輯性等進(jìn)行審核及判斷, ,10,、勘察現(xiàn)場工作可在審閱資料后進(jìn)行～也可在工程量初步計算完成后進(jìn)行～視不同項目情況而定, ,11,、以上審核程序完成后～再進(jìn)行工程量的計算～并形成對比表～在對比表中應(yīng)明確審減項目的理由～便于與被審計單位核對及為審計取證記錄提供取證依據(jù), ,12,、計價的審核內(nèi)容包括: 1)、定額套用是否恰當(dāng)～應(yīng)仔細(xì)審核每子項定額編號的正確性～嚴(yán)格審核換算項目～排查送審子項單價與定額單價是否一致, 4 2,、審核定額子項的工作內(nèi)容與工程子項的實(shí)際工作內(nèi)容是否相符或類似～在套用定額有分歧時分析工作內(nèi)容非常重要～同時還應(yīng)分析分歧定額之間的人、材、機(jī)消耗量及單價、為審核取證作充分準(zhǔn)備, 3,、人工、材料、機(jī)械單價的審核嚴(yán)格按合同要求審核～尤其對工程用量大、單價高的材料重點(diǎn)審核～同時注意計量單位與單價的關(guān)系如:t與kg、t與m3、匹與千匹、kg與升等關(guān)系, 4,、獨(dú)立費(fèi)的審核應(yīng)注意綜合單價或綜合包干價的計價依據(jù)是否充分～是否符合市場價格水平, 5,、取費(fèi)部分應(yīng)逐項審核費(fèi)率及費(fèi)用計算公式的正確性, 6,、清單計價時重點(diǎn)對新增單價進(jìn)行審核～嚴(yán)格參照合同要求及清單計價規(guī)范, 5、以上工作完成后按審計程序形成審計取證記錄核對稿與被審計單位或施工單位核對工程量及提出審核中發(fā)現(xiàn)的問題～根據(jù)核對稿的內(nèi)容經(jīng)校對后形成審計取證記錄～再按各審計局的要求完成后續(xù)工作。 由于各項目的具體情況不同～各技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)的學(xué)習(xí)～不斷提高審計,審核,工作能力～不斷創(chuàng)新審計,審核,技巧～提高審計,審核,效率。以上審核思路是在現(xiàn)有水平基礎(chǔ)上制定～隨著時間推移需公司各技術(shù)人員群策群力不斷完善改進(jìn)～共同提高。 ,二,、工程預(yù)算項目編制及審核制度 5 咨詢項目為預(yù)算編制或預(yù)算審核項目時～公司各技術(shù)人員應(yīng)按以下流程進(jìn)行編制或?qū)徍? 1、接收委托方資料時必須在短時間內(nèi)審核主要資料的完整性～如:地勘資料、設(shè)計施工圖、送審預(yù)算書、施工組織設(shè)計及施工方案、招標(biāo)文件、委托方提供的其他資料等～以上資料盡量請委托方同時提供電子文檔如:設(shè)計圖等～接收資料時應(yīng)完善清單手續(xù)。 2、預(yù)算咨詢項目經(jīng)辦人員的安排參照結(jié)算審核制度中的原則執(zhí)行。 3、常規(guī)預(yù)算編制及審核項目按以下流程及思路進(jìn)行編制及審核: ,1,、預(yù)算編制及審核范圍按委托方提供的資料實(shí)施如:招標(biāo)文件、施工合同或施工圖中規(guī)定的計價范圍。 ,2,、工程量計算應(yīng)準(zhǔn)確、各子項目應(yīng)完整不能漏項～工程量計算思路應(yīng)清晰～工程量計算過程必須采用電算化包括:圖形算量、ExceL、Word、CAD等各種軟件～盡量避免手工算量和手工匯總統(tǒng)計。 ,3,、工程量計算完成后必須自查～對工程量大～造價高的子項應(yīng)重點(diǎn)檢查～能用工程量指標(biāo)的項目～必須對比分析～查明差距大的原因后校對～避免重大工程量計算失誤。 ,4,、定額套用應(yīng)恰當(dāng)～人工、材料、機(jī)械單價的調(diào)差應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件、施工合同中規(guī)定的要求及結(jié)合市場價格和國家的相關(guān)規(guī)定計取。 ,5,、取費(fèi)部分要求參照結(jié)算審核制度, ,6,、工程量清單編制及清單計價編制嚴(yán)格執(zhí)行工程量清單規(guī)范。 ,三,、工程施工階段全過程造價管理項目制度 6 工程施工階段全過程造價控制應(yīng)根據(jù)咨詢業(yè)務(wù)的實(shí)際情況編制實(shí)施方案～但主要管理控制應(yīng)按以下內(nèi)容開展工作: 1、審核該工程立項程序、招投,邀,標(biāo)程序、設(shè)計變更程序、概,預(yù),算內(nèi)控核批程序及概(預(yù))算執(zhí)行和變更調(diào)整程序是否合規(guī)、合理～樹立主動控制造價觀念～避免事后造成不可挽回的損失浪費(fèi)。 2、審查工程中的簽證記錄～尤其是隱蔽工程記錄～核實(shí)其真實(shí)性、完整性、程序合規(guī)合法性。 3、審查工程量計算的準(zhǔn)確性、定額套用或綜合單價確定的合理性～檢查材料價格,包括核價,有無明顯高于市場價格、顯失公平等不合理現(xiàn)象～并進(jìn)行審計調(diào)整和披露。 4、審核分析該工程竣工結(jié),決,算金額是否真實(shí)、合理、準(zhǔn)確～是否如實(shí)反映工程造價。 5、對工程造價控制中存在的高估冒算、虛假事項、違法違規(guī)以及因設(shè)計漏洞增大項目投資等問題予以評價和揭示,并依法依規(guī)給予相關(guān)建議。 6、審核該工程內(nèi)部控制制度建立及落實(shí)情況和該工程管理及決策審核審批程序是否合規(guī)等情況。 7、嚴(yán)格按規(guī)實(shí)施跟蹤審計調(diào)查～及時提交審計,核,實(shí)施方案～按時記錄審計,核,日記～作好過程跟蹤記錄～并按相關(guān)要求作好取證工作～為以后的結(jié)算工作提供有力的技術(shù)資料依據(jù)。 ,四,、質(zhì)量控制匯審制度及執(zhí)行流程 公司承接的所有咨詢項目在對外報送初審意見之前必須執(zhí)行質(zhì)量控制匯審制度～具體制度及流程如下: 1、咨詢項目初審結(jié)果完成后～項目組組長應(yīng)通知公司技術(shù)負(fù)責(zé) 7 人～并由技術(shù)負(fù)責(zé)人通知公司所有技術(shù)人員,盡量到齊,擇時盡快召開匯審會議, 2、會議召開前項目組成員應(yīng)在組長的領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備會議資料～資料的準(zhǔn)備應(yīng)能滿足參會人員的需要～同時應(yīng)注意辦公資源的節(jié)約, 3、會議召開由項目組組長主持～組長首先要對該項目的基本情況進(jìn)行全面介紹, 4、項目組應(yīng)對初審意見提出的問題一一講解～讓會議中其他技術(shù)人員都能清楚審方的意圖及思路, 5、會議中項目組應(yīng)對自己主張的意見提供充分的理由及證據(jù)～并應(yīng)讓其他技術(shù)人員認(rèn)為項目組的主張是正確的、理由證據(jù)是充分的, 6、其他技術(shù)人員必須對項目組提出的問題發(fā)表自己的意見～切記不予走形式, 7、對技術(shù)難度大、證據(jù)不足、理由不充分～項目組技術(shù)有限～但對該問題又不能輕易放過～項目組也可在匯審會議上尋求技術(shù)支持～把該問題交由會議上的所有技術(shù)人員群策群力～共同解決該問題, 8、會議中項目組應(yīng)記錄好合理化建議及意見～會后進(jìn)行調(diào)整,同時每次會議后都要形成正式的會議記錄交由辦公室存檔。 9、質(zhì)量控制匯審制度作為公司對產(chǎn)品質(zhì)量控制主要措施之一～公司技術(shù)人員應(yīng)全力支持與配合～堅定不移的執(zhí)行。 8 9 10 .