總監(jiān)理工程師工作手冊.doc

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總監(jiān)理工程師工作手冊 為規(guī)范公司管理，明確總監(jiān)理工程師的責任、權(quán)利，指導(dǎo)總監(jiān)理工程師的工作特制定本手冊，各位總監(jiān)應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行。 一、職位說明 總監(jiān)理工程師是指由監(jiān)理單位法定代表人書面授權(quán)，全面負責委托監(jiān)理合同的履行、主持項目監(jiān)理機構(gòu)工作的監(jiān)理工程師，是監(jiān)理機構(gòu)開展監(jiān)理工作的組織者和指揮者。 總監(jiān)理工程師任職條件： 1）取得國家注冊監(jiān)理工程師資格證并獲得重慶市或行業(yè)總監(jiān)理工程師資格（外省按當?shù)乜偙O(jiān)任職資格）； 2）公司出文任命與授權(quán)。 二、總監(jiān)等級 總監(jiān)等級 工作負荷 合同額 備注 年監(jiān)理費 收入（萬元） 所管核心項目年監(jiān)理費 兼管 項目 項目累積 合同金額 團隊成 員人數(shù) 不兼管項目的條件 （監(jiān)理收費合同額 ：萬元） A ≥200 ≥100 1～2 ≥300 20 ≥300 B 100～200 ＞50 1～2 ≥200 10～20 ≥250 C 50～100 ＞30 1～3 ≥100 5～10 ≥150 D 25～50 ＞20 1～4 ≥50 3～5 ≥70 1、總監(jiān)分為A、B、C、D四級，如下表所示： 備注：監(jiān)理費金額在20萬以下的項目，不設(shè)專職總監(jiān)、屬兼管項目。 2、項目等級 項目情況 等級 合同金額或連續(xù)承接項目合同額（萬元） 戰(zhàn)略市場項目金額（萬元） 重要業(yè)主項目 新區(qū)域項目 新專業(yè)類型 Ⅰ 〉200 〉150 〉100 80 Ⅱ 50～200 50～200 50～100 20～80 Ⅲ 20～50 10～50 20～50 10～20 Ⅳ 〈 20 〈 10 / / 三、總監(jiān)權(quán)利 1、項目機構(gòu)的組建權(quán)： 按照公司行政部擬定的人員組建班子，總監(jiān)認為不稱職或不適宜在監(jiān)理機構(gòu)工作的人員可拒絕接受； 2、實施工程項目監(jiān)理的監(jiān)控權(quán)； a、按季度、年對監(jiān)理機構(gòu)人員進行工作考核、評價，內(nèi)容包括能力、水平、職業(yè)素質(zhì)，填寫測評表返回公司； b、總監(jiān)認為不稱職或不適宜在監(jiān)理機構(gòu)工作的人員可退回行政部； c、有增減團隊成員的工資以及團隊成員晉升、降職的建議權(quán)； 3、部分費用的支配權(quán)： a、季度獎金的分配權(quán)； b、在核定的辦公費用范圍內(nèi)的使用權(quán)； 4、根據(jù)公司下達的人力資源限額對人員的調(diào)配權(quán)。 5、國家法律法規(guī)規(guī)定的其它權(quán)力。 四、現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)管理 1、團隊組建 項目名稱 人員名單 人數(shù) 主管項目 兼管項目 土建 安裝 總 監(jiān) 總 代 總 代 土建 安裝 主管項目 兼管項目1 兼管項目2 2、團隊成員基本情況（表） 序號 編碼 姓名 年齡 性別 身份證 號碼 職稱 學歷 執(zhí)業(yè) 資格 專業(yè) 現(xiàn)任 崗位 工資 總額 家庭 住址 手機號碼 1 2 3 4 … 備注：新員工情況由行政部提供。 3、團隊管理 1）、每項工作根據(jù)人員情況及項目情況填寫工作分配表 工作分配表 工作名稱 責任人 完成時限 備注 … … … 2）、傳達公司管理制度、辦法及生產(chǎn)作業(yè)會精神 3）、針對團隊成員只是結(jié)構(gòu)、技能情況制定學習計劃，創(chuàng)建學習型組織。 學習記錄表 學習內(nèi)容 學習方式 主講人 學習時間 參加人員名單 … … … 注：學習方式是命題自學、討論 、授課。 4）適時組織團隊活動，活躍團隊氛圍，凝聚團隊精神。 5）關(guān)心幫助團隊成員 隨時掌握員工思想動態(tài)，情緒低落、波動時，采取談心交流等方式予以安慰、鼓勵、激勵；當心理出現(xiàn)障礙時要及時疏導(dǎo)，提倡互助互愛，分擔憂愁、分享快樂；營造團隊大家庭氛圍，最大限度地調(diào)動員工的積極性，最大限度地發(fā)揮團隊作用。 當員工思想意識和行為出現(xiàn)偏差時，采取恰當方式提醒、批評直至處罰，問題嚴重時及時向公司報告。 6）主持班前會、安排當天工作、指導(dǎo)員工工作。（兼管項目根據(jù)情況，每三天或每周組織一次會議） 7）、評價 員工入團隊三個月填寫能力評價表，年終按公司要求填寫員工績效評價 五、溝通管理 1、溝通注意事項 了解業(yè)主的組織機構(gòu)與人員情況，充分理解業(yè)主的意圖，了解業(yè)主對項目管理的定位，弄清業(yè)主各級人員與承包商的關(guān)系，根據(jù)項目的實際情況，提出公司與業(yè)主的禮儀事務(wù)的建議。充分理解、熟悉質(zhì)量計劃書內(nèi)容，熟悉安全檢查事項，了解安監(jiān)員的性格秉性，必須及時獲取安全檢查的結(jié)果。 措施 單位 姓名 職務(wù) 在本項目中 擔任職位 辦公電話 手機號碼 禮儀建議 業(yè)主 1 2 質(zhì)監(jiān)站 1 2 安監(jiān)站 1 2 承包商 1 2 備注：逢中秋、春節(jié)或遇重大事情提出禮儀計劃 2、遇質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)到現(xiàn)場提出較大問題時，及時向公司報告。 六、合同管理 （一）、監(jiān)理合同 1、建立監(jiān)理收款臺帳 監(jiān)理合同約定的支付方式 實際履約情況 已收 款額 已收款時間 累計收款金額 已開票未收款金額 （萬元） 開票 時間 累計開 票數(shù)目 未支付原因 … … … 注：每次開據(jù)的發(fā)票，總監(jiān)留復(fù)印件粘貼在臺帳上。 2、建立工程款支付臺帳 對于按結(jié)算金額收取監(jiān)理費的項目，須建立工程款支付臺帳。 次數(shù) 收款單位 第1次 第2次 第3次 第…次 時間 金額 時間 金額 時間 金額 時間 金額 總包單位 分包單位 材料供應(yīng)單位 … 注：完整收集支付憑據(jù)，或支付憑據(jù)復(fù)印件粘貼在臺帳上。 3、監(jiān)理合同存在的問題 序號 問題類別 是與否 建議 1 大于公司所能承擔的風險責任 是□ 否□ 2 投資增加，無理由增收監(jiān)理費 是□ 否□ 3 額外增加預(yù)算或編審結(jié)算的工作而不能收費 是□ 否□ 4 服務(wù)范圍界定不清楚 是□ 否□ 5 收費時間過于滯后或竣工驗收后收款的比例過高 是□ 否□ … 是□ 否□ 備注：發(fā)現(xiàn)監(jiān)理合同存在上表中問題，報告經(jīng)營副總，找出理由申請復(fù)議。 4、負責收回公司的質(zhì)量保證金和尾款，質(zhì)量保證金額 萬元。 （向經(jīng)營部詢問質(zhì)保金額度） （二）、承發(fā)包合同 1、完整收集合同文件 文件名稱 有與無 合同約定的 解釋順序 備注 總 包 合 同 1 合同協(xié)議書 有□ 無□ 2 中標通知書 有□ 無□ 3 投標書及其附件 有□ 無□ 4 合同專用條款 有□ 無□ 5 合同通用條款 有□ 無□ 6 標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件 有□ 無□ 列清單 7 圖紙及變更通知 有□ 無□ 8 工程計量單 有□ 無□ 列清單 9 工程報價單及預(yù)算書 有□ 無□ 10 工程聯(lián)系會上約定有關(guān)的經(jīng)濟事宜 有□ 無□ 分 包 合 同 1 合同協(xié)議書 有□ 無□ 2 中標通知書 有□ 無□ 3 投標書及其附件 有□ 無□ 4 合同專用條款 有□ 無□ 5 合同通用條款 有□ 無□ 6 標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件 有□ 無□ 列清單 7 圖紙及變更通知 有□ 無□ 8 工程計量單 有□ 無□ 列清單 9 工程報價單及預(yù)算書 有□ 無□ 10 工程聯(lián)系會上約定有關(guān)的經(jīng)濟事宜 有□ 無□ 分析承發(fā)包合同： 1）、研究合同，提出承法包合同中易產(chǎn)生糾紛或隱含收費的問題。 2）、審核施工組織設(shè)計與方案時，要承包商明示增收的措施費并說明理由。若有應(yīng)征得公司造價所得指導(dǎo)后，經(jīng)業(yè)主同意后方可簽認。 3）、設(shè)計變更、技術(shù)核定等需承包商提出變更費用申請表，經(jīng)公司造價工程師核定征得同意后方可簽字批準。 4）、竣工圖簽認時應(yīng)與實物核對，指出實物與圖紙上的差異。 5）、特別注意管溝網(wǎng)與景觀的收方，詳細說明原地貌的情況并附圖。 6）、項目同時發(fā)包給幾個承包商時，界定清楚各自的范圍。 七、配合公司管理 （一）、行政管理 項目部組建后，總監(jiān)負責到行政部辦理的工作： 序號 工作內(nèi)容 工作程序 是否完成 備注 1 申請刻制項目部印章、 制作項目部標牌 填寫《項目印章、標牌制作申請表》交行政部蔡麗娟，行政部在五個工作日內(nèi)完成 是□ 否□ 2 營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書及其他上墻資料彩印件 到行政部蔡麗娟處領(lǐng)取 是□ 否□ 3 報監(jiān)所需程序，填寫《工程質(zhì)量監(jiān)督登記表》中監(jiān)理單位一欄，蓋公司及法定代表人印章，并將所報公司資質(zhì)及、營業(yè)執(zhí)照、人員證件復(fù)印件一式三份蓋公章。 填好后到行政部蔡麗娟處蓋章 是□ 否□ 4 辦公設(shè)施申請 填寫《辦公設(shè)施申請表》，行政部統(tǒng)一安排，按需要時間到位 是□ 否□ 根據(jù)項目情況、業(yè)主要求提出申請，應(yīng)充分利用業(yè)主已提供的辦公設(shè)施 5 領(lǐng)取統(tǒng)一印制的監(jiān)理日志、監(jiān)理工作記錄本、信箋 到行政部蔡麗娟處領(lǐng)取 是□ 否□ 6 租房申請 填寫《現(xiàn)場租房申請表》交行政部蔡麗娟，審批后總監(jiān)負責租房 是□ 否□ 現(xiàn)場如業(yè)主未提供住宿，總監(jiān)可根據(jù)情況申請在工程駐地旁租房 7 現(xiàn)場辦食堂申請 填寫《現(xiàn)場自辦食堂申請表》交行政部蔡麗娟，審批后總監(jiān)負責辦理 是□ 否□ 現(xiàn)場如甲方不能提供就餐地點，項目部可申請自辦食堂，自辦食堂可請炊事員一名 8 領(lǐng)取公司管理制度一本 到行政部敖曉丹處領(lǐng)取 是□ 否□ 行政方面：1、人事管理制度、2、考勤制度、3、證書管理制度、4、現(xiàn)場人員租房管理辦法、5、探親制度、6、辦公費用標準及報銷制度、7、租房管理辦法。 經(jīng)營方面：經(jīng)營獎勵辦法 財務(wù)方面： 技術(shù)方面： 現(xiàn)場管理： 9 建立項目部人員情況登記臺帳 根據(jù)行政部開具的員工調(diào)動通知單上人員的基本情況及員工證書復(fù)印件填寫 是□ 否□ 后附上述制度及各表格式。 行政部需總監(jiān)提交的資料 序號 工作內(nèi)容 工作程序 是否完成 備注 1 總監(jiān)電子郵箱地址（E-mail地址） 擔任總監(jiān)后交行政部施國琴 是□ 否□ 便于公司給總監(jiān)發(fā)送資料 2 考勤表 每月20日交行政部李奕處 是□ 否□ 3 交通費審核表 每月15日前交行政部李奕處 是□ 否□ 如審批的交通費金額與申請的一致，行政部不再通知；如不一致，行政部在20日前通知總監(jiān)，按新標準貼票。 4 員工退回公司申請表 發(fā)生備注中所列事項時，填表交行政部李奕處 是□ 否□ 1、不能勝任工作 2、不服從總監(jiān)調(diào)動 3、業(yè)主不滿意要求調(diào)換 4、工程完工 5 人員需求計劃 如有需求則報表 是□ 否□ 6 人員減少計劃 如有變化則報表 是□ 否□ （二）、財務(wù)管理 1、財務(wù)工作程序表 序號 工作內(nèi)容 主要工作步驟、要點 一、監(jiān)理合同款管理 1 監(jiān)理合同款臺帳管理 1、建立監(jiān)理合同款管理臺帳； 2、編制監(jiān)理合同款收款計劃并及時按實際情況修正收款計劃； 3、按公司要求及時報送收款計劃。 2 監(jiān)理合同款收取 1、在應(yīng)收監(jiān)理費前1個月向業(yè)主提出支付監(jiān)理費申請； 2、到財務(wù)部開據(jù)監(jiān)理費發(fā)票，送達業(yè)主； 3、隨時與業(yè)主溝通聯(lián)系，督促其盡快支付監(jiān)理費； 4、將業(yè)主支付的監(jiān)理費支票送回公司財務(wù)部；或與公司出納核對業(yè)主自行進行轉(zhuǎn)帳款項是否已到公司帳戶。 3 合同追加款的洽談、補協(xié)簽訂、追加款的收取 1、在出現(xiàn)合同應(yīng)追加監(jiān)理收費時，及時將信息反饋至公司經(jīng)營部； 2、協(xié)助經(jīng)營部與業(yè)主洽談追回合同款事宜，或簽訂補充協(xié)議。 3、及時收取合同追加款（步驟及要點參同監(jiān)理合同款收?。? 二、費用報銷管理 1 辦公費 1、? 按核定標準借支備用金。 2、? 實際辦公費超過備用金額（辦公用品費實際發(fā)生額在季度限額內(nèi)）時，填制費用報銷單，經(jīng)行政部登記、簽字后到財務(wù)部報帳。 2 差旅費 1、? 出差人出差前經(jīng)總經(jīng)理批準，向財務(wù)部借支差旅費。 2、? 出差人出差回公司后1個月內(nèi)辦理完沖帳手續(xù)。 3 日常差旅費 1、? 每月20日前將所管人員的日常差旅費憑證匯總并在復(fù)核處簽字后交財務(wù)部會計。 2、? 會計審核后，差旅費與當月工資等同時上員工工資卡。 4 咨詢費 1、? 經(jīng)總經(jīng)理批準后，相應(yīng)經(jīng)辦人員向財務(wù)部借支咨詢費。 2、? 辦理完成咨詢、聯(lián)系工作后，向經(jīng)營副總反饋完成情況。 3、? 經(jīng)營副總匯總已完成咨詢工作情況，列需開咨詢發(fā)票的明細，報總經(jīng)理批準后交財務(wù)部。 4、? 財務(wù)部到稅務(wù)所開咨詢費發(fā)票。 5、? 咨詢、聯(lián)系有關(guān)經(jīng)辦人員填寫費用報銷單據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理審批后沖帳。 5 設(shè)備、儀器等購置 1、? 各部門負責人填寫申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交行政部。 2、? 行政部安排購買相應(yīng)設(shè)備、儀器等，并到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。 3、? 設(shè)備、儀器購買后，行政部建有關(guān)資產(chǎn)臺帳，領(lǐng)用部門負責人簽字后領(lǐng)用該設(shè)備、儀器。 4、? 符合固定資產(chǎn)標準的，財務(wù)部于購買該設(shè)備、儀器次月起計提折舊。 注：設(shè)備、儀器在部門間轉(zhuǎn)移使用的，及時到行政部辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。 6 其他 有關(guān)費用產(chǎn)生后，及時（不超過1個月）填制報銷憑證經(jīng)總經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部報帳。 注：1、財務(wù)報銷時間：每周二、周四下午，每周六上午； 2、財務(wù)部催促辦理，三日內(nèi)可提出復(fù)議。 2、每季末填報附表8，每半年填報附表9。 36 （三）、技術(shù)管理 1）、監(jiān)理機構(gòu)向技術(shù)部提交的資料 序號 文件名稱 提交時限 備注 1 讀圖記要 收到圖三周內(nèi) 須技術(shù)委員會審的圖紙，須事先申請 2 監(jiān)理規(guī)劃 開工之前 僅提交項目的特點、難點、疑點、重點 3 重大技術(shù)問題處理結(jié)果 即日 4 重大質(zhì)量問題處理結(jié)果 即日 … 2）、技術(shù)部安排編寫的技術(shù)文件 序號 文件名稱 主編人 參編人員 完成時間 備注 1 2 3 … （四）、經(jīng)營管理 1）、經(jīng)營部提供給監(jiān)理機構(gòu)的資料表 序號 文件名稱 提供時限 總監(jiān)工作 1 委托監(jiān)理合同（或復(fù)印件） 簽訂合同后7日內(nèi)提供 是否收到（ ） 2 投標文件的相關(guān)承諾 簽訂合同后7日內(nèi)提供 是否收到（ ） 3 投標保證金復(fù)印件 簽訂合同后7日內(nèi)提供 是否收到（ ） 4 招標文件對監(jiān)理要求（復(fù)印件） 簽訂合同后7日內(nèi)提供 是否收到（ ） … 2）、監(jiān)理機構(gòu)向經(jīng)營部提供的資料表 序號 資料名稱 提供時限 備注 1 分階段現(xiàn)場工程照片（原貌、基礎(chǔ)、主體、竣工） 按階段提供 2 工程竣工驗收備案表 備案后10日內(nèi) 3 工程竣工驗收總表 竣工驗收10日內(nèi) 4 工程質(zhì)量評估報告 竣工驗收前 5 監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊 備案后1個月內(nèi) 6 工程獲獎（杯）證書 工程獲獎（杯）后 10天內(nèi) … 備注：須提供上表中資料由經(jīng)營部事先告之。 3）向業(yè)主宣傳介紹公司造價咨詢、招標代理、彩色混凝土施工材料、檢測設(shè)計、代理業(yè)主（項目管理）資質(zhì)情況，為承接其業(yè)務(wù)提供有價值的信息。 4）、確保后續(xù)項目的承接。關(guān)于后續(xù)項目招標代理、造價咨詢、設(shè)計業(yè)務(wù)的信息承接，及時向經(jīng)營部報告情況。 業(yè)務(wù)信息報告單： 序號 業(yè)主單位 項目名稱 業(yè)主聯(lián)系人 業(yè)務(wù)類別 1 2 3 … （五）、工作移交 1、中間移交 總監(jiān)所管項目尚未竣工，中途被調(diào)任，須與下任總監(jiān)交接工作，由生產(chǎn)副總和行政部經(jīng)理作監(jiān)交人，并填寫工作交接表。 工作交接表 年 月 日 序號 交接內(nèi)容 備注 1 所耗人力資源、費用 公司下達的定額 □人·月 □萬元 □人·月 □萬元 2 辦公設(shè)施及庫存辦工用品 附清單 3 監(jiān)理收費臺帳及質(zhì)保金記錄 有□ 無□ 4 工程款支付臺帳及憑據(jù)資料 有□ 無□ 5 團隊成員介紹 有□ 無□ 逐一詳細介紹 6 工程資料 附清單 … 移交人： 接交人： 監(jiān)交人： 2、現(xiàn)場工作完成后的移交 完成移交表 序號 內(nèi)容 承接人 移交結(jié)果 備注 1 監(jiān)理收款情況 財務(wù)總監(jiān) 附依據(jù)復(fù)印件 2 投標時繳納的質(zhì)保金回收情況 3 工程質(zhì)量保修期結(jié)束時間與尾款 4 估計結(jié)算后可增收的金額 財務(wù)總監(jiān) 5 辦公設(shè)施計庫存物品、印章 行政部 6 業(yè)主及相關(guān)單位主要成員的聯(lián)系電話 經(jīng)營部 7 后續(xù)工程情況介紹 經(jīng)營部 移交人： 接交人1： 接交人2： 監(jiān)交人： 已收金額： 未收金額： 質(zhì)保金： 保修期完工后的尾款： （六）生產(chǎn)管理 接受公司的季度考核與日常抽查工作； 向生產(chǎn)副總及時匯報項目中的重大問題； 呈報 月工作總結(jié)及次月工作計劃（附表10）， 季度工作考評表（附表11）及業(yè)主滿意度調(diào)查表（附表12）。 （七）公司重點關(guān)注的會議 序號 會議名稱 會議內(nèi)容 會議召 開時間 到會的職 能部門 備注 1 圖紙會審準備會 ①各專業(yè)人員的詳細介紹讀圖情況 ②標準、規(guī)范、相關(guān)圖集與清單 ③疊加圖已完成 圖紙會審 前一周 技術(shù)部 Ⅰ類項目增加技術(shù)委員會的讀圖意見 2 團隊組建會 ①介紹團隊成員情況 ②職責分工 60%的人 員到位 行政部 3 基礎(chǔ)工程總結(jié)會 認定簽證、收方、計量、土質(zhì)成分比例 基礎(chǔ)驗收 前一周 造價部 4 竣工驗收預(yù)備會 ①安排工程資料清理 ②設(shè)計變更及其他有關(guān)經(jīng)濟資料的情況 ③施工圖、竣工圖簽字要求 （圖紙與實物相符） 各專項驗 收之前 生產(chǎn)副總 造價部 … 備注：會議由總監(jiān)主持。 （七）、造價管理 現(xiàn)場監(jiān)理投資控制工作程序 現(xiàn)場監(jiān)理投資控制工作內(nèi)容根據(jù)監(jiān)理費收取的不同分五個層次，并在監(jiān)理合同中明確。 一層次：1、隱蔽工程、零星工程的收方簽證； 2、竣工圖審核。 二層次：1、隱蔽工程、零星工程的收方簽證； 2、月工程計量； 3、竣工圖審核。 三層次：1、隱蔽工程、零星工程的收方簽證； 2、月工程計量、進度款審核； 3、竣工圖審核。 四層次：1、隱蔽工程、零星工程的收方簽證； 2、月工程計量、進度款審核； 3、工程變更、施工措施費用審核； 4、竣工圖審核。 五層次：1、隱蔽工程、零星工程的收方簽證； 2、月工程計量、進度款審核； 3、工程變更、施工措施費用審核； 4、竣工圖審核； 5、竣工結(jié)算審核。 各項目監(jiān)理部根據(jù)監(jiān)理合同中投資控制的具體內(nèi)容，按下列工作程序開展工作。 一、 現(xiàn)場收方簽證工作程序 1、 承包商提前兩天向監(jiān)理工程師提出收方申請，申請表中注明簽證發(fā)生的原因、部位、數(shù)量并附簡圖和計算式； 2、監(jiān)理工程師收到申請后，會同業(yè)主、承包商現(xiàn)場實物測定，并在兩天內(nèi)在收方單上簽字確認； 3、基礎(chǔ)工程的收方按公司“監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書（基礎(chǔ)工程部分）”的規(guī)定執(zhí)行。 二、工程進度款審核程序 1、監(jiān)理工程師按施工方報送的月工程計量申報表（附表16）核定工程量，并在月工程計量申報表上簽字確認； 2、監(jiān)理工程師要求施工方按核定工程量計算月進度款，填報月付款申報表（附表17）； 3、監(jiān)理工程師將月工程計量申報表、月進度款預(yù)算書、月付款申報表、施工合同、材料核價單等相關(guān)資料送造價所資料員； 4、造價工程師根據(jù)送審資料審核定額子目及取費情況，并在月付款申報表上簽字確認后，反還給現(xiàn)場監(jiān)理； 5、監(jiān)理工程師建立工程進度款支付臺帳，對工程進度款支付負責； 6、造價所按工程類別制定造價控制指標，供現(xiàn)場監(jiān)理參考。 三、工程變更、措施費用的審核程序 1、監(jiān)理工程師將有效的工程變更單、經(jīng)審批的施工措施方案、施工合同、承包方編制的費用申請等相關(guān)資料送造價所審核； 2、造價所按監(jiān)理工程師提供的資料進行審核，并在費用申請上簽字。 四、結(jié)算審核程序 1、監(jiān)理工程師按下列要求審核竣工圖 a、 對于在施工圖上修改而成竣工圖的，設(shè)計變更應(yīng)修改在竣工圖上，注明變更編號并附上變更通知書原件或復(fù)印件； b、對于按工程實物直接繪制竣工圖的，接點圖、大樣圖不能少，尺寸標注要全面、清晰，達到能計算出工程量的水平； c、施工合同不明確的零星工作由哪家承包商施工作好原始記錄，并在結(jié)算說明中闡明。 d、嚴格按照施工合同約定的承包范圍審核竣工圖，對室外環(huán)境工程或由多個施工單位交叉作業(yè)的工程，重點審核各施工單位的工作交接面，清晰地劃分出工作界面，各單位繪制的竣工圖不得有重復(fù)。 2、監(jiān)理工程師按附件3的內(nèi)容收集結(jié)算資料，并對施工方報送的結(jié)算資料進行初審； 3、各專業(yè)監(jiān)理工程師分別對各專業(yè)工程的合同履約情況、施工范圍、施工界面劃分、主要工程變更、施工措施等項目實施情況進行書面闡述，總監(jiān)匯總后填寫工程竣工結(jié)算說明（附件2），與施工方結(jié)算資料一起送造價所。 4、監(jiān)理工程師對資料的真實性、有效性、全面性、完整性負責。 5、造價工程師根據(jù)監(jiān)理工程師提供的資料進行工程竣工結(jié)算的審核。 附件1： 工程竣工結(jié)算說明 工程名稱： 施工單位： 序號 項目 說明 1 施工合同履行情況 2 施工范圍、分包情況及零星工作內(nèi)容 3 分段施工的界面劃分 4 工程變更的執(zhí)行情況 5 施工措施實施情況，是否涉及費用增加 6 工程使用材料是否是業(yè)主核價材料，有無材料代換 7 其他說明 附件2： 結(jié)算審核資料明細 1、施工合同、補充合同或施工協(xié)議； 2、招標文件、投標書和中標通知書； 3、審定的施工組織設(shè)計或技術(shù)措施方案； 4、設(shè)計變更圖、設(shè)計變更單、圖紙會審記錄； 5、隱蔽工程資料； 6、施工過程中發(fā)生的各項經(jīng)濟簽證； 7、材料核價單或核價原則； 8、建設(shè)單位供料明細表； 9、工程竣工驗收報告； 10、工程施（竣）工圖紙（全套簽證齊全）； 11、施工單位資質(zhì)等級、取費證書； 12、工程預(yù)（結(jié)）算書（加蓋編制單位公章、預(yù)算員資格用章） 13、工程量計算書； 14、其他影響工程造價的有關(guān)資料。 備注：工程資料必須真實、有效、完整、合法。 附Ⅰ： 監(jiān)理工作計劃書 1、 工程概況 a、工程詳細地點：　　　　　　　　　　　　　　 　　　工程規(guī)模：面積 萬ｍ２，道路 km，土石方 ｍ3，其它 工程投資： 萬元 工程工期： 年 月 日至 年 月 日 b、監(jiān)理合同情況 監(jiān)理費： 萬元 支付方式： 附加工作及延時工作的監(jiān)理服務(wù)報酬： 賠償條款內(nèi)容： 本項目可能發(fā)生的風險： 針對風險給公司的建議： 2、公司下達的指標： 公司所定項目等級：Ⅰ□ Ⅱ□ Ⅲ□ Ⅳ□ 公司批準的人力資源指標： 人·年； 公司批準的辦公費用： 萬元； 租房費用 萬元，其它費用 萬元。 3、項目質(zhì)量保證金金額 萬元。 4、監(jiān)理工作里程碑 時間 工作名稱 年 月 年 月 年 月 年 月 團隊主要人員到位 團隊組建第一次會議 監(jiān)理工作現(xiàn)場準備完成 圖紙會審準備會 第一次工地會議 監(jiān)理規(guī)劃完成 監(jiān)理細則完成 工程開工 標準單元工程計算完成 基礎(chǔ)工程總結(jié)會 主體工程總結(jié)會 竣工驗收預(yù)備會 工作總結(jié)會 保修期 5、人力資源計劃 人數(shù) 人數(shù) y y · · · · · · · · x · · · · · · · · 1 2 3 4 5 月份 1 2 3 4 5 月份 負荷圖 累計圖 6、收款計劃 次數(shù) 金額 日期 備注 第一次 萬元 年 月 … 第二次 萬元 年 月 … 第三次 萬元 年 月 … … … … … 7、支出計劃（不含稅金、公司管理費、員工崗位、社保、福利） 階段 金額 日期 備注 … 萬元 年 月 … … 萬元 年 月 … … 萬元 年 月 … … … … … 8、 1）須公司行政部與技術(shù)部解決的有關(guān)事項 序號 事項 是與否 時間 備注 1 技術(shù)委員會會審 是□ 否□ 2 專職測量人員 是□ 否□ 3 辦理食堂 是□ 否□ 4 租房 是□ 否□ 5 特殊的技術(shù)資料 是□ 否□ 附清單 6 專用的設(shè)施 是□ 否□ 附清單 … 備注：接到任命后，兩周完成計劃（綱要）書，提交給公司。 2）技術(shù)部安排編寫的技術(shù)文件 序號 文件名稱 編撰人 完成時限 1 2 3 … 3）需提供給經(jīng)營部文件 序號 文件名稱 編撰人 完成時限 1 2 3 … 4）需造價部配合的工作 序號 文件名稱 責任人 完成時限 1 2 3 … 附Ⅱ:工作用表 附表1： 監(jiān)理人員工作技能調(diào)查表 姓名： 崗位： 專業(yè)： 資格證： 序號 內(nèi)容 技能自評(熟悉0 會打√ 會一部分▲ 不會打X) 總監(jiān)評價意見 公司審 查意見 1 崗位職責的熟悉和理解 1．崗位職責： (5分) 2．怎樣工作： (5分) 1 2 3 4 5 6 7 8 總分 2 法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程的悉 與應(yīng)用 1．施T驗收規(guī)范口 2．驗評標準口 3．標準圖集口 4．設(shè)計規(guī)范口 5．基本建設(shè)程序口 6．施T安全標準口 3 識圖能力 1．會識圖口 2．能指出圖中一般問題口 3．能指出圖中違返強制性標準的問題口 4．能指出結(jié)構(gòu)和功能的問題口 4 設(shè)計能力 1．建筑口 2．結(jié)構(gòu)口 3．裝飾口 4．同林口 5．電氣口 6．水暖口 7．市政口 5 測量、檢測工具使用能力 1．水準儀口 2．經(jīng)緯儀口 3．全站儀口 4．游標卡尺、千分尺、水平尺口 5．編制放線方案口 6．能獨立放線、測量口 7．壓力試驗、通球、通水試驗口 8．電阻、絕緣、防雷檢測口 6 材料的鑒別能力 1．鋼筋取樣口 2．巖上、砼取樣口 3．水泥取樣口 4．砂石取樣口 5．電線、電纜、橋架、變配電設(shè)備口 6．各種管道、閥門口 7．材料 的驗收批、次統(tǒng)計口 7．防水及裝飾材料 7 質(zhì)量控制 1編制監(jiān)理細則口 2．審核施工組織設(shè)計及專項方案口 3．質(zhì)量問題及事故的處理程序口 4．對質(zhì)量通病的了解和預(yù)防口 5．能發(fā)現(xiàn)一般的質(zhì)量問題并處理口 6.能發(fā)現(xiàn)影響結(jié)構(gòu)安全和功能的質(zhì) 量問題并處理口 7．T序檢查驗收口 8．質(zhì)量問題處理 8 文字記錄及起草文件能力 1．監(jiān)理日志的記錄口 2．T程通知單和聯(lián)系函書寫口 3．會議記錄口 4．施T方案的批復(fù)意見口 5．會議紀要的書寫口 6、專項方案的編寫口 9 計算機的應(yīng)用能力 1．錄入打字速度每分鐘約 字口 2．CADf制圖口 3 電了郵件的應(yīng)用口 4．網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用口 5．word，excel應(yīng)用口 lO 多專業(yè)能力 1．主專業(yè)：土建口設(shè)備安裝口水暖口電氣口裝飾口智能化口 園林口 市政口 公路口 橋隧口 2．兼專業(yè)：土建口 水暖口 電氣口設(shè)備口 T藝口 裝飾口 造價口 園林口 市政口公路口 橋隧口 11 現(xiàn)場工作的協(xié)調(diào)能力 1．與業(yè)主溝通口 2．與質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站溝通口 3．與設(shè)計溝通口 4．與施T單位溝通口 5．會議主持口 12 收方計量 1．T程量計算口 2．定額的應(yīng)用口 3. 編制預(yù)算口 4．編制結(jié)算口 5．審核預(yù)結(jié)算口 6．T程量清單應(yīng)用口 填表說明：1、本表技能自評由本人認真填寫應(yīng)真實準確。 2、總監(jiān)評價采用分級打分制后匯總進行綜合評價。 3、公司對總監(jiān)評價意見進行審核后對該員工技能作業(yè)正確評價。 4、熟悉得滿分，會得70%，會一部分得50%，不會得0分。 5、從2-13項中每小項分。 附表2： 辦公設(shè)施申請表 序號 物資名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 何時到位 備注 必備 1 2 … 特殊 1 2 … 填表日期：200 年 月 日 項目部（部門）： 審批： 審核: 申請人： 附表3： 員工調(diào)動通知書 致： 部 因工作需要， 現(xiàn)介紹員工 前往你部工作，報到時間為200年 月 日前，該員工基本情況如下，請予以接洽。 姓名 性別 擬任工作 學歷 職稱 從事專業(yè) 原項目部 原擔任工作 執(zhí)業(yè)資格 誤餐費 通訊費 證書費 交通費 駐外地補貼 手機電話 附：身份證、學歷證、職稱證、執(zhí)業(yè)資格證書復(fù)印件。（新員工附《員工登記表》） 備注： 項目部總監(jiān)姓名： 電話： 項目部電話： 附表4： 現(xiàn)場租房申請表 項目名稱 項目所在地 申請租房人數(shù) 申請租房原因 1、交通不方便 □； 2、項目部成員離家太遠 □； 3、工期緊，經(jīng)常加班， 業(yè)主未提供值班室 □； 4、其他原因： 項目總監(jiān) 項目總監(jiān)： 年 月 日 行政部審批意見 行政部經(jīng)理： 年 月 日 總經(jīng)理審定 總經(jīng)理： 年 月 日 附表5： 現(xiàn)場自辦食堂申請表 項目名稱 項目所在地 項目部就餐人數(shù) 申請原因 1、業(yè)主要求 □； 2、項目附近無就餐地點 □； 3、其他原因： □； 項目總監(jiān) 項目總監(jiān)： 年 月 日 行政部審批意見 行政部經(jīng)理： 年 月 日 總經(jīng)理審定 總經(jīng)理： 年 月 日 注：現(xiàn)場就餐人員達8人及以上，可申請自辦食堂，可聘請炊事員一名。  附表6： 辦公設(shè)施配備明細表 品名 數(shù)量 項目分類 A B C D 計算機 復(fù)印機 數(shù)碼相機 交通工具 床上用品 附表7： 專用物品配置申請表 品名 數(shù)量 … … … … … 備注：所領(lǐng)取及機構(gòu)買的一切物品建立臺帳（備查） 合同 編號 業(yè)主名稱 合同詳細名稱 已收監(jiān)理費(萬元) 應(yīng)收款(包括已開票.萬元) 目前工 程進度 竣工日 備 注 開票日 開票金額 開票合計 到帳日 到帳金額 到帳合計 附表8： 監(jiān)理合同管理臺帳報表 備注：每季末報財務(wù)部。 總監(jiān)簽名： 附表9： 年度合同款開票、收款到帳計劃 （ 公司 ） 片區(qū)/獨立總監(jiān)/子公司 /部門負責人： 填報時間： 年 月 日 單位:萬元 工程名稱 合同編號 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 開票 到帳 開票 到帳 開票 到帳 開票 到帳 開票 到帳 開票 到帳 開票 到帳 開票 到帳 開票 到帳 開票 到帳 開票 到帳 開票 到帳 開票 到帳 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 0 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 0 合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注意：1、工程名稱必須以合同為準，且用全稱。 2、收款計劃按聯(lián)盛、大地、聯(lián)成、聯(lián)銀公司簽約，各自分頁填報。 3、每年12月20日以前報財務(wù)部，每年6月20前向財務(wù)報調(diào)整計劃。 附表10： 月報表 序 號 工程名稱 工程形象或完成比例 人力定額 費用定額 監(jiān)理費收取情況 人員 名單 人數(shù) 可調(diào) 出人 員名 單 人員需求 備注 本工程定額 已耗人·月數(shù) 尚余人·月數(shù) 定額 已用 金額 結(jié)余 金額 本月收取金額 累計 收款 已累計開票 已開票未收款 1 2 3 4 5 ... 總監(jiān)簽名： 項目監(jiān)理部: 考評日期: 總監(jiān): 考評內(nèi)容 被考評人 上崗 紀律 職業(yè) 道德 執(zhí)業(yè)技能水平 團隊 精神 工作的主動、及時性 勾通協(xié)作能力 業(yè)主 評議 工作 強度 工作 質(zhì)量 工作條件及難度系數(shù) 合 計 考評得分率 是否推薦為本季度優(yōu)秀員工 備注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：1、評分標準： ●一般項：特優(yōu)——5分 好——4分 較好——3分 一般——2分 差——1分 特差——0分； ●工作條件及難度系數(shù)項： 艱難——5分 難——4分 較難——3分 一般——2分 容易——1分 寬松——0分； 2、10個子項得分匯總值÷(10×5)×100%，即為總監(jiān)對該所轄監(jiān)理成員的定性定量考評； 3、對于扣分較為嚴重的小項需在備注中注明評定原由； 4、該監(jiān)理部成員的月收入＝固定工資＋浮動工資×考評分率； 5、公司督察組依據(jù)公司所有在監(jiān)項目相對情況對考評得分履行審定職責； 6、將此表于每季度末報公司督察組。 附表11： 2006年第 季度總監(jiān)對監(jiān)理部成員的工作考評表 附表12： 業(yè)主滿意度調(diào)查表 尊敬的業(yè)主： 誠摯感謝您對監(jiān)理工作的理解和支持！為進一步提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平，我們希望您就項目監(jiān)理的情況予以評定，作為我們不斷增進顧客滿意度的基礎(chǔ)，謝謝！ 項目名稱： 序號 評定內(nèi)容[滿分] 實得分 備注 一、 工程項目管理[70分] 1 工程質(zhì)量監(jiān)理[20分] 2 工程進度監(jiān)理[5分] 3 計量支付審查[10分] 4 工程變更、索賠審查[10分] 5 文檔資料管理[5分] 6 監(jiān)理隊伍廉政建設(shè)[20分] 二、 服務(wù)質(zhì)量[30分] 1 服務(wù)及時性[10分] 2 服務(wù)有效性[10分] 3 服務(wù)態(tài)度[10分] 三、 合計： 100分 四、 滿意度=Σ實際得分/100分×100% 其他意見和建議： 業(yè)主簽字蓋章 年 月 日 附件13： 年 月工程計量申請表 工程名稱： 合同號： 施工單位： 致 監(jiān)理公司： 茲申報 年 月完成工程量，請予核驗量測，你計量的結(jié)果，將作為我本期申請該工程進度款的依據(jù)。 附件：工程檢驗認可書。 施工單位： 日期： 序號 項目名稱 單 位 申報數(shù)量 核定工程量 簡要說明 經(jīng)核驗量測，本項合格的可計量的工程量如以上核定數(shù)，請施工單位據(jù)此編制本項工程進度款預(yù)算書。