證券公司客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)

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證券公司客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)證券公司客戶經(jīng)理 20xx 年個(gè)人工作總結(jié)20xx 年對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試 etf 產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時(shí)地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了 cfp 資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念?！靶隆?。嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱?，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！大學(xué)生新入職培訓(xùn)心得六篇【篇 1】離開了大學(xué)校門，我便很榮幸地成為公司的一員，懷著自己美好的希望和從零開始的心態(tài)，開始了自己人生的新征程。為了讓我們更快地了解公司、適應(yīng)工作，公司特地對我們進(jìn)行了新員工入職崗前培訓(xùn)。這次為期 15 天的培訓(xùn)的內(nèi)容可以說是十分豐富，主要有公司歷史、組織機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化介紹、職業(yè)角色轉(zhuǎn)變、商業(yè)禮儀文化、人際關(guān)系交往、軍事素質(zhì)訓(xùn)練以及以團(tuán)隊(duì)建設(shè)主要目的的戶外拓展訓(xùn)練。經(jīng)過這十五天的培訓(xùn)，使我很快的了解到本公司的基本運(yùn)作流程，以及公司的發(fā)展歷程與企業(yè)文化、企業(yè)現(xiàn)狀和一些以前從未接觸過的專業(yè)知識。通過這次培訓(xùn)，使我受益非淺、深有體會。首先，了解公司歷史、與公司機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化。培訓(xùn)的開始就是介紹我們天音的發(fā)展歷程，歷史變革，老師介紹得很詳細(xì)，非常的精彩，仿佛帶領(lǐng)我們重走過黃總及其他前輩們這十多年的風(fēng)雨歷程，見證企業(yè)的進(jìn)化，公司的愿景，公司的核心價(jià)值觀，公司的戰(zhàn)略人才培養(yǎng)理念，也了解到了其中的艱辛。這使我們更加珍惜現(xiàn)在來之不易的今天，激勵我們更加努力去建設(shè)輝煌的明天。之后我們學(xué)習(xí)了公司現(xiàn)在的組織機(jī)構(gòu)，使我們從宏觀上了解公司的各大部門及其主要職能，為以后聯(lián)系工作，提高工作效率做好鋪墊。如今我在公司已經(jīng)我在公司已經(jīng)工作了三天了，我感覺公司的工作氛圍、人際交往甚至是走在去公司的路上都是有激情而又放松的。有激情是因?yàn)樵诠ぷ髦心軐W(xué)習(xí)到很多的知識與技巧，放松則是心理上的，雖然有時(shí)候工作緊，稍微有些辛苦，但是心里感覺卻很充實(shí)，我想這正是“痛并快樂著”的感覺，讓我感到無比的滿足。第三，培訓(xùn)使我對公司主要業(yè)務(wù)有了基本的感知與認(rèn)識。我是公司的客戶代表，在學(xué)校我學(xué)習(xí)的是光電信息工程，可以說，對于銷售這方面來說，我完全是個(gè)門外漢。這一次培訓(xùn)，是我第一次系統(tǒng)接觸這方面的知識，真是受益不少，學(xué)到了很多新的知識。專業(yè)知識的培訓(xùn)，讓我大致了解了我今后的主要工作任務(wù)，市場信息搜集、產(chǎn)品與競品了解、客戶日常拜訪、客戶進(jìn)銷存管理、市場終端管理、任務(wù)達(dá)成。并且我對其主要工作流程以及一些術(shù)語也有了大致的了解，總算不會像剛來的時(shí)候一樣，連公司的主要業(yè)務(wù)都不清不楚了。第四，就是公司給我們安排的軍事訓(xùn)練軍訓(xùn)是非常難忘的一段經(jīng)歷，感覺公司花了很大的力氣來培養(yǎng)我們這些 11 屆新入職的大學(xué)生，把我們安排在了北京某軍區(qū)某裝甲團(tuán)，雖然時(shí)間很短，只有短短的 4 天，但是在這四天里，每個(gè)人的形象面貌都有了質(zhì)的飛躍，不管是從平日的作風(fēng)習(xí)慣，興趣愛好，還是到以后的精神品質(zhì)，毅力耐力等各方面都在這短短 4 天的時(shí)間里，有了很大的變化，培養(yǎng)軍人的意志，嚴(yán)格要求的自己的品格，百折不撓的心態(tài)，以及適應(yīng)堅(jiān)苦環(huán)境的本領(lǐng)。四天的培訓(xùn)我們碩果累累。最后，就是戶外拓展訓(xùn)練最后幾天我們公司精心給我們安排了一次非常有意義的課外活動，也是在這次培訓(xùn)的安排之中的，但是卻非常出乎每個(gè)人的意料，我們 10 個(gè)人一個(gè)小組，被分為若干組，背著攝像機(jī)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)拍攝一部電影短片，看似簡單的一個(gè)活動，但是真正操作起來，卻困難重重，如何在一個(gè)團(tuán)隊(duì)里發(fā)揮作用，如何團(tuán)結(jié)一個(gè)團(tuán)隊(duì)，齊心協(xié)力做好一件事情，如何在給定的時(shí)間內(nèi)，完成一項(xiàng)艱巨的團(tuán)隊(duì)任務(wù)，，如何克服種種困難迎接挑戰(zhàn)，等等好多好多的實(shí)際問題，十幾天培訓(xùn)的目的，都在這一次活動中不同程度的用到了，突然覺得，自己已經(jīng)不再是一個(gè)剛畢業(yè)的大學(xué)生了，自己已經(jīng)不再是一個(gè)什么也不懂的企業(yè)文盲，發(fā)自內(nèi)心的對公司的這次培訓(xùn)表示贊揚(yáng)，感覺非常有意義。到現(xiàn)在為止我已經(jīng)在公司工作好幾天了，這次的職前培訓(xùn)讓我對公司有了更深的了解，增進(jìn)了不少知識，更重要的是讓我對自己有了新的認(rèn)識與新的奮斗目標(biāo)，“通路無限，夢想實(shí)現(xiàn)”，在今后的工作中、生活中我將加倍地學(xué)習(xí)，不斷地提高自己的素質(zhì)。我作為公司的一員，要為適應(yīng)公司不斷發(fā)展的需求不斷完善自己，爭取做到自己對公司利益的最大化。相信自己能行，證明自己真行!以鷹為自己以后的文化品格，永葆青春，超越自我，登高望遠(yuǎn)，雷厲風(fēng)行，我要不懈的努力與奮斗，讓“成為流通領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者”這一目標(biāo)成為現(xiàn)實(shí)!最后再借用一句公司的話激勵下自己：通路無限，夢想實(shí)現(xiàn)!!【篇 2】伴隨著內(nèi)心的欣喜和激動，結(jié)束了為期三天的新教師入職培訓(xùn)。作為一名剛剛踏出大學(xué)校園的新老師，我對新的校園角色、新的校園活動和新的工作任務(wù)無一不充滿了熱情和期待。雖然自身在大學(xué)里已經(jīng)掌握了一定的專業(yè)知識，但對課堂的整體部署，教學(xué)的有效展開等等問題仍存在很大的困惑。這次的培訓(xùn)猶如一場及時(shí)雨，為我提供了一次全方位的學(xué)習(xí)機(jī)會。三天里，有講座、有交流、有討論每位老師用自己的切身經(jīng)驗(yàn)告訴了我們教師的意義。在每節(jié)的培訓(xùn)課上，我都認(rèn)真聆聽，及時(shí)做好筆記，深感受益匪淺。 一、把時(shí)間和課堂留給學(xué)生當(dāng)代的教育早已不應(yīng)局限于“授業(yè)解惑”，更多的應(yīng)該是一種能力的培養(yǎng)。梁上堤老師在培訓(xùn)中提到“教是為了不教，學(xué)是為了自學(xué)”，教師作為課堂的引導(dǎo)者，不能代替學(xué)生的思考。我很欽佩梁老師將時(shí)間和課堂教給學(xué)生，培養(yǎng)學(xué)生良好的自主學(xué)習(xí)與合作探究的學(xué)習(xí)習(xí)慣，梁老師的課堂完美地詮釋了“授人以魚不如授人以漁”。美術(shù)課作為一門強(qiáng)調(diào)學(xué)生動手體驗(yàn)的課程，在課堂上更應(yīng)該將時(shí)間和課堂留給學(xué)生主動去體驗(yàn)感受，讓學(xué)生在動手動腦的過程中自己去發(fā)現(xiàn)問題，提出問題，在合作交流中解決問題。教師應(yīng)該是去點(diǎn)亮一盞盞燈而非是灌滿一杯杯水。二、用人格魅力感染學(xué)生在培訓(xùn)期間，我感受到了各位老師不同的風(fēng)采：劉明華老師的侃侃而談，有陳俊峰老師的見多識廣，高建中老師的因材施教.能夠走進(jìn)校園成為一名老師，其專業(yè)知識應(yīng)該是非常扎實(shí)的，所以向?qū)W生傳授知識是一件自然而然的事情。然而能受到學(xué)生和家長的尊敬愛戴，除了有淵博的學(xué)識外，教師獨(dú)特的個(gè)人魅力更是不可少的。在培訓(xùn)中我深深地被張嵐老師和何艷林老師感動。他們視班上的孩子為己出，用自己愛心、耐心、恒心、細(xì)心、責(zé)任心去關(guān)愛學(xué)生。他們切身踐行了“做最有愛的教育”。然而念念不忘，必有回響。老師給了學(xué)生滿滿的愛，學(xué)生給了老師深深的感動。作為一名小學(xué)美術(shù)老師，美術(shù)知識固然重要，但是學(xué)生的德行和是非觀更為重要。我希望可以通過自己的言傳身教幫助學(xué)生確立正確的審美意識，用自己的人格魅力感化他，為其之后的成長成才奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我期待學(xué)生上完美術(shù)后會說：“我喜歡美術(shù)老師”這比我聽到“我喜歡上美術(shù)課”更讓我有成就感。三、博采眾長，追求卓越作為一名新入職的老師，自身還有很多向其他老師學(xué)習(xí)的地方。這幾天讓我很感動的是，所有作報(bào)告的專家，無論是年輕教師還是已經(jīng)從教二三十年頗有威望的老教師無一例外都提到了要不斷充實(shí)自己，要做一個(gè)有思想、善學(xué)習(xí)的教師。他們那種“活到老，學(xué)到老”的精神深深地打動了我，永遠(yuǎn)不要覺得自己很了不起，因?yàn)椤叭送庥腥耍焱庥刑臁?。在如今知識全球化的時(shí)代，知識的更新越來越快。教師更應(yīng)該努力更新自己的知識，增長自己的見識。這樣才可以跟上時(shí)代發(fā)展的腳步，更好地將知識傳授給學(xué)生，融入于生活。我本身有較強(qiáng)的惰性，我很感激學(xué)校有每周、每月、每學(xué)期的讀書、聽課評課、總結(jié)、做課題等任務(wù)。這樣可以幫助我去克服自己的惰性，更好的進(jìn)步。三天的培訓(xùn)雖然很緊張，但是大家的學(xué)習(xí)氣氛都很濃厚。很高興能加入到這樣一個(gè)積極向上的團(tuán)隊(duì)，很慶幸自己能遇到這樣一群志同道合的老師。這使我對未來的工作充滿了信心和干勁。我正處于從學(xué)生到老師角色轉(zhuǎn)變的時(shí)期，我會努力調(diào)整自己。相信：所有值得做的事情都值得做好。因此我進(jìn)一步確定了自己的方向，并且有了一定的計(jì)劃：1、勤于學(xué)習(xí)。多向有經(jīng)驗(yàn)的老師請教自己不懂的問題，抓住一切學(xué)習(xí)的機(jī)會，多聽課，多閱讀，多思考。同時(shí)也要學(xué)會為人處世，處理好與學(xué)生、家長之間的關(guān)系。2、關(guān)愛學(xué)生。切身站在學(xué)生的角度思考問題，進(jìn)而提出合理的問題解決辦法。當(dāng)學(xué)生犯下錯誤，應(yīng)該即刻指出但還要明確老師始終是愛他們的。3、提升人格魅力。我希望學(xué)生可以喜歡我，喜歡聽我的課，以此在和學(xué)生相處的進(jìn)程中取得學(xué)生的信賴。4、及時(shí)總結(jié)反思。反思總結(jié)的過程是一次再學(xué)習(xí)的過程，是一次成長的過程。在不斷的反思中肯定自己的長處，改正自己的不足，及時(shí)總結(jié)記錄這樣在工作起來便會更加的得心應(yīng)手。作為一名新教師，未來學(xué)習(xí)的東西還有很多，遇到的困難也會有很多。但是我相信我不是一個(gè)人，有這么強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)在我身后作支撐，所有的老師齊心協(xié)力，同舟共濟(jì)，一定會將華師 xx 附小的明天建設(shè)得更美好。