2021年貴金屬催化劑行業(yè)研究報告（附下載）

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1、2021年貴金屬催化劑行業(yè)研究報告（附下載） 導語 近年來，隨著我國研發(fā)水平的提高、貴金屬催化劑企業(yè)生產(chǎn)技術的進步、工業(yè)化應用的推廣，以及下游需求的增加， 我國貴金屬催化劑行業(yè)獲得快速發(fā)展，不斷實現(xiàn)貴金屬催化劑產(chǎn)品的進口替代。貴金屬催化劑行業(yè)也像更加綠色環(huán)保、更高性能、生產(chǎn)更專業(yè)化等方向發(fā)展。 一、貴金屬催化劑：有機工業(yè)的“心臟” 1.1 貴金屬催化劑：有機合成領域重要催化材料 催化劑反應是許多化學反應特別是有機化學反應中的重要環(huán)節(jié)，而催化劑是催化反應的“心臟”和基礎，是一種能改變化 學反應速度而本身又不參與反應最終產(chǎn)物的新材料。相比非貴金屬材料催化劑，貴金屬催化劑具有不可替

2、代的催化活性、良好的選擇性、使用安全性、耐高溫、抗氧化、耐 腐蝕等綜合優(yōu)良特性，且廢舊催化劑中所含貴金屬可循環(huán)回收加工，是目前有機合成領域最重要的一類催化材料。貴金屬催化劑以產(chǎn)品活性、選擇性、穩(wěn)定性、使用壽命為關鍵評價指標。貴金屬催化劑的催化活性組分主要以鉑（Pt）、鈀（Pd）、釕（Ru）、銠（Rh）、銥（Ir）等為主。 1.2 貴金屬催化劑主要分為多相催化劑和均相催化劑兩大類 按催化反應類別，貴金屬催化劑可分為多相催化劑和均相催化劑兩大類。其中多相催化劑分為 24 個規(guī)格，由于制備工 藝不同，不同規(guī)格細分累計 161 種；均相催化劑細分為 57 種，共計 218 種。多相催化劑是目前工業(yè)

3、中使用比例最高的催化劑，一般由活性組分、助劑和載體組成。在全部催化反應過程中，多相催化 反應占 80%左右。公司均相催化劑以鉑族金屬無機化合物或有機金屬配合物為主。 1.3 貴金屬催化劑上游原材料依賴進口，下游應用十分廣泛 貴金屬催化劑的上游主要涉及貴金屬礦產(chǎn)、 載體研制等。貴金屬在全球?qū)儆谙∪辟Y源，貴金屬催化 劑的主要原材料是鉑、鈀等貴金屬原料， 而我國在鉑族金屬資源上屬于極度匱乏的 國家，主要貴金屬大部分依賴進口，其價 格受全球和下游行業(yè)經(jīng)濟周期的影響變化 快、波動大，且鉑族金屬價格昂貴，通常 占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的 90%以上，所以貴金屬 價格的波動對企業(yè)成本影響較大。貴金屬催化劑用載體種

4、類繁多，以硅酸鹽、 金屬氧化物、炭載體為主。貴金屬催化劑下游應用十分廣泛，涉及石 油化工、煤化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、食品、染料、 顏料、化工新材料、環(huán)保、新能源、電子等各 領域。 1.4 催化劑對化學工業(yè)及社會的發(fā)展具有舉足輕重的作用 催化技術是當今重要的高新技術和綠色環(huán)保技術之一，能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和社會效益，對化學工業(yè)及社會的發(fā)展起 到舉足輕重的作用，被譽為有機工業(yè)的“心臟” 。催化劑在工業(yè)上的應用歷史可以追溯到 19 世紀末，從工業(yè)生產(chǎn)硫酸到氯堿工業(yè)，從合成氨到石油煉制工業(yè)、催化聚合 物合成工業(yè)、精細化工工業(yè)等，催化劑都發(fā)揮著重要作用，每一次的催化劑的更新?lián)Q代都會引發(fā)化學工業(yè)的巨大變革，

5、推動 石油化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、顏料、染料、化工新材料、電子、能源等行業(yè)的高速發(fā)展。 二、下游應用領域前景良好，推動行業(yè)需求增長 2.1 下游應用領域廣泛，行業(yè)規(guī)模有望擴張 市場規(guī)模有望擴張：Ceresana公司研究成果顯示，到2021年催化劑的總市場價值將增加到220億美元以上，其中中國市場的增長率較高。 下游應用領域廣泛：在精細化工領域，貴金屬是化學、醫(yī)藥等工業(yè)反應中優(yōu)良的催化劑；在環(huán)保領域，貴金屬催化劑被廣泛應用于汽車尾氣凈化、有機物催化燃燒、CO、NO 氧化等；在新能源方面，貴金屬催化劑是新型燃料電池開發(fā)中最關鍵的核心材料。其中，化學原料藥和中間體的合成是公司貴金屬催化劑產(chǎn)品最大的

6、應用領域。 2.1.1 醫(yī)藥：全球原料藥市場持續(xù)增長，產(chǎn)能向中印兩國轉(zhuǎn)移 全球原料藥市場持續(xù)增長：2019年全球原料藥市場規(guī)模達到1822億美元，預計2024 年將達到2452億美元，未來五年復合增速6.1%。 大批專利藥到期為仿制藥市場持續(xù)增長提供動力，從而帶動原料藥市場規(guī)模擴張：人口規(guī)模擴張、老齡化趨勢加劇，特別 是專利懸崖到來是推動全球原料藥市場持續(xù)增長的三大主要因素。根據(jù) Evaluate Pharma 發(fā)布的《World Preview2019， Outlook to 2024》，2020年至202 年全球?qū)⒂薪?600億美元專利藥到期，相應藥物使用量將大幅增長，預計仿制藥將占

7、到市場份額的 46%，仿制藥市場的增長將推動原料藥市場規(guī)模擴張。 全球原料藥產(chǎn)能持續(xù)從歐美發(fā)達國家向具備成本優(yōu)勢的中印兩國轉(zhuǎn)移：中國已成為全球最大的原料藥供給地。 2.1.2 醫(yī)藥：我國原料藥出口規(guī)模持續(xù)擴張 我國是全球原料藥的主要生產(chǎn)國與出口國：同印度相比，中國具有基礎設施完善、基礎化工產(chǎn)品品類齊全、知識產(chǎn)權保護體系逐步完善等多種優(yōu)勢，且印度約 60%-70%的醫(yī)藥中間體依賴向中國進口，隨著中國工藝水平、質(zhì)控體系、國際注冊申報水平的逐步提高，有望在原料藥產(chǎn)能持續(xù)轉(zhuǎn)移過程中承接更多訂單，鞏固在原料藥領域全球地位。 我國原料藥出口規(guī)模持續(xù)擴張：2019 年，我國原料藥（含醫(yī)藥中間體）的出

8、口數(shù)量達 1,011.85 萬噸，同比增長8.83%，出口金額達到 336.83 億美元，同比增長 12.10%。 2.2 化工新材料：新材料行業(yè)快速發(fā)展，市場需求巨大 全球新材料行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，年復合增長率維持在 10%以上：2019 年，全球新材料行業(yè)市場規(guī)模達到 2.82 萬億美元左右，且未來有望繼續(xù)擴大。2011 年我國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值僅為 0.8 萬億元，到 2019 年我國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值已增長至 4.5 萬億元，同比增長 15.4%，預計到 2021 年有望突破 7 萬億元。 我國作為制造業(yè)大國，對化工新材料的市場需求巨大：我國2018 年化工新材料產(chǎn)量約 2,21

9、0 萬噸，自給率約 65%，其中， 工程塑料產(chǎn)量 306 萬噸，消費量 548 萬噸，自給率約為 55.9%；功能性膜材料產(chǎn)量約 50 億平方，消費量超過 60億平方，自給率超過 80%；電子化學品消費量約 90 萬噸，國內(nèi)產(chǎn)品占有率較低。 2.3 農(nóng)藥：新農(nóng)藥應用帶動貴金屬催化劑年用量增加 農(nóng)藥新藥供給逐步增加：近年來我國農(nóng)藥工業(yè)行業(yè)格局優(yōu)化，技術不斷升級，農(nóng)藥開發(fā)向高效、低毒、低殘留、高生物活 性和高選擇性方向發(fā)展，形成了較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系，農(nóng)藥新藥供給逐步增加。 研發(fā)新藥大量使用貴金屬催化劑：在農(nóng)藥原料和中間體生產(chǎn)中也需要廣泛使用貴金屬催化劑，尤其是近幾年研發(fā)的新藥大 量使用貴

10、金屬催化劑，而且種類多樣。如康寬、茚蟲威、麥草畏、呋蟲胺、氟胺草酯、唑啉草酯、啶酰菌胺、聯(lián)苯菊酯等。農(nóng)藥催化劑年用量有望增長：目前，農(nóng)藥催化劑年用量大約 50 噸左右，未來 5 年，隨著新農(nóng)藥的不斷應用，農(nóng)藥領域 貴金屬催化劑年用量預計將達到 100噸以上。 三、國際巨頭壟斷全球市場，國內(nèi)產(chǎn)品逐步實現(xiàn)進口替代 3.1 貴金屬催化劑領域國際巨頭壟斷全球市場，技術實力雄厚 國外貴金屬催化劑的生產(chǎn)已經(jīng)有上百年歷史，國際知名的貴金屬催化劑制造商的產(chǎn)品種類繁多且性能優(yōu)良，其應用范圍 也涉及了各種領域，形成大量專利和知識產(chǎn)權，技術實力雄厚，產(chǎn)品具有很強的競爭力，幾乎壟斷了全球高端的貴金屬催化 劑市場

11、。目前國際性龍頭企業(yè)在我國石油化工、環(huán)保、新藥、新材料、高附加值精細化學品等高端領域仍占據(jù)大部分市場。 3.2 國產(chǎn)貴金屬催化劑正逐步實現(xiàn)進口替代 近年來，隨著我國研發(fā)水平的提高、貴金屬催化劑企業(yè)生產(chǎn)技術的進步、工業(yè)化應用的推廣，以及下游需求的增加， 我國貴金屬催化劑行業(yè)獲得快速發(fā)展，不斷實現(xiàn)貴金屬催化劑產(chǎn)品的進口替代。貴金屬催化劑行業(yè)也像更加綠色環(huán)保、更高性能、生產(chǎn)更專業(yè)化等方向發(fā)展。 報告節(jié)選： ——END——