2021年華為鴻蒙專題研究報告（附下載）(1)

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1、2021年華為鴻蒙專題研究報告（附下載） 導語 華為若想獲得操作系統(tǒng)的市場空 間，需要順應產業(yè)變革方向，推出適合萬物互聯時代的操作系統(tǒng)， 爭取增量市場空間。而鴻蒙OS正是致力于解決消費者多終端割裂體 驗的問題，實現多個IoT設備的互聯互通，迎合物聯網發(fā)展方向。 一、軟件生態(tài)反哺硬件，開啟IoT增量市場 操作系統(tǒng)市場集中度高，安卓和IOS份額占大部分：在移動互聯網 時代，根據statcounter數據，2009-2021年全球手機操作系統(tǒng)市場中 安卓和IOS市場份額分別為63.25%和21.94%，兩者總和超過84%；2020年，全球操作系統(tǒng)中，安卓和Windows系統(tǒng)市場份額總和超

2、過 70%，集中度高。 迎合物聯網發(fā)展，開辟增量市場：華為若想獲得操作系統(tǒng)的市場空 間，需要順應產業(yè)變革方向，推出適合萬物互聯時代的操作系統(tǒng)， 爭取增量市場空間。而鴻蒙OS正是致力于解決消費者多終端割裂體 驗的問題，實現多個IoT設備的互聯互通，迎合物聯網發(fā)展方向。 二、鴻蒙OS 2.0發(fā)布，相較1.0有大變革 2.1微內核的全場景分布式OS——萬物互聯 鴻蒙是為物聯網服務的操作系統(tǒng)，目標是實現萬物互聯和萬物智能：Harmony OS鴻蒙系統(tǒng)是華為開發(fā)的基于微內核的全 場景分布式智慧操作系統(tǒng)。其重新定位人 - 設備 - 場景的關系，以人為中心，按場景把不同智能終端通過 HarmonyO

3、S 的 系統(tǒng)級原生能力組建成一個超級終端，為智能全場景帶來不同的體驗；而且是開源的，為開發(fā)者帶來巨大的機會。 致力于解決萬物互聯發(fā)展過程中的瓶頸問題：消費者：同一軟件系統(tǒng)有助于解決消費者大量智能終端體驗割裂的問題， 帶來便利的全場景體驗；開發(fā)者：鴻蒙通過多種分布式技術，整合不同終端硬件能力，形成虛擬的超級終端，開發(fā)者可 在該終端開發(fā)應用，不受硬件設備差異的影響。 未來將逐步覆蓋1+8+N全場景終端設備：“1”代表智能手機，“8”代表PC、平板、手表、智慧屏、AI音箱、二級、 AR/VR眼鏡、車機，“N”代表loT生態(tài)產品，為消費者衣食住行全場景提供智能智慧服務。 2.2合并兩大品牌——全

4、面升級 2021年5月，在HarmonyOS Connect伙伴峰會 上 ， 華 為 宣 布 將 “ HUAWEI HiLink” 與 “Powered by HarmonyOS”兩大品牌全面升級 為“HarmonyOS Connect”。 HarmonyOS Connect品牌升級將加速萬物互聯 生態(tài)的形成：截至2020年，HUAWEI HiLink已 有180萬開發(fā)者，9.6萬應用集成HMS，4.9億 活躍用戶數，2610億應用累計分發(fā)量，已激 活5000萬生態(tài)用戶；智慧生活APP裝機量達4 億，全場景設備交互請求日均10.8億次，成為 全球第三大移動應用生態(tài)。在構建全場景智 能硬件生

5、態(tài)方面：已有800個硬件合作伙伴， 合作的智能產品超過3000款，智能硬件用戶 超過5000萬，累計發(fā)貨量超過2.2億。未來鴻 蒙 OS 將成為全場景智慧生態(tài)的底座 ， HarmonyOS Connect的產品成為鴻蒙OS“超級 終端”的一部分，萬物互聯生態(tài)有望加速形 成。 2.3 性能卓越：鴻蒙2.0內存占用更少，續(xù)航時間更長 內存占用更少：采用動態(tài)空間管理， 有效減少內存占用；鴻蒙系統(tǒng)續(xù)航時間更長：相較于EMUI 11和蘋果IOS，鴻蒙系統(tǒng)能夠支持用戶 使用更長的時間。 三、軟硬件共同發(fā)力，打造全場景生態(tài) 3.1 鴻蒙擁有廣泛豐富的生態(tài)伙伴 預計年內覆蓋設備達3億臺IOT設備，其

6、中1億臺為第三方產品。目前華為已售出超過10億臺全場景智慧連接設備，其中在網 手機超過7億臺，大約90%的華為的存量和在售手機，都可以升級鴻蒙系統(tǒng)。而于下月起，鴻蒙系統(tǒng)將開始進行大規(guī)模推送， 今年覆蓋設備保守目標是3億臺，除了2億臺華為品牌設備，還將覆蓋1億臺第三方品牌IoT產品。目前鴻蒙OS生態(tài)伙伴涵蓋互聯網、家居、汽車、軟件等多方廠商，而目前中國應用市場下載使用排名前 200 的廠家，已有 70%確定做鴻蒙OS方案。2021年，目標是覆蓋40+主流品牌，以及1億臺以上設備。 3.2 一縱一橫：軟硬件共同發(fā)力構筑應用、硬件雙生態(tài) 提出“一縱一橫”策略，打造全場景設備圈 和生態(tài)產業(yè)鏈：橫向

7、是“從智能家居擴展到 全場景，覆蓋7大場景核心智能設備，建立全 場景鴻蒙精品設備圈”；縱向是“從品牌廠 家擴展到全產業(yè)鏈，聯合芯片、模組、IDH、 品牌廠家、服務商，快速打造鴻蒙生態(tài)產業(yè) 鏈”。未來Harmony OS和HMS從應用生態(tài)和 硬件生態(tài)兩個方面驅動全場景智慧生態(tài)。鴻 蒙3.0系統(tǒng)也將加強軟硬件協同優(yōu)化。 3.3 Harmony OS開源：吸引大批應用廠商，有利于實現全場景覆蓋 華為宣布Harmony OS開源，為萬物互聯提供統(tǒng)一平臺：2020年9月，在HDC 2020華為開發(fā)者大會上，華為宣布Harmony OS開源，將OpenHarmony項目捐贈給開放原子基金會進行開源孵化

8、。作為OpenHarmony開源項目的初始成員，華為已經 貢獻了17個子項目、134個代碼倉庫、5個參考案例和50多萬行代碼。 OpenHarmony組件化設計利于全場景覆蓋實現：開發(fā)者可以根據不同設備的情況和不同業(yè)務的特性，靈活安排組件，并 根據具體的場景需要，任意增減鴻蒙OS的子系統(tǒng)、功能或模塊，以滿足不同終端設備對操作系統(tǒng)的要求。因此，組件化 的設計讓各終端都能搭載鴻蒙OS，打破了不同終端間的壁壘。 3.4 10萬人才生態(tài)圈：全球開發(fā)者增長率接近100% HMS作為連接鴻蒙OS和頂層應用的中間能力，對于鴻蒙OS發(fā)展較為重要：鴻蒙系統(tǒng)作為操作系統(tǒng)，在OS層，而HMS Core作 為能

9、力組件，連接app和OS，因此，HMS Core是鴻蒙連接頂層軟件的中間能力。HMS的發(fā)展強化了鴻蒙OS的分布式能力，助 推鴻蒙加速構建萬物互聯生態(tài)。HMS 和鴻蒙的結合會給未來的智能家居、IoT 等智能設備帶來更多可能性。 HMS生態(tài)發(fā)展迅速，助力鴻蒙OS快速進入：2020年，全球開發(fā)者踴躍加入HMS生態(tài)，注冊開發(fā)者數量同比增長98%，集成 HMS Core應用增長123%，海外精品應用上架數量增長10倍。目前，HMS Apps已服務全球超過170個國家和地區(qū)的用戶。 四、鴻蒙生態(tài)加速，國產軟件迎長期機遇 4.1 國產軟件：手機、PC推出，有望帶動國產軟件企業(yè)發(fā)展 鴻蒙OS的推出或為

10、國產軟件帶來長期發(fā)展機遇：鴻蒙OS 2.0面向手機、PC等各終端，用戶可以在PC、手機、平板等直接 共享文件，多屏協同，減少用戶使用多設備的困難。目前，鴻蒙OS主要搭載在華為手機和平板。2020年華為智能手機市 場份額占38.3%，目前已售出超過10億臺全場景智慧連接設備，其中在網手機超過7億臺，大約90%的華為的存量和在售 手機，都可以升級鴻蒙系統(tǒng)。2021年5月，魅族宣布接入華為鴻蒙系統(tǒng)，成為首個搭載鴻蒙系統(tǒng)的國內手機品牌，預計 未來使用鴻蒙系統(tǒng)的用戶數量龐大，并不斷增長。 4.2 智能座艙：鴻蒙OS推動智能座艙發(fā)展，打造智慧出行 面向車機的鴻蒙OS發(fā)布，與HiCar共同打造智慧出行方

11、案：2020年，華為推出了可搭載于車機的鴻蒙OS 2.0。2021年上海 車展上，北汽極狐阿爾法SHI及塞力斯華為智選SF5等多款華為合作車型展出。華為智慧車載解決方案HiCar基于鴻蒙OS提 供服務，主要實現的是手機和車機的互聯，目前已經與超過20家車企進行合作，已合作超過150款車，2021年計劃預裝 超過500萬臺。 4.3 智慧家居：鴻蒙OS提升用戶智慧家居體驗 鴻蒙分布式能力突破目前l(fā)oT互聯的困境：萬物互聯時代下，消費者對于智能交互設備的整體體驗感提出了更高的要求， 要求智能家居企業(yè)具備橫向整合整個家居服務產業(yè)鏈的能力。鴻蒙OS采用分布式，方便開發(fā)者使用單一的操作系統(tǒng)，共 享硬

12、件能力，突破目前l(fā)oT互聯的困境。 擁有多個合作伙伴：目前，九陽、美的、方太、老板電器、海爾、蘇泊爾、帥康等均有產品搭載鴻蒙OS。鴻蒙OS將廚房 或電器設備與手機關聯起來，減少用戶繁瑣的操作步驟，提升用戶智慧家居的體驗。例如，手機與美的烤箱交互，用戶 在手機查看云食譜，將食材放入烤箱后，點擊一鍵烹飪后，烤箱可以自動設置烘烤時間與溫度；與油煙機互聯，調節(jié)風 量及實時檢測油網的污濁程度等。 未來有望加深互聯合作：方太也已有油煙機和蒸箱兩款產品搭載了鴻蒙 OS，未來將會與華為基于更多鴻蒙OS智能設備 進行合作，由鴻蒙OS進行融合聯通，打造場景化虛擬終端。老板電器也預計未來會和華為其他設備（如華為手環(huán)）互聯， 進行健康數據方面的互聯，給消費者推送個性化和智能化的食譜，打造安全、健康、便捷的智慧家居體驗。 報告節(jié)選： ——END——