新城控股戰(zhàn)略深化——投資拓展篇(8.29)

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1、新 城 控 股 集 團(tuán)戰(zhàn) 略 深 化 報(bào) 告 投 資 拓 展 篇2011年 8月 FUTURE HOLDINGS 報(bào) 告 大 綱前 言第 一 部 分 標(biāo) 桿 企 業(yè) 擴(kuò) 張 路 徑第 二 部 分 標(biāo) 桿 企 業(yè) 擴(kuò) 張 小 結(jié)第 三 部 分 新 城 戰(zhàn) 略 擴(kuò) 張 策 略 探 討第 四 部 分 下 一 階 段 工 作 建 議 FUTURE HOLDINGS 前 言 FUTURE HOLDINGS2011年 公 司 半 年 度 經(jīng) 營 會(huì) 議 上 確 定 了 公 司 五 年 發(fā) 展 規(guī) 劃n 2015年 控 股 實(shí) 現(xiàn) 銷 售 300億 ；n 累 計(jì) 開 業(yè) 10個(gè) mall， 持 有 商 業(yè)

2、面 積 達(dá) 100萬 平 米 ；n 拓 展 至 15-20城 市 ；n 在 建 60項(xiàng) 目 。 一 、 背 景 FUTURE HOLDINGS 二 、 目 標(biāo) 解 析n 2015年 ， 每 個(gè) 城 市 15-20億 左 右 銷 售 ， 4-5個(gè) 在 售 項(xiàng) 目 。n 每 個(gè) 項(xiàng) 目 每 年 銷 售 5億 。n 每 年 新 拓 展 5個(gè) 左 右 城 市 。n 每 年 拓 展 3-4塊 適 合 做 mall的 地 塊 ；n 每 年 開 業(yè) 1-2個(gè) mall； FUTURE HOLDINGS當(dāng) 清 晰 的 戰(zhàn) 略 目 標(biāo) 遭 遇 無 奈 的 資 源 約 束 p 資 金p 人 才p 供 應(yīng) 商 資

3、源 、 商 戶 資 源p 商 業(yè) 經(jīng) 驗(yàn)p 管 理 半 徑 三 、 困 惑 FUTURE HOLDINGS 四 、 問 題n 去 哪 里 獲 取 土 地 ?p 區(qū) 域 選 擇 、 城 市 選 擇 ？p 擴(kuò) 張 的 順 序 及 節(jié) 奏 ？p 資 源 如 何 分 配 ?n 獲 取 什 么 樣 的 土 地 ？p 商 業(yè) or住 宅 ？p 凈 地 or毛 地 ？ p 大 or小 ？p FUTURE HOLDINGSn 如 何 獲 取 土 地 ？p 合 作 ？p 收 購 ？p 協(xié) 議 ？p 招 牌 掛 ？n 如 何 規(guī) 避 風(fēng) 險(xiǎn) ？p 市 場 風(fēng) 險(xiǎn)p 管 理 風(fēng) 險(xiǎn) p 產(chǎn) 品 風(fēng) 險(xiǎn)p FUTUR

4、E HOLDINGS第 一 部 分 標(biāo) 桿 企 業(yè) 戰(zhàn) 略 擴(kuò) 張 路 徑 FUTURE HOLDINGS 標(biāo)桿企業(yè)2010及2011上半年銷售金額排行2 0 1 0 年排 名 企 業(yè) 名 稱 銷 售 金 額(億 元 )1 萬 科 集 團(tuán) 10262 保 利 地 產(chǎn) 6603 綠 地 集 團(tuán) 6504 中 海 外 5785 恒 大 地 產(chǎn) 5276 綠 城 中 國 5227 萬 達(dá) 集 團(tuán) 369 8 龍 湖 集 團(tuán) 336 9 碧 桂 園 33010 富 力 地 產(chǎn) 32111 雅 居 樂 29512 中 信 地 產(chǎn) 28213 金 地 集 團(tuán) 28014 世 茂 房 地 產(chǎn) 26915 華

5、 潤 置 地 22616 遠(yuǎn) 洋 地 產(chǎn) 21417 復(fù) 地 集 團(tuán) 17218 招 商 地 產(chǎn) 14319 新 城 控 股 14020 星 河 灣 135 21 中 國 中 鐵 133 22 金 科 實(shí) 業(yè) 13223 首 開 股 份 130 24 世 紀(jì) 金 源 126 25 保 利 香 港 123 26 金 輝 集 團(tuán) 11827 華 僑 城 11628 首 創(chuàng) 置 業(yè) 11529 合 景 泰 富 113 30 金 隅 股 份 110 2011年 上半 年 排 名 企 業(yè) 名 稱 銷 售 金 額(億 元 )1 萬 科 集 團(tuán) 644.22 恒 大 集 團(tuán) 429.03 中 海 地 產(chǎn) 4

6、21.04 保 利 地 產(chǎn) 385.05 綠 地 集 團(tuán) 356.06 萬 達(dá) 集 團(tuán) 340.07 碧 桂 園 214.08 龍 湖 集 團(tuán) 192.09 綠 城 中 國 186.010 雅 居 樂 155.511 富 力 地 產(chǎn) 143.0 12 世 茂 房 地 產(chǎn) 142.013 華 潤 置 地 132.014 中 信 地 產(chǎn) 128.015 遠(yuǎn) 洋 地 產(chǎn) 120.016 金 地 集 團(tuán) 105.017 招 商 地 產(chǎn) 100.018 保 利 香 港 82.019 融 僑 集 團(tuán) 79.020 金 科 集 團(tuán) 72.021 金 輝 集 團(tuán) 68.022 中 國 中 鐵 64.023 合

7、 景 泰 富 63.6 24 九 龍 倉 62.425 新 城 控 股 60.026 復(fù) 地 集 團(tuán) 58.527 中 糧 集 團(tuán) 57.628 首 開 股 份 57.429 恒 盛 地 產(chǎn) 56.930 瑞 安 房 地 產(chǎn) 53.0 第一梯隊(duì)第二梯隊(duì)第三梯 隊(duì) 200億 以 上 ， 7個(gè) 互 相 間 距 離 較 大 與 第 二 梯 隊(duì) 拉 開 距 離 恒 大 業(yè) 績 上 漲 十 分 突 出100-200億 ， 10個(gè) 排 名 較 穩(wěn) 定 互 相 間 距 離 接 近 與 第 三 梯 隊(duì) 接 近 復(fù) 地 業(yè) 績 下 滑50-100億 ， 13個(gè) 排 名 變 化 較 大 互 相 間 距 離 很 接

8、 近 融 僑 上 漲 速 度 突 出 FUTURE HOLDINGS案例選擇第一、二梯隊(duì)企業(yè)，業(yè)績高增長企業(yè)n第 一 梯 隊(duì) 標(biāo) 桿 企 業(yè) ： 萬 科 、 萬 達(dá) 、 恒 大 、 綠 地 、 保 利 、 中 海n第 二 梯 隊(duì) 企 業(yè) ： 碧 桂 園 、 龍 湖 、 綠 城 、 華 潤 、 金 地 、 富 力n第 三 梯 隊(duì) 企 業(yè) ： 恒 盛 、 新 城 控 股 企 業(yè) 復(fù) 合 增 長 率恒 大 125.8%保 利 52.9%華 潤 51.4%綠 城 48.3%萬 達(dá) 47.9%中 海 41.7%龍 湖 39.3% 綠 地 39.1%新 城 控 股 33.8%雅 居 樂 32.1%世 茂

9、29.8%萬 科 27.8%碧 桂 園 25.2%金 地 21.3%富 力 17.7%n 研 究 不 同 梯 隊(duì) 企 業(yè) 的 區(qū) 域 擴(kuò) 張 戰(zhàn) 略 及 擴(kuò) 張 步 伐 、 先 后 次 序n 找 出 企 業(yè) 業(yè) 績 增 長 與 區(qū) 域 選 擇 的 關(guān) 系n 找 出 企 業(yè) 業(yè) 績 增 長 與 城 市 進(jìn) 駐 的 數(shù) 量 規(guī) 模 關(guān) 系n 找 出 企 業(yè) 業(yè) 績 增 長 與 進(jìn) 駐 城 市 類 型案例分析目的 FUTURE HOLDINGS我 國 將 形 成 十 大 城 市 群 ： 京 津 冀 、 長 三 角 、 珠 三 角 、 山 東 半 島 、 遼 中 南 、 中 原 、 長 江 中 游 、

10、 海 峽西 岸 、 川 渝 和 關(guān) 中 城 市 群 。 其 中 京 津 冀 、 長 三 角 、 珠 三 角 三 大 城 市 群 在 未 來 20年 仍 將 主 導(dǎo) 中 國 經(jīng)濟(jì) 的 發(fā) 展 。 城 市 按 經(jīng) 濟(jì) 區(qū) 域 分 類 FUTURE HOLDINGS 一 、 萬 科 集 團(tuán) 戰(zhàn) 略 擴(kuò) 張1、 總 體 擴(kuò) 張 策 略 ： 3+X的 城 市 聚 焦 戰(zhàn) 略 FUTURE HOLDINGS 2002年 以 后 萬 科 的 發(fā) 展 進(jìn) 入 區(qū) 域 集 約 化 階 段 ， 實(shí) 施 “ 點(diǎn) 線 面 ” 的 全 國 化 發(fā) 展戰(zhàn) 略 ： 業(yè) 務(wù) 聚 焦 珠 江 三 角 洲 、 長 江 三 角 洲

11、 、 環(huán) 渤 海 灣 三 大 區(qū) 域 ， 由 區(qū) 域 中 心 城 市向 周 圍 200km半 徑 拓 展 市 場 環(huán) 渤 海 灣 區(qū) 域 ： 以 天 津 北京 沈 陽 為 中 心 ， 向 長 春 、大 連 、 鞍 山 拓 展長 江 三 角 洲 區(qū) 域 ： 以 上 海 為 中心 ， 向 南 京 、 無 錫 和 昆 山 拓 展 珠 江 三 角 洲 區(qū) 域 ： 以 深 圳 為中 心 ,向 佛 山 、 東 莞 、 中 山 和廣 州 拓 展北 京 天 津 沈 陽 鞍 山南 京 無 錫 昆 山 上 海 深 圳東 莞廣 州佛 山中 山成 都萬 科 3+X區(qū) 域 發(fā) 展 模 型 ：3大 區(qū) 域 ： 長 江 三

12、 角 洲 、 珠江 三 角 洲 、 環(huán) 渤 海 灣武 漢 、 成 都 等 區(qū) 域 中 心 城 市+ 武 漢 2、 城 市 擴(kuò) 張 路 徑 FUTURE HOLDINGS 萬 科 城 市 進(jìn) 駐 圖 長 春烏 魯 木 齊 海 口昆 明 貴 陽成 都 重 慶 西 安 長 沙武 漢 南 昌 太 原 北 京 天 津唐 山秦 皇 島廊 坊 大 連沈 陽 撫 順鞍 山煙 臺(tái)青 島 溫 州廈 門 福 州莆 田合 肥 上 海南 通 寧 波杭 州嘉 興揚(yáng) 州鎮(zhèn) 江南 京 蘇 州無 錫 北 海 深 圳東 莞廣 州佛 山中 山 惠 州 吉 林 三 亞 蕪 湖 晉 中n 2000年 前 ， 完 成 珠 三 角 、 長

13、 三 角 、 京 津 冀 、遼 中 、 川 渝 經(jīng) 濟(jì) 圈 的 五 大 核 心 布 局 ； n 2001年 ， 進(jìn) 駐 長 江 中 游 經(jīng) 濟(jì) 圈 ； n 2002-2005年深 耕 珠 三 角 、 長 三 角 、 遼 中n 2006年 ， 進(jìn) 駐 山 東 半 島 、海 峽 西 岸 經(jīng) 濟(jì) 圈 ；n 2008年 ， 進(jìn) 駐 關(guān) 中 經(jīng) 濟(jì) 圈 ， 完 成 全 國 布 局 ；n 2010年 ， 進(jìn) 駐 11個(gè) 城 市 ， 城 市 范 圍 向 三 線 延 伸 ，同 時(shí) 在 珠 三 角 、 長 三 角 、 京 津 冀 、 遼 中 基 本 完 成 精 細(xì) 化 布 局 ；n 2007-2009年 ， 年

14、 均 拓 展 3個(gè) 城 市 ；n 2011年 ， 繼 續(xù) 完 成 全 國 精 細(xì) 化 布 局 ； FUTURE HOLDINGS 經(jīng) 濟(jì) 區(qū) 域珠 三 角 長 三 角 遼 中 川 渝 泛 京 津 冀 長 江 中 游 山 東 半 島 海 峽 西 岸 關(guān) 中 其 他2000前 深 圳 、 北 海 上 海 沈 陽 成 都 北 京 、 天 津 2001 南 京 長 春 武 漢 、 南 昌 2002 佛 山 2003 廣 州 、 中 山 大 連 、 鞍 山 2004 東 莞 無 錫 、 蘇 州 2005 鎮(zhèn) 江 2006 杭 州 、 寧 波 昆 山 長 沙 青 島 廈 門2007 福 州 、 惠 州 海

15、 口2008 合 肥 重 慶 西 安2009 珠 海 、 三 亞 煙 臺(tái) 2010 南 通 、 揚(yáng) 州 溫 州 、 嘉 興 吉 林 、 撫 順 昆 明 、 貴 陽 唐 山 、 廊 坊 烏 魯 木 齊2011 清 遠(yuǎn) 蕪 湖 秦 皇 島 莆 田 太 原 、 晉 中 合 計(jì) 11 14 6 4 5 3 2 3 3 1 n 萬 科 在 2011年 達(dá) 到 52個(gè) 城 市 的 全 國 覆 蓋 FUTURE HOLDINGS 城 市 級(jí) 別進(jìn) 入 時(shí) 序 一 線 城 市 二 線 城 市 三 線 城 市2000年 前 深 圳 、 天 津 、 上 海 、 北 京 沈 陽 、 成 都 北 海2001年 長 春

16、 、 南 京 、 武 漢 、 南 昌2002年 佛 山2003年 廣 州 大 連 中 山 、 鞍 山2004年 無 錫 、 蘇 州 、 東 莞2005年 鎮(zhèn) 江 2006年 杭 州 、 寧 波 、 長 沙 、 廈 門青 島 昆 山2007年 福 州 海 口 、 惠 州2008年 合 肥 、 西 安 、 重 慶2009年 三 亞 、 煙 臺(tái) 珠 海2010年 吉 林 、 唐 山 、 貴 陽 、 昆 明 南 通 、 溫 州 、 揚(yáng) 州 、 撫 順烏 魯 木 齊 、 廊 坊 、 嘉 興2011年 太 原 蕪 湖 、 清 遠(yuǎn) 、 晉 中 、 莆 田秦 皇 島合 計(jì) 5 26 21 FUTURE HOL

17、DINGSn 聚 焦 核 心 經(jīng) 濟(jì) 圈 ： 重 點(diǎn) 布 局 珠 三 角 、 長 三 角 、 京 津 冀 和 遼 中 四 大經(jīng) 濟(jì) 圈 ， 在 此 基 礎(chǔ) 上 逐 步 向 中 西 部 擴(kuò) 張 。n 進(jìn) 駐 核 心 城 市 ： 長 三 角 先 進(jìn) 上 海 ， 京 津 冀 先 進(jìn) 北 京 ， 遼 中 先 進(jìn) 沈陽 ， 川 渝 先 拓 成 都 ， 長 江 中 游 先 拓 武 漢 ， 山 東 半 島 先 拓 青 島 、 海 峽 西岸 先 拓 廈 門 ， 關(guān) 中 先 拓 西 安 ， 核 心 城 市 向 周 邊 二 三 線 城 市 輻 射 。n 2004年 前 ， 以 一 、 二 線 城 市 為 主 ；

18、2004年 后 ， 三 線 城 市 拓 展 幅 度增 大 ； 2010年 后 ， 三 線 城 市 為 主 。 n 2010年 前 ， 平 均 每 年 拓 展 4-5個(gè) 城 市 ， 2010年 后 拓 展 速 度 加 快 。萬 科 集 團(tuán) 城 市 擴(kuò) 張 路 徑 小 結(jié) FUTURE HOLDINGS FUTURE HOLDINGS 2011年 上 半 年 萬 科 土 地 儲(chǔ) 備 情 況2011年 上 半 年 ， 萬 科 的 拿 地 策 略 依 然 十 分 均 衡 ， 泛 長 三 角 、 珠 三 角 、遼 中 、 京 津 冀 、 山 東 半 島 、 長 江 中 游 等 各 大 經(jīng) 濟(jì) 圈 的 2

19、8個(gè) 城 市 均 有 新 的 土地 儲(chǔ) 備 。 泛 長 三 角 , 29%珠 三 角16%泛 京 津 冀13%遼 中14%川 渝6% 山 東 半 島12% 長 江 中 游9% 關(guān) 中 , 1%2011上 半 年 萬 科 新 增 土 地 面 積 （ ） FUTURE HOLDINGS產(chǎn) 品 系 列 類 型 代 稱 產(chǎn) 品 類 型 產(chǎn) 品 客 群 項(xiàng) 目 位 置 項(xiàng) 目 價(jià) 值 產(chǎn) 品 特 點(diǎn) 主 要 配 套金 色 系 列（ Golden） G1 商 務(wù) 住 宅 成 功 家 庭 市 區(qū) 或 新城 區(qū) 便 捷 的 城 市生 活 高 密 度 ， 高層 住 宅 生 活 配 套 完 善G2 城 市 改 善

20、 望 子 成 龍健 康 養(yǎng) 老G3 城 市 棲 居 職 業(yè) 新 銳 城 花 系 列（ City） C 城 郊 改 善 望 子 成 龍健 康 養(yǎng) 老職 業(yè) 新 銳 市 區(qū) （ 含新 城 區(qū) ）邊 緣 舒 適 居 所（ 第 一 居 所 ） 中 高 檔 、 低密 度 住 宅 生 活 配 套 完 善四 季 系 列(Town) T1 郊 區(qū) 棲 息 望 子 成 龍健 康 養(yǎng) 老職 業(yè) 新 銳 郊 區(qū) 或 衛(wèi)星 城 低 價(jià) 格 ， 舒適 居 所 （ 第二 居 所 ） 中 檔 ， 大 規(guī)模 住 宅 不 完 善T2 郊 區(qū) 享 受 望 子 成 龍高 檔 系 列（ TOP） TOP1 城 市 豪 宅 成 功 家

21、 庭 市 區(qū) 或 郊區(qū) ， 擁 有稀 缺 資 源 占 有 稀 缺 資源 特 別 地 塊 ，特 別 處 理 對(duì) 配 套 無 要 求TOPQ 郊 區(qū) 豪 宅 成 功 家 庭3、 產(chǎn) 品 品 類 FUTURE HOLDINGS城 市 名 稱 項(xiàng) 目 名 稱 所 屬 區(qū) 域 產(chǎn) 品 類 型 占 地 面 積（ 萬 平 米 ） 建 筑 面 積（ 萬 平 米 ） 說 明上 海 城 市 花 園 閔 行 區(qū) 多 層 、 小 高 層 市 區(qū) 邊 緣沈 陽 城 市 花 園 鐵 西 區(qū) 多 層 5 8 市 區(qū) 邊 緣長 春 城 市 花 園 二 道 區(qū) 花 園 洋 房 、 小 高 層 公 寓 15 20 市 區(qū) 無 錫

22、 城 市 花 園 濱 湖 區(qū) 花 園 洋 房 、 小 高 層 公 寓 新 城 區(qū)武 漢 四 季 花 城 東 西 湖 區(qū) 情 景 洋 房 、 花 園 洋 房 、 小 高 層 、 Townhouse聯(lián) 排 別 墅 （ 精 裝 ） 27 27 城 郊 （ 湖 ）南 昌 四 季 花 城 青 山 湖 區(qū) 花 園 洋 房 、 別 墅 、 陽 光 公 寓 、 高 層 （ 精 裝 ） 62 70 城 郊 （ 湖 ）廣 州 四 季 花 城 白 云 區(qū) 小 高 層 、 洋 房 50 44.7 市 區(qū) 邊 緣大 連 四 季 花 城 沙 河 口 區(qū) 花 園 洋 房 、 小 高 層 公 寓 16.2 22.4 市 區(qū)

23、邊 緣4、 產(chǎn) 品 擴(kuò) 張 路 徑 進(jìn) 入 新 城 市 后 第 一 個(gè) 項(xiàng) 目 FUTURE HOLDINGS城 市 名 稱 項(xiàng) 目 名 稱 所 屬 區(qū) 域 產(chǎn) 品 類 型 占 地 面 積（ 萬 平 米 ） 建 筑 面 積（ 萬 平 米 ） 說 明南 京 金 色 家 園 建 鄴 區(qū) 板 塔 結(jié) 合 、 小 高 層 、 高 層 18 市 區(qū)長 沙 金 色 家 園 雨 花 區(qū) 高 層 （ 精 裝 ） 1.2 4.7 市 區(qū)合 肥 金 色 名 郡 蜀 山 區(qū) 高 層 精 裝 修 公 寓 11.8 40 市 區(qū) 邊 緣 貴 陽 金 域 華 府 小 河 區(qū) 精 裝 高 層 洋 房 、 公 寓 、 聯(lián) 排

24、 別 墅 32 58 新 城 區(qū)昆 明 金 域 緹 香 北 市 區(qū) 高 層 精 裝 公 寓 13.3 26 城 郊西 安 萬 科 城 長 安 區(qū) 聯(lián) 排 、 小 高 層 、 高 層 、 公 寓 、 LOFT 16 61.7 城 郊揚(yáng) 州 萬 科 城 維 揚(yáng) 區(qū) 低 密 度 電 梯 洋 房 、 集 中 式 商 業(yè) 及 社區(qū) 商 業(yè) 22 市 區(qū)煙 臺(tái) 海 云 臺(tái) 芝 罘 區(qū) 別 墅 、 高 層 31.2 45 城 郊 FUTURE HOLDINGS 萬 科 集 團(tuán) 產(chǎn) 品 擴(kuò) 張 路 徑 小 結(jié)n 區(qū) 位 ： 項(xiàng) 目 位 于 城 郊n 規(guī) 模 ： 屬 于 中 型 項(xiàng) 目 （ 20-40萬 平 米

25、 ）n 特 點(diǎn) ：p 成 熟 產(chǎn) 品 線 （ 洋 房 、 公 寓 ）p 高 度 標(biāo) 準(zhǔn) 化n 核 心 城 市 ， 進(jìn) 行 一 些 個(gè) 性 化 產(chǎn) 品 的 實(shí) 踐 ； 二 三 線 城 市 ： 根 據(jù) 以 往經(jīng) 驗(yàn) 對(duì) 成 熟 產(chǎn) 品 進(jìn) 行 深 入 推 廣 。 FUTURE HOLDINGS 二 、 恒 大 集 團(tuán) 戰(zhàn) 略 擴(kuò) 張 0 200 400 600 800 10002009年2010年 恒 大 地 產(chǎn) :合 同 銷 售 面 積 :累 計(jì)值 （ 億 元 ）恒 大 地 產(chǎn) :合 同 銷 售 額 :累 計(jì) 值（ 萬 m2） n恒 大 在 2009年 年 底 上 市 后 ， 2010年 業(yè) 績

26、 突 飛 猛 進(jìn) ， 除 了 在 2010年 一 舉 進(jìn) 駐 9個(gè) 城 市 外 ，銷 售 業(yè) 績 也 取 得 驕 人 成 績 ， 銷 售 面 積 從 2009年 的 排 名 第 7位 ， 迅 速 上 升 至 第 2位 。 排 行 榜 外 8 7 5 22007 2008 2009 2010 2011上2007-2011上 半 年 恒 大 銷 售 額 全 國 排 名 FUTURE HOLDINGS 1、 總 體 擴(kuò) 張 策 略 ： FUTURE HOLDINGS FUTURE HOLDINGS FUTURE HOLDINGS FUTURE HOLDINGS2005年前 廣州2006年 天津 沈陽

27、 成都 重慶 武漢 南京2007年 南寧 貴陽 長沙 包頭 西安合肥 昆明 鄭州 太原 洛陽2008年 清遠(yuǎn) 鄂州2009年 石家莊 南昌 濟(jì)南 彭山縣 2010年 長春 儋州 北海 遼陽 宜昌淮安 瀏陽 欽州 薊縣 大邑縣2011年 遵義 岳陽 株洲 衡陽 鞍山 營口 景德鎮(zhèn)新余 襄陽 凱里 安順 運(yùn)城 郴州 盤錦南充 鷹潭 自貢 銅陵 淮北 丹陽 曲靖萊蕪 信陽 2、 城 市 擴(kuò) 張 路 徑 珠 三 角 遼 中 長 三 角 川 渝 長 江 中 游京 津 冀 FUTURE HOLDINGS 經(jīng) 濟(jì) 區(qū) 域珠 三 角 長 江 中 游 泛 長 三 角 川 渝 泛 京 津 冀 遼 中 關(guān) 中 中

28、原 山 東 半 島 海 峽 西 岸 其 他2005前 廣 州 2006 武 漢 南 京 成 都 重 慶 天 津 沈 陽 2007 長 沙 合 肥 貴 陽 昆 明 西 安 太 原 鄭 州 洛 陽 包 頭 2008 清 遠(yuǎn) 佛 山南 寧 海 口 鄂 州 2009 南 昌 彭 山 石 家 莊 濟(jì) 南 2010 中 山 云 浮儋 州 宜 昌 瀏 陽新 余 郴 州株 洲景 德 鎮(zhèn) 上 海 淮 安丹 陽 宿 遷銅 陵 淮 北 遵 義 南 充 自 貢 曲 靖涪 陵 運(yùn) 城秦 皇 島 吉 林 長 春 遼 陽 鞍 山 營 口 盤 錦 撫 順 銀 川 蘭 州石 嘴 山 信 陽 舞 鋼安 陽 新 鄉(xiāng) 萊 蕪 201

29、1 韶 關(guān) 清 新 襄 陽 鷹 潭漯 河 蕪 湖 六 安安 慶 毫 州嘉 興 海 鹽舟 山 鹽 城 連 云 港 鹿 泉 呂 梁 東 營 沙 縣 烏 魯 木 齊烏 蘭 浩 特西 寧敖 漢 旗合 計(jì) 10 13 17 10 4 9 6 6 3 1 5 n 恒 大 在 2010年 覆 蓋 全 國 62個(gè) 城 市 ， 截 止 到 目 前 ， 達(dá) 到 84個(gè) FUTURE HOLDINGS 城 市 級(jí) 別進(jìn) 入 時(shí) 序 一 線 城 市 二 線 城 市 三 線 城 市 四 線 城 市2005前 廣 州 2006 天 津 沈 陽 、 成 都 、 重 慶 、 武 漢 、 南 京 2007 貴 陽 、 長 沙

30、、 包 頭 、 西 安 、 合 肥昆 明 、 鄭 州 、 太 原 洛 陽 2008 南 寧 、 佛 山 清 遠(yuǎn) 、 海 口 鄂 州2009 香 港 上 市 石 家 莊 、 南 昌 、 濟(jì) 南 彭 山 縣2010 上 海 長 春 、 吉 林 、 長 春 、 蘭 州 中 山 、 遼 陽 、 宜 昌 、 淮 安 、 鞍 山營 口 、 盤 錦 、 撫 順 、 新 余 、 郴 州株 洲 、 安 陽 、 新 鄉(xiāng) 、 遵 義 、 南 充銀 川 、 秦 皇 島 、 景 德 鎮(zhèn) 、 云 浮 、 儋 州 、 丹 陽 、 宿 遷 、 淮 北萊 蕪 、 運(yùn) 城 、 瀏 陽 、 信 陽 、 舞 鋼銅 陵 、 自 貢 、

31、 曲 靖 、 涪 陵 、石 嘴 山2011 烏 魯 木 齊 蕪 湖 、 安 慶 、 嘉 興 、 鹽 城 、 襄 陽連 云 港 、 東 營 、 西 寧 韶 關(guān) 、 清 新 、 沙 縣 、 六 安 、 毫 州海 鹽 、 舟 山 、 鷹 潭 、 鹿 泉 、 漯 河呂 梁 、 烏 蘭 浩 特 、 敖 漢 旗合 計(jì) 3 24 28 302、 城 市 擴(kuò) 張 路 徑 FUTURE HOLDINGS 恒 大 集 團(tuán) 城 市 擴(kuò) 張 路 徑 小 結(jié)n 聚 焦 核 心 經(jīng) 濟(jì) 圈 ： 六 大 經(jīng) 濟(jì) 圈 布 局 ， 避 開 熱 點(diǎn) ， 川 渝 、 長 江 中 游 為 重n 進(jìn) 駐 核 心 城 市 ：p 長 三

32、角 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 南 京 ；p 京 津 冀 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 天 津 ；p 長 江 中 游 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 武 漢 ；p 關(guān) 中 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 西 安 ；p 遼 中 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 沈 陽 ；p 山 東 半 島 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 濟(jì) 南 ； p 川 渝 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 成 都 ；p 中 原 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 鄭 州 。n 上 市 前 ， 以 一 、 二 線 城 市 為 主 ； 上 市 后 ， 以 三 、 四 線 城 市 快 速 擴(kuò) 張 ；n 2010年 拓 展 33個(gè) 三 、 四 線 城 市 。 FUTURE HOLDINGS 2011上 半 年 拿 地 恒 大

33、2011年 上 半 年 ， 恒 大 集 中 轉(zhuǎn) 向 在 泛 長 三 角 、 遼 中 、 珠 三 角 經(jīng) 濟(jì) 圈 中 的 三 、 四線 城 市 投 資 ， 在 40個(gè) 城 市 獲 得 土 地 ， 根 據(jù) 土 地 面 積 依 次 為 ：n 泛 長 三 角 ： 上 海 、 嘉 興 、 海 鹽 、 舟 山 、 連 云 港 、 鹽 城 、 宿 遷 、 蕪 湖 、 六 安 、 安 慶 、 毫 州 、 淮 北n 珠 三 角 ： 佛 山 、 東 莞 、 韶 關(guān) 、 清 新 、 儋 州n 泛 遼 中 ： 長 春 、 哈 爾 濱 、 營 口 、 鞍 山 、 鹿 泉 、 烏 蘭 浩 特 、 敖 漢 旗n 泛 京 津

34、 冀 ： 天 津 、 太 原n 川 渝 ： 重 慶 、 彭 山 n 山 東 半 島 ： 濟(jì) 南 、 東 營 、 萊 蕪n 長 江 中 游 ： 襄 陽 、 衡 陽 、 漯 河 、 新 鄉(xiāng) 、 鷹 潭n 海 峽 西 岸 ： 沙 縣n 關(guān) 中 ： 呂 梁n 西 北 ： 烏 魯 木 齊 、 西 寧 泛 長 三 角23%珠 三 角16%遼 中 , 19% 京 津 冀 , 1%川 渝8%山 東 半 島12%長 江 中 游 , 6%海 峽 西 岸 , 1%關(guān) 中 , 1%西 北13% 2011上 半 年 恒 大 新 增 土 地 面 積 （ ） FUTURE HOLDINGS恒 大 項(xiàng) 目 選 擇 超過80%

35、的項(xiàng)目為城市市區(qū)項(xiàng)目，位于環(huán)境優(yōu)美、規(guī)劃配套及城市交通發(fā)達(dá)、升值潛力較大的優(yōu)質(zhì)區(qū)域； 旅游地產(chǎn)項(xiàng)目一般位于距離較大城市中心區(qū)23-40公里、高速公路出口附近、擁有獨(dú)特的自然環(huán)境； 近年經(jīng)濟(jì)增長較快的主要城市，城市人口一般在500萬以上； 土地可持續(xù)拓展性。 FUTURE HOLDINGS產(chǎn) 品 系 列 城 市 位 置 產(chǎn) 品 類 型 產(chǎn) 品 特 點(diǎn) 產(chǎn) 品 客 群 主 要 配 套恒 大 金 碧 天 下 城 市 外 圍 30-40公 里 ， 高 速 公路 出 口 、 風(fēng) 景 好 別 墅 休 閑 、 度 假 、 娛 樂 、 規(guī)模 大 、 近 萬 畝 企 業(yè) 家政 府 高 官 高 級(jí) 會(huì) 所戴 德

36、梁 行 管 家服 務(wù)恒 大 華 府 都 市 核 心 高 層小 高 層 空 中 花 園空 中 別 墅 豪 華 產(chǎn) 品 城 市 白 領(lǐng)企 業(yè) 高 管 高 級(jí) 會(huì) 所 超 市 或 商 業(yè) 街幼 兒 園 、 小 學(xué)社 區(qū) 巴 士戴 德 梁 行 管 家服 務(wù)恒 大 城 城 郊 結(jié) 合 部 高 層小 高 層花 園 洋 房 大 中 型 豪 華 居 住 區(qū) 改 善 型 客 戶群 體恒 大 綠 洲 城 市 郊 區(qū)自 然 風(fēng) 景 優(yōu) 美 大 型 中 等 品 質(zhì) 居 住 社 區(qū) 首 次 置 業(yè)首 改 客 戶恒 大 明 都3、 產(chǎn) 品 品 類信息來源：高通智庫。 FUTURE HOLDINGS城 市 名 稱 項(xiàng) 目

37、名 稱 所 屬 區(qū) 域 產(chǎn) 品 類 型 占 地 面 積（ 萬 平 米 ） 建 筑 面 積（ 萬 平 米 ） 說 明武 漢 恒 大 華 府 洪 山 區(qū) 多 層 、 小 高 層 32 47 市 區(qū) 邊 緣長 沙 恒 大 華 府 岳 麓 區(qū) 多 層 21 53 新 區(qū)重 慶 恒 大 華 府 渝 北 區(qū) 小 高 層 21 38 新 區(qū)包 頭 恒 大 華 府 九 原 區(qū) 高 層 66 204 市 區(qū) 合 肥 恒 大 華 府 政 務(wù) 新 區(qū) 小 高 層 、 高 層 14 45 新 區(qū)成 都 恒 大 綠 洲 龍 泉 驛 區(qū) 小 高 層 、 高 層 15 60 東 部 新 區(qū)太 原 恒 大 綠 洲 小 店 區(qū)

38、 小 高 層 、 高 層 72 159 新 區(qū)洛 陽 恒 大 綠 洲 瀍 河 回 族 區(qū) 多 層 、 小 高 層 、 高 層 89 301 市 區(qū) 邊 緣南 昌 恒 大 綠 洲 英 雄 開 發(fā) 區(qū) 底 層 、 高 層 162 108 市 郊濟(jì) 南 恒 大 綠 洲 長 清 區(qū) 高 層 67 35 西 部 新 區(qū)長 春 恒 大 綠 洲 朝 陽 區(qū) 高 層 20 62 新 區(qū)4、 產(chǎn) 品 擴(kuò) 張 路 徑 進(jìn) 入 新 城 市 后 第 一 個(gè) 項(xiàng) 目 FUTURE HOLDINGS城 市 名 稱 項(xiàng) 目 名 稱 所 屬 區(qū) 域 產(chǎn) 品 類 型 占 地 面 積（ 萬 平 米 ） 建 筑 面 積（ 萬 平

39、米 ） 說 明西 安 恒 大 名 都 未 央 區(qū) 高 層 、 小 高 層 7 31 市 郊南 京 恒 大 金 碧 天 下 溧 水 縣 低 層 小 高 層 高 層 98 103 郊 區(qū)昆 明 恒 大 金 碧 天 下 安 寧 市 聯(lián) 排 獨(dú) 棟 雙 拼 120 91 太 平 新 區(qū)天 津 恒 大 金 碧 天 下 薊 縣 盤 山 聯(lián) 排 獨(dú) 棟 雙 拼 66 30 5A級(jí) 景 區(qū) 石 家 莊 恒 大 城 橋 西 區(qū) 高 層 27 80 市 區(qū)貴 陽 恒 大 城 白 云 區(qū) 高 層 28 72 市 區(qū) FUTURE HOLDINGS 恒 大 集 團(tuán) 產(chǎn) 品 擴(kuò) 張 路 徑 小 結(jié)n 區(qū) 位 ： 項(xiàng) 目

40、 位 于 核 心 城 區(qū) 城 郊 、 新 城 區(qū) 核 心n 規(guī) 模 ： 恒 大 華 府 （ 20-40萬 平 米 ） 恒 大 綠 洲 （ 15-160萬 平 米 ） 恒 大 金 碧 天 下 （ 萬 畝 大 盤 ） 恒 大 城 （ 20-40萬 平 米 ）n 特 點(diǎn) ：p 恒 大 華 府 、 恒 大 綠 洲 是 第 一 選 擇 ， 恒 大 城 、 恒 大 名 都 跟 進(jìn) ； p 成 熟 產(chǎn) 品 線 （ 高 層 、 小 高 層 、 旅 游 地 產(chǎn) 別 墅 ）p 高 度 標(biāo) 準(zhǔn) 化n 近 年 上 述 產(chǎn) 品 線 迅 速 復(fù) 制 至 三 、 四 線 城 市 FUTURE HOLDINGS 三 、 中

41、海 地 產(chǎn) 戰(zhàn) 略 擴(kuò) 張1、 總 體 擴(kuò) 張 策 略 ： FUTURE HOLDINGS 經(jīng) 濟(jì) 區(qū) 域 城 市 級(jí) 別長 三 角 珠 三 角 京 津 冀 川 渝 遼 中 山 東 半 島 關(guān) 中 長 江 中 游 海 峽 西 岸 其 它 一 線 城 市 二 線 城 市 三 線 城 市2000前 上 海 深 圳廣 州 北 京 成 都 香 港 香 港 北 京 上 海 廣 州 深 圳 成 都 2002 長 春 長 春 2003 南 京 中 山 西 安 南 京 西 安 中 山 2004 蘇 州 佛 山 澳 門 澳 門 蘇 州 佛 山2005 寧 波 寧 波2006 杭 州 重 慶 杭 州 重 慶 20

42、07 珠 海 天 津 大 連沈 陽 青 島 天 津 沈 陽大 連 青 島 珠 海2008 濟(jì) 南 濟(jì) 南 2010 桂 林 銀 川 呼 和浩 特 桂 林銀 川呼 和 浩 特2011 南 寧 吉 林 煙 臺(tái) 蘭 州 南 昌合 肥長 沙 廈 門 合 肥 南 昌 長 沙 吉 林 南 寧 蘭 州 廈 門 煙 臺(tái) 合 計(jì) 5 6 2 4 4 3 2 3 1 3 6 21 6 2、 城 市 擴(kuò) 張 路 徑n 中 海 在 2011年 覆 蓋 全 國 33個(gè) 城 市 。 FUTURE HOLDINGS 中 海 地 產(chǎn) 城 市 擴(kuò) 張 路 徑 小 結(jié)n 聚 焦 主 要 經(jīng) 濟(jì) 圈 ， 從 珠 三 角 、 長 三

43、 角 逐 步 向 遼 中 、 山 東 半 島 、 長 江 中游 及 關(guān) 中 經(jīng) 濟(jì) 圈 等 擴(kuò) 展 ：p 珠 三 角 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 深 圳 、 廣 州 ；p 長 三 角 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 上 海 ；p 京 津 冀 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 北 京 ；p 川 渝 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 成 都 ；p 遼 中 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 長 春 ； p 山 東 半 島 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 青 島 ；p 關(guān) 中 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 銀 川 ；p 海 峽 西 岸 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 廈 門 。n 城 市 拓 展 以 二 、 三 線 城 市 為 主 。 FUTURE HOLDINGS2011年 上 半 年 ， 中

44、 海 集 中 轉(zhuǎn) 向 長 江 中 游 、 遼 中 、 山 東 半 島 、 泛 長 三 角經(jīng) 濟(jì) 圈 投 資 ， 在 16個(gè) 城 市 獲 得 土 地 ， 根 據(jù) 土 地 面 積 排 名 依 次 為 ： n 泛 長 三 角 ： 上 海 、 蘇 州 、 合 肥n 珠 三 角 ： 廣 州 、 深 圳 、 中 山n 遼 中 ： 長 春 、 吉 林 、 大 連n 長 江 中 游 ： 南 昌 、 武 漢 、 長 沙n 山 東 半 島 ： 青 島 、 煙 臺(tái) n 川 渝 ： 成 都n 泛 京 津 冀 ： 呼 和 浩 特 泛 長 三 角16% 珠 三 角7%遼 中 , 21%長 江 中 游30%山 東 半 島1

45、7% 川 渝6%泛 京 津 冀3%2011上 半 年 中 海 新 增 土 地 面 積 （ ）2011上 半 年 拿 地 中 海 FUTURE HOLDINGS產(chǎn) 品 系 列 城 市 位 置 產(chǎn) 品 類 型 戶 型 產(chǎn) 品 特 點(diǎn) 產(chǎn) 品 客 群 主 要 配 套郊 區(qū) 享 受 城 市 遠(yuǎn) 郊交 通 便 捷可 快 速 到 達(dá) 市 中 心 高 層 、 小 高 層少 量 別 墅 75-100兩 房80-130三 房 休 閑 、 養(yǎng) 老 經(jīng) 濟(jì) 條 件 好 、 較 為成 熟 的 三 代 家 庭 休 閑 配 套自 然 資 源 豐 富城 市 改 善 市 區(qū) 核 心交 通 通 達(dá) 多 層 、 小 高 層少 量

46、 別 墅 85-120兩 房120-170三 房155-195四 房 生 活 、 工 作 35-45之 間 、 經(jīng) 濟(jì)能 力 好 的 中 年 之 家 商 業(yè) 配 套 完 善 城 郊 改 善 城 市 近 郊交 通 便 利 高 層 、 小 高 層少 量 別 墅 80-100兩 房100-140三 房 居 住 40-50空 巢30-40求 居 住 改 善的 中 年 之 家 生 活 配 套 較 好高 端 城 市 郊 區(qū) 多 為 別 墅 休 閑 、 度 假 富 裕 群 體 自 然 資 源 豐 富3、 產(chǎn) 品 品 類信息來源：高通智庫。 FUTURE HOLDINGS3、 產(chǎn) 品 品 類 信息來源：高通智

47、庫。中海各類型產(chǎn)品占比分布。中西部、珠三角 長春、中西部、環(huán)渤海 FUTURE HOLDINGS城 市 名 稱 項(xiàng) 目 名 稱 所 屬 區(qū) 域 產(chǎn) 品 類 型 占 地 面 積（ 萬 平 米 ） 建 筑 面 積（ 萬 平 米 ） 說 明北 京 中 海 雅 園上 海 海 天 花 園深 圳 中 海 苑廣 州 錦 城 花 園 成 都 中 海 名 城長 春 水 岸 春 城中 山 翠 林 蘭 溪南 京 塞 納 麗 舍西 安 中 海 華 庭蘇 州 半 島 華 府4、 產(chǎn) 品 擴(kuò) 張 路 徑 進(jìn) 入 新 城 市 后 第 一 個(gè) 項(xiàng) 目 FUTURE HOLDINGS城 市 名 稱 項(xiàng) 目 名 稱 所 屬 區(qū)

48、域 產(chǎn) 品 類 型 占 地 面 積（ 萬 平 米 ） 建 筑 面 積（ 萬 平 米 ） 說 明寧 波 東 湖 官 邸重 慶 北 濱 一 號(hào)佛 山 金 沙 灣杭 州 錢 塘 山 水 沈 陽 國 際 社 區(qū)大 連 英 倫 官 邸濟(jì) 南 紫 御 東 郡 FUTURE HOLDINGS1、 總 體 擴(kuò) 張 策 略 ： 上 市 前 確 定 的 全 國 布 局四 、 保 利 地 產(chǎn) 戰(zhàn) 略 擴(kuò) 張 以沈陽覆蓋東北重工業(yè)經(jīng)濟(jì)圈； 以重慶輻射西南經(jīng)濟(jì)圈； 以北京輻射環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈； 以廣州覆蓋珠三角經(jīng)濟(jì)圈。 以上海輻射長三角經(jīng)濟(jì)圈； FUTURE HOLDINGS1、 總 體 擴(kuò) 張 策 略 ： 聚 焦 六 大

49、 經(jīng) 濟(jì) 區(qū)聚 焦 六 大 經(jīng) 濟(jì) 區(qū) FUTURE HOLDINGS 經(jīng) 濟(jì) 區(qū) 域珠 三 角 長 江 中 游 京 津 冀 川 渝 遼 中 長 三 角 其 它 山 東 半 島 關(guān) 中 海 峽 西 岸2000前 廣 州 2002 武 漢 北 京 2003 長 沙 、 岳 陽 重 慶 2004 沈 陽 2005 佛 山 上 海 2006 上 海 上 市 包 頭2007 杭 州 2008 天 津 成 都 長 春 、 丹 東 青 島2009 陽 江 南 昌 大 連 南 京 2010 珠 海 、 中 山 東 莞 黃 岡 唐 山 營 口 無 錫 、 南 通 嘉 興 、 常 州 連 云 港 西 安 廈 門

50、 、 福 州 2011 石 家 莊 德 陽 通 化 紹 興 、 合 肥 慈 溪 合 計(jì) 6 5 4 3 6 11 1 1 1 2 2、 城 市 擴(kuò) 張 路 徑n 保 利 在 2011年 達(dá) 到 40個(gè) 城 市 的 全 國 覆 蓋 FUTURE HOLDINGS 城 市 級(jí) 別進(jìn) 入 時(shí) 序 一 線 城 市 二 線 城 市 三 線 城 市 四 線 城 市2000前 廣 州 武 漢 2002 北 京2003 重 慶 、 長 沙 岳 陽 2004 沈 陽 2005 上 海 佛 山 2006 上 海 上 市 包 頭 2007 杭 州 2008 天 津 、 長 春 、 成 都 、 青 島 丹 東 200

51、9 南 京 、 南 昌 、 大 連 陽 江2010 福 州 、 西 安 、 無 錫 、 唐 山 、 東 莞 常 州 、 南 通 、 連 云 港 、 嘉 興 、 珠 海 、 廈 門 、 中 山 、 營 口 黃 岡2011 合 肥 、 鄭 州 德 陽 、 紹 興 慈 溪 、 通 化 合 計(jì) 3 21 12 4 FUTURE HOLDINGS 保 利 地 產(chǎn) 城 市 擴(kuò) 張 路 徑 小 結(jié)n 布 局 主 要 經(jīng) 濟(jì) 區(qū) ， 占 領(lǐng) 區(qū) 域 制 高 點(diǎn)p 首 先 完 成 了 在 全 國 主 要 六 大 經(jīng) 濟(jì) 區(qū) 的 戰(zhàn) 略 布 局 ， 在 此 基 礎(chǔ) 上 逐 步 占領(lǐng) 區(qū) 域 制 高 點(diǎn) ， 通 過

52、 區(qū) 域 輻 射 網(wǎng) 狀 布 點(diǎn) 。p 在 珠 三 角 洲 ， 以 廣 州 為 區(qū) 域 核 心 ； （ 2000年 以 前 ）p 在 長 江 中 游 ， 以 武 漢 為 區(qū) 域 核 心 ； （ 2002年 ）p 在 京 津 冀 ， 以 北 京 為 區(qū) 域 核 心 ； （ 2002年 ）p 在 川 渝 ， 以 重 慶 為 區(qū) 域 核 心 ； （ 2003年 ） p 在 遼 中 ， 以 沈 陽 為 區(qū) 域 核 心 ； （ 2004年 ）p 在 長 三 角 洲 ， 以 上 海 為 區(qū) 域 核 心 ； （ 2005年 ）p 在 山 東 半 島 ， 以 青 島 為 區(qū) 域 核 心 ； （ 2008年 ）

53、p 在 關(guān) 中 ， 以 西 安 為 區(qū) 域 核 心 ； （ 2010年 ）p 在 海 峽 西 岸 ， 以 廈 門 、 福 州 為 區(qū) 域 核 心 。 （ 2010年 ） FUTURE HOLDINGSn 集 中 攻 占 京 滬 穗 ， 嚴(yán) 格 把 控 制 二 線 城 市p 在 迅 速 開 展 城 市 擴(kuò) 張 的 同 時(shí) ， 保 利 地 產(chǎn) 注 意 適 度 控 制 規(guī) 模 ， 將資 源 主 要 集 中 于 北 京 、 上 海 、 廣 州 三 個(gè) 核 心 城 市 ， 對(duì) 二 級(jí) 城 市 的 項(xiàng)目 進(jìn) 行 嚴(yán) 格 的 把 控 。p 重 點(diǎn) 鞏 固 已 進(jìn) 入 的 城 市 ， 以 中 心 城 市 為

54、依 托 ， 在 條 件 成 熟 時(shí) 把握 時(shí) 機(jī) 進(jìn) 入 其 他 城 市 ， 加 強(qiáng) 區(qū) 域 輻 射 ， 完 善 區(qū) 域 戰(zhàn) 略 。n 形 成 “ 大 十 字 ” 戰(zhàn) 略 布 局p 目 前 保 利 地 產(chǎn) 已 經(jīng) 在 廣 州 、 北 京 、 上 海 、 武 漢 、 重 慶 、 沈 陽 、長 沙 、 佛 山 、 包 頭 、 長 春 等 十 個(gè) 城 市 完 成 布 點(diǎn) ， 在 廣 州 、 北 京 、 上 海 站 穩(wěn) 腳 跟 后 ， 還 相 繼 實(shí) 現(xiàn) 了 對(duì) 中 國 各 經(jīng) 濟(jì) 較 發(fā) 達(dá) 區(qū) 域 房 地 產(chǎn) 市 場的 滲 透 ， 形 成 了 沿 京 廣 線 及 長 江 的 “ 大 十 字 ” 戰(zhàn)

55、 略 布 局 。 FUTURE HOLDINGSn 重 點(diǎn) 拓 展 城 市 未 來 核 心 區(qū) 域p 保 利 地 產(chǎn) 的 土 地 儲(chǔ) 備 與 城 市 的 發(fā) 展 脈 絡(luò) 相 適 應(yīng) ， 將 重 點(diǎn) 項(xiàng)目 布 局 于 政 府 市 政 府 建 設(shè) 投 入 集 中 的 城 市 未 來 核 心 區(qū) 域 。n 2009年 后 ， 保 利 地 產(chǎn) 向 三 線 城 市 拓 展 步 伐 加 快 FUTURE HOLDINGS產(chǎn) 品 系 列 項(xiàng) 目 名 稱 城 市 位 置 產(chǎn) 品 類 型 戶 型 產(chǎn) 品 客 群 備 注花 園 系 列 保 利 花 園 大 中 型 住 宅 項(xiàng) 目 中 等 消 費(fèi) 人 群 完 整 生

56、 活 配 套優(yōu) 雅 社 區(qū) 環(huán) 境保 利 香 檳 花 園 城 市 核 心 精 品 樓 盤 中 高 收 入 消 費(fèi)人 群 高 尚 、 浪 漫小 資保 利 百 合 花 園 城 市 中 心城 市 近 郊 精 品 樓 盤 三 口 之 家 情 感 、 文 化 、 自然 、 人 文 保 利 海 棠 花 園 市 區(qū)城 市 近 郊 精 品 樓 盤 年 輕 的 初 次 置業(yè) 者 年 輕 、 前 衛(wèi)時(shí) 尚保 利 心 語 花 園 近 郊山 地 山 地 住 宅 社 區(qū) 城 市 高 端 客 戶 山 林 、 人 文山 莊莊 園 系 列 保 利 林 語 山 莊 城 市 郊 區(qū) 別 墅 、 大 房大 中 型 山 林 庭 院

57、100-120小 三 房130-150小 四 房300-400 別 墅 一 定 事 業(yè) 基 礎(chǔ)的 三 口 之 家 山 坡 、 山 谷 的地 域 特 色十 二 橡 樹 莊 園 莊 園 式 別 墅 當(dāng) 地 峰 層 人 群 北 美 風(fēng) 格 別 墅國 際 高 爾 夫 花 園 保 利 國 家 高 爾夫 花 園 別 墅 、 洋 房生 態(tài) 別 墅 小 區(qū) 80-100兩 房100-140三 房 社 會(huì) 高 端 財(cái) 富人 群 良 好 自 然 環(huán) 境 、規(guī) 劃 布 局 的 大 盤3、 產(chǎn) 品 品 類信息來源：高通智庫。 FUTURE HOLDINGS 項(xiàng) 目 名 稱 城 市 位 置酒 店 業(yè) 保 利 出 資 建

58、 設(shè) ， 洲 際 酒 店 管 理 、 合 作 分 成商 業(yè) 保 利 的 經(jīng) 營 管 理 公 司 ， 實(shí) 施 對(duì) 商 場 的 管 理 寫 字 樓 一 部 分 銷 售 一 部 分 長 期 持 有會(huì) 展 物 業(yè) 長 期 持 有 ， 收 取 租 金商 業(yè) 地 產(chǎn) 結(jié) 構(gòu)信息來源：高通智庫。 FUTURE HOLDINGS城 市 名 稱 項(xiàng) 目 名 稱 所 屬 區(qū) 域 產(chǎn) 品 類 型 占 地 面 積（ 萬 平 米 ） 建 筑 面 積（ 萬 平 米 ） 說 明武 漢 保 利 花 園 洪 山 區(qū) 高 層 、 小 高 層 16 36 城 市 近 郊長 沙 保 利 花 園 天 心 區(qū) 小 高 層 15 35 新

59、 區(qū) 核 心沈 陽 保 利 海 棠 花 園 沈 河 區(qū) 多 層 、 小 高 層 6 10 城 市 近 郊上 海 十 二 橡 樹 莊 園 松 江 區(qū) 別 墅 16 8 新 區(qū) 核 心 成 都 保 利 公 園 198 新 都 區(qū) 高 層 、 小 高 層 400 200 郊 區(qū)青 島 保 利 百 合 花 園 四 方 區(qū) 住 宅 、 商 鋪 12 40 市 區(qū)南 京 保 利 香 檳 國 際 建 鄴 區(qū) 高 層 10 21 城 市 近 郊無 錫 保 利 香 檳 國 際 濱 湖 區(qū) 小 高 層 15 27 新 區(qū) 景 區(qū)南 通 保 利 香 檳 國 際 港 閘 區(qū) 高 層 58 新 區(qū)4、 產(chǎn) 品 擴(kuò) 張

60、路 徑 進(jìn) 入 新 城 市 后 第 一 個(gè) 項(xiàng) 目 FUTURE HOLDINGS 保 利 地 產(chǎn) 產(chǎn) 品 擴(kuò) 張 路 徑 小 結(jié)n 區(qū) 位 ： 項(xiàng) 目 位 于 核 心 城 區(qū) 城 郊 、 新 城 區(qū) 核 心n 特 點(diǎn) ：p 面 向 中 等 收 入 群 體 的 花 園 系 列 是 第 一 選 擇 ；p 臨 近 區(qū) 域 的 產(chǎn) 品 選 擇 有 一 定 復(fù) 制 性 ； FUTURE HOLDINGS 五 、 綠 地 集 團(tuán) 戰(zhàn) 略 擴(kuò) 張1、 總 體 擴(kuò) 張 策 略 ：n 綠 地 集 團(tuán) 1992年 進(jìn) 入 房 地 產(chǎn) 行 業(yè) ， 2001年 成 為 上 海 房 地 產(chǎn) 龍 頭 企 業(yè) 。n 20

61、01年 起 開 始 進(jìn) 行 全 國 化 戰(zhàn) 略 ， 從 2001年 至 2008年 間 ， 每 年 約 進(jìn) 入 4個(gè) 城 市 ； 自 2009年 以 來 ， 以 每 年 進(jìn) 入 7個(gè) 城 市 的 速 度 進(jìn) 入 快 速 擴(kuò) 張 期 。n 以 安 徽 和 江 蘇 的 二 、 三 線 城 市 為 主 ， 并 進(jìn) 入 中 西 部 主 要 省 會(huì) 城 市 ，2011年 已 達(dá) 到 全 國 45個(gè) 城 市 。 FUTURE HOLDINGS 2、 城 市 擴(kuò) 張 路 徑 FUTURE HOLDINGS 經(jīng)濟(jì)區(qū)域長三角 長江中游 遼中 關(guān)中 中原 川渝 京津冀 山東半島 珠三角 其它2000前 上海 20

62、01 南昌 2003 合肥 長春 2004 常熟 西安 鄭州 2005 蘇州 無錫徐州 成都 2006 南京 沈陽 太原 2007 蕪湖 牡丹江 蚌埠 新鄉(xiāng) 2008 滁州 哈爾濱銀川 重慶 天津 廊坊 2009 昆山 常州 揚(yáng)州 淮安 吉林 貴陽 北京 濟(jì)南 呼和浩特2010 南通 安慶連云港 武漢 本溪 撫順 大連 2011 鹽城 諸暨 黃山 馬鞍山 廣州 合計(jì) 20 2 8 3 3 3 3 1 1 12、 城 市 擴(kuò) 張 路 徑n 2011年 已 達(dá) 到 全 國 45個(gè) 城 市 。 FUTURE HOLDINGS 城市級(jí)別一線城市 二線城市 三線城市 四線城市2000年以前 上海 200

63、1年 南昌 2002年 2003年 長春 合肥 2004年 鄭州 西安 常熟 2005年 成都 蘇州 無錫 徐州 2006年 南京 沈陽 太原 2007年 蕪湖 蚌埠 新鄉(xiāng) 牡丹江2008年 天津 重慶 哈爾濱 滁州 廊坊 銀川 2009年 北京 貴陽 濟(jì)南 吉林 呼和浩特 昆山 常州 揚(yáng)州 淮安 2010年 武漢 大連 南通 連云港 安慶 本溪 撫順 2011年 廣州 鹽城 馬鞍山 黃山 諸暨合計(jì) 3 17 24 1 FUTURE HOLDINGS 綠 地 城 市 擴(kuò) 張 路 徑 小 結(jié)n 城 市 進(jìn) 駐 以 安 徽 和 江 蘇 的 二 三 線 城 市 為 主 ， 2001年 始 逐 年 進(jìn)

64、 駐 其 他 主要 經(jīng) 濟(jì) 圈 ， 目 前 集 中 于 長 三 角 和 遼 中 經(jīng) 濟(jì) 區(qū) 。p 遼 中 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 長 春 ；p 長 江 中 游 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 南 昌 ；p 關(guān) 中 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 西 安 ；p 中 原 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 鄭 州 ；p 川 渝 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 成 都 ； p 京 津 冀 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 天 津 ；p 山 東 半 島 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 濟(jì) 南 ；p 珠 三 角 經(jīng) 濟(jì) 圈 先 進(jìn) 廣 州 。 FUTURE HOLDINGS 六 、 萬 達(dá) 集 團(tuán) 戰(zhàn) 略 擴(kuò) 張1、 總 體 擴(kuò) 張 策 略 ：n 1988年 進(jìn) 入 房 地 產(chǎn) 行

65、業(yè) ， 1998年 開 始 ， 進(jìn) 入 成 都 等 4個(gè) 城 市 開 發(fā) 。n 2002年 從 住 宅 轉(zhuǎn) 型 為 商 業(yè) 地 產(chǎn) 為 主 ， 并 快 速 向 全 國 擴(kuò) 張 。n 2009年 始 ， 以 每 年 10個(gè) 城 市 快 速 擴(kuò) 張 。n 二 線 鋪 局 ， 三 線 跟 進(jìn) ， 一 線 穿 插 ， 全 面 布 局 全 國 ， 2011年 已 達(dá) 到 全國 55個(gè) 城 市 。 FUTURE HOLDINGS2001年前 大連 南京 成都 昆明2002年 長春 沈陽 青島2004年 上海 寧波2006年 北京 2008年 西安 2009年 蘇州 重慶 福州 南寧 哈爾濱呼和浩特 淮安

66、鎮(zhèn)江 撫順 綿陽2010年 天津 廣州 合肥 武漢 長沙 鄭州 濟(jì)南蘭州 無錫 常州 南通 泰州 廊坊 襄陽大慶 漳州 宜昌 三亞 銀川2011年 太原 包頭 石家莊 煙臺(tái) 唐山 泉州 溫州 蕪湖萬 達(dá) 城 市 進(jìn) 駐 圖 珠 三 角 遼 中 長 三 角川 渝 長 江 中 游京 津 冀 FUTURE HOLDINGS 經(jīng)濟(jì)區(qū)域遼中 長三角 川渝 山東半島 京津冀 關(guān)中 海峽西岸 中原 長江中游 珠三角 其它2000前 大連 2001 南京 昆明 成都 2002 長春 沈陽 青島 2003 2004 上海 寧波 2005 2006 北京 2007 2008 西安 2009 哈爾濱 撫順 長白山 淮安 鎮(zhèn)江蘇州 紹興重慶 南寧綿陽 福州 洛陽 呼和浩特2010 大慶 無錫 常州 南通 泰州合肥 西雙版納 濟(jì)南 天津 廊坊蘭州 銀川 漳州 廈門 鄭州 武漢 長沙襄陽 宜昌 廣州三亞2011 溫州 蕪湖 煙臺(tái) 石家莊 唐山 太原 莆田 泉州 東莞 包頭 合計(jì) 7 14 6 3 5 4 5 2 4 3 2 2、 城 市 擴(kuò) 張 路 徑n 萬 達(dá) 在 2011年 覆 蓋 全 國 55個(gè) 城 市 。