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1、阿里集團投資研究p1、公司概況p2、投資模式及策略p3、投資業(yè)績及財務(wù)表現(xiàn)p4、投資模式總結(jié)1、公司概況-發(fā)展歷程年份年份重要事件重要事件1999年馬云帶領(lǐng)18人在杭州的公寓中成立了阿里巴巴1999-2000年獲得軟銀、高盛、美國富達投資等機構(gòu)融資2000萬美元2002年首次盈利2003年淘寶成立2004年在線支付系統(tǒng)-支付寶2005年執(zhí)掌雅虎中國2006年投資口碑網(wǎng)2007年阿里軟件、阿里媽媽成立；阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)有限公司在香港上市2008年阿里媽媽與淘寶合并，天貓成立；口碑網(wǎng)與中國雅虎合并；集團研究院成立2009年阿里云成立；收購中國萬網(wǎng)2010年推出聚劃算和全球速賣通，淘寶手機客戶端推出；更
2、改中國交易市場為“1688”；合伙人制度2011年天貓和聚劃算成為獨立平臺2012年完成與雅虎的股權(quán)回購與重組2013年成立菜鳥網(wǎng)絡(luò)；發(fā)布阿里智能TV操作系統(tǒng)；推出手機客戶端來往（點點蟲）2014年集團紐約上市；螞蟻金服、阿里巴巴影業(yè)集團成立；與銀泰合作發(fā)展O2O業(yè)務(wù)2015年網(wǎng)商銀行、阿里巴巴音樂集團、阿里體育成立；蘇寧戰(zhàn)略協(xié)作；與優(yōu)酷土豆簽訂合作協(xié)議；新加波設(shè)立國際業(yè)務(wù)部1、公司概況-業(yè)務(wù)范疇u 淘寶網(wǎng)淘寶網(wǎng)：2003年5月成立，中國最大的網(wǎng)上購物平臺；u 天貓：天貓：2008年4月成立，中國最大的為品牌及零售商而設(shè)的第三方太平；u 聚劃算聚劃算：2010年3月成立，中國最受歡迎的團購網(wǎng)站
3、；u 全球速賣通：全球速賣通：2010年4月成立，全球消費者銷售市場；u 阿里巴巴國際交易市場：阿里巴巴國際交易市場：領(lǐng)先的全球貿(mào)易批發(fā)平臺u 16881688：1999年成立，中國領(lǐng)先的網(wǎng)上批發(fā)市場；u 阿里媽媽阿里媽媽：2007年11月成立，領(lǐng)先的網(wǎng)上營銷技術(shù)平臺；u 阿里阿里云：云：2009年9月成立，云計算與數(shù)據(jù)管理平臺開發(fā)商；u 螞蟻金服：螞蟻金服：專注服務(wù)小微企業(yè)與消費者的金融服務(wù)供應(yīng)商；u 菜菜鳥網(wǎng)絡(luò)：鳥網(wǎng)絡(luò)：物流信息平臺供應(yīng)商。投資標準：投資標準：作為阿里投資的標的公司，即便公司未能整合入集團中，也能獨立健康地發(fā)展。投資部門：投資部門：集團投資部(2006年成立)關(guān)鍵決策人：關(guān)
4、鍵決策人：馬云、蔡崇信（集團董事局執(zhí)行副主席）、張鴻平（財務(wù)投資負責(zé)人）等；投資風(fēng)格：投資風(fēng)格：趨于穩(wěn)健，但在上市關(guān)口較為激進;兼顧戰(zhàn)略價值和財務(wù)投資;喜歡選擇行業(yè)頭名，通常保持增持權(quán)利；意向領(lǐng)域：意向領(lǐng)域：物流、移動互聯(lián)網(wǎng)等。2、阿里投資-組織架構(gòu)與投資策略2、阿里投資-投資類型股權(quán)控股：和阿里現(xiàn)有業(yè)務(wù)做比較強的整合少數(shù)股權(quán)投資：財務(wù)投資，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通案例：2013年阿里巴巴宣布，將出資5.86億美元，購買新浪微博18%的股份，便于阿里在移動端卡位，導(dǎo)入新浪微博的流量。馬云投資：在未來電商競爭中獲得絕對優(yōu)勢案例：2009年馬云提出物流概念，阿里巴巴投資1億元，馬云和郭臺銘聯(lián)手創(chuàng)立浙江百世物流
5、，打造一個集物流軟件系統(tǒng)、車載GPS、派單系統(tǒng)、倉儲系統(tǒng)等于一體的研發(fā)企業(yè)，但目前已變成一家物流分銷企業(yè)。案例：2010年阿里收購美國電子商務(wù)及軟件服務(wù)提供商Vendio Services；Vendio擁有8萬用戶，這些網(wǎng)店賣家跨越亞馬遜、eBay以及獨立網(wǎng)店的B2C電子商務(wù)平臺，年銷售額超過20億美元。3、投資業(yè)績2009年前2009-2011年u 2005年：雅虎中國、一拍網(wǎng)u 2006年：口碑網(wǎng)u 2007年：百世物流u 2008年：PHPWind除了與阿里自身業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度較除了與阿里自身業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度較高的百世物流，一拍網(wǎng)、口碑高的百世物流，一拍網(wǎng)、口碑網(wǎng)、雅虎中國等注重運營與整網(wǎng)、雅虎中國
6、等注重運營與整合的公司，命運大致相同合的公司，命運大致相同初期：投資較少，后期初期：投資較少，后期基本關(guān)閉基本關(guān)閉高峰期：高峰期：2008年年中阿年年中阿里資本成立里資本成立，公司化，公司化VC起步，投資約起步，投資約30個項目個項目u 2009年：萬網(wǎng)、百世物流等u 2010年：星辰急便（后破產(chǎn)）扽u 2011年：美團、華數(shù)淘寶、名鞋庫等2012-至今前前北極光創(chuàng)投副總裁北極光創(chuàng)投副總裁張鴻平張鴻平擔(dān)任阿里投資總經(jīng)理，投資擔(dān)任阿里投資總經(jīng)理，投資更加專業(yè)更加專業(yè)靈活（如承諾未來靈活（如承諾未來不否決陌陌自行上市，不否決陌陌自行上市，阿里阿里愿意愿意百分之百收購百分之百收購）u 2012年：陌
7、陌、丁丁等u 2013年：快的打車、新浪微博、蝦米音樂、高德軟件等u 2014年：華數(shù)、銀泰、華誼兄弟、優(yōu)酷等重點布局馬云概念（物流），重點布局馬云概念（物流），嘗試財務(wù)投資嘗試財務(wù)投資（對搜狗的對搜狗的1500萬美元投資萬美元投資），但投資），但投資團隊仍不夠?qū)I(yè)團隊仍不夠?qū)I(yè)擴張期：分散擴張期：分散在阿里在阿里B2B、天貓、天貓等子公司的戰(zhàn)略投資部，加上獨等子公司的戰(zhàn)略投資部，加上獨立在外的阿里資本，統(tǒng)一劃歸立在外的阿里資本，統(tǒng)一劃歸“阿里巴巴集團投資部阿里巴巴集團投資部”管理管理3、投資業(yè)績-2015年p 2015年，阿里入股蘇寧云商(002024,股吧)、圓通速遞、印度在線支付平臺Pa
8、ytm、美國在線零售商J和美國母嬰電商Zulily等，都是對其電商業(yè)務(wù)的服務(wù)體系進行完善，并深化其在垂直電商、跨境電商的能力；p 2015阿里45億美元收購優(yōu)酷土豆。加上阿里收購港股公司文化中國并更名為阿里影業(yè)，逐步入股了華數(shù)影視、華誼兄弟(300027,股吧)、光線傳媒(300251,股吧)、第一財經(jīng)等，阿里的文化帝國版圖盡顯。阿里巴巴阿里巴巴20152015年投資圖年投資圖3、阿里集團財務(wù)業(yè)績201320142015+43%活躍賣家（百萬）活躍賣家（百萬）+51%20151,6781,077201320142,444商品交易額（十億）商品交易額（十億）+48%201520132014總收入
9、總收入（十億）（十億）+57%201520132014EBITDAEBITDA（十億）（十億）+59%201520132014凈流凈流潤潤（十億）（十億）4、總結(jié)：阿里的投資模式 圍繞自身的淘寶、天貓客戶，通過并購為店主提供淘寶店運營、宣傳、托管等一系列服務(wù)的公司，將淘寶打造成受商戶歡迎的賣場，這部分的這部分的并購效果明顯，被并購公司已經(jīng)很好地與淘寶并購效果明顯，被并購公司已經(jīng)很好地與淘寶融為一體融為一體。 未來應(yīng)對物流的挑戰(zhàn)，在自建物流起步晚一步的前提下，利用現(xiàn)有快遞力量，通過收購物流IT后臺服務(wù)企業(yè)，從而在與京東的物流大戰(zhàn)中實現(xiàn)“四兩撥千斤”，這部分并購目前尚未達到當初的這部分并購目前尚未達到當初的目的。目的。 展開對用戶終端的瘋狂貼身占領(lǐng)，但目前的少數(shù)股權(quán)投資造成其對被投資企業(yè)影響力缺失，賬號領(lǐng)域和后臺數(shù)據(jù)的互通將成為后續(xù)推進的關(guān)鍵賬號領(lǐng)域和后臺數(shù)據(jù)的互通將成為后續(xù)推進的關(guān)鍵。平臺戰(zhàn)略：通過少數(shù)股權(quán)投資，實現(xiàn)被投資企業(yè)與阿里系統(tǒng)大數(shù)據(jù)互通戰(zhàn)略投資：通過股權(quán)控股，實現(xiàn)和阿里現(xiàn)有業(yè)務(wù)做比較強的整合馬云投資：實現(xiàn)高速度、高效率、全品類發(fā)展，保證行業(yè)絕對領(lǐng)先
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