汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)鏈

銀聯(lián)信 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 ——汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)鏈分析及金融服務(wù)方案 >>>2012年 05月15日 第13期 WWW.UNBANK.INFO 北京銀聯(lián)信投資顧問(wèn)有限責(zé)任公司 WWW.UNBANK.INFO 北京銀聯(lián)信投資顧問(wèn)有限責(zé)任公司 >>>2011年 12月15日 第03期 本期導(dǎo)讀 汽車(chē)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，對(duì)一國(guó)經(jīng)濟(jì)和一地經(jīng)濟(jì)能產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)效應(yīng)，是“1：10的產(chǎn)業(yè)”。而中國(guó)汽車(chē)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量在2008年突破1萬(wàn)家，從業(yè)人員也達(dá)到270萬(wàn)以上，截至2010年底，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)數(shù)量從2001年的4188家增長(zhǎng)至13600家，年同比增速最高至23.6%。受行業(yè)自身調(diào)整、國(guó)家宏觀調(diào)控、行業(yè)政策環(huán)境變化、上年基數(shù)較高等因素的影響，2011年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)出現(xiàn)了增速首次下降，企業(yè)總計(jì)9828家，但依然占全部工業(yè)比重3.14%。 如此眾多的企業(yè)以及巨大的行業(yè)產(chǎn)業(yè)，使得汽車(chē)行業(yè)自然成為了我國(guó)商業(yè)銀行重點(diǎn)關(guān)注的目標(biāo)客戶群體之一。但是，近年來(lái)我國(guó)對(duì)于環(huán)保要求的提升，國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的大力競(jìng)爭(zhēng)以及技術(shù)、管理、資本運(yùn)作、人文等眾多因素的影響，也使得我國(guó)的汽車(chē)行業(yè)出現(xiàn)一定的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。 基于以上情況，本期《行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案》，將會(huì)詳細(xì)介紹汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況以及發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)結(jié)合汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)汽車(chē)行業(yè)的金融服務(wù)需求進(jìn)行深入分析，并給出參考性的授信方案，使銀行從業(yè)人員全面把握汽車(chē)行業(yè)中的授信機(jī)遇與防范風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)相關(guān)開(kāi)展汽車(chē)行業(yè)融資服務(wù)提供支持與幫助。 在針對(duì)汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)鏈融資內(nèi)容進(jìn)行介紹的同時(shí)，本期《行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案》將為您詳細(xì)介紹供應(yīng)鏈融資服務(wù)中的反向保理產(chǎn)品解析的業(yè)務(wù)概念、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容，讓您更加深入的了解供應(yīng)鏈融資的相應(yīng)內(nèi)容，以便更加靈活的運(yùn)用供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品對(duì)接客戶融資需求，實(shí)現(xiàn)銀企雙贏。 本期目錄 第一章 汽車(chē)行業(yè)經(jīng)營(yíng)分析 1 一、汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 1 二、汽車(chē)行業(yè)經(jīng)營(yíng)特征 7 三、汽車(chē)行業(yè)重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)政策分析 16 第二章 汽車(chē)行業(yè)金融服務(wù)需求 26 一、汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述 26 二、汽車(chē)行業(yè)上游企業(yè)金融服務(wù)需求 29 三、整車(chē)裝配企業(yè)金融服務(wù)需求 30 四、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商金融服務(wù)需求 31 第三章 汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)方案 33 一、汽車(chē)行業(yè)整體供應(yīng)鏈金融服務(wù)方案 33 二、汽車(chē)行業(yè)主要環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈融資服務(wù)方案 34 三、汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)鏈融資組合服務(wù)方案 41 第四章 汽車(chē)行業(yè)商業(yè)機(jī)會(huì)挖掘 43 一、我國(guó)汽車(chē)主要產(chǎn)能分布情況 43 二、汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)介紹 44 第五章 供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品介紹 50 反向保理產(chǎn)品解析 50 第一章 汽車(chē)行業(yè)經(jīng)營(yíng)分析 一、汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) （一）汽車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1.行業(yè)定義及研究范圍 汽車(chē)的定義是由動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng)，具有四個(gè)以上車(chē)輪的非軌道、無(wú)架線的車(chē)輛，并主要用于載送人員和（或）貨物，牽引輸送人員和（或）貨物的車(chē)輛。 汽車(chē)行業(yè)為所有生產(chǎn)和銷(xiāo)售各類(lèi)汽車(chē)如乘用車(chē)、商用車(chē)及其零部件等汽車(chē)產(chǎn)品的企業(yè)總和。汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)生一百多年來(lái)，一直被當(dāng)成工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，在國(guó)家實(shí)力成長(zhǎng)中發(fā)揮著極為重要的作用。汽車(chē)工業(yè)是綜合性工業(yè)，反映了一個(gè)國(guó)家的綜合工業(yè)水平。 根據(jù)2011年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，汽車(chē)行業(yè)編目于制造業(yè)大類(lèi)下，包括汽車(chē)整車(chē)制造，改裝汽車(chē)制造，低速載貨汽車(chē)制造，電車(chē)制造，汽車(chē)車(chē)身、掛車(chē)的制造和汽車(chē)零部件及配件制造等六個(gè)細(xì)分行業(yè)。其四維行業(yè)代碼分別為C3610、C3620、C3630、C3640、C3650和C3660。 圖表 1：中國(guó)汽車(chē)行業(yè)研究范圍 細(xì)分行業(yè) 行業(yè)代碼 行業(yè)定義 汽車(chē)整車(chē)制造 C3610 指由動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng)，具有四個(gè)以上車(chē)輪的非軌道、無(wú)架線的車(chē)輛，并主要用于載送人員和（或）貨物，牽引輸送人員和（或）貨物的車(chē)輛制造。還包括汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的制造 改裝汽車(chē)制造 C3620 指利用外購(gòu)汽車(chē)底盤(pán)改裝各類(lèi)汽車(chē)的制造活動(dòng) 低速載貨汽車(chē)制造 C3630 指最高時(shí)速限制在規(guī)定范圍內(nèi)的農(nóng)用三輪或四輪等載貨汽車(chē)的制造 電車(chē)制造 C3640 指以電作為動(dòng)力，以屏板或可控硅方式控制的城市內(nèi)交通工具和專(zhuān)用交通工具的制造 汽車(chē)車(chē)身、掛車(chē)的制造 C3650 指其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性需由汽車(chē)牽引，才能正常行駛的一種無(wú)動(dòng)力的道路車(chē)輛的制造 汽車(chē)零部件及配件制造 C3660 指機(jī)動(dòng)車(chē)輛及其車(chē)身的各種零配件的制造 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信 2.行業(yè)地位大幅提高 汽車(chē)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，對(duì)一國(guó)經(jīng)濟(jì)和一地經(jīng)濟(jì)能產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)效應(yīng)，是“1：10的產(chǎn)業(yè)”，即汽車(chē)行業(yè)每增加1個(gè)百分點(diǎn)的產(chǎn)出，能夠帶動(dòng)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體增加10個(gè)百分點(diǎn)的產(chǎn)出。汽車(chē)行業(yè)可以帶動(dòng)鋼鐵、冶金、橡膠、石化、塑料、玻璃、機(jī)械、電子等諸多相關(guān)產(chǎn)業(yè)，可以延伸到維修服務(wù)業(yè)、商業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)及路橋建筑等許多相關(guān)行業(yè)，可以吸納各種新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備，可以形成相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模，可以創(chuàng)造巨大的產(chǎn)值、利潤(rùn)和稅收，可以提供眾多的就業(yè)崗位。 圖表 2：汽車(chē)行業(yè)對(duì)主要上下游行業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng) 上游主要相關(guān)產(chǎn)業(yè) 汽車(chē)行業(yè)每增加1元對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的增值 下游主要相關(guān)產(chǎn)業(yè) 汽車(chē)行業(yè)每增加1元對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的增值 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 0.3266 運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 0.1173 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 0.1100 批發(fā)零售業(yè) 0.0702 電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.1448 金融保險(xiǎn)業(yè) 0.0287 石油及核燃料加工業(yè) 0.0780 住宿餐飲業(yè) 0.0384 塑料制品業(yè) 0.0763 其他服務(wù)業(yè) 0.1550 通用設(shè)備制造業(yè) 0.0644 資料來(lái)源：銀聯(lián)信 從國(guó)際上來(lái)看，縱觀世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，大都是汽車(chē)工業(yè)大國(guó)。如美國(guó)、日本、法國(guó)、德國(guó)等汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家，其汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)值占本國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總值的比例均在10%以上。從我國(guó)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)來(lái)看，一汽集團(tuán)、上海汽車(chē)集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)等，均是以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，其汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)值在本市總產(chǎn)值和國(guó)民經(jīng)濟(jì)總值中都占有相當(dāng)大的比例。 從我國(guó)汽車(chē)工業(yè)占GDP的比重來(lái)看，汽車(chē)工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位非常重要，而且地位有逐漸升高的趨勢(shì)。2000年時(shí)，汽車(chē)工業(yè)占GDP的比重只有3.43%，到2009年時(shí)，比重為8.66%，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展比重值提高了5.23個(gè)百分點(diǎn)。以上這個(gè)比重值僅僅是汽車(chē)行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)，如果加上對(duì)其上下游行業(yè)的帶動(dòng)，汽車(chē)行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用將遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超過(guò)10%。 無(wú)論是國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)還是中國(guó)已有的汽車(chē)消費(fèi)軌跡都表明，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)未來(lái)仍有較大的發(fā)展空間，市場(chǎng)潛力巨大。中國(guó)目前所處的發(fā)展階段正是汽車(chē)消費(fèi)加速普及的階段，在正常的宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)背景下，汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重還有上升的趨勢(shì)，且汽車(chē)消費(fèi)能取得比消費(fèi)整體及GDP更高的增速。中國(guó)的汽車(chē)消費(fèi)正處于一個(gè)成長(zhǎng)較快、且對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)非常敏感的中期時(shí)段。 3.行業(yè)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng) 2001年12月中國(guó)正式加入WTO后，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)規(guī)模保持了快速穩(wěn)定的增長(zhǎng)。汽車(chē)行業(yè)的企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人員和資產(chǎn)規(guī)模近幾年都保持了較為穩(wěn)定的擴(kuò)張。 中國(guó)汽車(chē)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量在2008年突破1萬(wàn)家，從業(yè)人員也達(dá)到270萬(wàn)以上，截至2010年底，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)數(shù)量從2001年的4188家增長(zhǎng)至13600家，年同比增速最高至23.6%。受行業(yè)自身調(diào)整、國(guó)家宏觀調(diào)控、行業(yè)政策環(huán)境變化、上年基數(shù)較高等因素的影響，2011年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)出現(xiàn)了增速首次下降，企業(yè)總計(jì)9828家，但依然占全部工業(yè)比重3.14%。 中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)速度在2005-2007年持續(xù)上升，2008年行業(yè)的發(fā)展速度受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，資產(chǎn)規(guī)模增速有所下降，但2009年卻創(chuàng)出近幾年的新高達(dá)到22.39%。2011年汽車(chē)行業(yè)結(jié)束井噴式的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，資產(chǎn)規(guī)模增速下降顯著，同比增加17.36%。 圖表 3：中國(guó)汽車(chē)行業(yè)企業(yè)數(shù)量變化情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND 銀聯(lián)信 圖表 4：中國(guó)汽車(chē)行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模變化情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND 銀聯(lián)信 4.行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)總體表現(xiàn)突出 2001年以來(lái)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量逐漸穩(wěn)定增長(zhǎng)。汽車(chē)年產(chǎn)量從2001年的2341528輛增加至2011年的19731199輛，汽車(chē)銷(xiāo)量則相應(yīng)的從2358542輛增加至18533406輛。產(chǎn)銷(xiāo)同比增速較高，2009年分別高達(dá)47.57%和45.19%。2010年，汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)同比增速開(kāi)始有所下滑。2011年，持續(xù)幾年高速增長(zhǎng)的中國(guó)車(chē)市則來(lái)了個(gè)急剎車(chē)。受各方面不利因素影響下的中國(guó)車(chē)市2011年產(chǎn)銷(xiāo)增速為13年來(lái)最低，分別為0.84%和2.45%。 2011年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)增速逐月回落，基本呈現(xiàn)前高后低的狀況。其中，8、9月受政策影響，有所回升。政策變動(dòng)，宏觀調(diào)控是汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速下滑的主要因素，包括汽車(chē)鼓勵(lì)政策退出以及多地的限購(gòu)措施等。數(shù)據(jù)顯示，2011年乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速好于行業(yè)總體平均增速，其中SUV高速增長(zhǎng)，交叉型乘用車(chē)是唯一下降的車(chē)型，表明乘用車(chē)剛性需求明顯。2011年乘用車(chē)銷(xiāo)量為1447.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.19%。除2月份以外，其余各月乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速均高于行業(yè)整體。商用車(chē)則表現(xiàn)不佳，2011年產(chǎn)銷(xiāo)分別為393.36萬(wàn)輛和403.27萬(wàn)輛，同比下降9.94%和6.31% 圖表 5：中國(guó)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié) WIND 銀聯(lián)信 5.行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益較好 伴隨行業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大以及行業(yè)良好的產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2010年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入371085092萬(wàn)元，利潤(rùn)總額31984882.7萬(wàn)元，同比增速高達(dá)40.17%和69.08%。2011年，行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)同比增速下降，但仍實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 圖表 6：中國(guó)汽車(chē)行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)變化情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND 銀聯(lián)信 6.行業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好 2009年以來(lái)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，尤其是購(gòu)置稅減半、汽車(chē)下鄉(xiāng)等優(yōu)惠政策的刺激下，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好，汽車(chē)行業(yè)的整體運(yùn)行表現(xiàn)較佳，行業(yè)效益提高，相對(duì)其他工業(yè)行業(yè)來(lái)看，汽車(chē)行業(yè)成為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的一大亮點(diǎn)。2011年汽車(chē)行業(yè)雖政策變動(dòng)的負(fù)面影響，但財(cái)務(wù)狀況依然保持良好。從具體指標(biāo)來(lái)看，2011年1-12月，汽車(chē)行業(yè)的盈利能力和發(fā)展能力有所減弱；營(yíng)運(yùn)能力相對(duì)穩(wěn)定；償債能力提升，償債風(fēng)險(xiǎn)小。 圖表 7：2007-2011年汽車(chē)行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 2007年 1-11月 2008年 1-11月 2009年 1-11月 2010年 1-11月 2011年 盈利能力 銷(xiāo)售毛利率(%) 15.34 14.68 15.91 17.01 16.74 銷(xiāo)售利潤(rùn)率(%) 6.31 5.95 7.22 8.62 8.55 資產(chǎn)報(bào)酬率(%) 6.97 6.86 8.37 11.02 11.66 償債能力 負(fù)債率（%） 56.77 57.06 59.43 59.13 58 債務(wù)股權(quán)倍數(shù)（倍） 131.31 132.89 146.46 144.67 138.08 利息保障倍數(shù)（倍） 11.84 12.23 13.77 25.33 24.86 發(fā)展能力 銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)率(%) 31.47 19.11 23.03 40.17 16.81 利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率(%) 64.07 8.74 52.75 69.08 16.05 資本累計(jì)率(%) 21.12 13.29 16.58 27.92 23.55 營(yíng)運(yùn)能力 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) 1.2 1.21 1.28 1.41 1.44 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) 2.25 2.23 2.44 2.34 2.33 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù) 17.43 17.99 22.4 26.11 26.89 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 9.15 8.99 9.82 10.11 10.85 數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND 銀聯(lián)信 （二）汽車(chē)行業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì) 1.行業(yè)分化將進(jìn)一步加劇 主流品牌汽車(chē)制造企業(yè)將在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)繼續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位，在國(guó)家政策推動(dòng)下，大型汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)和汽車(chē)零部件骨干企業(yè)兼并重組增多，集中度逐步提高，而部分在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于落后地位的，規(guī)模偏小的整車(chē)制造企業(yè)，面臨被收購(gòu)和兼并重組的問(wèn)題。 2.自主品牌企業(yè)市場(chǎng)份額有望擴(kuò)大 由于掌握核心技術(shù)，獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，合資整車(chē)企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)存在，但自主品牌借助產(chǎn)品市場(chǎng)差異和較低制造成本，與合資企業(yè)的市場(chǎng)份額有望逐步縮小。 3.整車(chē)制造和核心零部件制造整體仍較落后 國(guó)內(nèi)整車(chē)制造和核心零部件制造整體仍較落后，主要體現(xiàn)在核心技術(shù)研發(fā)、品牌建設(shè)等方面較弱，自主品牌的新項(xiàng)目技術(shù)相對(duì)落后，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)劣勢(shì)的位置。合資廠的中方由于缺乏核心技術(shù)，產(chǎn)品升級(jí)換代受制于外方，在成本控制、零部件供應(yīng)等方面缺乏主導(dǎo)權(quán)。 4.節(jié)能、環(huán)保成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向 受?chē)?guó)家政策的引導(dǎo)和扶持，國(guó)內(nèi)整車(chē)廠將在新能源汽車(chē)方向上有所進(jìn)步，但短期內(nèi)存在產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)成熟度的風(fēng)險(xiǎn)，在經(jīng)濟(jì)可行和技術(shù)可靠方面存在不確定性。 5.行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾凸顯 08年底整車(chē)廠普遍減產(chǎn)，同時(shí)調(diào)減生產(chǎn)計(jì)劃，但09年的市場(chǎng)表現(xiàn)使得整車(chē)廠加速投資擴(kuò)張產(chǎn)能，同時(shí)海外大規(guī)模收購(gòu)，企業(yè)并購(gòu)非常活躍，但經(jīng)過(guò)09年行業(yè)整體高速發(fā)展，2010年市場(chǎng)趨于放緩增速的概率較大，一旦市場(chǎng)銷(xiāo)售無(wú)法保持高速增長(zhǎng)，產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾將凸顯。 6.行業(yè)經(jīng)銷(xiāo)模式將出現(xiàn)分化 傳統(tǒng)的4S特許經(jīng)銷(xiāo)商模式有可能出現(xiàn)分化，多品牌、多門(mén)店、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的大型汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)集團(tuán)越來(lái)越多出現(xiàn)，與整車(chē)廠的話語(yǔ)權(quán)逐步增強(qiáng)，但出現(xiàn)的資金混用、多元化經(jīng)營(yíng)的情況對(duì)銀行信貸資金安全形成一定風(fēng)險(xiǎn)。而單店經(jīng)營(yíng)由于單車(chē)銷(xiāo)售利差減少，品牌布點(diǎn)密度提高，在競(jìng)爭(zhēng)中的劣勢(shì)較為明顯。 二、汽車(chē)行業(yè)經(jīng)營(yíng)特征 （一）替代品的有效性 汽車(chē)行業(yè)作為專(zhuān)業(yè)化程度非常高的行業(yè)之一，沒(méi)有哪種新的產(chǎn)品可以進(jìn)行替代，唯一替代的可能性發(fā)生在經(jīng)濟(jì)比較落后的中小型城市，有很多人使用摩托車(chē)來(lái)替代轎車(chē)，這些是市場(chǎng)發(fā)展的潛在客戶，但數(shù)量比較小，對(duì)整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)的影響作用不是很明顯。同時(shí)，城市公交及交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展會(huì)對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響，但由于它們作用之間的互補(bǔ)性，影響非常小。 乘用車(chē)目前處于向家庭普及的階段，還不是純粹的代步工具，主要替代品公交/地鐵、火車(chē)/長(zhǎng)途客車(chē)/飛機(jī)等對(duì)乘用車(chē)替代作用不明顯。值得注意的是，目前我國(guó)燃油價(jià)格還存在較大的上漲可能，一旦燃油價(jià)格隨著石油資源價(jià)格的上漲而上漲，燃油費(fèi)用會(huì)大幅增加，公共交通對(duì)乘用車(chē)的替代將越來(lái)越明顯。 長(zhǎng)期來(lái)看，公共交通優(yōu)先戰(zhàn)略越來(lái)越受重視，公共交通對(duì)乘用車(chē)的替代性逐漸增強(qiáng)。國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通意見(jiàn)的通知》為城市公共交通的發(fā)展明確了具體的發(fā)展模式和方向，地方政府的積極性被調(diào)動(dòng)起來(lái)，節(jié)能減排政策的執(zhí)行也為公共交通優(yōu)先戰(zhàn)略創(chuàng)造了條件。 而商用車(chē)主要的替代產(chǎn)品是鐵路運(yùn)輸，在鐵路運(yùn)力不足時(shí)，商用車(chē)需求迅速增長(zhǎng)，在衰退期運(yùn)輸需求下降，運(yùn)輸成本低的鐵路對(duì)公路運(yùn)輸替代性比較明顯。 （二）行業(yè)的進(jìn)入壁壘 進(jìn)入壁壘是指相對(duì)于企圖進(jìn)入的新企業(yè)，現(xiàn)存企業(yè)所具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，或者說(shuō)是新企業(yè)進(jìn)入所面臨的各種不利因素。它反映了新企業(yè)與現(xiàn)存企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)條件的差異，影響到該市場(chǎng)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)狀況，因此進(jìn)入壁壘是影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的重要因素。進(jìn)入壁壘高度可以用市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)于自由均衡價(jià)格的偏離程度來(lái)衡量，所以在一定意義上講，進(jìn)入壁壘是同壟斷力量相聯(lián)系的。進(jìn)入壁壘越高，市場(chǎng)的壟斷程度越高，價(jià)格也就越是偏離自由均衡價(jià)格，從而造成社會(huì)福利凈損失；相反，進(jìn)入壁壘越低，市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)程度越高，價(jià)格也就越接近自由均衡價(jià)格，社會(huì)福利損失也越小。維持一定的進(jìn)入壁壘有利于增強(qiáng)現(xiàn)存企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。進(jìn)入壁壘低，則必然造成潛在企業(yè)的大量進(jìn)入，現(xiàn)存企業(yè)市場(chǎng)份額小，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，學(xué)習(xí)效果不明顯，售后服務(wù)難以保障，成本居高不下，競(jìng)爭(zhēng)力下降。按照產(chǎn)業(yè)組織理論，結(jié)合我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，將進(jìn)入壁壘分為規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘、資本量壁壘、技術(shù)優(yōu)勢(shì)壁壘和政策法律制度壁壘等。 1.規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘 新企業(yè)在某一產(chǎn)業(yè)未能取得一定市場(chǎng)份額之前，由于不能充分享受規(guī)模經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)性，相對(duì)于產(chǎn)業(yè)內(nèi)在位企業(yè)其生產(chǎn)成本必然較高，這就是規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘?，F(xiàn)存廠商為追求利潤(rùn)最大化，必然努力使自己達(dá)到規(guī)模產(chǎn)量，以獲得規(guī)模效益和學(xué)習(xí)效益，增強(qiáng)成本優(yōu)勢(shì)。新廠商的過(guò)度進(jìn)入意味著現(xiàn)有廠商市場(chǎng)份額的減少，規(guī)模效益和學(xué)習(xí)效果降低，也給潛在企業(yè)起到了不好的示范作用。原有廠商會(huì)利用自身在成本、購(gòu)銷(xiāo)渠道、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，對(duì)進(jìn)入者進(jìn)行報(bào)復(fù)，使之不能迅速達(dá)到規(guī)模產(chǎn)量，從而蒙受損失，增加進(jìn)入的機(jī)會(huì)成本，并以此警告潛在進(jìn)入者。除非進(jìn)入者實(shí)力強(qiáng)大，能承受初始進(jìn)入時(shí)的成本劣勢(shì)，才能逾越規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘。測(cè)算規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘一個(gè)重要方法就是計(jì)算最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模與市場(chǎng)總規(guī)模的比重，簡(jiǎn)稱(chēng)規(guī)模比重系數(shù)，或叫規(guī)模障礙系數(shù)。具體公式為：d=MES／S(式中，d為規(guī)模障礙系數(shù)；MES為最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模；S為市場(chǎng)總規(guī)模)，國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，載貨汽車(chē)MES為年產(chǎn)15萬(wàn)輛，轎車(chē)MES為50萬(wàn)輛。若d>10%，進(jìn)入障礙較高；d<5%，進(jìn)入障礙較低，根據(jù)載貨汽車(chē)的2004年d值為9.83%。轎車(chē)的2004年d值為21.49%，2005年為18.05%；從以上數(shù)值可以看出汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在我國(guó)屬于較高規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘的行業(yè)。 作為全球汽車(chē)發(fā)展最具潛力的市場(chǎng)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均收入的提高，我國(guó)汽車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，因此從動(dòng)態(tài)來(lái)看，我國(guó)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘會(huì)是一個(gè)不斷降低的趨勢(shì)。 2.資本量壁壘 汽車(chē)行業(yè)是一個(gè)高資本密集度的行業(yè)，需要投入較大的資金才能正常運(yùn)行。一般而言，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家投資一個(gè)整車(chē)項(xiàng)目資金規(guī)模都在100億元以上，而且在整車(chē)項(xiàng)目建成后，每年還要投入巨資用于廣告宣傳。在我國(guó)，近幾年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資熱潮中，諸如力帆等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的新進(jìn)者無(wú)一不是預(yù)算投入數(shù)十億資金。汽車(chē)行業(yè)不但投資巨大，且專(zhuān)業(yè)化協(xié)作程度高，分工精細(xì)，采用自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的連續(xù)生產(chǎn)技術(shù)，資產(chǎn)專(zhuān)用性強(qiáng)，轉(zhuǎn)換成本高。汽車(chē)行業(yè)需求變化快，技術(shù)進(jìn)步快，由此引發(fā)的巨額沉淀費(fèi)用也非小企業(yè)可承受。如福特T型車(chē)在向A型轉(zhuǎn)型過(guò)程中，重建了整個(gè)生產(chǎn)線，重新設(shè)計(jì)了模具、卡具，共更換、重造4萬(wàn)臺(tái)機(jī)床，歷時(shí)1年，耗資1億元美元。 由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革市場(chǎng)化程度不斷提高和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，眾多企業(yè)資本積累量迅速增大，不斷有新資本進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，分享中國(guó)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變上所帶來(lái)的利潤(rùn)空間，從而表現(xiàn)出汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在我國(guó)的必要資本量壁壘相對(duì)下降。 3.技術(shù)優(yōu)勢(shì)壁壘 企業(yè)長(zhǎng)期平均成本遞減一方面是由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)報(bào)酬引起，另一方面是由于學(xué)習(xí)曲線的作用造成，特別是在對(duì)技術(shù)要求較高的企業(yè)，學(xué)習(xí)曲線作用表現(xiàn)得淋漓盡致。在長(zhǎng)期生產(chǎn)活動(dòng)中，即使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模不變，正人和管理者在不斷熟悉的工作過(guò)程中，不斷掌握經(jīng)驗(yàn)，吸收新的技術(shù)知識(shí)，從而降低了企業(yè)長(zhǎng)期平均成本。正因?yàn)閷W(xué)習(xí)曲線的作用，在位企業(yè)可以擁有更加優(yōu)越的技術(shù)、管理優(yōu)勢(shì)。目前中國(guó)大量的汽車(chē)整車(chē)項(xiàng)目均由跨國(guó)汽車(chē)公司主導(dǎo)，跨國(guó)公司以其豐富的設(shè)計(jì)、制造、管理經(jīng)驗(yàn)和雄厚的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，對(duì)于缺乏汽車(chē)工業(yè)背景的新進(jìn)入者形成了較高的技術(shù)壁壘。 4.政策法律制度壁壘 行政性壁壘是目前構(gòu)筑我國(guó)汽車(chē)進(jìn)入壁壘的主要形式，我國(guó)政府在兩個(gè)層面上對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)施嚴(yán)格的行政性進(jìn)入限制：一是在2004年6月1日新的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》頒布前實(shí)行嚴(yán)格的投資審批制度，國(guó)家對(duì)轎車(chē)、輕型車(chē)整車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)的投資項(xiàng)目采取嚴(yán)格的審批立項(xiàng)。這就形成了新進(jìn)人者難以逾越的進(jìn)入壁壘；二是嚴(yán)格的目錄管理制度，只有政府有關(guān)部門(mén)認(rèn)可的特定企業(yè)和特定產(chǎn)品，才能開(kāi)工生產(chǎn)和銷(xiāo)售，同時(shí)，生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品也受到嚴(yán)格限制。 2004年6月1日我國(guó)政府頒布實(shí)行了新的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，對(duì)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入進(jìn)行了兩個(gè)方面的改變：一是將汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目的審批管理制度改革成備案和核準(zhǔn)兩種方式；二是明確規(guī)定了投資汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的資金門(mén)檻，同時(shí)嚴(yán)格限制非汽車(chē)類(lèi)企業(yè)借殼上市，第一次明確規(guī)定，今后只能在汽車(chē)行業(yè)內(nèi)實(shí)行兼并，嚴(yán)禁“買(mǎi)殼、賣(mài)殼”行為。盡管將政府對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入管理方式做了簡(jiǎn)化，但新政策總體提高了大量資本尤其是非汽車(chē)類(lèi)資本的進(jìn)入壁壘。 然而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求刺激下，受汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、對(duì)地方經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用大和投資回報(bào)高的誘惑，同時(shí)由于經(jīng)濟(jì)體制改革中放權(quán)讓利改革戰(zhàn)略和“分灶吃飯”財(cái)政體制的實(shí)施，擁有較大資源配置權(quán)的地方政府成為同時(shí)追求經(jīng)濟(jì)利益最大化的政治組織。地方政府利用行政權(quán)力可以輕松地突破政策法律制度進(jìn)入壁壘，地方保護(hù)和市場(chǎng)分割政策措施五花八門(mén)，比如干預(yù)司法體系，偏袒本地企業(yè)；默許、縱容甚至和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合謀，繞過(guò)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)和土地政策，給予低價(jià)的土地，上馬趕超項(xiàng)目；憑借行政力量影響銀行系統(tǒng)，為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)融通資金，一定程度上造成我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整車(chē)企業(yè)數(shù)量有增無(wú)減的局面。 （三）行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)分析 在2002年的時(shí)候，國(guó)內(nèi)有117家汽車(chē)生產(chǎn)商，這一年有近三分之一的企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損。對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，這不算很糟，并且隨著近幾年國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)的快速增長(zhǎng)很多企業(yè)都成功實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。盡管廠商很多，但是國(guó)內(nèi)70%以上的市場(chǎng)份額卻是銷(xiāo)量前五名的幾家大公司占據(jù)著，中國(guó)四大汽車(chē)廠商（上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安）也擁有著全國(guó)62%的市場(chǎng)?？梢钥闯觯袊?guó)當(dāng)前汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局既是分散的又是集中的。除了國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，我們還受到來(lái)自國(guó)外進(jìn)口車(chē)的威脅 尤其是入世后的這些年來(lái)我國(guó)逐步履行成員國(guó)的承諾，使得業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。未來(lái)的中國(guó)汽車(chē)行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品差異化、鞏固市場(chǎng)地位這些企業(yè)經(jīng)濟(jì)行為同時(shí)存在的局面，汽車(chē)企業(yè)也只有采取戰(zhàn)略組合拳準(zhǔn)確定位市場(chǎng)才能在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得成功。 1．廠商集中度 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了以上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽、廣汽、奇瑞、比亞迪、華晨和吉利這十家企業(yè)為主的集中度較高的支柱性行業(yè)。對(duì)于廠商集中度的衡量，本文按照美國(guó)學(xué)者貝恩的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)理論，通過(guò)計(jì)算指數(shù)CRn來(lái)進(jìn)行廠商集中度的評(píng)估。CRn的計(jì)算公式為： 式中:CRn為產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的前n位企業(yè)的行業(yè)集中度；Xi為產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)的產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售量、職工人數(shù)或資產(chǎn)總額等數(shù)值；n為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)（在貝恩的行業(yè)結(jié)構(gòu)理論中，通常為n=4或n=8）；N為產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)。 根據(jù)上述測(cè)算方法，選取2011年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售量前10位生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)及行業(yè)總銷(xiāo)量數(shù)據(jù)進(jìn)行我國(guó)汽車(chē)行業(yè)廠商集中度的測(cè)算。 2011年，4家汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)（集團(tuán)）產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模超過(guò)200萬(wàn)，其中上汽銷(xiāo)量接近400萬(wàn)輛，達(dá)到396.60萬(wàn)輛，東風(fēng)、一汽和長(zhǎng)安分別達(dá)到305.86萬(wàn)輛、260.14萬(wàn)輛和200.85萬(wàn)輛。上述4家企業(yè)（集團(tuán)）2011年共銷(xiāo)售汽車(chē)1163.45萬(wàn)輛，占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的62.9%，市場(chǎng)占有率同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量前八名的企業(yè)（集團(tuán)）共銷(xiāo)售汽車(chē)1510.97萬(wàn)輛，占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的81.69%。 根據(jù)貝恩市場(chǎng)分類(lèi)，可以看出目前我國(guó)汽車(chē)行業(yè)處于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)應(yīng)屬于寡占III型，是中度集中寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。市場(chǎng)由少數(shù)幾個(gè)規(guī)模較大的企業(yè)壟斷，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入和退出壁壘較高。 圖表 8：貝恩對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行的分類(lèi) 集 中 度 市 場(chǎng) 結(jié) CR4值（%） CR8（值） 寡占I型 [100%，85%] - 寡占II型 (85%,75%] [100%,85%] 寡占III型 (75%,50%] (85%,75%] 寡占IV型 (50%,35%] (75%,45%] 寡占V型 (35%,30%] (45%,40%] 競(jìng)爭(zhēng)型 (30%,0%) (40%,0%) 資料來(lái)源：銀聯(lián)信 2．行業(yè)周期性 在中國(guó)，汽車(chē)行業(yè)屬于典型的周期性行業(yè)。如果將單個(gè)超過(guò)5年的周期定義為長(zhǎng)周期，2-5年的定義為中周期，而1年以下的定義為短周期。那么影響汽車(chē)行業(yè)運(yùn)行的主要周期包括： 長(zhǎng)周期：主要包括汽車(chē)保有量潛在增長(zhǎng)空間以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段及發(fā)展趨勢(shì)等，這些因素主要受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、社會(huì)環(huán)境（如城鎮(zhèn)化水平、交通約束等等）與產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等多方面因素的影響。 中周期：主要包括汽車(chē)的需求周期及供給周期，這些周期形成主要受到內(nèi)生因素（居民可支配收入、行業(yè)產(chǎn)能等）和外生因素（汽車(chē)行業(yè)政策、消費(fèi)者信心等）的影響。 短周期：主要包括庫(kù)存、價(jià)格的變動(dòng)情況，主要受到供求關(guān)系變化以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的影響。 中國(guó)汽車(chē)行業(yè)在持續(xù)增長(zhǎng)3年之后，在2011年出現(xiàn)首次大規(guī)模下降，在未來(lái)的3至5年預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。因?yàn)?，受中?guó)企業(yè)行業(yè)增速放緩以及行業(yè)內(nèi)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的復(fù)蘇、排放法規(guī)要求收緊等因素影響，汽車(chē)市場(chǎng)上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將不可避免。而隨著供應(yīng)商的成本壓力加大，整車(chē)廠的盈利水平將被壓縮。這就要求整車(chē)廠增強(qiáng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)優(yōu)化，通過(guò)技術(shù)提升、整合供應(yīng)等多種手段，挖掘盈利潛力。 目前，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為重要的工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)，國(guó)際企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)主要工程機(jī)械企業(yè)已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)成為令人矚目的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，特別是其中的民營(yíng)企業(yè)。這些企業(yè)在行業(yè)排名、盈利水平以及國(guó)際化布局上的表現(xiàn)均優(yōu)于國(guó)際同類(lèi)企業(yè)。 3．產(chǎn)品差異化 產(chǎn)品差異化是指同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)不同企業(yè)生產(chǎn)的同類(lèi)產(chǎn)品，由于在質(zhì)量、款式、性能、銷(xiāo)售服務(wù)、信息提供和消費(fèi)者嗜好等方面存在差異，從而導(dǎo)致產(chǎn)品間替代不完全性的狀況。 （1）產(chǎn)品主體差異化 我國(guó)新的車(chē)型統(tǒng)計(jì)分類(lèi)是在參考GB/T373011- 2001和GB/T15089- 2001兩個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r制訂的。它大的分類(lèi)基本與國(guó)際較為通行的稱(chēng)謂一致，分為乘用車(chē)和商用車(chē)兩大類(lèi)。汽車(chē)市場(chǎng)上產(chǎn)品主體的差異，會(huì)直接到影響汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，由于汽車(chē)市場(chǎng)內(nèi)部分產(chǎn)品的差異化程度較大，汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)不可能生產(chǎn)所有種類(lèi)的汽車(chē)，或者說(shuō)需要通過(guò)其它一些艱難的途徑例如兼并，才能夠獲得市場(chǎng)更大的份額。 （2）品牌差異化 品牌差異化強(qiáng)調(diào)企業(yè)的產(chǎn)品品牌必須能夠讓顧客對(duì)企業(yè)或企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)生有效的聯(lián)想。中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)品牌可分為兩部分，一是合資品牌，二是自主品牌。在2011年中國(guó)汽車(chē)品牌滿意度調(diào)查中，前十位的都是合資汽車(chē)品牌，包括了上汽、一汽、廣汽、長(zhǎng)安等企業(yè)集團(tuán)的合資汽車(chē)品牌?？梢?jiàn)合資品牌的獲得了大部分消費(fèi)者的認(rèn)可，自主品牌還需要進(jìn)一步的提高自身的知名度。當(dāng)然，這種差別與中國(guó)自主汽車(chē)品牌的發(fā)展歷史有關(guān)。品牌的這種差異，會(huì)影響產(chǎn)品價(jià)格的形成，還會(huì)形成品牌壁壘，影響新企業(yè)的進(jìn)入，從而影響產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度或規(guī)模分布結(jié)構(gòu)。 （3）銷(xiāo)售渠道差異化 企業(yè)通過(guò)為產(chǎn)品選擇特定的銷(xiāo)售渠道，也會(huì)造成一定程度的產(chǎn)品差異。中國(guó)現(xiàn)有汽車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道主要有六類(lèi):一是品牌專(zhuān)賣(mài)店，模式為廠商——專(zhuān)賣(mài)店——最終客戶，主要的形式為“4S店”。二是總代理模式，模式為廠商——總代理——區(qū)域代理——(下級(jí)代理商)——最終客戶。三是特許經(jīng)銷(xiāo)式，模式為廠商——特許經(jīng)銷(xiāo)商——最終用戶。四是汽車(chē)大賣(mài)場(chǎng)、汽車(chē)超市。五是區(qū)域代理式，模式為廠商——區(qū)域總代理——下級(jí)代理商——最終用戶。六是網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售，主要指公司網(wǎng)站。不同的企業(yè)會(huì)選擇上述不同的銷(xiāo)售渠道，從而形成產(chǎn)品的差異。一般來(lái)說(shuō)采用品牌專(zhuān)賣(mài)店模式的一般為高端品牌汽車(chē)，不過(guò)中國(guó)現(xiàn)在各種品牌的汽車(chē)同樣都在采用品牌專(zhuān)賣(mài)店的模式，但是有些低端品牌的4S店，在服務(wù)等軟件方面與高端品牌有著不小的差距，實(shí)際上最終的效果還是在銷(xiāo)售渠道上與高端品牌的產(chǎn)品存在著差異。總代理模式也是一些高端品牌的銷(xiāo)售渠道，其它銷(xiāo)售渠道也被一些汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)所使用，目的就是使得自己的產(chǎn)品與其它品牌形成差異化，獲得更大的市場(chǎng)份額。 4．產(chǎn)業(yè)生命周期 判斷產(chǎn)品處于生命周期的哪個(gè)階段是至關(guān)重要的，判斷的方法主要有：繪制壽命周期圖和成本利潤(rùn)分析圖，按曲線發(fā)展趨勢(shì)，判斷出各階段；采用類(lèi)比法，根據(jù)類(lèi)似產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)對(duì)比判斷；定量估計(jì)法，即應(yīng)用銷(xiāo)售額變化與時(shí)間變化的比率（或利潤(rùn)額變化與時(shí)間變化的比率）定量測(cè)定各階段的具體數(shù)值。目前理論界普遍認(rèn)為：從銷(xiāo)售起點(diǎn)起增長(zhǎng)不足10%的為投入期；當(dāng)△Y/△T≥10%時(shí)，被認(rèn)為是增長(zhǎng)期；當(dāng)△Y/△T從10%以上的增長(zhǎng)速度開(kāi)始下降，并且在0.1%-10%之間為成熟期；當(dāng)△Y/△T≤0.1%時(shí)，則已經(jīng)進(jìn)入衰退期。 圖表 9：汽車(chē)行業(yè)生命周期定量評(píng)估 期 間 比 率 幼稚期 0-10% 成長(zhǎng)期 >10% 成熟期 0.1%-10% 衰退期 <0.1% 資料來(lái)源：銀聯(lián)信 根據(jù)定量估計(jì)法分析，目前我國(guó)汽車(chē)行業(yè)正處于產(chǎn)品生命周期中的成長(zhǎng)期。中國(guó)的比較成本優(yōu)勢(shì)和巨大市場(chǎng)潛力是承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)。特別是加入WTO后，世界各大汽車(chē)生產(chǎn)廠商對(duì)我國(guó)這樣一個(gè)世界上人口最多、國(guó)土面積位居第四的大國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪正在進(jìn)一步強(qiáng)化。截止2009年中國(guó)已成為續(xù)美國(guó)、日本之后的年產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)輛的國(guó)家。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已逐步成為中國(guó)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，解決貿(mào)易失衡、解決就業(yè)問(wèn)題的重要手段和平衡器。 從產(chǎn)品生命周期理論看成本、競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格因素將對(duì)中國(guó)的汽車(chē)制造業(yè)的國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)與出口產(chǎn)生深刻的影響，目前中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)建設(shè)成本、生產(chǎn)成本都很高。 （四）產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力 1．產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)議價(jià)能力 對(duì)于汽車(chē)行業(yè)而言，主要的供應(yīng)商包括鋼材、玻璃、橡膠、零部件等廠商，這些廠商的產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較高，接近于自由競(jìng)爭(zhēng)，供應(yīng)商也較充足，因此供應(yīng)商對(duì)原材料的價(jià)格控制能力較弱（但不包括成本上升所導(dǎo)致的價(jià)格上升），主動(dòng)權(quán)掌握在汽車(chē)企業(yè)手中。 就我國(guó)目前的零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)來(lái)看，供應(yīng)方實(shí)際上對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)商是沒(méi)有討價(jià)還價(jià)空間的。其中的原因有：第一，在國(guó)內(nèi)有著太多的零部件供應(yīng)商，據(jù)可查的資料顯示目前已經(jīng)有1000多家這樣的企業(yè)，但是這些企業(yè)絕大多數(shù)都是很小的規(guī)模并且是分散經(jīng)營(yíng)的；第二，雖然在中國(guó)有很多的汽車(chē)制造商，但是中國(guó)目前的汽車(chē)市場(chǎng)集中度已經(jīng)很高，2009年銷(xiāo)量排名前5名的汽車(chē)企業(yè)占到了所有市場(chǎng)份額的71%，并且有逐年上升的趨勢(shì)，因此供應(yīng)商的絕大多數(shù)收入都是來(lái)自幾家大的汽車(chē)制造商；第三，國(guó)內(nèi)很多的汽車(chē)生產(chǎn)商，為保證其生產(chǎn)的連續(xù)性和產(chǎn)品質(zhì)量大多都建有自己的零部件工廠以滿足自己生產(chǎn)的需要，這種垂直的企業(yè)模式也在一定程度上削弱了供應(yīng)方討價(jià)還價(jià)的能力。 2．產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)議價(jià)能力 在上世紀(jì)90年代以前，購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的主要是政府機(jī)構(gòu)和國(guó)有企業(yè)，由于當(dāng)時(shí)汽車(chē)的供給和需求都是國(guó)家計(jì)劃好的，因此購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)通常也是按照國(guó)家規(guī)定的價(jià)格，消費(fèi)者沒(méi)有討價(jià)還價(jià)的空間。從90年代初期我國(guó)私人汽車(chē)消費(fèi)開(kāi)始起步到現(xiàn)在，實(shí)際上在消費(fèi)者中間并沒(méi)有形成像發(fā)達(dá)國(guó)家那樣的消費(fèi)者組織，對(duì)于個(gè)人而言，消費(fèi)者也不可能有能力和汽車(chē)廠商討價(jià)還價(jià)。因此中國(guó)的消費(fèi)者只能是被動(dòng)的接受由汽車(chē)廠商按照供求關(guān)系制定的價(jià)格。因此，在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上實(shí)際的消費(fèi)價(jià)格通常是由供求關(guān)系來(lái)決定的。 （五）行業(yè)經(jīng)營(yíng)的波特五力模型 結(jié)合上文的相應(yīng)分析，得出汽車(chē)行業(yè)的波特五力模型： 圖表 10：汽車(chē)行業(yè)波特五力模型 轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，集中度相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)很激烈，企業(yè)份額變化比較大； 其他每一類(lèi)車(chē)型的集中度都非常高，基本集中在前五家企業(yè)中，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)很明顯，但其他企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，份額小的企業(yè)壓力非常大，隨時(shí)面臨著淘汰的局面。 功能彼此之間互補(bǔ)，替代性很差。 行業(yè)進(jìn)入壁壘高，只有少數(shù)個(gè)別企業(yè)進(jìn)入，對(duì)行業(yè)中低端市場(chǎng)有影響。 零部件：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)很激烈，主動(dòng)權(quán)掌握在整車(chē)企業(yè)中，議價(jià)能力較弱； 鋼材和玻璃行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，議價(jià)能力弱。 收入快速增長(zhǎng)，有更多的人能購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，消費(fèi)趨于理性，買(mǎi)方市場(chǎng)。 資料來(lái)源：銀聯(lián)信 三、汽車(chē)行業(yè)重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)政策分析 （一）汽車(chē)消費(fèi)政策 2001年頒布的《汽車(chē)消費(fèi)政策》其貫穿始終的是對(duì)私人汽車(chē)消費(fèi)的鼓勵(lì)和支持。無(wú)論是各地政府要結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r制定鼓勵(lì)私人消費(fèi)的政策，還是汽車(chē)消費(fèi)者有權(quán)拒絕繳納國(guó)務(wù)院價(jià)格管理部門(mén)規(guī)費(fèi)之外的任何附加費(fèi)用，體現(xiàn)的都是保護(hù)私人汽車(chē)消費(fèi)者的利益、營(yíng)造適宜汽車(chē)消費(fèi)環(huán)境的目的和宗旨。 《汽車(chē)消費(fèi)政策》涉及了汽車(chē)消費(fèi)者最為關(guān)注的汽車(chē)收費(fèi)等敏感性問(wèn)題。這些問(wèn)題不僅是困擾汽車(chē)消費(fèi)的癥結(jié)所在，也是私人購(gòu)車(chē)市場(chǎng)能否擺脫禁錮得到長(zhǎng)足發(fā)展的一個(gè)重要突破口。該政策首次明確提出了在購(gòu)置、使用及保有環(huán)節(jié)，消費(fèi)者有權(quán)拒絕繳納非正常的附加費(fèi)用，并且再次重申了任何單位和個(gè)人不能對(duì)汽車(chē)消費(fèi)者收取任何附加費(fèi)用的規(guī)定。應(yīng)該說(shuō)，國(guó)家治理、整頓汽車(chē)消費(fèi)環(huán)境的決心和鮮明態(tài)度，不僅對(duì)廣大私人汽車(chē)消費(fèi)者是個(gè)極大的鼓舞，也肯定會(huì)對(duì)亂收費(fèi)現(xiàn)象起到政策上的“威懾”與抑制作用。此外，改政策對(duì)二手車(chē)、產(chǎn)品準(zhǔn)入及公安部門(mén)均做了規(guī)定和要求。 這一系列政策的目的非常明確，就是“鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)生產(chǎn)和金融服務(wù)等企業(yè)積極發(fā)展汽車(chē)服務(wù)貿(mào)易，通過(guò)借鑒和運(yùn)用國(guó)外著名廠商在汽車(chē)服務(wù)貿(mào)易方面的營(yíng)銷(xiāo)方式、管理經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)理念，在5年期內(nèi)，建立起比較完善的國(guó)產(chǎn)汽車(chē)品牌銷(xiāo)售和服務(wù)體系?！边@將有力的帶動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年汽車(chē)市場(chǎng)旺銷(xiāo)超預(yù)期。09年汽車(chē)消費(fèi)快速提升，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用明顯，汽車(chē)相關(guān)消費(fèi)拉動(dòng)GDP新增1-2%?？紤]到經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的需求， 2010年汽車(chē)消費(fèi)政策仍維持相對(duì)寬松。購(gòu)置稅減半，汽車(chē)下鄉(xiāng)、汽車(chē)以舊換新、新能源汽車(chē)補(bǔ)貼等消費(fèi)支持政策延續(xù)，汽車(chē)金融等鼓勵(lì)消費(fèi)措施將助推消費(fèi)需求提升。 汽車(chē)消費(fèi)政策有利于改善消費(fèi)結(jié)構(gòu)，助推銷(xiāo)量提升，預(yù)計(jì)購(gòu)置稅減半、相關(guān)補(bǔ)貼等政策將持續(xù)。購(gòu)置稅減半政策有助于調(diào)整汽車(chē)消費(fèi)結(jié)構(gòu)，2011年1-10月，汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1089萬(wàn)輛(+38%)，購(gòu)置稅減半政策助推1.6L以下排量轎車(chē)銷(xiāo)量增速高達(dá)60%。汽車(chē)下鄉(xiāng)、以舊換新、新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策促進(jìn)微客、商用車(chē)、新能源汽車(chē)消費(fèi)。 （二）汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 2004年6月1日，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家發(fā)改委正式頒布實(shí)施《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。政策共十三章、七十八條，從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從汽車(chē)生產(chǎn)到消費(fèi)，都給出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。 近幾年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)快速發(fā)展，2003年產(chǎn)量達(dá)到400萬(wàn)輛(其中轎車(chē)220萬(wàn)輛)，成為世界第四大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，世界第三大汽車(chē)消費(fèi)國(guó)。在這種形勢(shì)下，國(guó)家發(fā)改委頒布新《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，為汽車(chē)企業(yè)的未來(lái)發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的空間。 鼓勵(lì)發(fā)展小排量汽車(chē)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策順應(yīng)世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流，結(jié)合了中國(guó)國(guó)情，引導(dǎo)和鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車(chē)。有利于中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)回歸真實(shí)，有利于中國(guó)汽車(chē)進(jìn)家庭，讓更多的人能夠買(mǎi)得起、用得起汽車(chē)。鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)使用新能源汽車(chē)，鼓勵(lì)使用輕型、可回收環(huán)保型材料，充分體現(xiàn)了以人為本、實(shí)事求是和經(jīng)濟(jì)全球化的現(xiàn)代型汽車(chē)工業(yè)特征。 鼓勵(lì)汽車(chē)企業(yè)做大做強(qiáng)。新的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策指出，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是：在2010年前，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，我國(guó)將成為世界主要汽車(chē)制造國(guó)，汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)要形成若干馳名品牌，力爭(zhēng)幾家大型汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)跨入世界500強(qiáng)企業(yè)之列。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策發(fā)布實(shí)施的同時(shí)，于1994年頒布實(shí)施的《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》廢止。十年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)業(yè)發(fā)展迅猛，但其中也蘊(yùn)藏著不少問(wèn)題。參與了制訂新的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的發(fā)改委專(zhuān)家認(rèn)為，新政策鼓勵(lì)提高市場(chǎng)集中度和汽車(chē)企業(yè)做大做強(qiáng)。 增強(qiáng)自主開(kāi)發(fā)能力。《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中特別強(qiáng)調(diào)行業(yè)“自主”，“鼓勵(lì)汽車(chē)企業(yè)提高研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力，實(shí)施品牌經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。2010年汽車(chē)企業(yè)要形成若干馳名的汽車(chē)、摩托車(chē)和零配件產(chǎn)品品牌。 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策更加清楚地定義了整車(chē)及零部件的進(jìn)口規(guī)范，更有利于汽車(chē)工業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)，有利于推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的國(guó)產(chǎn)化步伐，加快中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。 為汽車(chē)發(fā)展注入活力。經(jīng)過(guò)20年的改革開(kāi)放，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，汽車(chē)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位越來(lái)越重要?！镀?chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》規(guī)定了汽車(chē)企業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻和退出機(jī)制，規(guī)定了汽車(chē)銷(xiāo)售的網(wǎng)絡(luò)規(guī)則，表明在今后的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)將成為一種常態(tài)，爭(zhēng)得一個(gè)轎車(chē)項(xiàng)目，拿上一個(gè)品牌的經(jīng)銷(xiāo)權(quán)，就能穩(wěn)穩(wěn)地賺錢(qián)的時(shí)代恐怕已成明日黃花。市場(chǎng)從爆發(fā)走向平穩(wěn)增長(zhǎng)，在不斷優(yōu)勝劣汰中，有進(jìn)有出，有死有生，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)才有希望。 中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)要做大做強(qiáng)，除自身要發(fā)展外，還要有一個(gè)良好的政策環(huán)境，《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的頒布，無(wú)疑為汽車(chē)企業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。 （三）汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃 《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》是十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中最早頒布的一個(gè)，著重?cái)U(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)，政策非常明確。《規(guī)劃》中提出的調(diào)整和振興，主要有四個(gè)方面的內(nèi)容： 一是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整?！兑?guī)劃》明確提出開(kāi)展“汽車(chē)下鄉(xiāng)”，開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，這一措施對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展起到了非常重要的作用。目前，開(kāi)拓汽車(chē)農(nóng)村市場(chǎng)的第一步目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，農(nóng)村銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)逐步建立，銷(xiāo)售勢(shì)頭越來(lái)越好。 二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。《規(guī)劃》中提出：“改造現(xiàn)有生產(chǎn)能力，形成50萬(wàn)輛純電動(dòng)、充電式混合動(dòng)力和普通型混合動(dòng)力等新能源汽車(chē)產(chǎn)能，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的5%左右。主要乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具有通過(guò)認(rèn)證的新能源汽車(chē)產(chǎn)品?！痹谶@方面，2009年開(kāi)了好頭，已經(jīng)在13個(gè)城市進(jìn)行了新能源汽車(chē)“十城千輛”的示范性試點(diǎn)。 三是技術(shù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。規(guī)劃中提出，擴(kuò)大自主品牌的汽車(chē)市場(chǎng)比例，達(dá)到“自主品牌乘用車(chē)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超過(guò)40%，其中轎車(chē)超過(guò)30%”的目標(biāo)。受益于購(gòu)置稅優(yōu)惠和“汽車(chē)下鄉(xiāng)”等措施，2009年我國(guó)自主品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售457.70萬(wàn)輛，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的44%，在轎車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額也超過(guò)了30%，《規(guī)劃》目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)。 四是產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整?！兑?guī)劃》中提出，通過(guò)兼并重組，形成2至3家產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模超過(guò)200萬(wàn)輛的大型汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)，4至5家產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模超過(guò)100萬(wàn)輛的汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模占市場(chǎng)份額90%以上的汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)數(shù)量由目前的14家減少到10家以內(nèi)。從2009年的情況來(lái)看，上汽集團(tuán)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模已經(jīng)突破200萬(wàn)輛，一汽和東風(fēng)都接近200萬(wàn)輛，重組后的長(zhǎng)安集團(tuán)也達(dá)到了170多萬(wàn)輛，北汽集團(tuán)提前實(shí)現(xiàn)了百萬(wàn)輛的目標(biāo)，這5家企業(yè)集團(tuán)的銷(xiāo)量占銷(xiāo)售總量的71%，比上年提高了9個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高?！兑?guī)劃》提出的這一目標(biāo)，有望在2011年達(dá)到。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨的長(zhǎng)期任務(wù)。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也要通過(guò)技術(shù)改造和不斷創(chuàng)新，下大力氣進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，才能實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)的目標(biāo)。今年從1月份來(lái)看，汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭很猛，相比去年同期幾乎增長(zhǎng)了一倍。除了對(duì)1.6升及以下的小排量汽車(chē)的購(gòu)置稅減半政策進(jìn)行了微調(diào)，其他鼓勵(lì)和支持政策繼續(xù)實(shí)施，在這種形勢(shì)下，汽車(chē)企業(yè)要更多地考慮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推出更節(jié)能更環(huán)保的產(chǎn)品。傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)改造和提升，生產(chǎn)過(guò)程的綠色化等，都需要長(zhǎng)期不懈地努力。 （四）促進(jìn)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn) 2009年，由商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布的《促進(jìn)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》表明經(jīng)過(guò)近年來(lái)的快速發(fā)展，汽車(chē)產(chǎn)品出口已成為我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長(zhǎng)方式的重要載體。按照“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的總體要求，落實(shí)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，促進(jìn)我國(guó)汽車(chē)及零部件出口持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，分析了汽車(chē)產(chǎn)品出口現(xiàn)狀和面臨的問(wèn)題，鼓勵(lì)企業(yè)利用金融工具、增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，加快國(guó)家汽車(chē)及零部件出口基地建設(shè)，增強(qiáng)汽車(chē)產(chǎn)品出口的技術(shù)基礎(chǔ)，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，積極應(yīng)對(duì)和化解貿(mào)易摩擦，大力實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，加大國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓力度。 從總體看，我國(guó)汽車(chē)及零部件出口與發(fā)達(dá)國(guó)家和新興工業(yè)化國(guó)家（地區(qū)）相比仍有很大差距，目前尚處于起步階段，出口經(jīng)營(yíng)粗放、品牌和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)缺失、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、出口產(chǎn)品附加值不高、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度亟待加強(qiáng)等問(wèn)題制約了汽車(chē)產(chǎn)品出口的發(fā)展。2008年下半年以來(lái)，由于金融危機(jī)的影響，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口存在的問(wèn)題更為凸顯，出口大幅下降，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口面臨嚴(yán)峻形勢(shì)。同時(shí)，也應(yīng)看到，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)依然存在，國(guó)際市場(chǎng)需求潛力巨大。因而必須采取切實(shí)有效措施，推動(dòng)我國(guó)汽車(chē)及零部件出口持續(xù)健康發(fā)展。為此，要著力推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)五個(gè)轉(zhuǎn)變： 出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：推動(dòng)汽車(chē)整車(chē)出口從載貨汽車(chē)及底盤(pán)等商用車(chē)為主向以經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)、大中小型客車(chē)等乘用車(chē)、商用車(chē)并重轉(zhuǎn)變。推動(dòng)零部件出口從以機(jī)械類(lèi)為主向機(jī)電類(lèi)、電子類(lèi)產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)變。積極支持節(jié)能和新能源汽車(chē)產(chǎn)品出口。 出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：整車(chē)出口市場(chǎng)由發(fā)展中國(guó)家中低端市場(chǎng)逐步向中高端市場(chǎng)轉(zhuǎn)變；零部件出口市場(chǎng)由以售后和維修市場(chǎng)為主向進(jìn)入跨國(guó)公司全球供應(yīng)配套鏈（ODM，即定牌設(shè)計(jì)生產(chǎn)/OEM，即定牌生產(chǎn)）市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。 出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)：推動(dòng)汽車(chē)出口從單一的產(chǎn)品出口向產(chǎn)品、技術(shù)和資本輸出相結(jié)合轉(zhuǎn)變。 出口企業(yè)結(jié)構(gòu)：推動(dòng)汽車(chē)出口企業(yè)從單純的進(jìn)出口型企業(yè)向營(yíng)銷(xiāo)型企業(yè)轉(zhuǎn)變。 售后服務(wù)主體結(jié)構(gòu)：推動(dòng)汽車(chē)出口從依賴(lài)進(jìn)口商銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)向自主營(yíng)銷(xiāo)體系轉(zhuǎn)變。 就目前的形勢(shì)來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)出口有相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都還會(huì)主要集中在發(fā)展中國(guó)家，但這些國(guó)家的總體需求并不大，繼續(xù)鞏固傳統(tǒng)發(fā)展中國(guó)家整車(chē)中低端市場(chǎng)是基礎(chǔ)，更需要拓展汽車(chē)零部件國(guó)外配套市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家的中高端市場(chǎng)，再穩(wěn)步進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家整車(chē)中低端市場(chǎng)。但現(xiàn)實(shí)的情況是，歐洲、美國(guó)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)汽車(chē)設(shè)有很高的門(mén)檻，想突破到中高端市場(chǎng)，那么必須提高國(guó)內(nèi)汽車(chē)的品牌影響力。這就需要重點(diǎn)支持基地企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和新能源汽車(chē)及關(guān)鍵零部件發(fā)展，著力培育我國(guó)具有較強(qiáng)科技創(chuàng)新能力和自主核心技術(shù)的跨國(guó)汽車(chē)和零部件企業(yè)集團(tuán)。只有這樣才能提高品牌的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。 （五）2011年行業(yè)重點(diǎn)政策梳理 圖表 11：2011年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策回顧一覽表 發(fā)布時(shí)間 政策名稱(chēng) 主要部門(mén) 主要內(nèi)容 影響分析 2011年1月 《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)配備使用管理辦法》 國(guó)務(wù)院辦公廳 一般公務(wù)用車(chē)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)至1.8升排量、18萬(wàn)元以內(nèi)。在此之前，公務(wù)車(chē)采購(gòu)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)參照的是2004年的《關(guān)于調(diào)整黨政機(jī)關(guān)汽車(chē)配備使用標(biāo)準(zhǔn)的通知》，其中規(guī)定：一般公務(wù)車(chē)的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)為車(chē)型排氣量2.0升(含2.0升)以下，價(jià)格為25萬(wàn)元(含25萬(wàn)元)以內(nèi)。 此標(biāo)準(zhǔn)一出臺(tái)，相當(dāng)于將大部分合資品牌中高級(jí)車(chē)型阻攔在了采購(gòu)門(mén)檻之外。反之，一大批自主品牌將要在該領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展。 2011年2月25日 《中華人民共和國(guó)車(chē)船稅法》 由財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén)制訂，報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn) 排氣量在2.0升及以下的乘用車(chē)，稅額幅度適當(dāng)降低或維持不變；2.0升至2.5升（含）的中等排量車(chē)，稅額幅度比現(xiàn)行稅額幅度適當(dāng)調(diào)高。2.5升以上大排量乘用車(chē)，稅額幅度有較大提高。自2012年1月1日起施行 《車(chē)船稅法》將排氣量作為乘用車(chē)計(jì)稅依據(jù)，增加了對(duì)節(jié)約能源、使用新能源的車(chē)船可減征或免征車(chē)船稅的優(yōu)惠體現(xiàn)對(duì)汽車(chē)消費(fèi)和節(jié)能減排的政策導(dǎo)向。 2011年3月7日 第三階段油耗目標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境保護(hù)部 2011年3月7日，環(huán)境保護(hù)部對(duì)國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《輕型汽車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第五階段）》（征求意見(jiàn)稿）征求意見(jiàn)。 2010年3月31日，環(huán)境保護(hù)部對(duì)國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《輕型汽車(chē)環(huán)境影響指數(shù)測(cè)算方法〉》征求意見(jiàn)。 2011年10月21日，工業(yè)和信息化部對(duì)《重型商用車(chē)輛燃料消耗量限值（第一階段）》（征求意見(jiàn)稿）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征集意見(jiàn)。 2011年內(nèi)已有幾項(xiàng)汽車(chē)節(jié)能減排的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始征求意見(jiàn)，節(jié)能車(chē)補(bǔ)貼政策使三階段油耗目標(biāo)的推進(jìn)明顯加速，效果較好。未來(lái)的油耗政策將是車(chē)市重要政策。 2011年3月 “十二五”規(guī)劃綱要支持汽車(chē)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí) 國(guó)務(wù)院 規(guī)劃中提出，要推動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。推動(dòng)自主品牌建設(shè)，提升品牌價(jià)值和效應(yīng)，加快發(fā)展擁有國(guó)際知名品牌和核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)。 通過(guò)兼并重組既可以實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)落后產(chǎn)能的淘汰，也可以吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)為我所用。通過(guò)兼并重組是實(shí)現(xiàn)企業(yè)做大做強(qiáng)的做法。 2011年4月 《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(2011-2020年)》已上報(bào)審議 工信部、科技部等部門(mén)參與制定 2011到2020年的十年間，中央財(cái)政投入1000億元，其中，500億元為節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)公共平臺(tái)等聯(lián)合開(kāi)發(fā)機(jī)制；300億元用于支持新能源汽車(chē)示范推廣；200億元用于推廣混合動(dòng)力汽車(chē)為重點(diǎn)的節(jié)能汽車(chē)。另外100億元用于扶持核心汽車(chē)零部件業(yè)發(fā)展；50億元用于試點(diǎn)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。 國(guó)家對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的大力支持，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展期。 2011年5月26日 《交通運(yùn)輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái) 交通運(yùn)輸部 未來(lái)五年交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃總體目標(biāo)：到2015年，便捷、安全、經(jīng)濟(jì)、高效的綜合運(yùn)輸體系初步形成，基本適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。 與公路交通息息相關(guān)的汽車(chē)行業(yè)，盡管步入2011年以來(lái)發(fā)展趨緩，但是長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，趨向于節(jié)能環(huán)保的新能源汽車(chē)更值得關(guān)注。 2011年7月 《國(guó)家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布 國(guó)家科技部 《規(guī)劃》提出未來(lái)發(fā)展的目標(biāo)是：到2015年，突破23個(gè)重點(diǎn)技術(shù)方向，在30個(gè)以上城市進(jìn)行規(guī)?；痉锻茝V，5個(gè)以上城市進(jìn)行新型商業(yè)化模式試點(diǎn)應(yīng)用，電動(dòng)汽車(chē)保有量達(dá)100萬(wàn)輛，產(chǎn)值預(yù)期超過(guò)1000億元。同時(shí)，《規(guī)劃》要求發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施。在重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)方面，科技部將推進(jìn)關(guān)鍵零部件技術(shù)、整車(chē)集成技術(shù)和公共平臺(tái)技術(shù)的研究與攻關(guān)。 在新能源汽車(chē)推廣的過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)鏈上游的動(dòng)力電池、電機(jī)、電控等電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈將首先受益，在各自產(chǎn)業(yè)鏈深度和技術(shù)儲(chǔ)備上擁有明顯優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)將獲得先機(jī)。新能源汽車(chē)的發(fā)展離不開(kāi)充電站等配套設(shè)施，提供充電站設(shè)備的生產(chǎn)商也將面臨機(jī)遇。 2011年7月7日 《關(guān)于”十二五“期間促進(jìn)機(jī)電產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》 商務(wù)部等十一部委 第一、汽車(chē)行業(yè)被列入25個(gè)重點(diǎn)行業(yè)。鼓勵(lì)25個(gè)重點(diǎn)行業(yè)的100家排頭兵企業(yè)建立健全境外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系。第二、加快出口基地建設(shè)。繼續(xù)抓好汽車(chē)及零部件出口基地建設(shè)，充分運(yùn)用現(xiàn)有資金政策，支持出口基地搭建技術(shù)研發(fā)、信息服務(wù)、產(chǎn)品認(rèn)證、檢驗(yàn)檢測(cè)等公共服務(wù)平臺(tái)。第三、建立規(guī)范出口市場(chǎng)秩序的有效機(jī)制。按照”政府指導(dǎo)、商會(huì)協(xié)調(diào)、企業(yè)自律“原則，完善汽車(chē)、摩托車(chē)規(guī)范出口秩序辦法。 未來(lái)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)依靠出口來(lái)拯救，是不現(xiàn)實(shí)的，但是就目前只有約4%的出口比例來(lái)看，汽車(chē)出口仍然有相當(dāng)大的空間可挖掘。 2011年9月8日 《關(guān)于促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 商務(wù)部等十部委 國(guó)際化推進(jìn)重點(diǎn)包括新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，估計(jì)2012年將出臺(tái)實(shí)施細(xì)則。 - 2011年9月26日 《關(guān)于調(diào)整節(jié)能汽車(chē)推廣補(bǔ)貼政策的通知》 財(cái)政部 自10月1日起，我國(guó)將實(shí)行新的節(jié)能車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)各級(jí)整車(chē)整備質(zhì)量，提高原定相應(yīng)油耗標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)標(biāo)車(chē)型補(bǔ)貼保持原定3000元不變。 此次，根據(jù)各級(jí)整車(chē)整備質(zhì)量，提高原定相應(yīng)油耗標(biāo)準(zhǔn)，其倡導(dǎo)綠色出行、鼓勵(lì)節(jié)能環(huán)保以及緩解城市交通容量與汽車(chē)保有量矛盾的政策導(dǎo)向非常明確。 新標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，將改變市場(chǎng)供需彈性，增大企業(yè)銷(xiāo)售壓力，短期內(nèi)將對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)消極影響。提高補(bǔ)貼入選門(mén)檻，實(shí)施針對(duì)性補(bǔ)貼，有利于企業(yè)更加重視節(jié)能減排，增強(qiáng)研發(fā)投入，有利于行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。 2011年10月27日 《乘用車(chē)內(nèi)空氣質(zhì)量評(píng)價(jià)指南》 環(huán)境保護(hù)部和國(guó)家質(zhì)檢總局 該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了車(chē)內(nèi)空氣中苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醛、乙醛等的濃度要求，主要適用于銷(xiāo)售的新生產(chǎn)汽車(chē)，使用中的車(chē)輛也可參照使用。自2012年3月1日起實(shí)施。 此政策出臺(tái)將讓中國(guó)消費(fèi)者，車(chē)企有標(biāo)準(zhǔn)可依據(jù)，便于解決車(chē)內(nèi)空氣質(zhì)量糾紛。 2011年10月26日 《家用汽車(chē)產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定（汽車(chē)三包規(guī)定）》 國(guó)家質(zhì)檢總局 各方均對(duì)汽車(chē)”三包“征求意見(jiàn)稿表示支持，但在涉及更換、退貨責(zé)任方面的技術(shù)條款及具體執(zhí)行可操作性等細(xì)節(jié)問(wèn)題上仍有爭(zhēng)議。 將對(duì)2012年車(chē)市，尤其對(duì)售后市場(chǎng)將產(chǎn)生重要影響。對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)而言，進(jìn)一步規(guī)范售后服務(wù)架構(gòu)、完善售后服務(wù)渠道，將產(chǎn)生重要影響。而對(duì)于消費(fèi)者而言，維權(quán)成本或?qū)⒕痛擞兴档汀? 2011年11月16日 《乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品