保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)

1、合同范本/保險(xiǎn)合同 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)委托協(xié)議書 甲方（委托方）：_________辦公_________乙方（受托方）：_________注冊_________根據(jù)中華人民共和國采購法、中華人民共和國保險(xiǎn)法的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方提供保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方同意聘請乙方為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，乙方同意為甲方提供保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)。二、乙方同意在本協(xié)議有效期內(nèi)根據(jù)甲方要求提供下列服務(wù)：1、根據(jù)甲方的具體需求，設(shè)計(jì)保險(xiǎn)招標(biāo)方案；2、按照“保費(fèi)合規(guī)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的原則，協(xié)助甲方就保險(xiǎn)條款、費(fèi)率、優(yōu)惠條。

2、合同范本/保險(xiǎn)合同 保險(xiǎn)合同：保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)委托協(xié)議書 甲方(委托方)：_________辦公_________乙方(受托方)：_________注冊_________根據(jù)中華人民共和國采購法、中華人民共和國保險(xiǎn)法的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方提供保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方同意聘請乙方為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，乙方同意為甲方提供保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)。二、乙方同意在本協(xié)議有效期內(nèi)根據(jù)甲方要求提供下列服務(wù)：1、根據(jù)甲方的具體需求，設(shè)計(jì)保險(xiǎn)招標(biāo)方案;2、按照“保費(fèi)合規(guī)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的原則，協(xié)助甲方就保險(xiǎn)條款、費(fèi)率、優(yōu)。

3、合同范本/證券合同 最新保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)委托協(xié)議書 甲方(委托方)：_________辦公_________乙方(受托方)：_________注冊_________根據(jù)中華人民共和國采購法、中華人民共和國保險(xiǎn)法的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方提供保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方同意聘請乙方為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，乙方同意為甲方提供保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)。二、乙方同意在本協(xié)議有效期內(nèi)根據(jù)甲方要求提供下列服務(wù)：1、根據(jù)甲方的具體需求，設(shè)計(jì)保險(xiǎn)招標(biāo)方案;2、按照“保費(fèi)合規(guī)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的原則，協(xié)助甲方就保險(xiǎn)條款、費(fèi)率、優(yōu)惠條件。

4、合同編號(hào):____________ 保險(xiǎn)合同：保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)委托協(xié)議書參考 _____年___月___日 _____________制定 說明： 本合同示范文本只是提供給當(dāng)事人在簽訂合同時(shí)的一種參考，當(dāng)事人須根據(jù)具體實(shí)際情況正。

5、一 保險(xiǎn)代理人InsuranceAgent 一 保險(xiǎn)代理人的概念保險(xiǎn)代理人 insuranceagent 是根據(jù)保險(xiǎn)人的委托 向保險(xiǎn)人收取手續(xù)費(fèi) 并在保險(xiǎn)人授權(quán)的范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的單位或者個(gè)人 保險(xiǎn)代理人根據(jù)保險(xiǎn)人的授權(quán)代為辦理。

6、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化操作流程 一 市場拓展階段 1 初步建立客戶關(guān)系 1 1搜集目標(biāo)客戶信息 并對目標(biāo)客戶進(jìn)行拜訪 現(xiàn)場與非現(xiàn)場拜訪 1 2向客戶出示 客戶告知書 并取得回執(zhí) 靈活操作 但必不可少 2 客戶保險(xiǎn)信息調(diào)查 2 1。

7、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書2016年前 言中商咨詢編制的商業(yè)計(jì)劃書可作為項(xiàng)目運(yùn)作主體的溝通工具，會(huì)著力體現(xiàn)企業(yè)（項(xiàng)目）的核心價(jià)值與競爭優(yōu)勢，有效吸引風(fēng)險(xiǎn)投資者及商業(yè)伙伴，促成項(xiàng)目融資。同時(shí)，中商咨詢編制的商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及企業(yè)（項(xiàng)目）運(yùn)營的方方面面，能為企業(yè)（項(xiàng)目）實(shí)施。

8、第 1 5 頁 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)操作規(guī)范流程 為了規(guī)范服務(wù)行為 提高服務(wù)質(zhì)量 實(shí)現(xiàn)客戶服務(wù)工作的制度化 規(guī)范化 標(biāo)準(zhǔn)化 樹立公司良好的企業(yè)形象 打造公司的服務(wù)品牌 特制定本流程 一 投保服務(wù)流程 投保服務(wù)流程示意圖 1 收集市場信息 通過各種渠道和方式搜集市場信息 發(fā)掘潛在客戶 1 了解本地區(qū)保險(xiǎn)市場情況 包括保險(xiǎn)公司和同業(yè)的情況以及費(fèi)率 傭金水平等 2 了解本地區(qū)客戶的保險(xiǎn)需求及潛在的市場資源。

9、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 以下簡稱 公司 的財(cái)務(wù)管理 規(guī)范公司財(cái)務(wù) 行為 真實(shí) 完整地提供會(huì)計(jì)信息 保證公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的正常開展 維護(hù)投資者的合 法權(quán)益 根據(jù)國家相關(guān)法律 法規(guī)及公司 章程 的有關(guān)規(guī)定 特制定本制度 第二條 公司財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)是 以穩(wěn)健經(jīng)營為原則 建立健全內(nèi)部控制制度 科學(xué)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算 依法組織收入 合理控制成本費(fèi)用 增收。

10、1 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司內(nèi)部管理制度 第一部分 組織架構(gòu) 第二部分 決策程序 第三部分 業(yè)務(wù)管理制度 第一章 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)流程 第二章 業(yè)務(wù)操作流程圖 第三章 保險(xiǎn)顧問委托協(xié)議書 授權(quán)委托書 第四部分 人事管理制度 第一章 員工任用 第二章 員工招聘 第三章 新員工考評(píng) 第四章 員工管理 第五章 員工培訓(xùn) 第六章 員工福利 第七章 員工考核 第八章 員工離職 第五部分 財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總則 第二。

11、客戶告知書尊敬的客戶：感謝您委托我公司為您辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。本公司是基于投保人的利益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法向保險(xiǎn)公司收取經(jīng)紀(jì)費(fèi)的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)。為了保護(hù)您的合法權(quán)益，按照保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定的要求，本公司應(yīng)履行客戶告知義務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)告知如下，請仔細(xì)閱讀，并在回執(zhí)聯(lián)予以簽字（蓋章）確認(rèn)：一、公司基本情況：（一）名稱: 深圳東盛保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司廣州分公。

12、1 業(yè) 務(wù) 操 作 規(guī) 定 非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)定 一 市場調(diào)查 步驟一 客戶情況調(diào)查 1 進(jìn)行客戶項(xiàng)目規(guī)劃 開工日期 工程進(jìn)度 各承包合同等 和經(jīng)營狀況 發(fā)展歷史 資 產(chǎn)狀況 管理機(jī)構(gòu)及設(shè)置 年報(bào)及其他信息 的調(diào)查 2 對客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查并作出綜合評(píng)價(jià) 1 一般行業(yè) 低于申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù) 各業(yè)務(wù)部門可通過客戶調(diào)查 識(shí)別各種風(fēng)險(xiǎn) 2 具有特殊風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè) 各業(yè)務(wù)部門必須將有關(guān)資料事先上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部 由。

13、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)合作協(xié)議編 號(hào)：甲方：中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司地址：貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路27號(hào)鑫都財(cái)富大廈四樓乙方：湖南陽光保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司地址：長沙五一大道359號(hào)經(jīng)營保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證：260927000000800根據(jù)中華人民共和國民法通則。

14、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司合作協(xié)議保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)委托協(xié)議本協(xié)議是用戶(以下簡稱“用戶”或“您”)與深圳眾誠泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱“眾誠泰”或“我們”） 訂立的有效約定。我們依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定向您提供保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)，用戶必須完全同意 和接受本協(xié)議，才能夠享受我們提供的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)。本協(xié)議條款與您的權(quán)益具有重 大關(guān)系，請您在同意接受本服務(wù)前確認(rèn)，您已經(jīng)充分閱讀、理解并接受本協(xié)議的全部內(nèi)容。